2017年保单年检类主顾工具介绍课件

,保单年检类主顾工具介绍,*我们在销售过程中如何能够做到尽职尽责？既帮助了客户，又保护自己？ *如何让客户自己知道应该有啥？没有啥？什么时间补？补多少呢？ *如何加深对客户的服务？培养一批忠诚度高、转介绍加保能力强的客户呢？ *如何把个性化、专业性强的保单年检工作，变成共性化的、简单、可操 作、可复制、可持续的主顾开拓呢？ *如何服务客户，精耕客户，将危机，变转机，成商机的主顾开拓活动呢？ -想做！愿意做！就要做出感觉来！做成真事而非形式！,未来保险纠纷案件会越来越多，我们将如何面对呢？,家庭保单年检应运而生！,分公司统一推动保单年检项目,统一话术、统一流程、全省推动 主要形式：走出去：一对一客户走访 请进来：召开保单年检会 聚焦四个工具：感谢信、保单存折、年检贴、紧急事件联络卡,保单年检流程,拜访计划制定,金管家线上投放专属活动，邀请客户预约服务，并投放抽奖奖品,业务员进行客户盘点，主动联系客户提供服务,保单年检服务,走出去一对一拜访客户,请进来参加保单年检会,保单整理登记,保单年检贴,保单年检建议(产品推荐),紧急联络卡转介绍,介绍司庆30周年,财富节活动邀请,六大关键步骤,客户保单年检服务流程,请进来保单年检会流程,客户保单年检服务流程,客户保单年检服务流程,走出去一对一进行客户年检,紧急联络卡 6元/盒 每盒含100张紧急联络卡,保单存折 1元/本 每张存折赠送10个年检贴,保单年检没有工具怎么能行,*10个,征订截止时间：8月18日（星期五） 为便于发货，请各单位以50的整数倍上报征订数量,赶紧行动起来吧,附：保障存折内部图样（参考版）,附：紧急联络卡使用话术指引,一、面见投保人 X X先生（女士）您好，今天我有一个很重要的事情要和您说。首先请问您有没有过丢钱包的经历？ 那丢钱包时心情是不是很紧张，很着急？因为里面会有很多证件，如身份证、银行卡、信用卡之类的，虽然现金不会很多，但这些证件丢失会给我们生活带来很多不便，补办起来也会非常麻烦。如果我们的钱包里面有一张卡片，上面记录我们的个人信息，那样即便钱包真的丢失了，但好心人看到卡片上的联系方式也会给您打电话，减少很多不必要的麻烦。 其实这张卡片不仅用于丢失钱包找回我们的证件，还有更加重要的功用。比如家里如果有老人、病人，有既往病史的情况都可以写在卡片上面，如果遇到突发事件，有好心人发现卡片，就会第一时间知道怎样处理并联系我们的家人。或者身上带有应急药物的，也可以第一时间急救，可能几分钟的时间就可以挽救一个人的生命。我觉得比急救车来的更及时。 这个卡片，就是我们中国平安专门为客户提供的贴心服务紧急事件联络卡。 卡片上有几项信息需要我们填写： 持卡人：姓名、身份证号码、电话号码、血型、药物过敏史。,附：紧急联络卡使用话术指引,下面填写三个重要联系人，需要我们谨慎填写，第一个一定要写自己生命中最重要的人，但是不建议填写父母，因为父母年龄大了，一旦有紧急事件发生，即便第一时间联系到他们了，父母一定会担心你，再有个什么闪失，得不偿失，所以第一个联系人一定不要写父母，要写生命中除了父母以外的最重要的人，爱人或者兄弟姐妹。 第二个一定要写我们最好的朋友，男士一定要写两肋插刀的兄弟，女士一定要写自己的闺蜜。在我们一旦有紧急事件发生的时候，这个人是可以无条件的给我们拿十万八万的人，所以这个人一定要有较强的经济实力。 第三个人，要写我们最亲近的人，每个人在工作单位或者生活中，都有一个很要好的朋友，几乎每天都见面的人，跟你的生活息息相关的人，你有事能第一时间通知你的家人，为你跑前跑后，这个人不一定能为我们解决金钱的问题，但一定是能真心帮你的人。 以上三个人，有我们最重要的人，有出钱的人，有能为你解决困难的人，不管我们有任何突发事件都不用怕了。今天您把卡片写好，我需要拿回公司给您塑封，然后再给您送回来，您把它放在钱包里就可以了。 还有一件很重要的事，一定要告诉您，因为这是您的紧急事件联络卡，所以这上面的三个人我一定要见一面，认识一下，告知他们这件事，也请您在我和他们见面之前先和这三个人联系一下。,附：紧急联络卡使用话术指引,二、联络卡上人员怎样通知 XX：我跟你说个事，我买了一份保险，代理人叫XX，给了我一张紧急事件联络卡，上面留的紧急事件联络人是你，过两天他会去见你，你们认识一下，今天给你打电话是让你心里有个数。 三、给联络人打电话的话术 XX您好：请问您是XX吗？XX您认识吗？我是XX的保险代理人，中国平安的客户经理XX。您是XX的第一个紧急事件联络人，XX一定跟您沟通过了吧，我今天跟您打电话的目的就是要拜访您，把XX所购买的保险的保险责任让您清楚一下，因为当XX有紧急事件发生的时候，您可以帮助他处理一些事务。XX把您列为紧急事件的第一联络人，我相信你们的感情一定非常好，他一定是非常信任您的，可以说是亲如兄弟姐妹了，所以我们务必要见一面，您看明天下午还是后天上午什么时间方便，我去跟您见一面。 四、面谈的流程： 1、见面自我介绍 2、签写紧急时间联络人的确认函 3、讲解保单的保险责任 4、说明紧急事件的问题（如果XX