谷氨酸钠（味精）新工艺技术建设项目可行性研究报告.doc

德州德州华华茂生物科技有限公司茂生物科技有限公司 12 万万吨吨/年年谷谷氨氨酸酸钠钠（ （味味精精） ）新新工工艺艺技技术术建建设设项项目目 可行性研究可行性研究报报告告 工程号： 200708 K 院 长 刘建军 总工程师 崔棣章 项目负责人 刘建龙 经济负责人 金玉萍 山东省食品发酵工业研究设计院 二 OO 七年二月 济南 目目 录录( (最后排版后定最后排版后定) ) 第一章第一章 总总 论论6 1.11.1 项目背景与概况项目背景与概况6 1.21.2 研究工作概况研究工作概况10 1.31.3 研究结论研究结论13 第第二二章章 市场预测市场预测19 2.12.1 市场预测说明市场预测说明19 2.22.2 产品市场供需现状产品市场供需现状19 2.32.3 产品市场供需预测产品市场供需预测23 2.42.4 产品目标市场分析产品目标市场分析23 2.52.5 产品价格现状与预测产品价格现状与预测24 2.62.6 市场竞争力分析市场竞争力分析24 2.72.7 市场风险分析市场风险分析26 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案28 3.13.1 建设规模建设规模28 3.23.2 产品方案产品方案29 第四章第四章 厂（场）址选择厂（场）址选择31 4.14.1 厂（场）址现状厂（场）址现状31 4.24.2 厂（场）址建设条件厂（场）址建设条件31 4.34.3 推荐厂址方案推荐厂址方案错误！未定义书签。 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案36 5.15.1 技术方案技术方案36 5.25.2 主要设备方案主要设备方案44 5.35.3 工程方案工程方案46 第六章第六章 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应61 6.16.1 主要原辅材料供应主要原辅材料供应61 6.26.2 燃料、动力供应燃料、动力供应61 第七章第七章 节能、节水措施节能、节水措施63 7.17.1 节能措施节能措施63 7.27.2 节水措施节水措施错误！未定义书签。 第八章第八章 环境影响环境影响评评价价67 8.18.1 厂（场）址环境条件厂（场）址环境条件67 8.28.2 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响68 8.38.3 环境保护措施方案环境保护措施方案69 8.48.4 环境影响评价环境影响评价71 第九章第九章 劳动安全、工业卫生与消防劳动安全、工业卫生与消防72 9.19.1 劳动安全、工业卫生劳动安全、工业卫生72 9.29.2 消防消防75 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置77 10.110.1 组织机构组织机构77 10.210.2 人力资源配置人力资源配置78 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度80 11.111.1 项目建设工期项目建设工期80 11.211.2 项目实施进度安排项目实施进度安排80 11.311.3 项目前期各阶段进度安排项目前期各阶段进度安排80 第十二章第十二章 投资估算投资估算错误！未定义书签。 12.112.1 编制说明编制说明错误！未定义书签。 12.212.2 投资估算依据投资估算依据错误！未定义书签。 12.312.3 建设投资估算建设投资估算错误！未定义书签。 12.412.4 流动资金估算流动资金估算错误！未定义书签。 12.512.5 项目投入总资金项目投入总资金错误！未定义书签。 12.612.6 投资指标投资指标错误！未定义书签。 12.712.7 分年资金投入计划分年资金投入计划错误！未定义书签。 12.812.8 投资估算报表目录投资估算报表目录错误！未定义书签。 第十三章第十三章 融资方案融资方案错误！未定义书签。 13.113.1 资金来源资金来源错误！未定义书签。 13.213.2 资本金筹措资本金筹措错误！未定义书签。 13.313.3 债务资金筹措债务资金筹措错误！未定义书签。 13.413.4 借款偿还计划借款偿还计划错误！未定义书签。 13.513.5 融资方案表融资方案表错误！未定义书签。 第十四章第十四章 财务评价财务评价错误！未定义书签。 14.114.1 编制依据编制依据错误！未定义书签。 14.214.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务评价基础数据与参数选取及有关说明错误！未定义书签。 14.314.3 销售收入及税金估算表销售收入及税金估算表错误！未定义书签。 14.414.4 成本费用估算成本费用估算错误！未定义书签。 14.514.5 利润估算利润估算错误！未定义书签。 14.614.6 财务评价财务评价错误！未定义书签。 14.714.7 不确定性分析不确定性分析错误！未定义书签。 14.814.8 财务评价结论财务评价结论错误！未定义书签。 14.914.9 财务评价报表目录财务评价报表目录错误！未定义书签。 第十五章第十五章 社会评价社会评价95 15.115.1 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析95 15.215.2 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析95 15.315.3 利益群体对项目的态度及参与程度利益群体对项目的态度及参与程度95 15.415.4 各级组织对项目的态度及参与程度各级组织对项目的态度及参与程度96 15.515.5 地区文化状况对项目的适应程度地区文化状况对项目的适应程度96 15.615.6 社会风险分析社会风险分析96 15.715.7 社会评价结论社会评价结论97 第十七章第十七章 风险分析风险分析98 17.117.1 风险分析说明及依据风险分析说明及依据98 17.217.2 项目主要风险因素识别项目主要风险因素识别98 17.317.3 项目风险分析项目风险分析98 第十八章第十八章 附图、表格、附件附图、表格、附件102 18.118.1 附图附图102 18.218.2 表格表格102 18.318.3 附件附件103 18.418.4 招标基本情况表招标基本情况表103 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目背景与概况项目背景与概况 1.1.1 项目名称 德州华茂生物科技有限公司 12 万吨/年谷氨酸钠（味精）新工艺技术建设 项目。 1.1.2 项目承办单位概况 1 项目承办单位：德州华茂生物科技有限公司。 2法人代表：王天录 3项目承办单位概况 德州华茂生物科技有限公司成立于 2003 年 3 月，注册资本 2 亿元，位于 陵县经济开发区，是一家以玉米深加工为主的“山东省重点农业产业化龙头企 业” 、 “德州市百强民营企业” 、农业银行“AAA”级信用企业、 “山东省高新技 术企业” 。该公司占地 1270 亩，拥有员工 1800 余人，其中，技术人员 200 余 人。资产规模 9.13 亿元。2006 年实现销售收入 5.3 亿元，利税 6353 万元。主 导产品：玉米淀粉、谷氨酸、味精、有机复合肥等。 淀粉分公司年加工玉米 30 万吨，年产玉米淀粉 20 万吨，玉米蛋白粉 2.4 万吨，玉米胚芽 1.9 万吨，玉米纤维 4 万吨。玉米淀粉的生产采用了世界上先 进的玉米湿法生产工艺，整个生产过程为热循环封闭式生产，各项技术指标达 到国内先进水平，该技术具有生产淀粉质量高、淀粉收率高、总干物回收率高、 废水排放少等特点。玉米淀粉作为一种基础性工业原料可广泛应用于食品、造 纸、纺织、医药、化工行业及相关产业，用途极为广泛，市场前景广阔。用于 生产玉米淀粉所产生的玉米渣、蛋白粉这些含有丰富的蛋白质、纤维等营养的 废渣，经脱水干燥后可作为商品销售；废水经处理后浓缩成玉米浆出售，真正 做到了既经济又环保。 谷氨酸分公司以淀粉分公司生产的玉米淀粉为原料，经糖化、发酵提取谷 氨酸，其母液经絮凝提取蛋白饲料，尾液经浓缩造粒制成复合肥。主要产品： 6 万吨谷氨酸、1 万吨菌体蛋白、7.2 万吨含氮 16%和有机质 20%的有机无机复 合肥。谷氨酸不仅可以进一步精制味精，还可生产高级化妆品、高级皮革、医 药、植物生长素、石油凝固剂等产品，味精也可生产鸡精、天然调味品、方便 食品等产品，市场前景广阔。 热电分公司属自备电厂，具有 2.5 万千瓦/时的发电能力、100 吨/时的蒸汽 供应能力。主要为淀粉和谷氨酸分公司供应电、汽，可降低产品成本、提高产 品的市场竞争力。 公司实行现代化企业管理制度，组织结构设置合理明晰，权责利对等，激 励与约束结合，管理科学，运转高效。为提高企业管理水平，自 2006 年 8 月 起，企业聘请了山东三友传媒咨询顾问公司进行为期一年的管理培训和咨询， 借助智力优势建立企业科学管理平台。 公司本着“超常发展、跨越前进”的发展思路及“做龙头企业，建百年华 茂”发展设想，争取在 35 年内把德州华茂生物科技有限公司发展成国内同 行业的领军企业。 1.1.3 主要投资方 德州华茂生物科技有限公司 1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位 1 可行性研究报告研究范围 根据国家法律、法规、产业政策： 对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。 对项目产品进行产品规模、方案和采用的新工艺技术水平进行分析论证， 通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定了先进合理的工艺方案和 设备选型。 初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、供汽等公用工程方案和 项目节能措施。 对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全 卫生及消防等进行可行性研究。 对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对 成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。 2 可行性研究报告编制单位 单位名称：山东省食品发酵工业研究设计院 证书编号：工咨甲 1031619001； 资格等级：甲级； 发证机关：国家发展和改革委员会； 项目编号：200633K。 1.1.5 可行性研究报告编制依据 QBJS 52005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 。 德州华茂生物科技有限公司与山东省食品发酵工业研究设计院签定的 技术咨询合同书 。 德州华茂生物科技有限公司编制的德州华茂生物科技有限公司年精 制 12 万吨味精项目建议书 。 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 。 建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。 1.1.6 项目提出的理由与过程 1 项目提出的理由 国家食品工业十一五规划提出了“坚持资源开发和节约并重，把节约放在 首位的方针，推动食品工业改变经济增长方式，发展循环经济。坚持以人为本， 倡导健康食品理念，促进居民膳食和营养结构的改善，提高人民生活质量和健 康体质。坚持自主开发创新，提高食品工业整体素质，增强发展能力，构建具 有中国特色的、现代化的食品工业生产和市场体系。 ” “重点发展与调整产业结 构、提高食品资源利用率、提高人民膳食质量和健康素质密切相关的行业和产 品。 ” “重点发展粮油加工产业：粮食加工业要进一步提高工业化水平，调整企 业组织结构，提高可食资源利用率和精深加工水平，大力开发花色多样的新型 品种，以适应市场日益增长、变化的消费需求。 ” “关注薯类资源和粟米、燕麦、 荞麦、青稞、绿豆、红豆、高粱、玉米等杂粮资源开发利用，提高产品附加值。 ” 在全面建设小康社会与新农村建设的大时代背景下，人们的生活水平大幅 度提高，人们已不再满足一日三餐的“温饱”需求，而更加注重饮食营养与风 味的多样化，这对调味品工业的发展提出了新的要求，也为调味品行业营造出 一个广阔的市场发展空间，促进了调味品工业的迅猛发展。中国调味品业年平 均增长速度达到 10%20%，2005 年中国调味品、发酵制品累计产品销售收入 达到 614 个亿，同比增长 34.98%，2006 年 14 月份累计产品销售收入为 197 个亿，同比增长 36.37%。全球每年调味品营业额约 2180 亿美元，占到食品工 业额的 10%左右，目前仍保持着发展的势头。世界调味品市场有着很大的发展 潜力。 在国际市场上,味精的消费主要集中在日本、东南亚、非洲等地，最近几年 欧洲和南美洲等地的味精需求量也开始出现增长势头，国际市场对味精的需求 也不断增加，味精行业的发展平稳向上。日本、韩国、东南亚等国家和地区人 均味精消费较高，如日本 2005 年人均年消费味精 1065 克，香港为 1000 克， 而我国仅为 600 克。在国内，随着我国人民生活水平的提高和膳食结构的改变, 以及对味精产品认识的普遍提高，味精的需求量不断增大，人均消费水平逐年 提高，华东、中南、东南、西南、华南地区人均年消费量已上升为 800 克左右。 就国内市场来讲，味精的主要消费群体在城市，城市居民年消费量占到总产量 的 70%以上，农村市场的发展潜力巨大，随着农村人口收入的增加，农民生活 水平逐步提高，膳食结构进一步改善，农村市场对味精的需求量会逐步增加。 据美国嘉吉（Cargill）公司市场分析预测，未来十年内中国味精及相关产 品的需求量将达到 160 多万吨，而目前我国味精的总产量约为 100 多万吨，味 精市场空间较大，发展前景广阔。 调味品已成为我国餐饮业繁荣发展和提高品质与挡次的必需品、成为引发 厨房革命和方便食品升级换代的主要因素，同时调味品也是发展食品工业的重 要原辅料。根据上述情况，德州华茂生物科技有限公司提出 12 万吨/年味精建 设项目，即依公司现生产的谷氨酸产品为原料（不足部分外购），并采用最新 膜滤等高新工艺技术代替传统生产技术进行深加工，以满足消费者不断提高的 对味精消费需求。 1.21.2 研究工作概况研究工作概况 1.2.1 研究工作概况 根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意 义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和 产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行 比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构 形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳 动定员和项目实施进度建议，对项目的实施条件、厂址、能源供应、环境保护、 劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对 项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务 经济评价。 1.2.2项目主要建设条件 1拟建地点 项目拟建地点位于陵县经济开发区德州华茂生物科技有限公司现有谷氨酸 生产厂区内，紧邻谷氨酸发酵及提取车间。公司厂区南靠紫云路，西为武佑路， 东为兴国路，北为田园路。104 国道在城区内通过，距京福高速公路 15 公里， 距德州火车站 20 公里，南距济南 90 公里，北距北京 350 公里。陵县经济开发 区内基础设施齐全，道路六纵四横，周围环境非常优良，交通极为便利。 2建设规模与目标 该项目建成后，达到 12 万吨味精/年的生产能力。 3主要建设条件 （1）资源条件 本项目所需主要原料为谷氨酸，年需要量约 9.84 万吨，而谷氨酸为该公 司目前生产的主要产品，年产量为 6 万吨，不足部分有省内外谷氨酸生产厂家 补充供应。谷氨酸的生产原料主要为玉米淀粉，德州华茂生物科技有限公司淀 粉分公司年加工玉米 30 万吨，产玉米淀粉 20 万吨，可完全满足谷氨酸生产的 需要。项目所在地德州地处冀鲁粮食主产区腹地，德州市粮食产量常年保持在 80 亿斤左右，2006 年 100 多亿斤。由于四季分明、气候适宜、土地肥沃、黄 河灌溉，德州成为全国优质小麦、玉米生产基地。丰富的粮食资源完全能保证 该项目所需的资源。 德州华茂生物科技有限公司自备电厂，拥有 2.5 万千瓦/时的发电能力及 100 吨/时的蒸汽供应能力。主要为淀粉和谷氨酸分公司和本项目供应电、汽。 （2）技术条件 德州华茂生物科技有限公司大力实施“人才兴企”战略、以事业留人、感 情留人、待遇留人，建立起引进、使用、留住人才的良好机制。公司拥有员工 1800 人，其中，技术人员 200 人，专科生以上学历占员工总人数的 40%，形成 了多层次、多元化的人才梯队和文化素质结构。 企业以科技为引擎，采用国内外先进的生产工艺设备，不断提高装备工艺 水平，增强技术创新能力。企业研发中心与国内知名院校、科研单位建立了双 赢的科技协作关系。 该项目工艺技术采用该公司自主创新的最新科研成果“谷氨酸钠（味精） 新生产工艺技术研究与开发” 。该成果已通过山东省科技厅组织的科技成果鉴 定（见附件） 。鉴定认为，该成果已达到国内生产同类产品的领先水平，具有 较高的推广应用价值。 （3）资金条件 德州华茂生物科技有限公司资产规模 9.13 亿元。2006 年销售收入 5.3 亿 元，利税 6353 万元。该公司负债率不高，企业经营风险较小，处于良好运营 状态。 本项目企业自有资金 5365.55 万元，全部作为资本金，占项目总投资的 30.03%，符合国家项目资本金有关政策。 （4）环境条件 项目所在地位于山东省东北部，陵县北接京津，南临济南，北距北京 350 公里，天津 260 公里，南距济南 90 公里。 项目区域既属于中国工商业最发达的华东地区，又处于中国农业和食品加 工条件最好的中原地区，食品、餐饮、糕点、焙烤业、乳业、肉类加工等行业 十分发达，在此发展调味品产业可销往调味品需求量较大的京津地区、山东地 区和南方省份。自然及市场经营条件十分良好。 （5）社会条件 陵县地处鲁西北平原，是德州市的近郊县，位于首都北京、港城天津、省 会济南之间。陵县辖 9 镇 3 乡 1 个经济开发区，989 个行政村，总人口 55 万，其中农业人口 47 万，总面积 1213 平方公里，其中耕地 100 万亩。 陵县县委、县政府按照德州市委、市政府做出的德州市区和陵县城区对接 连体的总体规划要求，坚持科学发展观，立足在更高层次上抢抓机遇，在更高 起点上加快发展，走“经济园区化，园区产业化，产业集群化”的路子，积极 打造经济起飞新平台，努力抢得发展先机。聘请同济大学教授精心设计，先后 投入 2 亿资金，全力打造经济开发区，并确立了“以区兴县，超常发展”的工 作主题。目前入区企业 149 家，固定资产总量达到 89 亿元，其中资产过亿的 “大、高、外”企业 30 家，18 万平方米的万人高级中学和 35 万平方米的世纪 家园等项目坐落其中。以经济开发区为核心的陵县龙型经济框架已经形成。 （6）施工条件 项目厂址的施工场地、位置、面积、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、 用水等条件，能够满足建设施工的需要。德州有业务精、技术强、管理好的土 建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土 建施工任务。 （7）外部协作配套条件 目前陵县经济开发区内公共基础设施齐全，道路交通方便快捷，已建成多 条高标准柏油公路，形成了良好的交通格局。邮电通讯十分便捷，数字通讯达 到了国际先进水平。供水能力充足。 1.31.3 研究结论研究结论 1.3.1 推荐方案 1 主要内容论证结论 市场预测 随着人们生活水平的提高，对健康美味的要求随之提高，对味精等调味品 的需求增加。未来十年内中国味精及相关产品的需求量将达到 160 多万吨，而 目前我国味精的总产量约为 100 多万吨，味精市场空间较大，发展前景广阔。 本项目实施地为德州市，以德州市为中心，四百公里半径包括京、津、河北、 河南、山东大部，约 2 亿人口，是经济快速增长的地区，其增长潜力更大。 建设规模与产品方案 该项目建设规模综合考虑当地资源、公司资金状况、国内外市场需求量和 社会经济发展状况，以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合确定。 建设规模：谷氨酸钠（味精）12 万吨/年。 产品方案：谷氨酸钠（99%味精） 。 质量标准：国家标准 GB/T8967-2000。 厂（场）址选择 项目拟建地点位于山东省陵县经济开发区，地理环境优越，周边地域广阔、 环境优美、无工业污染、水源充足，水质良好。陵县北接京津，南临济南，北 距北京 350 公里，天津 260 公里，南距济南 90 公里，距京福高速公路 15 公里， 距德州火车站 20 公里。 园区内各生产企业之间、生产企业、辅助企业和共用设施之间规划科学、 布局合理、上下游产品企业之间只需管道进行原料和半成品的运输，最大限度 的减少了运输成本。 技术方案、设备选择 本项目生产技术采用已通过省级技成果鉴定的具有自主创新的最新科研 成果。该成果采用纳滤技术取代活性炭脱色及板框工艺对谷氨酸钠进行精制， 技术设计先进，可提高产品收率和产品质量，节约原材料和能源，降低生产成 本，降低污水排放量，减少对环境的污染。 味精是我国的传统发酵行业，我国在生产设备制造上积累了大量的丰富 的经验。浓缩、结晶、分离、干燥、筛分及包装均采用国产设备。考虑到我国 目前膜材料及技术的生产水平，拟采用国内代理进口的纳滤膜。 主要原辅材料、燃料供应方案 本项目所需主要原料为谷氨酸，年需要量 9.8 万吨，而谷氨酸为该公司目 前生产的主要产品，年产量为 6 万吨，不足部分由省内外谷氨酸生产厂家供应。 德州华茂生物科技有限公司自备电厂，拥有 2.5 万千瓦/时的发电能力、100 吨 /时的蒸汽供应能力，能为淀粉和谷氨酸分公司及本项目供应电、汽提供保障。 （6） 环境影响与综合利用评价 本项目废水排放量约 180m3/d，主要来自膜洗涤废水、浓缩结晶蒸发冷凝 废水、设备及车间地面冲洗分水等。该部分污水为有机废水，可生化性较强， 易于生物降解，废水中不含有毒的有机化合物和重金属离子。该部分污水拟排 入本公司谷氨酸项目污水处理厂，处理工艺为“调节+UASB+A/O 活性污泥池+二 沉池” ，污水处理能力余量可满足本项目的需要。在生产过程中产出的废渣含 有丰富的营养成份和可利用的物质，可以通过生产饲料等方式加以回收，易产 生粉尘的工段应遵循“密闭为主，吸风为辅”的原则，即应尽可能使尘源密闭， 并缩小尘源范围。 德州华茂生物科技有限公司在清洁生产、污染治理、节能降耗、资源综合 利用等方面已经处于国内领先水平。公司以玉米淀粉生产谷氨酸为主线，形成 一个原料互用的动态农产品深加工循环圈，原料、主产品、水、能源循环利用， 使资源得到了最有效的利用，并最大限度地减少废弃物的排放。 项目投入总资金及资金筹措 项目投入总资金为 24066.09 万元。其中建设投资15208.17 万元，流 动资金 8857.92 万元。建设投资15208.17 万元，拟申请银行贷款 12500.00 万元，其余 2708.17 万元为企业自有资金。流动资金 8857.92 万元，其中 70%拟申请银行贷款，计 6200.54 万元，其余 30%作为铺底流动资金为企业 自有资金，计2657.38万元。 经济效益和社会效益 经测算，德州华茂生物科技有限公司 12 万吨/年味精项目，正常生产期 年销售收入为 97140.00 万元。年缴纳增值税 2658.56 万元，年销售税金及 附加 292.44 万元。正常生产期年利润总额为 5643.03 万元，年所得税为 1862.20 万元，年税后利润为 3780.83 万元。经济效益十分可观。 以市场需求和国家产业政策为导向，以农产品为原料，大力发展农产品深 加工，以先进的管理方式与适用技术为手段全面提升德州华茂生物科技有限公 司对农业资源的加工深度和利用程度，对该地区粮食资源进行深度梯次开发， 满足人民的消费需求，也为食品工业提供充足的调味原辅料，实现农产品综合 利用，优化农产品结构，这符合国家“十一五”发展规划，有利于促进农业的 持续发展。另外，调味品对于我国餐饮业繁荣发展，提高人民群众健康水平具 有重要意义。 主要技术经济指标 表表 1.3-11.3-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 1生产规模 年产味精吨120000 2产品方案 99%味精吨120000 3项目投入总资金万元24066.09 建设投资15208.17 3.1 其中：建设期借款利息 万元 337.50 3.2流动资金8857.92 其中：铺底流动资金 万元 2657.38 4项目总投资万元17865.55 5投资指标 5.1百元销售收入占用总资金元/百元销售24.77 5.2百元销售收入占用建设投资元/百元销售15.66 5.3百元销售收入占用流动资金元/百元销售9.12 5.4投资强度万元/平方米27651.22 6工作制度2-3 班 6.1年工作日d330 6.2日工作时h24 7项目总定员人280 8项目用地面积m25500 10建筑面积m28310 11主要原材物料、动力用量 11.1谷氨酸吨 98400 11.2液碱（40%）吨 18000 11.3膜材料吨 20 11.4膜洗涤液吨 1200 11.5汽万吨 65973.6 11.6水万吨 188430 13.7电万度271.710 4 年运输量238300 其中：运入量11790014 运出量 t/a 120400 16年总成本（100负荷）万元88545.97 17年销售收入万元97140 18年利润总额万元5643.03 19年利税总额万元8594.03 20建设投资贷款偿还期年4.5 21静态投资回收期（Pt）：税前年5.5含建设期 22投资利润率23.45 23投资利税率35.71 项目财务内部收益率：税前30.83 24.1 税后 22.55 24.2资本金收益率：税后42 25以生产能力表示的盈亏平衡点63 1.3.2 研究结论 德州华茂生物科技有限公司 12 万吨味精/年项目符合国家有关产业政策和 国家倾斜的投资方向，符合本地区的行业规划和地区规划。该项目采用的生产 技术、设备达到了国内目前先进水平。项目建成投产后，对我国味精技术产业 有很大的促进作用，并对带动当地的经济发展有十分重大的意义。该项目产品 方案合理，建设规模经济，工艺技术采用高新技术代替传统工艺，节能环保。 建成后可带动我国农产品开发深度，增加农民收入和就业机会，发挥大型企业 的带动和辐射作用，提高山东乃至我国味精行业的整体竞争力，社会效益显著。 经考察论证分析，项目切实可行。 第二章第二章 市场预测市场预测 2.12.1 市场预测说明市场预测说明 本项目市场预测通过实地考察、市场调研掌握了大量的符合实际的第一手 资料；我们又从行业统计资料和数据库等检索了大量的关于产品及原材物料的 供求信息。在此基础上，我们将调查了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、 去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，得出以下市场预测。 2.22.2 产品市场供需现状产品市场供需现状 2.2.1国内外市场供需现状 在全面建设小康社会与新农村建设的大时代背景下，人们的生活水平大幅 度提高，2005 年全年社会消费品零售总额达到 67177 亿元，比上年增长 12.9%，扣除价格上涨因素，实际增长 12.0%。2006 年 4 月份，社会消费品零 售总额 5775 亿元，比 2005 年同月增长 13.6%。随着现代经济生活水平的不断 提高，人们已不再满足一日三餐的“温饱”需求，而更加注重饮食营养与风味 的多样化，这对调味品工业的发展提出了新的要求，也为调味品行业营造出一 个广阔的市场发展空间，促进了调味品工业的迅猛发展。中国调味品业年平均 增长速度达到 10%-20%，正从以前的作坊生产走向大规模的现代化大工厂。 2005 年中国调味品、发酵制品累计产品销售收入达到 614 个亿，同比增长 34.98%，2006 年 1-4 月份累计产品销售收入为 197 个亿，同比增长 36.37%。 全球每年调味品营业额约 2180 亿美元，占到食品工业额的 10%左右。目 前仍保持着发展的势头。世界调味品市场有着很大的发展潜力。在未来的五年 内，调味品发酵行业将有较快的发展，如味精，预计十年内的产量在 160 万吨 左右。预计随着食品业和餐饮业的发展，调味品、发酵制品行业将会在现有基 础上有更快的发展。 市场需求稳步增长。未来味精行业的增长主要在于两方面：(1)国内市场方 面需求稳步增长。作为调味品，尽管味精的需求增长在很大程度上受到鸡精的 替代，但这只是对中国部分家庭消费而言，况且鸡精中 35%的原料是味精，鸡 精消费的稳步增长将推动味精消费保持稳步增长；同时，味精的更大消费量是 用于食品加工业，预计我国食品加工业将保持较快的速度增长。综合分析，预 计未来国内味精行业仍将保持 10%左右的增长。(2)挤占国外市场。随着环保、 能源及劳动力成本的提高，目前国际味精生产商正在减少味精产量，世界味精 产能有向中国转移的倾向。在此情况下，味精生产商和出口商，将在世界味精 供需缺口中受益。在国际市场上，味精的消费主要集中在日本、东南亚、非洲 等地，最近几年欧洲和南美洲等地的味精需求量也开始出现增长势头, 国际市 场对味精的需求也不断增加，味精行业的发展平稳向上。日本、韩国、东南亚 等国家和地区人均味精消费较高，日本 2005 年人均年消费味精 1065 克，香港 为 1000 克，而我国人均仅为 600 克左右。随着我国人民生活水平的提高和膳 食结构的改变, 以及对味精产品认识的普遍提高，味精的需求量不断增大，人 均消费水平逐年提高，华东、中南、东南、西南、华南地区人均年消费量已上 升为 800 克左右。就国内市场来讲,味精的主要消费群体在城市,城市居民年消 费量占到总产量的 70%以上，农村市场的发展潜力巨大，随着农村人口收入的 增加,农民生活水平逐步提高，膳食结构进一步改善, 农村市场对味精的需求量 会逐步增加。 2.2.1 竞争状况 （1）近十年来味精生产能力的变化 近十年来，国内外味精的市场需求稳定增长，味精行业发展迅速，国际味 精生产能力由 1990 年的不足 80 万吨增长到 2005 的 150 万吨，而国内味精的 年产量也以每年 10%左右的速度递增，1991 年我国味精总产量为 18 万吨， 2000 年达到 84.5 万吨，2001 年总产量达 91.2 万吨，2005 年总产量达 100 多万 吨。 我国已是世界上味精生产第一大国，占世界味精总产量的 70%左右。 （2）生产厂家数量与生产规模 味精的生产技术水平不断发展，产业结构日趋合理，味精生产企业由过去 的 200 多家减少至目前的 80 家左右，而企业规模则不断扩大。到 2005 年底， 商品味精年产量在万吨以上的有 20 家，达到 2 万吨/年的企业有 10 家，依次是 河南莲花味精集团 13 万吨，山东菱花集团公司 11 万吨，江苏菊花味精集团公 司 9.40 万吨，三九味精集团 5.08 万吨，广州奥桑味精食品公司 3.94 万吨，山 东味美食品有限公司 3.39 万吨，沈阳红梅集团有限公司 3.30 万，浙江蜜蜂集 团公司 3.20 万吨，杭州味精厂 2.48 万吨，山东铃兰味精集团公司 2.33 万吨， 十家总产量约占全国的 50%。 （3）行业分布情况 国外味精生产主要分布在日本、东南亚和非洲等地区, 其它欧美国家和地区 的产量很小，大多依靠外部供给。我国虽然是世界味精第一生产大国，但国内 产业布局呈现出南重北轻，东多西少的现象。国内万吨以上的味精生产企业几 乎全部分布在东南、西南、华南、东北地区，根据国家统计局的资料，截止 2005 年底，产量最大的五个省依次为山东、河南、江苏、浙江、广东、合计约 占全国的 75%。 （4）行业发展趋势 中国味精生产始于 1923 年，至今已有近 80 年的历史，但味精工业获得 快速发展是在 80 年代初，发酵法的采用促进了味精工业的技术进步，使味精 工业进入了快速发展阶段。我国味精生产依托发酵技术的应用，虽取得了快速 发展，但大部分企业由于建厂早，投资少，规模小而散，生产技术低，污染严 重，严重阻碍企业持续健康的发展。而味精行业本身是规模效益型，规模越大， 成本越低，效益越显著，竞争力越强。虽然味精行业已开始了结构性调整，但 行业集中度仍旧偏弱。随着行业的发展和竞争的加剧，国内生产企业的数量将 进一步减少，企业将向规模化、节能型和环保型发展，行业集中度将进一步提 高。 2.32.3 产品国内外市场供需预测产品国内外市场供需预测 2.3.1 预测拟建项目产品在生产运营期间国内现有供应量和新增供应量 预计本项目在生产运营期间国内市场味精年产量 100 多万吨，我国味精的 增长每年 10以上，预计味精每年新增供应量 10 万吨。 本项目实施地德州市，以德州市为中心，四百公里半径包括京、津、河北、 河南、山东大部，约 2 亿人口，是经济快速增长的地区，其增长潜力更大。 2.3.2 预测拟建项目产品在生产运营期间内国际现有供应量和新增供应量 预计产品在生产运营期间国际味精年产量约为 160 万吨，且每年将新增 20 万吨以上的供应量。 2.42.4 产品目标市场分析产品目标市场分析 2.4.1 目标市场定位 调味品行业是一种常青产业，市场需求量相对稳定，现在我国味精人均年 消费量仅为 600 克，为其它东方国家和地区消费量的 50%60%，随着人民生活 水平的提高，国家对调味品行业安全管理的加强，中、小型及小作坊企业由于 其产品安全无法保证，加之人们健康、安全意识的提高，在市场上将会逐步退 出，将为高品质调味品提供更广阔的市场空间。 随着我国市场经济的逐步成熟与完善，市场竞争势必进一步激烈，这种竞 争最终都会归于品牌的竞争，产品的质量、公司的信誉都将靠品牌和实力来体 现。调味品行业的趋势是品牌、实力竞争最终取代价格竞争。 山东省内味精产量规模较大，本项目产品除要满足不断增长的省内需求外， 还远销到周边人口密集地区及少量出口。 2.4.2 市场占有份额分析 预计产品在生产运营期间生产能力达到味精 12 万吨/年。预计产品在销售 区域市场总量占有份额能达到 7-9%。 2.52.5 产品价格现状与预测产品价格现状与预测 本项目产品为大众消费品，各厂家的定价相差较大，一般价格在 10000 元 /吨左右（小包装） ；大包装（25Kg/袋）在 7500 元/吨左右。本项目产品受玉 米价格影响较大。最近国家出台了玉米加工的相关政策，对玉米加工燃料及化 工产品进行了适当限制，玉米的价格可保持稳定，但调味品能够保持稳中有升。 2.62.6 市场竞争力分析市场竞争力分析 2.6.1 主要竞争对手情况 目前国内主要的生产厂家依次是河南莲花味精集团，山东菱花集团公司， 江苏菊花味精集团公司，三九味精集团，广州奥桑味精食品公司，山东味美食 品有限公司，沈阳红梅集团有限公司，浙江蜜蜂集团公司，杭州味精厂，山东 铃兰味精集团公司等。上述生产企业均具有较大的规模和市场竞争能力。 2.6.2 产品市场竞争力优势、劣势分析及营销策略 （1）发挥自身优势和项目优势，增强企业核心竞争力和盈利能力 按照中国食品工业发展规划，中国食品工业平均年增长速度为 8%，而对 玉米深加工产业，国家会进一步加大力度鼓励发展，预计增长速度在 10%左右， 未来几年国内味精的总产销量将达到 160 万吨。公司将在味精生产方面具备以 下几方面的优势： a 规模优势 12 万吨的规模位居山东乃至全国前列，在味精行业处于结构调整的过程中， 以 12 万吨的规模切入市场，以高起点迅速确立规模经营优势,将改善不合理的 资源配置，改变市场格局，占领更大的市场份额。 b 地域优势 项目所在地位于山东省西北部，北接京津，南临济南，北距北京 350 公里， 天津 260 公里，南距济南 90 公里。 项目区域既属于中国工商业最发达的华东地区，又处于中国农业和食品加 工条件最好的中原地区，糕点、焙烤业、乳业、肉类加工等行业十分发达，在 此发展调味品产业可销往调味品需求量较大的京津地区、山东地区和南方省份。 山东及周边地区多为农业大省，经济发展较快，农村味精等调味品的消费潜力 巨大。 c 原料和能源优势 公司地处产粮基地，其秋季农作物主要是玉米，资源丰富，供应充足，质 优价廉，且该公司目前已有 6 万吨谷氨酸（生产味精的原料）的生产能力，为 味精生产提供了源源不断的工业原料。味精生产的能源消耗主要为水、电、汽， 公司有自备热电厂，电、汽供应成本较低，产品味精具有低成本优势。 d 产业优势 公司作为山东地区较大的玉米淀粉生产基地，为产品的深加工打下了良好 的产业基础。公司运作规范，治理结构不断完善，并且具有多年从事大规模工 业生产的经验，建立了灵活有效的经营机制，聚集了大批技术和管理方面的人 才，可以充分发挥公司自身的品牌优势和融资优势，将味精产业迅速做大做强。 （2）营销策略 a 实行名牌战略： 扩大宣传，通过调味品产业的发展，走以科技创新支持名牌的发展战略， 开发保健调味产品，叫响“华茂”系列产品品牌。在提高产品质量和科技含量 的同时，加大宣传力度。提高企业信誉和市场形象，让自己的品牌深入人心， 实施名牌战略，争创一流产品。 b 采取多种营销模式： 国内销售：一是加大物流配送系统的建设，直销顾客；二是寻找代理商批 发销售；三是建立销售机构和网络进行销售。在此基础上，要充分利用“国际 互联网”这一高科技手段，加强企业与外部市场的紧密联系，大力发展“电子 商务” ， “网上交易” ，提高营销效率，紧跟时代步伐。 c 建设营销队伍： 公司成立专业的营销队伍，并定期对营销人员进行培训，不断提高营销人 员的业务素质。使他们善于从顾客的角度考虑问题，具备多方面的知识和技能， 对本企业和产品情况了如指掌，具有灵活的头脑，掌握灵活的营销手段并具有 一定的预见力。将营销部门建设成为一支精良的、勇于进取的营销队伍。 2.72.7 市场风险分析市场风险分析 2.7.1 根据拟建设项目的具体情况和相关因素分析市场风险，确定项目可能面 临的主要风险和程度 本项目产品可能面临的主要风险之一为原料价格的大幅上涨。原料价格近 期可能会有所上涨，不过上涨幅度不会太大，企业可以根据原料价格的变化对 产品价格进行调整。随着国家对玉米原料深加工政策的落实到位，玉米原料的 价格会逐步稳定。 风险之二为假冒伪劣产品的冲击。企业应该注重自己产品的质量，并密切 关注市场动向，对假冒伪劣产品进行举报，保护自己的权益。 因此本项目风险主要是外来风险，企业应该在注重自身质量的基础上，密 切关注其它供求信息，关注市场动向。 2.82.8 建议建议 虽然公司在发展过程中积累了丰富的生产管理和销售经验，但味精作为一 种面向广大消费者的日用消费品，其营销理念和模式与以往有所不同。如何发 挥规模优势，迅速站稳脚跟，拓展市场，仍是公司急需解决的问题。就产品而 言，小包装味精利润要高于大包装味精，但由于小包装味精的销售面向千家万 户，品牌知名度非常重要，而品牌的建立不是一蹴而就的。面对激烈的市场竞 争，从现实情况出发，建议公司制定如下的味精产品的市场战略：扬长避短， 在迅速提高产品市场份额的基础上提高产品的利润率。前期以大包装销售为主， 并逐步提高小包装生产和销售的比例；以大包装占领全国市场，以小包装占领 山东及周边市场。大包装以大消费客户、大的下游生产厂家为销售重点，小包 装以人口密集的城镇为发展重点，逐步树立产品品牌，逐步构建终端销售网络， 逐步开拓农村和海外市场。 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3.13.1 建设规模建设规模 3.1.1 建设规模的确定 我国的味精生产厂共有0 多家，其中规模较大和效益较好生产企业的有： 河南莲花集团、河北梅花（霸洲） 、山东阜丰（莒南、宝鸡） 、江苏菊花（张家 港） 、山东济宁菱花、武汉味全公司、山东齐鲁（荏平） 、山东雪花（兖州） 、 沈阳红梅、浙江蜜蜂（义乌） 、重庆飞亚（万州） 、宁夏伊品（永宁） 、广东星 湖（肇庆）和温州快鹿等。通过调查，这些生产企业味精生产规模大小不一， 在 4-15 万/年之间，并且发现规模较大的企业其生产成本、经济效益相对较 好，污水治理及清洁生产较容易实现。根据市场容量及增长速度、项目可能占 有的市场份额、同类企业较好的效益规模水平，确定本项目的投资规模为年产 味精 12 万吨。 3.1.1.2 项目需要而又可能获得的自然环境条件对建设规模的制约 该项目拟建地点位于陵县经济开发区，企业原厂区以北，兴国路西部，整 个厂区呈长方向分布，布局合理。四周地势平坦，无明显障碍物，周围 10 公 里内没有污染源，空气清新，是理想的项目建设地，并具有良好的扩展空间。 3.1.1.3 资金、原辅材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约 本项目原材料主要为玉米淀粉。山东是我国农业大省，玉米资源极其丰富， 山东省年玉米产量可达到 1500 万吨，据全国第一位，同时德州及相邻省份、 地区也为玉米主产区。德州华茂生物科技有限公司年产玉米淀粉 20 多万吨， 完全能保证该项目所需的材料供应。 本项目为德州华茂生物科技有限公司投资，有自备热电厂，完全能满足项 目所需电、汽的供应。综上所述，原辅材料、主要外部协作条件等对建设规模 没有制约。 3.23.2 产品方案产品方案 3.2.1 确定产品方案考虑的因素 1. 市场需求 目前，我国的味精相关产品发展迅速，产量高居世界首位，年产量为00 万吨。味精年人均占有量为 600 克，而台湾和港澳地区为 100 克，两者相差 甚远。农村味精市场发展较快，各类小食品、食品加工业冷藏盐渍食品和方便 食品等不断增加，味精出口逐年扩大，销路日旺。据美国嘉吉公司的市场调查 预测，未来年，中国味精相关产品产量将达到万吨。味精市场空间 较大，很有发展前景。 2.产业政策 中国味精行业处于高速成长期，生产能力增长迅速，随着人们生活水平的 提高，对调味品中各项指标的要求也不断提高，本项目生产的调味品将全面实 行市场准入制度、推行 HACCP 认证。另外，符合当前高技术产业化的重点领域 和方向，引导社会资源投向，提高有限资源的利用率，有重点地培育新的经济 增长点，促进我国国民经济和社会全面、协调、可持续发展。项目的建设，符 合国家的产业政策。 3.高新技术成果 德州华茂生物科技有限公司积极与国内知名院校、科研单位建立了双赢的 科技协作关系，并逐步实现科技成果向经济效益的转化。本项目生产技术方案 采用已通过省级技术成果鉴定的具有自主创新的最新科研成果膜滤技术取代 活性炭脱色及板框工艺对谷氨酸钠进行精制，技术设计先进，节能环保，产品 质量高，达到国内先进水平。 4.资源综合利用 在生产中考虑废渣的综合利用，依靠现代生物技术，注重对下游产品的开 发，对废渣进行处理，可以生产饲料，使玉米原材料的利用率达到 97%以上。 5.环境条件： 本项目建设在德州市陵县开发区，地处山东、河北、京、津交通枢纽地， 辐射性强，交通运输方便。地理环境优越，周边地域广阔、原料来源充足。 7.技术装备条件： 德州华茂生物科技有限公司是谷氨酸、淀粉生产的知名企业，有很强的技 术、应用和研发力量，并加强与其它科研院所的合作，负责新技术和新项目的 研究和开发，并注重引进各类人才，为本项目的实施提供可靠的技术支持。 3.2.2