营业部岗位手册及打分细则.doc

营业部管理守则 对员工实行人性化管理：未上IFC的员工，一月有两个半天的打理资产日，已上IFC的员工，一个月有四个半天的打理资产日（只针对内勤人员）。此日除正常休息时间外，到行政处登记，请假。一天名额为一个，并做好工作交接，IFC前一周不得请假及重要会议和重大事件。以下是对营业部的考核标准，新营业部成立4个月对于考核。运营长的考核标准1：每月营业部（团队）至少完成5个IFC；如低于3个无绩效，4个及以下拿绩效的40%；单独租房营业部，绩效参照执行。(24分)2：及时掌握各场会议的邀约率、转换率，清楚工作计划表的内容及抓好各岗位的职责，提前提醒他（她）们做好准备；(4分)3：对内对外协调沟通，以传播财商为己任；(4分)4: 运营长每天的工作安排计划清晰，提前一周做好第二周的工作计划，提前一天安排第二天的工作，同时检查六大矩阵的工作计划；(8分)5: 运营长每月要参与4次会务工作(IBS的会务算2次会务工作)；(4分)6: 每月IBS、IFC课程开班到场，协调解决学员及会员的进入课堂前的问题；(8分)7: 按时完成每周的工作计划，周一早上8：45分开营运会议；(8分)8: 每月组织评选优秀员工与义工共2名；(4分)9: 尽量多和会员沟通并提示会员风险,IBS,IFC提前1周追单，IBS、IFC前一天必到职场，邀约及分组；(8分)10:发现并培养新营业部的运营长，督促各岗位参加内训；(8分)11：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。销售考核标准1：确保当月营业部销售计划保质保量完成；(28分)2：总结财富专员及财富经理的工作职责，招募、搭建销售团队及新增财富专员，2个月至少增加1名财富专员或义工，半年流失率不超过50%，营业部每月最少完成20个ITF,8个IBS、5个IFC；(8分)3：开拓市场：制定市场计划与目标、定位方向细则与规划(12分)；（达成率100%-10分，80%-8分，60%-0分）4：负责销售培训；(16分)1 多点循环销售。(4分)2 1、2、5分钟培训。(4分)3 邀约话术（1-12点）（培训）。(4分)4 客户邀约流程。(4分)A、客户来源 E、了解情况B、筛选客户 F、活动邀约C、电话邀约 G、客户回访 D、初次面谈 H、后续追踪5：发现并培养新营业部的运营长；(8分)6：掌握财富专员对学员各个阶段的学习及实操并及时与运营长沟通；(8分)7：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。教育的考核标准1：参与每期新增的IFC学员第一次工作坊，关定心态和纪律；随时不定期了解学员心态及实操存在的问题，提示风险；(8分)2：随时总结实操案例并对员工进行培训，发现和培训分享人，组织各种题材的沙龙（如IBS白金沙龙、IBS踩盘活动、IFC增值服务）；(16分)3：对新员工的岗前、岗中及各岗位职责的培训；（6.4分）4：ITF转换率为20%，IBS转换率为50%。(12.8分)5：做好ITF讲师、现金流讲师、ITF及IBS组长与创业说明会及讲师培训；(6.4分)6：培训踩盘组长与点评老师并做好总结；(8分)7: ITF白金课程及路演；(8分)8：早会上对优秀员工与义工每周选一例做杀猪配置；(8分)9:态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。行政的考核标准1：负责员工考勤（含义工，参加会务工作4次，早会准请事假2次，内训必须全部参加），并在月底将出勤情况告知给运营长；(16分)2：监督营业部卫生，并安排好值日表；(8分)3：负责配合子公司把日常办公用品的管理工作做好（打印纸张与各类表格的完善、话机充费等）；(12分)4：上传下达子公司与营业部的各类文件并电话告知；(12分)5：员工与义工会务工作量的考核；(4分)6：所有办公用品的购买、维护；(8分)7：一个月数据的错误率不能超过二次，如果发生，一次警告，二次扣除20%绩效，推迟一月发工资。如连续三个月有误，直接辞退。(4分)8：内训所有会务由行政管，每个营业部行政有1天前台接待（陌生人的沟通询问）；(16分)9：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。10.签署保密协议。财务的考核标准1：由财务整理ITF、IBS、IFC绩效，详细记录好IBS、IFC的交费明细，一一对应并核实清晰。（核实身份证名字与登记名字是否一致，列出现金交费与储蓄卡、信用卡交费明细）；(24分)2: 每周与子公司财务核对一次各种会务的交费情况；(4分)3: 每场会务后与次日中午12：00之前整理好各项开支明细，每场沙龙后两小时内计算出财富专员百分之三十的绩效，并及时领回发放；(12分)4: IBS会议结束后2天内核算出收支明细；(12分)5: 在每月10号前对员工工资及奖金与提成标准核实清晰并上报运营长；(20分)6： 一个月数据的错误率不能超过二次；(8分)7.：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。客服的考核标准（一）售前(32分)：1：统计财富专员与员工邀约的人名单、背景并分组，（组长要求男女搭配，老少搭配，IBS、IFC搭配）提前两天时间告知财富专员有沙龙做好准备邀约客户；(4分)2：各种会议前一天发短信通知客户并要认识客户；(4分)3：统计邀约率、到场率、转换率（成交率）并汇报给运营长及销售总监和子公司客服；(4分)4：要求邀约人在24小时内回访（如没有邀约人就客服回访）、回访情况汇报销售总监、运营长；(4分)5：保存并记录好客户的各种档案资料（邀约资料）；(4分)6：在会议开始后2小时内录入客户签到资料、并把各营业部的客户资料分发到各营业部；(12分)（二）售后(48分)： 1:保存并记录好客户档案资料包括，重点是邀约人和时间(4分)：A：财商提升沙龙B：现金流沙龙C：创业说明会的签到表D： IBS案例沙龙，IBS第一天晚上讲金朝阳由来的签到表E：IBS学员的签到表F：IFC学员的档案资料2：IBS前一个星期收集好名单：包含五种类型(4分)：A：已经全款IBS的人员B： IBS或IFC交过定金的C ：ITF直接上IBS的D ：IBS复训的：1年以下的营业部IBS新旧比1:1，1年以上的营业部IBS新旧比3:1，并且让填写IBS复训申请表及承诺表，并交于子公司行政统一管理；E ：IFC全款的F： 通知财富专员上报将要上课的IBS人员名单将上述名字电话及资料等做好准备并提前分别告知。3：整理出曾参加过ITF、现金流游戏人员名单通知财富专员并通知观念好的直接上IBS课程（无财富专员的由客服通知）；(4分)4：通知ITF、现金流、创业说明会及新人在IBS的第一天晚上前来参加IBS开放沙龙通知员工邀约新人到场（金朝阳的由来、价值与未来的发展趋势），并统一报给客服，客服统一发短信；（4分）5：对新IFC学员建档签署会员申请表及免责申请书（共三份，自留一份交子公司），核实学员身份证姓名与报名完款时一致，并电话逐一核对。；(4分)6：在IFC开课前一周收集好（上课）学员名单并通知前来公司报名完款（收据、婚姻证明、1寸照/张、身份证）；(4分)A ：IFC全款B ：IFC定金C ：ITF直接上IFC的D ：场外直接上IFC的E ：通知财富专员未报IFC的名单7：邀约新人在IFC第一周末的第一天晚上参加金朝阳致富的科学分享及IFC第三周末的第一天晚上参加金朝阳的由来沙龙分享，参加毕业分享；(4分)8：客服要统计好每个月ITF、IBS、IFC的成绩与成果量并用表格形式做好。每月客服要统计好IBS、IFC的邀约人及成交率的表格情况交给运营长（注：参照陈莉营业部做法）；(4分)9：对于证券周末的IFC插班生客服要及时的关定心态（专人电话沟通如：*，明天的课程非常有价值，但您第一次可能会比较晕，但没关系，只要你跟着课程走，一定会有很大收获）；(4分)10：对客户资产分类交给资产打理团队服务；(4分)11：一个月数据的错误率不能超过二次；参照行政(4分)12：录入签到表；(4分)13：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。14、签署保密协议财富专员：1：试用期（7天考察期无薪）为期3个月1200元月，3个月以后1500元/月，要求每天10个电话，新增有效人员名单1个。同时2访，每天填写工作日志并由销售总监不定时抽查.表格由子公司打印，营业 自考；(32分)2：第一个月三个ITF或一个IBS，二、三月邀约ITF七个或IBS两个或IFC一个为合格。三个月以后每月3个IBS，IFC算一个。如一个月完成三个月，直接晋升为高级财富经理；(20分)3：会讲10个金朝阳的故事（案例）；(16分)4：会讲金朝阳的由来、文化、使命、目标、理念、架构及发展趋势；(12分)5：态度、敬业、团队协作（20分）注：参照“态度、敬业、团队协作”打分表。奖励方案：1：优秀的员工、义工若需要资金提升信用子公司和营业部可支持100万，费用自理，只限15天。信用70%放在营业部，用于助人基金放三个月；2：买房、买车：方案须经过团队PK后方可支持60万使用40天；3：旅游奖励方案：营业部每半年可以奖励一名员工进行免费旅游并可带家属1人免费；4：优秀员工的资产配置优先PK；5：优先派到其他省份学习，推荐培养成刀手、点评老师和IBS、IFC讲师、当IFC的猪；考核员工与义工的奉献方案1：每个月早会可请假两