中融-东杨煤矿信托贷款集合资金信托计划.doc

中融信托产品资料 业务电话联系人：巫树凑节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄薁袃羄莂薀薂螇芈蕿螅羂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袅膂莄芅薄羅芀莄蚆膀膆莄蝿羃肂莃羁螆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃蒈螀袁艿蒇袂肆膅蒆蚂衿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄薁袃羄莂薀薂螇芈蕿螅羂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袅膂莄芅薄羅芀莄蚆膀膆莄蝿羃肂莃羁螆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃蒈螀袁艿蒇袂肆膅蒆蚂衿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄薁袃羄莂薀薂螇芈蕿螅羂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袅膂莄芅薄羅芀莄蚆膀膆莄蝿羃肂莃羁螆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃蒈螀袁艿蒇袂肆膅蒆蚂衿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄薁袃羄莂薀薂螇芈蕿螅羂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁 蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂羆芈荿螈羅莀薄蚄羄肀莇薀羃节薃羈羂莅蒅袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿薂聿莁蒂袁肈肁蚈螇 中融-东杨煤矿信托贷款集合资金信托计划 类型 信托贷款类 信托目的 委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将所募集资金用于向达拉特旗东杨煤矿发放贷款。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。 借款人 达拉特旗东杨煤矿（以下简称“东杨煤矿”）。 资金用途 东杨煤矿实际控制人宋云山拟收购整合内蒙古自治区鄂尔多斯市的煤矿资源，并为东杨煤矿补充流动资金。 受托人 中融国际信托有限公司 保管人 中信银行股份有限公司总行营业部 信托规模 拟募集13000万元 信托期限 12个月 预期年化收益率 8.5% 收益分配 到期一次性分配 发行期 2010年6月 日-2010年6月 日 保证人 企业：陕西宇佳投资置业有限公司（以下简称“宇佳投资”） 内蒙古乌海市佳鑫煤焦化有限公司（以下简称“佳鑫焦化”）； 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗纳林丰胜奎煤矿（以下简称“丰胜奎煤矿”）自然人：宋云山，是东杨煤矿、佳鑫焦化和丰胜奎煤矿的实际控制人。 抵押物 东杨煤矿的采矿权，进行抵押登记。 还款来源 东杨煤矿、丰胜奎煤矿、羊场煤矿、佳鑫焦化的销售收入 借款人及抵押标的情况 东杨煤矿 东杨煤矿是一人有限公司，经营范围是“煤炭生产、销售”。目前宋云山先生已通过“受让出资”方式成为企业实际控制人。采矿许可证登记的“年生产规模60万吨/年，矿区面积4.1697平方公里，开采方式为露天开采，采矿许可证到期日为2014年5月15日”。 据借款人介绍，煤矿的实际产量在200-300万吨/年，中融信托保守估计实际产量为100-200万吨。2006年2月10日自治区国土资源厅核实备案的储量为1459万吨。 经内蒙古兴益联合会计师事务所评估，以2010年3月31日为评估基准日，抵押矿的采矿权评估价为4.4亿元，抵押率仅为29.6%（1.3亿元/4.4亿元）。 保证人情况 宋云山 融资结构中涉及的借款人、连带责任保证人都是由宋云山先生实际控制的一人有限责任公司。为融资提供抵押担保的东杨煤矿也已经向宋云山先生出让了股权出资，目前东杨煤矿的工商信息虽未变更，但因为宋云山先生已经支付大部分价款，已经成为该煤矿的实际控制人。 佳鑫焦化 乌海市佳鑫煤焦化有限公司是一人有限公司，法定代表人为宋云山，注册资金10020万元，目前实际经营范围为“煤炭、洗煤和煤焦油”，其中煤焦油业务是公司经营重点。 2010年前两个月实现销售收入6,069万元，实现净利1,502万元，若按照前两月数据测算，2010年的全年收入和净利润分别为3.64亿元和9,010万元。 丰胜奎煤矿 丰胜奎煤矿是一人有限公司，经营范围为“煤矿机械设备及配件销售”，目前宋云山先生已通过“受让出资”方式成为企业实际控制人。 采矿许可证登记的“年生产规模60万吨/年，矿区面积10.8805平方公里，开采方式为露天开采，采矿许可证到期日为2011年3月23日”。 据借款人介绍，煤矿的实际产量在300-400万吨/年，中融信托保守估计实际产量为100-200万吨。2006年12月6日经自治区国土资源厅报备的资源储量为2659万吨。 宇佳投资 宇佳投资系由宋云山先生于2005年12月19日在陕西省注册设立的一人有限公司，注册资本3000万元。经营范围是“煤矿开采和科研项目的投资”，目前公司唯一的业务是经营羊场煤矿。羊场煤矿成立于2007年10月11日，目前采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证齐备。采矿许可证登记的“年生产规模为30万吨/年，矿区面积5.2886平方公里，开采方式为露天开采”。据借款人介绍，煤矿的实际产量在200-300万吨/年，中融信托保守估计实际产量为100-200万吨。羊场煤矿于2009年6月22日在内蒙古自治区国土资源厅进行了资源储量备案，备案的保有储量5245万吨，备案储量的截止日为2008年10月31日。2009 年的主营业务收入4.74亿元，净利润1.42亿元；按照2010年2月份的财务数据估算，2010年主营业务收入为4.70亿元，净利润为1.38亿元。 羊场煤矿财务信息简表报表截止日 2008年12月31日 2009年12月31日 2010年2月28日 总资产 5.11亿 5.28亿 5.51亿 负债 6724万 4464万 4437万 股东权益 5.10亿 4.84亿 5.07亿 主营业务收入 3.27亿 4.74亿 7840万 净利润 1.03亿 1.42亿 2296万 借款人控制的3个煤矿及连带责任保证人2010年的合计主营业务收入预计为12.2亿元，合计净利润合计约为4.95亿元（三煤矿4.05亿+佳鑫焦化0.9亿元），为信托贷款本金和利息提供了充分的还款保障。 肇膃蒀蚃肆莅蚆虿肆蒈蕿羇肅膇莁袃肄芀薇蝿肃莂莀蚅膂肂薅薁膁膄莈袀膀芆薃螆膀葿莆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羆膇 聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袅膂莄芅薄羅芀莄蚆膀膆莄蝿羃肂莃羁螆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃蒈螀袁艿蒇袂肆膅蒆蚂衿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄薁袃羄莂薀薂螇芈蕿螅羂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袅膂莄芅薄羅芀莄蚆膀膆莄蝿羃肂莃羁螆蒁莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袅聿腿荿薅袂肅莈蚇肈莃蒈螀袁艿蒇袂肆膅蒆蚂衿膁蒅螄膄肇蒄袆羇莆蒃薆膃节蒂蚈羅膈蒂螀膁肄薁袃羄莂薀薂螇芈蕿螅羂芄薈袇袅膀薇薇肀肆薆虿袃莅薆螁聿芁蚅袄袁膇蚄薃肇肃蚃蚆袀莂蚂袈肅莇蚁羀羈芃蚀蚀膃腿芇螂羆肅芆袅膂莄芅薄羅芀莄蚆膀膆莄蝿羃肂莃羁螆蒁莂蚁肁莇莁螃袄