内审培训指导手册（设备管理）.docx

宁波建工内审项目信息化培训指导手册设备管理目录第七章 设备管理27.1供应商信息27.2供应商信息评价27.2.1供应商评价操作概述27.2.2设备供应商评价47.3机材租赁合同47.3.1合同评审与签订47.3.2合同状态管理67.3.3合同结算单67.4设备采购77.4.1设备采购计划77.5设备调拨87.5.1设备调拨单87.6设备租赁97.6.1设备租赁计划97.6.2设备进场单107.6.3设备退场单117.7设备验收127.7.1设备验收记录表127.8设备维修保养147.8.1维修保养记录147.8设备核算167.8.1自有设备使用结算单167.8.2租赁设备使用结算单167.8.3设备成本归集单17第七章 设备管理7.1供应商信息单据名称供应商信息系统单据路径项目综合管理供应商管理过程管理供应商信息制单人角色设备管理处审核人角色设备管理处是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 塔式起重机、施工升降机、物料提升机的采购与租赁供应商由设备租赁公司录入,项目部外租设备的租赁供应商信息报设备管理处审核，并按要求的表格提供相应数据。2) 塔式起重机、施工升降机、物料提升机设备外租供应商由各项目统一上报设备管理处，外租供应商信息表，由设备管理处进行统一录入，统一分配。7.2供应商信息评价7.2.1供应商评价操作概述1) 做供应商评价时必须把组织先切换到“宁波建工股份有限公司”下才能进行初评和复评。在该组织下可查看其它公司对该供应商的评价，可作为参考。2) 制单时请先选择供应商的评价模板，点击菜单栏【模板选择】按钮3) 单据中【评价单位】请选择分公司或者具体项目部。4) 总公司对应的管理部门负责最终评定各供应商评价是否生效。该操作必须先将组织切换到“宁波建工股份有限公司”，选中对应的供应商评价记录，点击菜单上的【评价结果应用】按钮。7.2.2设备供应商评价操作及填写说明：1) 目前塔式起重机、施工升降机、物料提升机的采购与租赁供应商由项目部或分公司初评，设备管理处复评,项目部外租设备的租赁供应商信息报设备管理处审核，并提供相应数据及复印件留档。初评流程：分公司设备管理人员提交设备管理处处长审批总公司分管副总审批。2) 设备租赁供应商复评流程为设备管理处科员提交设备管理处处长审批总公司分管副总审批，未对供应商进行复评的，限制其再次应用。7.3机材租赁合同7.3.1合同评审与签订单据名称合同评审与签订系统单据路径项目综合管理合同管理机材租赁合同合同评审与签订制单人角色材料员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程项目部设备管理人员提交项目经理审核租赁公司经营部经理审批业务输入要求操作及填写说明：1) 机材租赁合同分3种情况：项目部向租赁分公司租赁；项目部向外租赁（外租）；租赁公司向外租赁；2) 项目部向租赁分公司租赁的，在合同类型中选择【内部租赁合同】3) 项目部向外租赁的，在合同类型中选择【外部租赁合同】，（外租设备的供应商数据报管理处）4) 塔式起重机、施工升降机、物料提升机是项目部自行采购的，按设备产权登记单位进行划分，产权登记单位为宁波建工的按第2条处理，产权登记单位为非宁波建工的，按第3条处理；5)租赁分公司向外部租赁的由租赁分公司职能人员输入；6) 注意：项目部签订设备租赁合同时间应晚于施工总承包合同签订时间及设备租赁计划制定时间。合同内容及要点输入时，可参照设备租赁合同范本，要求租赁合同内容中要有设备装拆出租方负责及费用支付、机手工资费用支付、设备维修及定期保养出租方负责的内容；主要是回避后续的设备装拆合同、维修保养费用等内容。7) 合同名称填写要求：项目部内租名称： 项目名称+设备名称+内租合同+（实际合同编号）项目部外租名称： 项目名称+设备名称+外租合同+（实际合同编号）租赁公司外租名称：设备租赁分公司+设备名称+外租合同+（实际合同编号）8) 单据【合同评审与签订】，内容包括3个步骤：基本信息、租赁清单的填写保存、提交之后由系统走流程审批，流程结束之后，点击【签订】补充相关的信息新建单据【合同状态管理】合同状态为“执行中”，为结算做准备7.3.2合同状态管理单据名称合同状态管理系统单据路径项目综合管理合同管理机材租赁合同合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 合同状态管理中，合同状态一定要修改成“执行中”才能生效，才能进行后续的合同结算等操作。7.3.3合同结算单单据名称合同结算单系统单据路径项目综合管理合同管理机材租赁合同合同结算单制单人角色项目预算员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 租赁分公司向外租赁（租赁分公司外租）设备时所发生的费用结算，根据实际发生的租赁费用的合同结算单由租赁分公司录入；2) 项目部外租时，应当录入【外租设备使用结算单】为成本归集、分摊做准备；项目部向租赁分公司租赁的，使用【自有设备使用结算单】；3) 名称：年份月份+设备租赁分公司+设备名称+租赁结算单(外租) ；制单人：租赁分公司4) 合同编号项必须对应与之相应的合同；7.4设备采购7.4.1设备采购计划单据名称设备采购计划系统单据路径项目综合管理设备管理设备采购设备采购计划制单人角色租赁分公司办公室科员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程租赁分公司办公室起草租赁分公司经理审核总公司主管副审批业务输入要求操作及填写说明：1) 单据中的【名称】：年份月份+设备名称+采购计划7.5设备调拨7.5.1设备调拨单单据名称设备调拨单系统单据路径项目综合管理设备管理设备调拨设备调拨单制单人角色租赁分公司办公室科员/项目部材料员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 项目使用的所有向租赁分公司租赁的设备或产权为宁波建工的设备（即内租设备）2) 由设备租赁公司相关人员负责将设备调拨单的“调出”录入3) 在完成上一步的基础上，项目部人员选择相应的调拨单，点击“调入”，完成一次调拨过程；4) 系统提示调入成功后，系统自动打开进场单，项目部录入进场单7.6设备租赁7.6.1设备租赁计划单据名称设备租赁计划系统单据路径项目综合管理设备管理设备租赁设备租赁计划制单人角色项目部材料员审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程项目部材料员提交项目经理审批业务输入要求塔式起重机、施工升降机、物料提升机的设备租赁计划需走工作流程； 每一种设备做1张【设备租赁计划】操作及填写说明：1) 单据中的“名称”：项目名称+设备名称+租赁计划2) 单据中包括名称、编号、设备租赁列表中的设备分类、资源编码、资源名称、规格型号、单位、计划使用时间、数量、计划单位、单价、计价时间、金额、计划使用项目部等字段应当详细填写。7.6.2设备进场单单据名称设备进场单系统单据路径项目综合管理设备管理设备租赁设备进场单制单人角色项目部材料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 项目部使用的所有通过租赁分公司租赁的设备或产权为宁波建工的（即内租设备）所有塔式起重机、施工升降机、物料提升机在经过设备调入后，在系统弹出的设备进场单中录入。在进场类型选择“调拨进场”2) 项目部自行外租即向非租赁分公司租赁的设备，直接新建进场单。在进场类型选择3) 单据中“名称”：项目名称+*号+设备名称+进场单。“*号”表示项目部几号设备，例如：荣安公馆_2号_塔式起重机_进场单4) 做完【设备进场单】后，可在【设备档案项目部设备清单】看到设备台帐，一张进场单对应一台设备； 5) 塔式起重机的【进场日期】应在项目开工日期之后，应在项目挖土之前或在挖土之中，不可能挖土结束之后塔机才开始进场安装。7.6.3设备退场单单据名称设备退场单系统单据路径项目综合管理设备管理设备租赁设备退场单制单人角色项目部材料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求项目部做过进场单的所有设备退场时都必需做设备退场单，其内容应与进场单相对应操作及填写说明：1) 单据中的“名称”：项目名称+*号+设备名称+退场单；“*号”表示项目部几号设备2) 退场单中的“进场单”项必须相对应，一个设备对应一张退场单。不允许两个及以上设备录入到同一张单据中。3) 只有设备的【维修保养记录】全部录入完成后，才能做【设备退场单】7.7设备验收7.7.1设备验收记录表单据名称设备验收记录表系统单据路径项目综合管理设备管理设备验收设备验收记录表制单人角色项目部材料员/租赁分公司经营部审核人角色项目经理/流程审批是否工作流审批是工作流审批流程租赁公司经营部科员提交设备管理处处长审批业务输入要求操作及填写说明：1) 设备验收分三种情况：采购验收；租赁验收；安装验收采购验收是采购设备的验收，由租赁公司在设备采购后录入租赁验收是项目部或租赁分公司自行向外租赁时的首次租入验收，由外租发起人将设备信息录入本单据，通知设备管理处，由设备管理处负责将录入的设备数据入库安装验收是设备进场安装后的验收，由项目部录入其中采购验收与租赁验收走系统流程，分别由设备管理处审核2) 单据中的“名称”：租赁公司采购验收：租赁分公司+*号+设备名称+采购验收记录租赁公司外租：租赁分公司+*号+设备名称+外租验收记录项目部安装验收：项目名称+*号+设备名称+安装验收记录项目部外租：项目名称+*号+设备名称+外租验收记录3) 外部租赁的设备，必须先使用“推式生成”，将设备导入“外租设备清单”，才能做“设备进场单”4) 验收类型为安装验收时，可在“设备进场单”当中使用“关联生成”来生成本单据5) 设备的检测时间与联合验收时间不能相隔几个月（特别是井架），否则就要解释什么原因造成设备安装后不能投入使用。7.8设备维修保养7.8.1维修保养记录单据名称维修保养记录系统单据路径项目综合管理设备管理设备维修保养维修保养记录制单人角色项目部材料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 维修保养记录按实际发生填写，“维护维修检定事项”中的必须输入修理情况，“事项名称”列为日常修理，“事项内容”为修理内容，如有定期保养记录，也应输入；2) 单据中的“名称”：项目名称+*号+设备名称+维修保养记录3) 事项内容：输入内容参见附录小修理内容参照.doc、保养事项内容输入项目参照.doc4) 小修:按实际发生修理情况制单，每月最少要有1张修理单据，如项目部设备数量超过6台以上，每月的小修单据还要增加5) 内租设备维修人员名单不能乱填，外租设备按实填写；内租设备维修人员名单：严磊、周慈军、闻焕然、赵华斌、麻承狄6) 保养：每台设备每月必须做1张保养单据7) 内租设备保养人员名单不能乱填，外租设备按实填写；内租设备维修人员名单：李胜安、郑中和、姜忠良、郑海宏、王斯友，输入时在姓名后加个“等”7.8设备核算7.8.1自有设备使用结算单单据名称自有设备使用结算单系统单据路径项目综合管理设备管理设备核算自有设备使用结算单制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求项目部自行采购的机械设备按公司规定（使用期内按采购成本1%每月）进行填写；操作及填写说明：1) 在本单据的“结算明细”表中的“备注”拦填写设备采购价格；7.8.2租赁设备使用结算单单据名称外租设备使用结算单系统单据路径项目综合管理设备管理设备核算外租设备使用结算单制单人角色项目部预算员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求每月按实