CRM_销售管理流程图.doc

本文档只说明销售跟单的部分销售管理1 总体销售管理业务流程图图1.1销售管理模块划分图流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称图1.2销售管理模块页面1.1 销售跟单模块图销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图图1.1.2模块分布图2 单击版跟单单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图图2.1单击版跟单功能流程图图2.2单击版跟单INDEX2.1 单击版跟单页面解说单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分图2.1.1单击版跟单主页面内容说明2.1.1 查询条件设定部分图2.1.2单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定2.1.2 查询列表显示部分说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2)2.1.3 跟单详情部分跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:2.2 新增单击版跟单新增单击版跟单流程图如下图2.2.1新增击版跟单流程图2.2.1 单击版跟单新增页面单击版页面右上角点击新增按钮,弹出销售跟单新增页面,跟单主分类默认为单击版跟单图2.2.2单击版跟单新增页面初始图2.2.2 信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示跟单意向不能为空,请正确输入!客户名称必须输入,否则弹出提示 客户名称不能为空,请正确输入!,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示请在指定弹出框选择客户名称!图2.2.3单击版跟单信息输入2.2.3 保存保存后,新增页面关闭,新增的数据显示在单击版跟单页面查询列表中,保存继续,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在单击版跟单页面查询列表中,图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面2.3 修改单击版跟单注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下:图2.3.1修改单击版跟单流程图修改步骤图示说明2.3.1 单击版跟单修改页面查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出销售跟单修改页面进行修改;图2.3.2单击版跟单修改页面2.3.2 信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示跟单意向不能为空,请正确输入!客户名称必须输入,否则弹出提示 客户名称不能为空,请正确输入!,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示请在指定弹出框选择客户名称!图2.3.3单击版跟单信息输入页面2.3.3 保存保存后,修改页面关闭,修改的数据显示在单击版跟单页面查询列表中,图2.3.4单击版跟单修改完成页面2.4 查询单击版跟单单击版跟单流程图如下:2.4.1 普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中2.4.2 快速查询填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中2.4.3 高级查询输入相应条件,按确定,结果出现在查询列表中2.5 跟单详情详细说明跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;跟单详情功能中有如下:各部分内容在页面中的显示,如下图:2.5.1 查询最新操作最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在查看关联功能中新增的关联等等,之后不再说明),如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击更多,弹出所有的操作记录页面;2.5.2 跟单操作2.5.2.1 跟单操作-转入报价转入报价流程图:2.5.2.1.1 新增 点击跟单操作-转入报价,弹出报价新增页面,输入信息,报价转入成功2.5.2.1.2 查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击更多查看,如查询最新操作;双击列表,弹出报价详情页面,关联工作流和关联日程两个面板的内容在工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情 中具体说明:2.5.2.1.2.1 关联工作流如报价管理-我的报价-报价详情2.5.2.1.2.2 关联日程如报价详情-关联日程2.5.2.1.2.3 转入合同如跟单详情-转入合同2.5.2.1.3 修改在弹出的报价详情中,单击修改,弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.2.2 跟单操作-转入合同转入合同流程图:2.5.2.2.1 新增点击跟单操作,选择转入合同,弹出导入合同页面,输入信息,保存,合同转入成功2.5.2.2.2 查询转入成功后,跟单详情的右边列表中不显示新增的合同,可以到流程管理-合同管理-我的合同中查询到新转入的合同2.5.2.2.3 修改在合同详情中,可以点击修改,弹出合同修改页面,输入修改信息,点击保存,修改成功2.5.2.3 跟单操作-填写进展记录如下图为填写进展记录的流程图2.5.2.3.1 新增点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出新增进展记录页面;输入信息,点击保存;新增成功2.5.2.3.2 查询查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;2.5.2.4 跟单操作-修改注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项修改跟单的流程图如下单击跟单操作,选择修改,弹出销售跟单修改页面, 详细修改流程如修改单击版跟单;2.5.3 新增操作2.5.3.1 关联报价(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉新增关联报价的功能应该同查看关联-关联报价-新建关联报价(新增关联报价)内容相同如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)关联报价流程图如下:2.5.3.1.1 新增单击新增,选择关联报价,弹出新增报价页面,输入内容,点击保存,新增成功2.5.3.1.2 查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击更多查看,如查询最新操作;双击报价列表行,弹出报价详情页面2.5.3.1.3 修改在弹出的报价详情中,单击修改,弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.3.2 交易记录交易记录新增流程如下图:2.5.3.2.1 新增点击新增,选择交易记录,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功2.5.3.2.2 查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击更多查看,如查询最新操作;双击交易记录列表行,弹出交易记录详情页面2.5.3.2.3 修改在弹出的交易记录详情中,单击修改,弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成2.6 查看关联详细说明查看关联分为7个功能,具体功能如下图:2.6.1 查看关联-关联报价关联报价的流程图如下图:如下图为关联报价的初始页面2.6.1.1 查询点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价2.6.1.2 新增报价流程及内容同跟单操作-转入报价2.6.1.3 新增关联报价在关联报价页面中,点击新增关联报价,内容跳转成如下页面:在复选框前勾选,点击选中,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中2.6.2 查看关联-竞争对手查看关联-竞争对手的流程图如下:竞争对手初始页面如下:2.6.2.1 新增点击竞争对手中的新增按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;2.6.2.2 查询保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;2.6.2.3 修改点击右下角的修改按钮,跳转到修改页面: -保存,修改成功2.6.3 查看关联-进展记录进展记录功能的流程图如下:进展记录的初始界面如下:2.6.3.1 新增点击填写进展记录,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功注意,跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段2.6.3.2 查询保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中2.6.4 查看关联-SWOT分析SWOT功能的流程图如下:SWOT分析初始页面如下:2.6.4.1 新增点击初始页面的新增按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功;主题名称必须输入;2.6.4.2 查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.4.3 修改单击右下角的修改按钮,输入内容,点击保存,修改成功2.6.5 查看关联-需求分析需求分析的流程图如下:需求分析的初始页面如下:2.6.5.1 新增单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空2.6.5.2 查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.5.3 修改点击右下角修改按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功2.6.6 查看关联-交易记录交易记录关联的流程如下:初始页面:2.6.6.1 新增点击新增交易记录,转到如下页面,输入内容,保存弹出如下提示,确认,新增交易记录成功2.6.6.2 查询保存后的内容显示在列表中双击交易记录行,弹出页面,回款记录,关联跟单,关联附件3个面板中的具体内容在销售管理-交易管理-我的交易-具体说明;2.6.6.3 修改在交易记录单详情中,点击修改,弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.2.6.7 查看关联-关联日程关联日程流程如下:初始页面如下:2.6.7.1 新增日程在初始界面中单击新建日程,弹出新增日程页面,信息输入,保存,日程新增成功!2.6.7.2 新增日程关联在初始界面中点击新增日程关联按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功2.6.7.3 查询初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中2.6.7.4 修改点击列表中操作的图标,弹出关联日程修改页面,输入内容,保存,修改成功2.6.7.5 删除点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功3 网络版跟单参照单击版跟单,新增页面跟单主分类默认为网络版跟单列表中只显示跟单主分类为网络版跟单的跟单4 电子商务版跟单参照单击版跟单,新增页面跟单主分类默认为 电子商务版跟单 列表中只显示跟单主分类为电子商务版跟单的跟单5 CRM跟单参照单击版跟单, 新增页面跟单主分类默认为 CRM跟单列表中只显示跟单主分类为CRM跟单的跟单6 全部跟单参照单击版跟单,新增页面跟单主分类默认为单击版跟单列表中各种跟单主分类全部显示7 超期跟单查询超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细说明功能及流程图如下:7.1 修改超期跟单查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标进行修改7.1.1 修改超期跟单页面7.1.2 信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示跟单意向不能为空,请正确输入!7.1.3 保存保存后,新增页面关闭,新增的数据显示在超期跟单页面查询列表中,保存继续,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在单击版跟单页面查询列表中,7.2 查询超期跟单查询超期跟单的流程图如下:7.2.1 普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中;是否超期条件默认为已超期;7.2.2 高级查询输入相应条件,按确定,结果出现在查询列表中8 跟单阶段查询跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,跟单操作-填写进展记录以及查看关联-进展记录中可以修改;流程图如下:页面如下:8.1 查询条件注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中8.2 查询列表上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中; 双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关联详细说明8.3 阶段分布图饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为销售部门的是1笔,所占的比例是1/8即 12.5%,如下图8.4 阶段漏斗只有在跟单主分类中选择了分类,才会出现这个漏斗,双击漏斗上面的数字,会把该阶段编号作为条件显示在列表中,阶段分布图相应更新9 跟单阶段统计跟单阶段统计分为以下几个部分界面如下:9.1 条件查询内容如下图9.2 查询列表该列表是固定的;当条件输入完成后,所查询出来的跟单具体内容不再显示在列表中,只统计各种阶段中的跟单数量,预计成交总金额,虚拟成交总金额的和填冲在列表中9.3 跟单阶段分析详情双击查询列表行,弹出跟单阶段分析详情页面,双击跟单阶段分析详情的列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明9.4 跟单阶段构成根据查询列表中的内容,以虚拟成交总金额的百分比出饼图(各种阶段项是固定的,虚拟成交金额为0以0%显示)10 跟单产品统计跟单产品统计功能是在新增跟单中已经成交(跟单阶段为9签单成功或收预付款)的产品进行统计;主要分为以下几个部分:页面如下图:10.1 查询条件10.2 查询列表列表行数是by到产品,对跟单数及金额做加总10.3 产品分析双击跟单产品统计中查询列表行,弹出产品分析页面,页面分为3大部分,页面如下所示,功能如单击版跟单10.4 查看排名排名是一个柱状图,可以按照金额和数量进行排序,下图是按金额排序:下图是按数量进行排序11 跟单状态统计跟单状态统计分为4个部分页面如下:11.1 查询条件如下图11.2 查询列表显示查询条件查询出来的销售跟单以及跟单状态等其他信息, 跟单状态可以在新增或者修改跟单的时候做修改11.3 跟单详情双击查询列表,弹出跟单详情,具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明11.4 查看分布点击查询条件右边的查看分布,弹出分布图分布图为饼图,参考内容为跟单状态的值;12 部门成交统计部门成交的统计内容只统计已经成交的-即跟单阶段为9的销售跟单部门成交统计分为4部分页面如下:12.1 查询条件内容如下:12.2 查询列表查询列表跟据部门做GROUP BY,加总金额以及数量12.3 部门统计明细双击查询列表中的列表行,弹出相应部门的跟单列表; 双击部门统计明细的列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明12.4 查看排名排名是柱状图,柱子的依据是每个部门的成交金额或者成交数量进行(可以在右上角进行选择)13 职员成交统计具体内容如部门成交统计,包括以下几个部分页面如下13.1 查询条件如下图13.2 查询列表依据跟单人做GROUP BY ,预计成交金额,成交金额以及成交数量13.3 职员统计明细双击查询列表,弹出职员统计明细页面双击职员统计明细查询列表行,弹出跟单详情, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明13.4 查看排名柱状图,跟据职员成交的金额或者数量做排序(右上角可选)14 职员成交预测流程图如下:14.1 查询条件内容如下:14.2 查询列表查询列表如下,预计成交金额是写入跟单明细资料的,虚拟成交金额 = 预计成交金额*跟单阶段的估算系数在这里需要跟据跟单人做GROUP BY,金额进行加总14.3 职员成交预测明细双击职员成交预测查询列表,弹出职员成交预测明细页面;姓名就是跟单详情中的跟单人双击职员成交预测明细查询列表行,弹出跟单详情页面, 具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明14.4 查看排名点击职员成交预测页面的右上角,查看排名,弹出如下页面15 部门成交预测流程如下图:页面如下:15.1 查询条件15.2 查询列表以跟单的部门为依据进行分组,预计成交金额和虚拟金额加总15.3 部门成交预测明细双击查询列表,弹出部门成交预测明细页面,具体的内容可以参考单击版跟单-订单详情和查看关联详细说明双击部门成交预测明细页面,弹出跟单详情,15.4 查看排名排名是柱状图,可以用部门的虚拟成交金额和预计成交金额来排名16 销售任务销售任务部分流程图如下页面如下:16.1 新增页面右上角点击新增按钮,弹出新增页面新增部分可以新增4种任务,具体流程图如下:新增年任务季任务月任务周任务保底任务,正常任务,冲刺任务的金额不能为空;保存,新增成功!16.2 查询查询部分流程可以选择任务类型和任务日期,点击查询按钮,之前新增的各种任务类型出现在列表中双击列表行,弹出销售任务分析页面,具体内容及字段的意义在销售任务分析功能中说明16.3 修改修改部分流程:点击查询列表最后一列操作图标,弹出修改页面;如下图;修改信息,保存,修改成功16.4 删除点击查询列表最后一列操作按钮,弹出确认按钮,确认后删除成功16.5 销售任务分析如销售任务分析功能17 销售任务分析销售任务析的流程如下:页面如下: 17.1 查询条件选择需要查询的任务类型,以及任务日期等其他条件,点击查询17.2 查询列表条件输入后,数据显示在查询列表中,不支持双击弹出其他页面17.3 字段分析17.3.1 职员销售跟单的职员名称17.3.2 正常任务新增销售任务的正常任务,如下图17.3.3 新增跟单金额跟单阶段不为9的销售跟单的金额加总select sum(预计成交金额),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人17.3.4 跟单完成金额跟单阶段为9的销售跟单的金额加总select sum(预计成交金额),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段=9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人17.3.5 跟单完成/任务比跟单完成金额/正常任务 17.3.6 虚拟成交金额预计成交金额 * 跟单阶段的估算系数可以到职员成交预测功能中查询 select sum(预计成交金额 * 估算系数),跟单人 from 销售跟单 where 销售跟单.跟单阶段=9 and 任务日期= #任务日期# group by 跟单人17.3.7 虚拟金额/任务比虚拟成交金额/正常任务17.3.8 交易金额在跟单过程中产生的交易记录交易总金额加总明细可以到交易管理-我的交易列表中查询相应跟单人,日期内的跟单交易金额17.3.9 交易金额/任务比交易金额/正常任务17.3.10 收款金额在跟单过程中产生的交易记录已收款金额的加总明细可以到交易管理-我的交易列表中查询相应跟单人,日期内的已收款金额17.3.11 收款/任务比收款金额/正常任务18 人员漏斗分析流程如下:页面如下:18.1 查询条件如销售任务分析-查询条件18.2 查询列表销售任务分析-查询列表18.3 字段分析各字