20XX年季度工作总结暨工作改进计划——张展伟.docx

20xx年季度工作总结暨工作改进计划张展伟1特征码nmccnwqpenbxbmzjezie春天的脚步临近，20xx年了1个季度，今年一季度工作的主旋律：“一份耕耘，一份收获，一点努力，一点”，在的和帮助下，在同事们的支持与下，我地了年初设定的工作，现将我20xx年季度主要工作总结如下：一、季度工作回顾 、期货工作：我的岗位定在ib专员，期货在我的日常工作占有地位。回顾20xx季度的期货工作，一季度共计开立期货客户2名，补加股指期货客户1名，累计开立期货客户一共42名，股指的客户14名。今年季度累计成交量313亿，（20xx全年累计交易量89.38亿），季度累计留存手续费39.24万，（20xx全年留存手续费46.19万）。考核利润额在银河上海地区排名（20xx年上海地区），银河内部全国排名：第8名(20xx年全国排名第44名)，首次全国十强，成绩喜人。 、理财经理工作：20xx年季度新开发客户6人，资产量近1000万元，基金销售也进展，基金定投每月20000元，累计基金销售16万元，新基金销售10万。客户拜访工作：季度当面拜访率10%，电话拜访率23.5%。管理和服务的客户今年一季度交易量10.07亿（20xx年全年总交易量42.45亿），交易量占营业部整体交易量的10.76%（20xx年交易量占营业部总体交易量的8%），市场占比万分之0.36（20xx年市场占比万分之0.37）。净佣金64万（20xx年全年净佣金291万）。 、参加营业部公司总部的工作，今年1月26日组织并参加今年1月26日的vip客户投资联谊会，与核心客户面对面地交流，收获颇丰。今年3月份参加银河总部投资顾问部的荐股比赛，在367名参赛选手中第91名，在144个投资组合中第66名，在今年4月份的比赛中，在402名参赛选手中暂列第4名，在189个投资组合中暂列第27名。 总体上讲我对在20xx年的季度中的成绩较为满意，比如期货全国十强，开户资金1000万等，都超额年初定下的各级任务，一季度工作中也之处，下面是我的工作改进计划： 二、工作改进计划 1、关于ib期货：年初制定了20xx年的期货计划：即名次力争全国排名前40名，比20xx年4位。上海地区前三名。情况大大超过了原来的预想，全国10强，上海地区名列。在接下来的二季度，一要努力上海地区的，另一全国的名次能够前10名。 2、理财经理工作：今年1季度客户当面拜访率低，仅10%，与上落后，是今年年初计划中率低的工作。计划今年4-6月份能赶上，当面拜访率50%左右，从而过半任务过半的。电话沟通率23.5%，情况，季度能够的速率。为20xx年当面拜访率100%，打下的基础。努力年初制定的能够和所有客户当面交流一次的预设。需要的力，克服自身在选股犹豫不决的缺点，同客户交易习惯的分析，努力管理客户交易量的平稳，为营业部的发展的。 3、公司总部营业部的精神要求，我计划在季度中工作任务：、努力今年2季度的融资融券任务8户，努力全年开户16户的任务指标。、玖天财富的签约工作在4月18日就要开始了，指标任务还下达，我了的，按时营业部的任务指标。、的客户一与的，另一每周、每月，做统计，找出的客户，有性的服务客户。、每天查看增发和配股事宜，提醒客户配股和增发，踏踏实实，认真理财部的日常工作：接听电话，佣金等等。第五、每周不的发送短信，在关键的点位提醒客户，克服想赢怕输的矛盾思想，踏踏实实的一步脚印的的工作能力及。第六、学习：每天的工作充实，要每天抽出1小时的查看公司的研发报告，使的在知识能够有的积累，从而的为客户服务。 三、团队与集体 虹井路营业部是团结进取的团队，能有幸的一员是每个银河人的幸福，我为优秀团队的一员而感到自豪。我觉得向上的团队应该是：快乐生活、快乐学习、快乐工作的团对。、快乐生活：推广健康的、轻松的、乐观的生活。在日常的生活中，应该组织列新颖的、趣味性强、富于教育意义的活动内容，鼓励每营业部员工放开自我，在活动中寻找快乐、分享快乐，给带来快乐，也给别人带来快乐。、快乐学习：的团队要一直好学上进的心态，在的学习中，超越，用知识来武装。学习型组织，使每个员工在学习中知识的快乐。、快乐工作：都以乐观、向上的精神状态，的投入到的本职工作中，先锋作用，并且在工作捷报连连。把快乐工作的理念传递给每人，包括的同事、朋友、家人、客户所有认识的人。 上述的，我想我应该在集体中优势，克服缺点，融入到团队，百花齐放才是春。、主人翁的思想，任何时候都把所服务的公司当作的公司。具备主人翁精神，才能够限度地从工作中学习，才能够限度地受益，才能够限度地“快乐生活、快乐学习、快乐工作”。、端正的生活，现实多么不如人意，工作的多么的艰巨，也可以慢慢积累。时候，决定一切的是，的，就可以将转化 化为动力，踏上的舞台。、在工作中，为他人做嫁衣也有一份成就感，希望别人为做些的也想想能够为别人做些。一来会为赢得更多的朋友。这自然使的工作快乐得多。这“双赢思维”的体现。 古人云，“大山之高，非一石也，累卑然后高”，任何事一蹴而就，任何人一举成名，也人只耕耘无收获，把握好心态、端正好，真正“遇顺境，处之淡然，遇逆境，处之泰然”。