CRM客户管理系统使用办法.doc_第1页
CRM客户管理系统使用办法.doc_第2页
CRM客户管理系统使用办法.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

连续（北京）投资有限公司CRM客户管理系统使用办法为了顺利实施“CRM客户关系管理系统”（以下简称“CRM系统”），规范数据管理，提升数据安全和使用效率，特制定本办法：一、 “CRM系统”是客户数据管理唯一体系，该系统是客户隶属关系评判的唯一标准；“CRM系统”设管理员、经理端、坐席端三级权限。管理员拥有系统管理最高权限，经理拥有本组所有坐席端客户查看权限，坐席端权限包括，需要共享客户的，坐席端可以向管理员提出申请，由管理员进行共享操作；二、 各经理端和坐席端都有账号和密码，经理端账号为“经理姓名+组”，坐席端账号为本人姓名，初始密码都是111111，各端口必须立刻更改初始密码，妥善保管好密码，定期更换；三、 所有数据必须入“CRM系统”，数据唯一性通过“手机号码”判定，证券通客户数据“手机号码”只能是11位数标准手机号或各地标准座机号，不允许以加0、其它数字、字母或其他符号等方式新增客户数据入系统；“概念与主题”客户、“飞常股道”客户与证券通客户数据有重复的，可以加其它特殊符号新增进系统；四、 数据分配按照坐席端平均分配的原则执行，兼顾个人业绩表现，新人原则上不分配新数据，而使用新人组“共享数据”；五、 数据管理按照“新数据+坐席端数据+本组共享数据”三部分管理模式进行管理；l 新数据由管理员导入系统，统一分配移交到各坐席端的“原始客户”栏；“原始客户”栏存有数据未处理的，管理员有权不给该坐席端分配移交新数据l 坐席端通过电话等沟通“原始客户”，按照沟通结果进行分类，分别进入“不明客户”、“潜在客户”、“意向客户”、“商机客户”，客户名称、性别、Email、地址、邮编、资金量、备注等信息要尽可能详细，沟通信息要填写在“关联活动”里l 坐席端对成功达成交易的客户要填写“流转单”，通知到客服，并转入成交客户下的“待升级”栏，由经理上报管理员进入升级程序（具体按“业务流程和业绩分配办法”执行）l 坐席端只允许与“本组共享”栏之间移交数据l 禁止坐席端之间互相移交客户数据六、 各坐席端保有的数据不得超过200条（成单客户数据除外），超出部分，管理员有权任意选取移交至“本组共享”栏，由此造成的损失由相关的坐席端自负；A七、 原则上，各坐席端客户数据超出10个工作日未处理的，管理员有权将之移交至“本组共享”栏；八、 各组“本组共享”栏数据每周更新一次；九、
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论