货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册V2.0(全国).docVIP

货货运运险电险电子商子商务务系系统统（ （e-Cargo） ） 管理端操作手册管理端操作手册 V2.0.0 思运科思运科(上海上海)科技有限公司科技有限公司 2006.05 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 2 目目 录录 系统简介系统简介4 1系统登录系统登录.5 2菜单介绍菜单介绍.7 3消息管理消息管理.8 4业务管理业务管理.11 4.1货运险投保单审核.11 4.2批改申请审核.16 4.3退保审核.20 4.4批单.22 5查询管理查询管理.25 5.1投保单查询.25 5.2保单查询.27 5.3批改申请书查询.29 6单证管理单证管理.31 6.1单证发放申请.31 6.2单证回收申请.32 6.3单证发放审核.34 6.4单证回收审核.36 6.5单证发放.38 6.6单证回收.40 6.7单证申请历史.41 6.8单证发放历史.43 6.9单证使用情况查询.46 7统计分析统计分析.49 7.1投保单统计查询.49 7.2保单统计汇总.50 8条款管理条款管理.53 8.1国内货运险条款.53 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 3 8.2进出口货运险条款.53 9系统管理系统管理.54 9.1用户自定义配置.54 9.2修改密码.54 9.3操作日志查询.55 9.4数据清分查询.58 9.5E-PICC 电子商务平台.59 9.6帮助.60 9.7关于.61 10退出退出.62 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 4 系统简介系统简介 为了加快电子商务的发展，全面实现方便快捷的网上保险业务，同时规范网上业务运 作，防范经营风险，中国人民财产保险股份有限公司特推出货运险电子商务系统（e- Cargo） 。本系统安全性强，界面友好、使用简单，操作方便，将为您的业务发展开拓新的 天地。 业务管理终端，主要帮助中国人民财产保险股份有限公司相关人员通过互联网进行投 保单审核、保单更改申请审核、查询（投）保单、单证发放、保单统计汇总等业务。业务 人员还可以根据自己需求，运用此系统查看所有险种条款及其他保险知识，为其开展保险 业务提供极大的方便。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 5 1 系统登录系统登录 “系统登录”主要是用户的身份验证以及系统配置的下载。如下图“登录”页面。 点击打开“参数设置” ，根据用户需求可以对“服务器地址” 、 “代理服务器地址” 、 “代 理服务器端口” 、 “用户名”及“密码”进行修改，如图“通讯参数设置”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 6 E-cargo 提供在线升级功能。当有新的货运险电子商务系统(e-Cargo)管理端版本时， 系统将会自动对软件进行升级。 当有新版本时，登陆后会自动从网络上下载更新升级文件。升级方式提供外网升级和 内网升级。 内部用户使用内网升级会加快软件更新速度。 当下载窗口的百分比长时间维持不变时， 说明网络连接不稳定或已经与升级服务器断开， 请关闭窗口， 重新升级。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 7 2 菜单介绍菜单介绍 正确输入“用户名”和“密码”后，登录进入“中国人民财产保险股份有限公司货运 险电子商务系统（e-Cargo）业务管理端” ，如图。 菜单栏包括“消息管理” 、 “业务管理” 、 “查询管理” 、 “单证管理” 、 “统计分析” 、 “查 看条款” 、 “系统” 、 “用户管理” 、 “退出” 。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 8 3 消息管理消息管理 消息管理：客户端与业务管理端相关定制信息的双向传递。业务管理人员可以接收客 户管端发来的消息，如“投保单需要人工审核” ， ， “批改申请书审核”等信息，并可以进行 相关的审核操作。 单击菜单栏上的“消息管理” ，进入“消息清单”页面查看消息。 在页面的左边选择“消息清单条目” ，在“消息详细信息”中即可看到该消息的详细信 息，还可以单击“查看” ，对消息进行操作， 如果该投保单需要人工审核， 则点击“审核” 进入投保单审核页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 9 当用户不希望消息窗口自动弹出或希望改变消息更新时间。在登陆前可以修改通讯参数设 置。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 10 点击“消息窗口自动弹出” ， 可控制消息窗口的弹出。如需要修改消息弹出的时间间隔。 可对“弹出时间间隔”进行修改。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 11 4 业务管理业务管理 4.1 货运险投保单货运险投保单审核审核 单击“业务管理”中的“货运险投保单审核”功能，进入“投保单核保查询”界面， 填写需要核保投保单的查询条件。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 12 单击“确定” ，进入“投保单查询结果”页面。 选择所需核保的保单条目，单击“审核” ，进入“投保单审核”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 13 在投保单审核页面中的“投保人及货物信息”页面，若投保单的货物类型一栏的内容 是“其他” ，则审核员需根据货物信息中的货物名称判断货物类型，将“其他”换为对应的 货物类型。 审核员可以对投保单进行通过、报批、通过并报备、拒绝、需修改等处理。审核前系 统将提示投保单不能通过自动核保的原因，便于审核员针对性的查看投保单内容。只有当 “投保人及货物信息”和“保险及备注信息”都查看过之后，才能激活“通过”和“通过 并报备”按钮。 “通过通过”处理处理：若该投保单在审核员的审核权限范围，查看内容无异议后，点击“通过” 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 14 按 钮即可。系统提示核保确认信息：“查看完全部内容，才可承保，您是否 真 的承保？” 。点击“确定” ，提示核保通过，完成承保内容。 “报批报批”处理：处理：报批的主要功能是针对超出权限的投保单，审核员必须将该投保单报批给 上 一级的审核员审核。查看无误后，可以先填写“核保意见” ，点击“报批” ， 系统提示“该保单超过处理权限，已递交上一级人员审核” 。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 15 “通过并报备通过并报备”处理处理：在审核员权限范围内，且属于报备要求范围的投保单，若查看无误 批 准通过，必须同时报备，即进行“通过并报备”处理。查看无误后， 可以先填写“核保意见” ，点击“通过并报备” ，系统提示“核保通 过 并报备” ，则完成审核操作。 在“投保单审核”页面中，如果觉得不符合要求，可以先填写“核保意见” 。然后单击 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 16 “拒绝” （Alt+R） ，即拒绝承保该投保单。 如果觉得投保单的有些项目需要修改，可以在“投保单审核”页面中填写“核保意见” 后，单击“需修改” ，客户可以根据审核意见对投保单进行修改。 审核完成后退回到消息清单界面，已审核的投保单状态一栏将根据审核结果做对应更 改。 4.2 批改申请审核批改申请审核 单击“业务管理”中的“批改申请审核”功能，进入“批改申请书核保查询”界面， 填写需要核保批改申请书的查询条件。 单击“确定” ，进入“批改申请书查询结果”页面。 选择所需核保的保单条目，单击“审核” ，进入“批改申请审核”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 17 当显示内容过多，双击修改内容，会有详细信息窗口弹出。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 18 审核员可以对批改申请进行通过、报批、通过并报备、重新修改、拒绝修改等处理。 “通过通过”处理处理：若修改内容在审核员的审核权限范围，查看内容无异议后，点击“通过” 按 钮即可。系统将提示“审核操作成功” 。 “报批报批”处理：处理：报批的主要功能是针对审核超出权限的修改的内容，审核员必须将该批改 申 请报批给上一级的审核员审核。输入审核意见，点击“报批” ，系统提示 “审核操作成功” 。 “通过并报备通过并报备”处理处理：在审核员权限范围内，且属于报备要求范围的批改申请，若查看无 误批准 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 19 通过，必须同时报备，即进行“报备”处理。查看无误后，可以先填写 “核 保意见” ，点击“通过并报备” ，系统提示“审核操作成功” ，则完成审核 操作。 在“批改申请书审核”页面中，如果觉得不符合要求，可以先填写“核保意见” 。然后 单击“拒绝修改” （Alt+R） 。 如果觉得批改申请的有些项目需要修改，可以在“批改申请书审核”页面中填写“核 保意见”后，单击“重新修改” ，客户可以根据审核意见对批改申请进行修改。 审核完成后退回到批改申请书查询结果界面，已审核的批改申请书状态一栏将根据审 核结果做对应更改。 审核员对批改申请书审核通过时，将弹出批文信息框，批文信息框中显示批文的内容， 审核员可以修改该信息框中的内容。点击“取消” ，返回审核页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 20 4.3 退保审核退保审核 点击“业务管理”中的“退保审核”选项，进入“退保审核查询”界面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 21 制定相关查询条件，点击“确定”按钮提交，进入“退保申请查询结果”界面。 选中要审核的退保申请，点击“退保审核”按钮，进入退保审核界面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 22 （1）查看保单完毕，点击“通过”通过该退保申请。 系统提示“该保单已退保” ，在保单查询结果中，可看到该保单的状态变为“已退保” 。 （2）查看保单完毕，填写“审核意见” ，点击“拒绝”拒绝该退保申请。 系统提示“该保单已生效” ，在保单查询结果中，可看到该保单的状态仍为“已生效” 。 4.4 批单批单 批单：审核人员直接对保单做批改，完成后同时生成批单申请号和批单号。 单击“业务管理”下的“批单” ，进入“保单查询”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 23 填写完需要修改的保单条件后，单击“确定” ，进入“保单查询结果”页面。 选中所需修改的保单条目，单击“批单” （Alt+C） ，进入“保单批改”页面；审核人员 可以直接在页面上进行修改。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 24 修改完成后，单击“完成” （Alt+O） ，弹出批文信息框，批文信息框中显示批文的内容， 审核员可以修改该信息框中的内容。修改完成后点击“确定” ， 即出现提示信息：“您的 批改操作成功” ，这张保单就修改完成，并同时生成“批单申请号”和“批单号” 。点击 “取消” ， 返回审核页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 25 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 26 5 查询管理查询管理 5.1 投保单查询投保单查询 点击“查询管理”按钮，在下拉框中点击“投保单查询” 在投保单查询条件输入页面想要查询的投保单范围，点击确定进入“查询结果”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 27 选择一条投保单列表，双击后可以查看投保单明细； 同时可以选择“打印（P） ” ，打印投保单； 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 28 选择“导出文本（E） ” ，可以将投保单查询结果页面以 excel 文件的形式保存下来； 一个查询结果页面中只显示 15 条（投）保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下 一页（N） ” ，页面将另加入 15 条记录，依此类推； 选择“所有（A） ” ，将显示所有投保单； 选择“退出（Q） ”将退出投保单查询结果页面。 5.2 保单查询保单查询 点击“查询管理”按钮，在下拉框中点击“保单查询” 在保单查询条件输入页面想要查询的保单范围，点击确定进入“查询结果”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 29 选择一条保单列表： 双击后可以查看投保单明细； 选择“打印（P） ” ，打印保单； 选择“打印保费通知单（I） ” ，打印保费通知单。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 30 选择“单证使用（U） ” ，查询保单打印时单证的使用情况（前提是打印过保单） 选择“查看历史（H） ”可以进入“保单历史查询结果”页面，查询该保单历史，选择 一条记录，双击后可以查看该保单任意一状态下的保单明细。 选择“导出文本（E） ” ，可以将保单查询结果页面以 excel 文件的形式保存下来。 选择“下载电子保单” ，可以下载该保单的电子保单到本地电脑。电子保单为网页格式。 一个查询结果页面中只显示 15 条（投）保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下 一页（N） ” ，页面将另加入 15 条记录，依此类推； 选择“所有（A） ” ，将显示所有投保单； 选择“退出（Q） ”将退出投保单查询结果页面。 5.3 批改申请书查询批改申请书查询 批改申请书查询：查询所有做过修改的保单。 单击“查询管理”中的“批改申请书查询” ，进入“批改申请书查询”页面。 填写相应条件，查询做过修改的保单。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 31 单击“确定” （Alt+O）进入“批改申请查询结果”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 32 6 单证管理单证管理 6.1 单证发放单证发放申请申请 单证发放，指的是将空白保单上的印刷流水号码，发放给指定的外部客户，这样，当 外部客户需要打印保单时，可以将空白保单放入打印机，同时在电子商务货运险系统打印 对话框中输入已发放的对应流水号，进行打印操作。 根据总公司业务管理规定，单证的发放需要由外部客户所属的业务员业务员（或者是虚拟的 单证申请员单证申请员）进行单证发放的申请，并由专门的单证管理员单证管理员进行审核。 点击“单证管理”按钮，在下拉框中点击“单证发放申请”： 在左侧节点树上点击选择外部客户 在右侧“险种”项下选择与准备发放的单证类型匹配的险种 输入单证起始号及截止号 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 33 输入单证代码 点击“提交” ，申请成功并等待审核。 6.2 单证回收单证回收申请申请 单证回收申请：对无用的单证进行回收申请，并可以选择回收的状态，等待单证管理 员审核通过后生效。 单击“单证管理”中的“单证回收申请” ，进入“单证回收申请”的页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 34 填写拟回收单证的详细信息。 填写完毕，单击“提交” （Alt+O） ，出现“单证申请成功，请等待审核！”的提示信息。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 35 6.3 单证发放审核单证发放审核 单证发放审核：由单证管理员对审核人员提出的单证发放申请进行审核操作。 单击“单证管理”中的“单证发放审核” ，进入“单证发放审核查询”页面。 制定查询条件，在节点下选择需要审核的客户，单击“确定” （Alt+O）进入“单证申 请查询结果”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 36 选中一条记录，单击“审核” ，进入“单证发放审核”页面。 审核单证，单击“通过”即代表审核通过；“拒绝”即代表拒绝单证发放申请。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 37 单击“通过” ，系统提示“单证审核成功！” ；客户就可以使用该单证号打印保单。 6.4 单证回收审核单证回收审核 单证回收审核是由单证操作员对审核人员提出的单证回收申请进行审核操作。 单击“单证管理”中的“单证回收审核” ，进入“单证回收审核查询”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 38 制定查询条件，单击“确定” （Alt+O）进入“单证申请查询结果”页面。 选中一条记录，单击“审核” ，进入“单证回收审核”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 39 审核单证，单击“通过”即代表审核通过；“拒绝”即代表拒绝单证回收申请。 单击“通过” ，系统提示“单证审核成功！” ；客户将无法再使用这些回收的单证号进 行保单的打印。 6.5 单证发放单证发放 单证发放：由单证管理员直接进行单证发放操作。 单击“单证管理”按钮，在下拉框中点击“单证发放”： 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 40 在左侧节点树上点击选择外部客户 在右侧“险种”项下选择相应的险种 输入申请的起始及截止日期 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 41 填写完信息后点击“提交” ，系统提示“操作成功” 。 填写完毕后，单击“提交” （Alt+O） ，出现“操作成功”的提示信息。 6.6 单证回收单证回收 单证回收：由单证管理员直接进行单证回收操作。 单击“单证管理”中的“单证回收” ，进入“单证回收”的页面。 填写单证回收的详细信息。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 42 填写完毕，单击“提交” （Alt+O） ，出现“操作成功”的提示信息。 6.7 单证申请历史单证申请历史 单证申请历史：查询有过单证发放申请的记录。 单击“单证管理”中的“单证申请历史” ，进入“单证申请历史查询”页面。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 43 填写所要查询的单证申请的查询条件。 单击“确定” （Alt+O） ，进入“单证申请历史查询结果”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 44 查询所有一段时间内所有险种的单证申请历史，选择险种为“所有险种” 。 6.8 单证发放历史单证发放历史 单证发放历史：查询有过单证发放申请并审核通过的记录。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 45 单击“单证管理”中的“单证发放历史” ，进入“单证发放历史查询”页面。 填写所要查询单证的查询条件。 单击“确定” （Alt+O） ，进入“单证发放历史查询结果”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 46 选择一条记录，选择“查看明细（D） ” ，进入单证使用情况查询结果页面，查看这一 批单证号的使用情况记录。 查询所有一段时间内所有险种的单证申请历史，选择险种为“所有险种” 。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 47 6.9 单证使用情况查询单证使用情况查询 单证使用情况查询：查询在条件范围内的每个单证号的使用情况。 单击“单证管理”中的“单证使用情况查询” ，进入“单证使用情况查询”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 48 填写所需查询单证号的信息。 单击“确定” （Alt+O） ，进入“单证使用情况查询结果”页面。 查询所有一段时间内所有险种的单证申请历史，选择险种为“所有险种” 。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 49 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 50 7 统计统计分析分析 7.1 投保单统计查询投保单统计查询 单击“统计管理”中的“投保单统计查询” ，进入“投保单统计查询”页面，填写所需 查询投保单的条件。 单击“确定” ，进入“投保单统计查询结果”页面，即可在页面下方看到统计汇总结果。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 51 7.2 保单统计汇总保单统计汇总 单击“统计分析”的“保单统计汇总” ，进入“保单统计汇总查询”页面。 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 52 在保单统计汇总查询条件输入页面，输入想要统计的保单的范围，不输入则表示默认 为无限制，确定后可以统计出相应范围内的保单。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 53 货运险电子商务系统（E-CARGO）管理端操作手册 V2.0.0 54 8 条款管理条款管理 8.1 国内货运险条款国内货运险条款 单击“查看条款”中的“国内货运险条款” ，即可连接中国人民财产保险股份有限公司 主页查看条款。 8.2 进出口货运险条款进出口货运险条款 单击“查看条款”中的“进出口货运险条款” ，即可连接中国人民财产保险股份有限公 司主页查看条款。 货运险电子商务系统（e-Cargo）管理端操作手册 V2.0.0 55 9 系统管理系统管理 9.1 用户自定义配置用户自定义配置 选择“系统”中的“用户自定义配置” ，进入“本地配置显示设定”页面。 在“可显示项”中选择需隐藏的条目至“不可显示项”中，单击“确定” 。 9.2