1-2月经营情况及重点工作汇报.ppt

集团客户部 2010年3月4日,1-2月经营情况及重点工作汇报,目 录,总体经营情况分析 重点产品和行业应用分析 重点工作推进,1-2月kpi指标完成情况,集团客户整体收入较去年同期、年底都小幅增长,1、2月集团客户整体收入8234万，较去同期增长48%，较去年年底增长34%。 山南集团客户整体收入较去年同期增幅最高；重客、日喀则、昌都、那曲及阿里增幅低于全区平均水平。,信息化收入同口径下收入较去年同期收入略有增长,本月信息化收入62万，同口径下较去年同期增长77.9%。 1、2月信息化收入全区完成指标值54万的114.8%，其中重客室、拉萨、林芝、昌都的信息化收入超过指标值，日喀则、山南、那曲及阿里未完成指标。,2月集团客户数较09年12月增幅3%，集团个人客户数基本与去年年底持平,2月，全区集团客户数7723家，较去年底净增273家，增幅3%；集团成员数45万，较1月份集团个人数略有增长，但a类集团成员占比较去年年底较大幅度降低，c类集团个人客户数大幅增长，集团个人总数基本与去年年底持平。,35的ab类集团客户贡献了80的收入,现网集团客户中，a类集团客户占比13，收入占比51；b类集团客户占比22，收入占比30。 日喀则、山南、昌都、那曲、阿里5个地区ab类集团客户占比低于10；重客室ab类集团客户占比达到33.1.,a/b/c类集团客户结构,a/b/c类集团收入结构,a类集团数不断增长，稳定性相对较高,集团客户成员数占比变化情况,2月份类集团客户离网客户占比情况,按照集团客户价值评估模型规则，a、b、c集团家数比例约为1：2：7。 截至2月，a类集团较上年年底有所增长，占比46.7%，增长4.1%。 相比较虽a类客户成员占比较高，但离网客户占比相对较低，a类客户稳定性远高于c类客户。,集团客户arpu值逐月降低，主要为a、b、c类集团个人成员构成的变化（1）,客户规模：自去年年底，截止2月a类集团个人客户数降幅达9.1%，b类集团个人客户数无明显变化，但c类集团客人个人客户数环比增长20.1%。 消费区间：小于50元的用户，自11月起逐月程万人的增长趋势。a类集团一大部分为139资费，最低消费为60元。所以，小于50元arpu主要构成应为b、c类集团。 收入构成：集团信息化收入至少68%以上为a类集团贡献。相比较而言，b、c类集团信息化推广较差。所以，b、c类集团的主要收入来源为语音业务收入。,全区10年1月份arpu值92.17元、2月份95、09元，分别同比下降19.57元、20.39元；2月环比下降6.61元。,分析,集团客户arpu值逐月降低，主要为a、b、c类集团个人成员构成的变化（2）,语音业务收入：语音业务收入构成中，长话收入无明显变化。受双节影响，漫游收入占比增高，而因实行一费制，且“两城一家”及长话套餐等业务的推广，本地通话收入大幅降低。,a类集团：针对性采取终端补贴、话费存送、保底折扣、集团专属资费、集团积分、集团v网等组合营销手段，稳定客户。b、c类集团：加强信息化推广；采取多种营销手段，刺激客户消费。 稳a类集团个人客户，增b、c类集团客户arpu值 -迫在眉睫！,分析,对策,目 录,总体经营情况分析 重点产品和行业应用分析 重点工作推进,集团专线不断推进，接入数量小幅增长,集团专线到达家数增长：第一季度，集团专线业务小幅增长，截至2月全区完成86家专线接入。随着区公司统谈分签项目进展与各地市对目标集团客户的业务拓展，集团专线业务快速增长，进入试用阶段。分地区比较，重客室、拉萨分公司专线业务发展相对较多。 占比情况：集团专线中互联网接入占68.75%，数据专线占31.25%，但相比较数据专线业务创收效益较互联网专线高。,集团v网覆盖100的集团成员,集团v网客户数7265家，同比增长4.01，成员数451340，同比增长1，但网内业务收入212万，同比降低4.24. 各地市较去年在各自片区v网收入和成员均比较高，拉萨、日喀则、阿里v网成员数小幅降低，且低于我区平均水平。,集团彩铃收入稳步增高，但统付收入占比较少,集团彩铃集团数、成员数稳步提升， 截至2月全区集团彩铃成员超过12.7万，较09年年底增长1.6%；集团彩铃集团到达数46157家，较09年年底增长2.6%。 截至12月集团彩铃成员覆盖率达到28.28%，较09年年底略有提高。 相比较目前集团彩铃付费方式仍为个人付费，集团统一付费客户占比较低，影响集团kpi信息化收入指标，且业务粘性较低。,11%,气象 357,25%,交通 834,38%,电力 1237,26%,金融 860,截至2月份，全区m2m终端达到3288户，1、2月份m2m净增763户,增幅130.2%。 2010年车务通业务、银行无线pos业务的持续快速发展，使m2m业务在电力、交通、金融行业占持续增长。 分地区看业务在重客发展相对较高，占比66.1%。,电力、交通、金融行业m2m发展迅速,校讯通业务发展呈现显著的季节性，1月进入寒假，收入有所下降,10年2月校讯通使用用户数64620人，较去年年底减少4.1%; 收入64620元，同比增长94.7，环比下降4%。 分地区看，林芝、拉萨、昌都分公司校讯通业务发展较好，下一步工作应再进一步加大了对县级学校的拓展。,1、2月份校讯通收入增长情况,企信通,企信通业务活跃度情况： 截至2月份企信通到达438家，较09年减少37家，降幅为8.5%。 重客、日喀则、山南、林芝及昌都的企信通集团数略有提升，拉萨使用企信通集团降幅较严重，应及时针对已有客户开展了专项活跃度提升工作。,分地市企信通到达数增长情况,目 录,总体经营情况分析 重点产品和行业应用分析 重点工作推进,第一季度利用业务淡季重点加强基础工作,1、集团客户目标市场建档工作（最后阶段工作） 截至目前建档第二阶段工作已完成，但仍存在很多问题。应集团统一部署，近期将利用业务淡季，开展最后阶段工作，对所有清单中集团客户进行核实与系统录入。 通过建档工作，确定2010年集团客户业务拓展重点，并在系统中对聚类、农村客户等归类为d类客户进行管理。 2、集团客户业务培训 利用业务淡季，加强对产品经理、客户经理业务培训。开展专项业务培训，提升整体业务水平。 利用业务培训，加强对2010年整体工作计划的宣贯。 3、支撑系统优化改造 已初步改造完成2010年经分报表，近期利用业务淡季，优化报表，以满足2010年集团客户考核要求，对集团客户业务进行更详细的跟踪。 充分利用经分分析预警数据支撑，针对高危集团客户开展话务量分析，下发相关数据支撑各地市开展相关工作。,上报集团数量未达到考核要求,漏报部分党政军重要客户,对建档工作理解不透，资料凌乱,集团公司考核西藏公司集团家数为3540家集团，因数据显示有不符合项及重复项，经支撑部门剔除，实际上报集团为3516家。,本次上报集团上报3540家，党政军客户上报的家数为2357家、员工靠前的集团571家，不符合要求小集团356家。 如：气配部、批发部等个体经营者,建档前期对资料缺乏审核，造成上传资料不实凌乱。,2010年重要集团覆盖率考核建档清单二次核查情况,最后一次建档清单核实工作安排,自治区公安厅警务通项目实施推进工作,工程概况介绍： 2009年7月我公司中标西藏自治区公安厅投资239万的警务通项目，与具有公安部警务通接入资质的si（郑州信大捷安公司）合作，基于我公司gprs/wap/td/短彩信等承载方式，实现安全可靠的公安信息移动接入，实现常驻人口、暂住人口查询，机动车辆、在逃人员查询等功能。 工作进度： 完成与自治区公安厅的项目签订，明确与si的合作商务模式；设备已安装上架，进行系统的调测和优化。 下一步工作： 制定警务通套餐方案并完成boss中的系统改造，警务通产品的上线和发布推广。,交通厅应急指挥系统推进工作,工程概况介绍： 本次工程96230语音查询系统用户可以通过拨打者西藏交通厅的96230特号接入，查询交通信息。坐席工作人员登录西藏交通厅应急指挥系统web网站，通过页面搜索获取交通信息，获取信息后，采用人工语音播报方式告知用户。对中国移动用户，还可采用短信通知方式向用户告知信息，短信告知功能通过复制查询结果至现网的12580平台的短信代发界面实现短信的下发。 工作进度： 已于今年2月与交通厅签订合同，合同金额107.2万元。 下一步工作： 按照合同要求进行设备的采购，及与计划建设部协商进行业务模块的开发。,有效保有军队用户市场，深入推进与军队的信息化合作,背景介绍： 集团公司为了在全业务市场竞争形势下有效保有军队用户市场，并深入推进与军队的信息化合作， 2009年9月16日在北京与总参通信部签署了为期五年的合作协议，确定我公司将为全军用户提供包括有线和无线的话音、数据、专线、多媒体、互联网等多项通信服务，实现双方基础通信网络的互联互通，并开展多项信息化合作。为推动协议的具体落实，开展切实有效的合作，集团公司与总参通信部在协议签署后，于2009年11月召开了军队与中国移动合作工作座谈会。 下一步工作： 目前我们抓住此次契机与西藏军区通信部紧密联系，加大工作推进力度；预计三月底可在成都举行签约仪式。,a：梳理目标市场清单，精确锁定目标集团 目标市场清单：在集团公司目标市场清单工作统一部署安排下，予以细化落实，准确收集集团资料，为营销工作奠定良好的基础； 任务分解：分析目标市场清单，将存量市场交客户经理开展精细化营销；新增市场交sa或归属渠道进行拓展。,第一季度逐步规模拓展中小集团,b：创新营销服务模式，实现单一渠道直销向多渠道复合营销转变 联合营销：联合中小企业局等政府机构组织营销活动 主题营销：按行业、产品进行划分，持续开展中小集团深耕计划，组织客户经理和实体、sa、电子等多渠道联动的主题营销 sa：持续推进sa渠道的建设和运营管理，增强sa对中小集团和信息化业务的承载能力。,c：强化重点业务营销，提升业务质量 重点语音和数据类业务：集团v网、统付集团彩铃、移动400等 重点信息化类业务：企业建站、手机邮箱、车务通等 量质并重，以经营分析为支撑，实现精细化定向营销，提高中小集团用户的规模和质量。,梳理 目标市场清单,创新营销服务模式,强化重点业务营销,目前区公司集团客户部已与自治区工信部洽谈，预计将于4月签订合作框架。,总体安排,总结,1、2月集团客户数、成员数、整体收入较去年同期增长明显，但信息化收入较上月有所下降，成员离网