通讯设备行业A股上市企业业绩PK

通讯设备行业A股上市企业经营数据分析目前60家A股通信设备行业上市公司公布了三季度报，60家通信设备企业营收共计2290.25亿元和122.86亿元。营收超100亿元的通信设备企业有6家，中兴通讯营收最高，为7657973.90万元。净利润方面，净利润超1亿的通信设备企业有23家，中兴通讯净利润最高，为390465.20万元。此外，值得注意的是，长江通信、光库科技、亿通科技、金亚科技四家公司经营不善，营收低于2亿元。更为严重的是，奥维通信、金亚科技、波导股份、武汉凡谷、大富科技、大唐电信6家公司出现亏损。数据来源：中商产业研究院我国通信设备制造业的增长主要受网络强国战略、大数据战略、 “互联网+”等一系列政策的驱动， 在过去五年中我国整体的通信运营商固定资产投资完成额始终保持在较高的水平。通信设备制造行业属于充分竞争的行业，市场化程度较高。由于客户主要为通信运营商及主设备商，客户行业垄断地位较强。通信运营商在集采过程中占据主导地位，对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格，目前行业内已经形成了多家具有较强综合竞争力的产品供应商。目前在国内通信网络终端及接入应用设备细分市场中，主要有华为技术、中兴通讯、上海贝尔、烽火通信在内的多家企业。伴随运营商对产品质量、标准、价格等各方面要求的不断提高，以及集采规则的不断变化，行业整合趋势越来越明显。由于未来市场增长空间较大，不排除上下游其他企业参与到市场竞争的可能。通信设备行业龙头企业财力大比拼据中商产业研究院大数据库数据显示，2017年前三季度通信设备行业营收前五的企业分别为：中兴通讯、中天科技、亨通光电、烽火通信、凯乐科技。这五家公司营收共计1412.94亿元，占比62%。其中中兴通讯一家独大，营收高达765.80亿元，占比33%。中天科技和亨通光电营收均高于190亿元，分别为193.65亿元和190.23亿元。烽火通信营收150.36亿元，凯乐科技营收最少，仅112.90亿元。中兴通讯营收是凯乐科技的6.8倍。数据来源：中商产业研究院净利润方面，2017年前三季度通信设备行业净利润前五的企业也是上述企业，但是排名发生了变化。中兴通讯依旧是冠军，净利润遥遥领先，净利润39.05亿元。第二名变为亨通光电，净利润16.71亿元，中兴通讯净利润是亨通光电2.3倍。中天科技排名第三，净利润14.39亿元。第四和第五依旧是烽火通信、凯乐科技，净利润均低于10亿元，分别为5.97亿元和5.20亿元。数据来源：中商产业研究院中兴通讯中兴通讯股份有限公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。公司主要从事生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机、计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务；电子设备、微电子器件的购销；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销；经营进出口业务；电信工程专业承包。2010 年，移动通讯软基站关键技术的研究与应用、基于异构网络融合的多媒体技术研究与应用、新一代基于同步数字体系多业务传送平台标准、设备研制及应用三个项目荣获国家科技进步奖二等奖，基于SOA 的无源光网络接入扩容与距离延伸技术、基于智能通道组织和共享保护方法的光层联网技术与应用两个项目荣国家技术发明奖二等奖。前三季度中兴通讯实现营业收入765.80亿元，同比增长7.01%，主要是由于国内4G系统产品、国内固网接入和承载系统、国际手机产品及国内家庭终 端产品营业收入同比增长所致。归属于上市公司普通股股东净利润39.05亿元，分别较上年同期增长7.01%和36.58%。今年1-9月，中兴通讯积极配合三大运营商的网络建设与技术演进需求，4G和光传输等核心产品的市场占有率进一步提升，并率先通过国家5G技术验证的第二阶段功能测试。在国际市场，坚持聚焦大国和主流运营商，战略投入持续加大，高端客户认可度不断提升，市场格局进一步优化；消费者业务方面，发挥研发创新及全球布局优势，北美业务保持较快增长，国内业务发展向好；物联网领域，发布首款安全NB-IOT芯片并在国内运营商首批NB-IOT网络建设上获得较好的份额。受益于运营商网络及消费者业务增长，中兴通讯预计，2017年度营业收入和毛利将有所提升，全年归属于上市公司普通股股东的净利润约为43亿至48亿元。近日，中国移动与中兴通讯举行战略合作协议签约仪式，双方将在智慧城市、智慧家庭、安全终端服务平台、下一代网络智能运维、下一代网络技术五大领域展开深入合作，共同培育良好生态环境，推动产业持续发展。数据来源：中商产业研究院亨通光电江苏亨通光电股份有限公司是一家主要从事光纤光缆的生产与销售的公司，主要从海外进口预制棒，并自主拉丝生产光纤，然后制造成光缆出售。公司的主要产品包括光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒。公司目前拥有6条拉丝生产线，生产光纤、光缆产品直接销售给中国移动、中国联通、中国电信等国内电信、广电系统的客户。公司现已成为拥有光通信、通信电缆、电力电缆为一体、国内产品系列最为齐全的综合性线缆公司。前三季度亨通光电营业收入190.23亿元，同比增长41.40%；归属于上市公司股东的净利润16.71亿元，同比增长59.48%。亨通光电总资产为270.09亿元，同比增长36.86%；归属于上市公司股东的净资产为101.53亿元，同比增长73.58%。据悉，亨通光电主要营收收入增长，主要是光通信网络等主要产品销量增长及海外收入增长所致。数据来源：中商产业研究院中天科技江苏中天科技股份有限公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业、国家级重点高新技术企业，主营光纤通信和电力传输。公司在国内率先建成海底光缆完整生产线，拥有海底光缆制造的核心技术，公司旗下子公司中天科技海缆有限公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商。公司控股子公司中天科技光纤有限公司是一家专业从事光纤生产的高科技制造商，处于国内同行前列并进入世界前十名，已成为中国移动、中国网通、中国电信省公司等集中采购主流供应商。公司控股子公司上海中天铝线有限公司主要生产新型耐热铝合金导线，性能质量优良，得到市场青睐。在射频电缆领域，公司与日立电线联合南京邮电大学共同出资设立的中天日立射频电缆有限公司，打造出了具有独特竞争优势的射频电缆产品。中天科技前三季度实现营业收入193.65亿元，同比增长32.81%；归属于上市公司股东的净利润14.39亿元，同比增长25.66%，每股收益为0.48元。净利润增速低于收入增速，主要是由于短期因素：线缆产品成本端短期承受较大压力，铝价从7 月份的14000 元/吨上涨到8 月以来的16000 元/吨，年内预计稳定在该价格水平；受近期人民币升值影响汇兑损益大增，导致财务费用同比增长120%。截至2017年9月末，中天科技总资产为260.32亿元，同比增长27.28%；归属于上市公司股东的净资产为172.56亿元，同比增长44.50%。数据来源：中商产业研究院烽火通信烽火通信科技股份有限公司属行业为通信及相关设备制造业。是国内优秀的信息通信领域设备与网络解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域唯一的863计划成果产业化基地、武汉中国光谷龙头企业之一。公司主营光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务。主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等。公司承担的全球首条80*40GDWDM干线在中国的成功开通标志着我国DWDM的商用水平已达到了世界先进水平。前三季度烽火通信营业收入为150.36亿元，同比增长25.39%；归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元，同比增长12.40%。总资产达到279.08亿元，同比增长14.74%；归属于上市公司股东的净资产达到92.92亿元，同比增长27.65%。公司每股收益为0.57元。烽火通信确立了以光通信产业筑强发展根基、向ICT转型拓宽发展空间的战略部署。其中,完成对烽火星空的全资控股,布局网络安全和大数据,烽火星空业绩承诺2017年实现扣非后归属净利润不低于1.98亿元,上半年烽火星空未经审计的扣非后归属净利润为7144.91万元。随着5G加速的预期越来越强，国内5G商用的时间也有望提前至2019年。由于5G需要面对物联网、车联网等多种不同类型的业务，承载网络的架构也需要进行升级扩容。在大规模建网之前，运营商需要对现有传输网进行升级改造，向未来5G承载网不断演进，进而带动光纤光缆及传输设备、器件的需求。未来，烽火通信若抓住机遇，将改写通信设备行业格局。数据来源：中商产业研究院凯乐科技湖北凯乐科技股份有限公司是一家以高科技新材料为基础的多元化实业服务公司。公司服务领域主要涉及光电缆、塑料管材制造、房产置业、教育服务、白酒业等。公司在北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等地设有27个分支服务机构，已成为中国四大电信主流运营商光缆材料的主流供应商。同时为中国以及亚太、非洲地区的客户提供完善的高科技材料服务，具有强大的海内外业务拓展和服务能力。前三季度凯乐科技实现营业收入112.90亿元，同比增长104.44%；通信设备行业平均营业收入增长率为11.52%；归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长360.35%。基于母公司专网通信收入利润增加，光电公司光纤收入利润增加，子公司收入利润增加，凯乐科技预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润同比变动300.00%至350.00%，通信设备行业平均净利润增长率为18.47%。数据来源：中商产业研究院更多资料请参考中商产业研究院发布的2017-2022年中国通信设备行业市场前景调查及投资机会研究报告。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才， 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