中国专车行业专题研究报告2015.ppt

,中国专车市场专题研究报告2015,2015/9/11,大数据,大价值,3,目录,1 2 3,中国专车市场现状与趋势研究 中国专车产业生态研究 中国专车企业竞争研究,大数据,大价值,4,p（政治因素） 交通运输部关于全面深化交通运输 改革的意见等多项政策鼓励中国城 市交通行业高速发展 深化出租汽车行业改革的指导意见 和网络预约出租车经营服务管理暂 行办法即将发布 s（社会因素） 一二线城市交通状况持续恶化 汽车限购限行相关政策陆续出台 汽车维护成本过高 私家车辆利用率低,e（经济因素） 2014年全年国内生产总值636463 亿元人民币，较上年增长7.4%。国 民经济稳步增长，城市居民出行结 构发生变化 2014年中国互联网上网人数达6.49 亿人，其中手机上网人数5.57亿人。 互联网普及率达到47.9% t（技术因素） 中国基础移动网络速度提升 中国智能手机用户渗透率提升 定位技术日益成熟,专车 市场,宏观环境对专车市场形成利好 中国专车市场pest,analysys 易观智库 2015/9/11,大数据,大价值,5,“互联网+”促进新兴领域出现并改变城市出行结构 中国专车行业阻碍与促进因素分析,阻碍因素,促进因素, ,新兴行业出现时往往采取了非 常规发展手段以期快速占领市 场，但高速发展也带来了政策 与行业标准大幅落后的问题。 行业标准的缺失亦导致企业与 客户间矛盾的频繁出现，一定 程度上阻碍了行业发展。 深化出租汽车行业改革的指 导意见和网络预约出租车 经营服务管理暂行办法即将 发布，但能否促进行业健康发 展仍需时间观察,目前传统城市交通行业面临互联 网化转型，互联网企业介入并带 来产品、模式等方面的创新，为 用户提供更多出行选择，改变现 有城市出行结构。, ,专车行业的蓬勃发展和互联网企 业对专车行业的高度关注带来资 本利好，专车行业资本涌入，助 推产业积极发展。 专车是多技术融合型的领域，其 发展主要依靠技术推动。目前通 信、地理信息、云计算、大数据 等多领域技术都在不断完善和成 熟，并开始得到应用，这些技术 将带动中国专车行业快速发展。 中国专车行业在发展初期因为行 业标准、服务质量、 消费者保护 等原因导致用户对相关服务的认 可度较低；随着中国专车服务商 纷纷加强服务和营销，用户认可 度亦逐渐提升。,analysys 易观智库 2015/9/11,2015/9/11,大数据,大价值,6, 随着用户对专车的认知度提升、市场技术升级、 资本利好和互联网企业开始对传统行业进行“互 联网+”改革，中国专车市场交易规模将持续数 年高速增长。, 预计在2015年，中国专车市场交易规模将达到 260.7亿元人民币。, 预计到2018年，中国专车市场交易规模将增长至 520亿元人民币，并将继续保持平稳增长。,260.7,360.6,438.8,520.0,38.3%,21.7%,18.5%,10% 5% 0%,15%,25% 20%,45% 40% 35% 30%,100 0,200,300,600 500 400,2016f,2017f,市场交易规模（亿元 人民币）,环比增长率,2015f analysys 易观智库,2018f,多项促进因素带动中国专车市场交易规模井喷 2015-2018年中国专车市场交易规模预测,2015/9/11,大数据,大价值,7,2015,2013, ,神州专车上线 滴滴快的合并，推出快车服务 uber计划在中国加速扩张, ,uber在中国开始试运营 aa租车成立,2014,2011,易到用车获千万美元融资,2010,易道用车成立，同年在北京地区上线测试, ,滴滴打车旗下滴滴专车上线 快的打车旗下一号专车上线 uber旗下人民优步上线,市场需求和资本共同推动中国专车行业加速发展 中国专车行业发展时间轴,d,b,a,端市场。,2016年起，中国专车市场将,2015/9/11,大数据,大价值,8,互联网专车市场寡头格局即将形成 中国互联网专车市场amc模型,市 场 认 可 度,中国互联网专车目前的运营模式主要有 b2c模式和p2p模式两种。, p2p模式：即私家车加盟模式，专车企 服务商与私家车车主分成。p2p专车服 务商运营成本较低，扩张迅速，企业所 受政策风险较大。代表服务：滴滴快 的、uber。 b2c模式：专车服务商自己购置汽车或 与汽车租赁企业合作，并聘请专车司 机，为用户提供专车服务。b2c专车服 务商有车辆购买、租赁、维护和人员费 用等成本，运营成本较高，能较好的保 障服务质量，用户粘性较高。代表服 务：神州专车、aa租车。 易观智库分析认为，未来管理规范、运营 健康的专车企业将在市场盘踞一席之地， 缺乏运营能力和资金实力的企业将退出， 专车市场将出现多家大企业共存的寡头竞 争格局。,市场启动期 高速发展期 应用成熟期 (2015-2016) (2016-2017) (2017-) 2015年1月，神州租车 推出神州专车，主打高 e iii ii,探索期 (2010-2015) 2014年7月，快的推出 “一号专车”,同年8月，滴 滴打车推出“滴滴专车”。 2013年，aa租 车上线。 2010 年，易 到用车 c 上线。 i 2014年2月， uber正式宣布 进入中国。 analysys 易观智库,f f,v iv 2015年下半年起，中国专车市 继续向纵深拓展，合乘模式、 场格局逐步稳定，竞争力较差 政企服务将逐渐成熟，同时向 的专车企业将被淘汰出局。 平台化延伸。 时间,2015/9/11,大数据,大价值,9,平台、服务与政策成为中国专车行业2015年关键词, 经过了一年的发展与扩张，滴滴快的旗下专车服务已经在中国市场占据了较大的市场体量，并从最初的单一领域扩张成为 完整城市交通o2o生态平台。目前滴滴快的除了在互联网出租车、专车领域继续深度挖掘以外，在拼车、代驾、大巴等 领域亦开始发力。预计2016年初，滴滴快的将建成整个城市交通o2o生态体系，并覆盖所有城市出行场景。与此同时， 神州专车亦在建设城市交通o2o生态体系，这与滴滴快的的发展策略不谋而合，这也证明了生态体系在城市交通o2o中 的重要地位。,生 态 平 台, 中国专车市场在经历了近一年的激烈竞争后，已经逐渐从渠道导向向服务导向转变。随着中国专车市场交易规模逼近互联 网出租车市场交易规模，各家专车服务提供商已经逐渐降低用户端的补贴力度，转而通过不断优化用户服务和用户体验以 提升用户粘性。, 2015年7月，交通运输部制定的网络约租车管理办法和出租车改革方案中涉及出租车和专车的两项相关制度均起草完毕， 已报送至国务院批准，不久将面向社会征求意见。analysys易观智库分析认为，相关政策的出台将有助于对行业进行规 范管理，但过度监管和干涉商业模式亦将可能伤害行业发展。目前各大专车企业中滴滴快的已经先行一步展开与地方政府 的合作，其合作模式亦有望在其它地区得到复制。 与滴滴快的、uber主营p2p专车不同，神州专车的b2c专车模式其政策风险相对较小。神州专车目前所有车辆来源均来自 神州租车，并由第三方劳务公司统一招募、培训和管理全职专业驾驶员，为神州专车服务。analysys易观智库研究认 为，神州专车凭借其b2c模式，对政策风险的抵御能力较强，这或将让神州专车在政策实际落地之时获得更大先机。,服 务 质 量,政 策 破 冰,2015/9/11,大数据,大价值,10,目录,1 2 3,中国专车市场现状与趋势研究 中国专车产业生态研究 中国专车企业竞争研究,2015/9/11,大数据,大价值,11,p2p 专车 服务商,对接私家车和用户，提 供叫车平台。,第三方汽车租赁公司负 第三方 责对接车辆资源和p2p 汽车租 专车服务商。 赁公司,为p2p专车服务商提供 增值产 饮料、商业wi-fi等增 品提供 值产品。 商,第三方 平台,对接p2p专车服务商和 用户，为p2p专车服务 商导流。,用户, p2p模式即私家车加盟模式，专 车企服务商与私家车车主分成。 p2p专车服务商运营成本较低， 扩张迅速，企业所受政策风险较 大。代表服务：滴滴快的、uber。, p2p模式秉承共享经济原则，以 较低的价格与较快的扩张速度得 到用户与投资者的青睐。,p2p专车以轻资产模式急速扩张 p2p专车商业模式 p2p专车服务中，司机 私家车 和车辆来源均来自于私 主和私 家车主和私家车。 家车,analysys 易观智库,合作汽车租赁公司销售 汽车经,汽车。,司机,商或其合作汽车租赁公 汽车制,司销售汽车。,为b2c专车服务商提供 品提供,商,用户，为b2c专车服务 第三方,商导流。,2015/9/11,大数据,大价值,12,造商 b2c 为用户提供叫车平台。 专车 服务商,生产并向b2c专车服务,用户, b2c模式即专车服务商自己购置 汽车或与汽车租赁企业合作，并 聘请专车司机，为用户提供专车 服务。b2c专车服务商有车辆购 买、租赁、维护和人员费用等成 本，运营成本较高，能较好的保 障服务质量，用户粘性较高。代 表服务：神州专车、aa租车。 b2c模式的缺点在于其运营成本 较高，但鉴于其所有汽车均来自 于自购和合作的汽车租赁企业， 能够有效保证其服务质量。,b2c专车以重资产模式强化服务水平 b2c专车商业模式,向b2c专车服务商或其 销商 合作汽车租赁公司负责 合作汽 对接车辆资源和b2c专 车租赁 车服务商。 公司 通过严格考核招聘专车 司机，并进行培训。,增值产 饮料等增值产品。 为b2c专车服务商提供 智能硬 移动电话、车载终端等 件提供 智能硬件。 商 对接b2c专车服务商和 平台,analysys 易观智库,专车运营模式优劣势对比,大数据,大价值,13,p2p与b2c专车运营模式各有优劣,p 2 p,b 2 c,专车运 营模式,政策风险 p2p专车通过招募私家车主及私家 车，存在较大运营政策风险。 高速扩张 p2p专车通过招募私家车主，经过简 单培训即可加入p2p专车平台。扩张 速度相对较高，人员流动性高。,共享经济 以共享经济理念及运营模式进行运营， 充分利用闲置资源和沉没成本。 服务质量 高速扩张难以对服务质量进行统一。,用户安全 通过商业保险等手段保护用户安全。 价格低廉 共享经济盘活沉没成本降低乘客用车 成本。,政策风险 b2c专车所有车辆来自于自购或合作 汽车租赁企业，运营政策风险较低。 稳健扩张 b2c专车在招募司机后需经过严格培 训才能上岗运营，扩张速度较低，人 员稳定性高。,传统运营 以传统运营模式进行运营，购置车辆 并招募司机。 服务质量 稳健扩张及严格培训保证较高的服务 质量。,用户安全 除了商业保险外，还定制终端及配套 软件保障用户隐私。 价格较高 b2c模式为保证较高服务质量导致价 格高于p2p专车。,analysys 易观智库 2015/9/11,2015/9/11,大数据,大价值,14,目录,1 2 3,中国专车市场现状与趋势研究 中国专车产业生态研究 中国专车企业竞争研究,2015/9/11,大数据,大价值,16,25岁以上主力用户更青睐滴滴快的和神州专车,45.3%,44.7%,49.5%,54.7%,55.3%,50.5%,0%,20%,60% 40%,80%,滴滴快的,uber,神州专车,女,男, analysys 易观智库,2015年第2季度中国主要专车服务app用户性别分布 100%,31.3%,30.7%,19.9% 18.1%,40.5%,18.6% 13.3%,37.1% 14.3%,21.5%,36.8%,17.9%,0%,20%,60% 40%,80%,滴滴快的,uber,神州专车,24岁及以下,2530岁 3135岁,36岁及以上, analysys 易观智库,2015年第2季度中国主要专车服务app用户年龄分布 100%,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移 动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfotech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移 动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfotech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,31.8%,11.2%,33.6%,9.9%,7.8%,28.8%,30003999元,4.0%,3.7%,5.2%,4.7%,1000元以下,25.4%,13.0%,大价值,17,100% 80% 60% 40% 20% 0%, analysys 易观智库 2015/9/11,大数据,神州专车和uber用户收入水平较高 2015年第2季度中国主要专车服务app用户收入分布,10.9% 12000元及以上 800011999元 6.7% 50007999元 11.2% 12.4% 40004999元 3.4% 16.1% 11.4% 20002999元 11.0% 14.2% 10001999元 4.2% 1.2% 18.2% 滴滴快的 uber 神州专车 数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移 动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfotech技 术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。, 2015年第2季度，滴滴快的、uber和神州专车 分别以82.3%、14.9%和10.7%的比例占据中国 专车服务活跃用户覆盖率的前三名。 2015年第2季度神州专车、uber和滴滴快的分 别以66.7%、61.6%和59.6%分别占据中国专车 服务活跃用户平均次月留存率的前三名。 从2015年第2季度中国主要专车服务app用户年 龄分布中可以看出，uber用户较为年轻，24岁 以下用户占比达36.8%。此外，从2015年第2季 度中国主要专车服务app用户收入分布中可以看 出，神州专车和uber用户总体收入较高，收入 超过12000元的用户分别占比33.6%和31.8%。,2015/9/11,大数据,大价值,18, ,滴滴打车旗下滴滴专车上线 快的打车旗下一号专车上线,滴滴快的合并，联合在专车 领域进行拓展,滴滴快的推出一号快车服务， 并随后在快的打车、滴滴打车 客户端上线,小桔科技旗下嘀嘀打车和 快智科技旗下快的打车先 后上线,滴滴快的：以专车为基础打造综合城市交通平台 滴滴快的发展时间轴,2015年4月 滴滴快的同时运营有p2p专车与b2c专车，细分产品线较 多，扩张迅速，用户体量庞大。 旗下快车业务在贡献大量活跃用户的同时也带来了用户体 验难以统一的问题，同时对抗政策风险较差。但与此同 时，滴滴快的与部分地区政府机构（如上海市政府）达成 合作建立出行平台，其合作模式有望在其它地区复制。 除了继续健全和强化服务标准外，滴滴快的也在继续寻找 新的专车运营模式与盈利模式，如基于出租车和专车的拼 车模式。易观智库分析认为，滴滴快的基于出租车和专车 的拼车模式比较传统拼车模式将对算法设计提出更高要 求，这将有力证明滴滴快的的技术实力。一旦该模式顺利 铺开并得到普及，中国一二线城市的运力将在不增加车辆 数量的基础上进一步得到提升。,2012年 s o,2015年2月 w t, ,2014年 滴滴快的swot分析 p2p模式灵活度高， 扩张速度快，用户体 量庞大。 用户体验难以统一。 腾讯、阿里巴巴提供 海量资源。 专车行业面临强力竞 共享经济模式得到用 争对手。 户推崇。 p2p模式对抗政策风 险能力较低。,2015/9/11,大数据,大价值,19,2010年,2013年8月,2014年12月,2009年,获得来自硅谷的首批天使投 资,uber宣布正式在中国试运 营，试点城市选定上海,uber接受百度战略投资，双方 将在技术创新、开拓国际化市 场、拓展中国o2o服务方面共 同合作,ubercar成立，并于次年6 月在旧金山推出服务,s o,w t, ,p2p模式灵活度高， 扩张速度快。 百度提供海量资源。 共享经济模式得到用 户推崇。, ,城市扩张策略保守， 城市覆盖数量低于竞 争对手。 用户体验难以统一， 且无法开具发票。 专车行业面临强力竞 争对手。 p2p模式对抗政策风 险能力较低。,uber swot分析,uber：轻资产模式全球加速扩张 uber发展时间轴, 截至2015年