国内上市IT公司收购项目汇总.docx

一东软集团：主营业务主要是行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等，代码600718.1.公司概要 东软集团财务状况 RMB：万元财务指标2008年2009年2010.12010.10总资产559297.49620904.79628882.73净资产366322.62427289.07436187.64营业收入29621.32416605.53307609.86净利润47231.1165107.7929621.32市值(A股市值：含限售股)110766821350691969061 东软近三年主营构成 主营业务2008200920101系统集成系统集成系统集成2医疗系统医疗系统医疗系统3物业服务与租金物业服务与租金物业服务与租金2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值北京望海康信2011.173.14%11410.14万元现金PE:3.51PE:13AerotelMedical Systems2011.430.77%177.7万美元认购增发股PE:7.01PE:10.13MSW2009.7100%350万欧元现金/PE:15.9Almitas 2009.7100%430万欧元现金/PE:27SRL2009.7100%120万欧元现金/PE:303.股权示意图东软集团东软欧洲100%AMS30.77%MSW100%Almitas 100%SRL100%望海康信73.14%4.标的公司概况4.1北京望海康信科技有限公司：核心产品包括医院综合运营管理系统和区域卫生资源监管信息系统，公司在医疗行业ERP 领域具有领先的市场地位。RMB:万元财务指标20092010.12010.10总资产3148.014108.32净资产1416.562096.82营业收入32,69.092551.03净利润7,26.68680.26收购方式：上市公司主体完成 4.2 Aerotel Medical Systems：主要业务是为患者提供远程医疗诊断、保健、护理等解决方案。远程监控系统的软件和监控设备具有优势 单位：万元 财务指标20092010总资产1235.904108.32净资产150.222096.82营业收入1850.442551.03净利润54.62680.26收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成4.3 MSW: 主营业务是为诺基亚等客户提供智能手机软件开发服务 单位：万欧元财务指标200820097.312009 E总资产670.2500.822净资产71.0-46.3/营业收入1539.1762.0/净利润1.1-117.3/收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成 4.4 Almitas Oy：主营业务是为诺基亚等客户提供移动通信软件开发服务，主要业务涉及手机软件系统集成、Symbian 手机应用开发、以及部分服务器系统软件的开发。 单位：万欧元财务指标200820097.312009 E总资产73.662.6/净资产29.527.5/营业收入119.283.9/净利润0-2.115收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成 4.5、Sesca Technologies SRL：主营业务是为诺基亚等客户提供智能手机软件开发及测试服务，主要业务领域包括Symbian 应用开发与测试、J2ME/J2EE 应用开发，SRL 同MSW和Almitas 通过项目协作以降低项目总体实施成本，因此其大部分业务来自于MSW 和Almitas 公司。 单位：万欧元财务指标200820097.312009E总资产22.543.9/净资产1.911.1/营业收入34.477.7/净利润0.19.34收购方式：上市公司子公司东软欧洲完成二北京华胜天成科技股份有限公司（代码600410）：公司主营业务包括硬件及系统集成、软件、IT服务三部分。公司主要客户是电信运营商、金融企业、邮政体系等。1.华胜天成财务状况单位:万元财务指标200820092010总资产340692.84294524.28267361.65净资产178489.68166167.62142105.21营业收入407542.72335437.17294544.45净利润23196.9919397.1920231.32市值(A股市值：含限售股)447604782804900169主营业务2008200920101系统集成系统集成系统集成2系统产品和集成服务系统产品和集成服务系统产品和集成服务3软件以及软件开发软件以及软件开发专业服务2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值广州石竹2011.960%9000万元现金PE：4PE:10现代前锋软件2010.8100%989.15万美元现金/PE:3.96中国磐天集团2000.12100%5000万元现金/PB:1.43ASL2009.768.4%2242.7万港元现金/广州衡纬科技200860%1300万元现金PE:5.7PE:14.4交大思源200460%660万元现金/北京华胜天成华胜天成(香港)100%广州衡纬60%交大思源60%广州石竹60%现代前锋100%ASL68.4%中国磐天100%3.股权示意图 4.标的公司概要4.1 广州石竹计算机软件有限公司：主营业务为数据治理软件开发，销售以及专业服务。 单位：万元财务指标截止2011年3月总资产4856.02净资产3627.36流动负债1228.66 收购方式：上市公司主体完成 收购目的：增强在电信行业的竞争优势，提升云计算领域的核心技术能力以及提升高端IT专业服务和具有行业特色的应用软件的开发能力。4.2 现代前锋软件：软件产品开发和技术解决方案。单位：万元财务指标截止2011年3月总资产4856.02净资产3627.36流动负债1228.66 收购方式：全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完成。 收购目的：增强公司在电信行业的核心竞争能力，增强公司的软件产品化能力和拓展新市场的能力，增强公司的研发实力。4.3中国磐天集团公司： 单位：万元财务指标200820092010总资产8448.227399.106428.96净资产2570.263409.803493.08营业收入10497.4012160.408418.51净利润-213.50-375.787.37收购方式：全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完成。收购目的：加强在金融、邮政、社保、税务以及相关政府行业的竞争能力，加强在相关领域的技术能力。4.4 ASL（自动系统集团）：ASL 是一家于百慕大注册、在香港联交所主板上市的公众公司。主营业务定位于IT 服务单位：港元千财务指标截止2009年3月总资产883562净资产531496流动负债337495 收购方式：全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完成。 收购目的：实现公司现有业务的结构性升值，增强高端IT专业服务和具有行业特色的应用软件解决方案的提供能力。4.5广州衡纬科技：主营业务纬软件开发，专业服务，软硬件应用系统等。主要客户市场为广东省一级华南地区的电信运营商市场，重要的客户包括广东移动、广东电信和广东网通。 单位：元财务指标截止2007年10月31总资产8508196.40净资产2113843.10营业收入12321027.46净利润-2218170.47 收购方式：上市公司主体完成 收购目的：利用衡纬科技在广东和广西等地区的市场优势和技术储备，帮助公司拓 展华南市场，提成本地化服务能力。4.5北京交大思源：主要从事中国铁路运输信息化业务,为其提供以数据库、企业运营和管理应用系统为主的软件开发和信息咨询等技术服务。 单位：元财务指标截止2004年5月总资产5700384.14净资产4797509.08营业收入3168094.11净利润1,705,848.82 收购方式：上市公司主体完成 收购目的：增强公司在铁路行业内的软件和服务能力。三银江股份有限公司：由银江科技集团、美国INTEL公司、浙江省科技厅等共同投资设立。展成为中国领先的城市智能化整体解决方案提供商。股票代码300020。 单位：万元201020092008总资产126410.8895010.5539898.96净资产62336.4857459.6516290.20营业收入71303.7452461.553491.12净利润6486.024947.453149.75市值(A股市值：含限售股)440800319840/主营业务2008200920101交通智能化建筑智能化交通智能化2建筑智能交通智能化建筑智能化3医疗信息化医疗信息化医疗信息化2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值北京四海商达2011.151%700万元现金PE：6.45PE:13浙大健康管理有限公司2011.149%307.622万元现金/PB:1.81上海济祥智能交通2011.630.77%400万元现金PE:9.33PE:13.33浙江广海立信2011.644.08%800万元现金/PB:0.94北京欧迈特2011.1015%1500万元现金PE:5.7PE:14.4银江股份3.股权示意图广海立信44.08%上海济祥30.77%四海商达51%浙大健康49%北京欧迈特15%杭州银江智慧100%4.标的公司概要： 4.1北京四海商达科技发展有限公司：主营面向分销商、系统集成商的 IT 产品和解决方案体系，拥有华北和西北地区八百多家业务渠道以及医疗、制造、烟草、物流等大型客户。 单位：万元财务指标20102011E2012E2013E总资产609.58/净资产174.99/营业收入3946.88520067608788净利润76.08104135175 收购方式：上市公司主体完成 收购目的：拓展华北、西北市场 4.2浙江浙大健康管理有限公司：主营健康服务，健康咨询；受托进行健康管理；远程医疗诊断的软件开发。 单位：万元财务指标20102011E2012E2013E总资产395/净资产345.36/营业收入185.334008001200净利润790.29100250500 收购方式：上市公司主体 收购目的：增强公司医疗信息化的竞争力 4.3上海济祥智能交通科技有限公司：研究领域涉及交通信息、交通控制、智能公共交通等方面。单位：万元2011一季度20102009总资产172.94136.7357.31净资产140.69106.5235.58营业收入106.8205.8392.36净利润34.17-9.05-54.55 收购方式：上市公司主体完成 收购目的：完善公司交通智能化的产品线。4.4 浙江广海立信科技有限公司：主营电子计算机软件以及系统工程的开发和网络安装。 单位：万元截止2010年4月30日2011E2012E2013E总资产1593.1/净资产1113.3/营业收入112.1275035754648净利润-43.7300390507 收购方式： 上市公司主体收购目的： 增强公司IT集成能力4.5 北京欧迈特数字技术有限公司：主营业务主要涉及工业以太网和视频监控市场。其产品主要为工业数据光端机系列、工业数字视频系列、工业以太网交换机系列、数字光网络综合传输平台。 单位：万元20102011.92011E2012E总资产2669.81967.1/净资产1104.8437.8/营业收入1915.71967.141007200净利润18237913002300收购方式：全资子公司杭州银江智慧完成收购收购目的：完善公司交通智能化的产品线，提高竞争力；四. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司: 主要为国内资本市场提供金融资讯、数据分析和软件系统服务，公司于2009 年12 月25 日成功登陆创业板，股票代码300033.1.公司概况 单位：万元2010年2009年2008年总资产125716.99109477.9913370.57净资产108547.19101346.609618.22营业收入21444.5819081.6911736.14净利润9126.697473.523834.55市值(A股市值：含限售股)477120476179/主营业务2008200920101金融资讯及数据服务金融资讯及数据服务金融资讯及数据服务2网上行情交易系统网上行情交易系统网上行情交易系统3手机金融信息服务手机金融信息服务手机金融信息服务2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值浙江国金投资咨询有限公司2010.4100%680万元现金/PB:2.293.标的公司概要 浙江国金投资咨询有限公司:主营证券投资咨询与经济投资咨询。 单位：万元财务指标2009年2008年总资产334.9440.4净资产295.6337.1营业收入245.1382.8净利润-41.5-58.2五浙大网新：主营业务纬软件外包与服务、机电总包以及硬件分销。代码600797.1.公司主要概况： 单位：万元2010年2009年2008年总资产443080.46390734.23455133.33净资产173940.19166362.31155880.63营业收入554805.87485431.60524870.25净利润7589.403408.397701.01市值(A股市值：含限售股)561000578074259361主营业务2008200920101/网络设备与终端2/系统集成、软件外包3/2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值杭州颐和科技2010.351%3000万元现金/SOLXYZ20105%26840万日元现金PB:1.61PB:1.71浙江海纳200832.05%5.46亿元股权/Comtech 2006.1151.5%700万元现金PE：5.24PE:10.8浙大网新科技实业投资2007.690%2790万元现金/3.股权示意图浙大网新科技股份有限公司 网新机电100%网新科技实业90%网新置地20%浙江海纳32.05%SOLXYZ5%杭州颐和科技51%五环房地产100%Comtech51.5%4.标的公司状况 4.1 SOLXYZ：主营业务为向金融、通行行业提供软件开发和信息服务的日本上市公司。 单位：万元财务指标2009年总资产5820净资产3123营业收入9249净利润-1106 收购方式：上市公司主体完成收购目的：开拓日本市场，为日本国内企业和在华日本企业提供软件开发以及离岸外包业务。4.2 浙江海纳科技：主营业务为单晶硅以及半导体元器件的开发与制造。 单位：万元2007年2006年2005年总资产22298.522295.917342.6净资产10877.1-28286.0-30047.7营业收入13326.4 12735.811898.1净利润39163.21181.2-66447.8 收购方式：上市公司全资子公司网新机电完成收购目的：剥离脱硫业务，使公司集中资源更好的发展IT业务.4.3 Comtech: 主营业务纬软件外包、信息技术咨询与服务。2003年与微软合作，约定其为微软亚洲硬件中心的唯一合作伙伴。 单位：万元2006年7月31日2006E2007E2008E总资产1044.85/净资产10877.1/营业收入990.48 3123.5746006000净利润413.49100217062321六杭州海康威视：主营安防视频监控产品的研发、生产和销售。是国内视频监控行业的龙头企业,股票代码002415。1.公司概况 单位：万元2010年2009年2008年总资产654934.27219707.72136951.92净资产564022.42149565.7996955.34营业收入360547.73210151.32174247.14净利润105237.5270610.9554872.32市值(A股市值：含限售股)4715000/主营业务2008200920101后端音频视频产品后端音频视频产品前段音频产品2硬盘录像机硬盘录像机后端音频产品3视频解码卡前段音频产品/2.收购清单标的公司时间股权比例金额方式投前估值投后估值北京邦诺存储201153.31%6585.35万元现金PE:5.51PE:11.81北京节点迅捷技术2011100%3500万元现金/PE:10.723.股权示意图海康威视北京邦诺存储53.31%上海节创100%北京迈安特100%北京节点迅捷100%4.标的公司概