《单证管理制度》PPT课件.ppt

银代单证管理细则,目 录,投保资料的填写,盘底表的填写及上交,投保书 有效期为30天，领取投保书时应填写领用日期，在30天内回销. 从4月1日单证奖罚暂行制度实施以来，各位专管员都能按照规定及时回销，但仍有吴中华，卿桂琴，新化部遗失投保书。,加强投保资料填写真实性审核 投保人，被保险人，受益人均需提供身份证复印件，若没有身份证复印件的可提供其户口本首页及本人页复印件。要求各专管严格核查所提供的证件，并确保填写内容与提供证件信息一致。 如无身份证号，证件号码为8位出生年月日，如20120531。证件起止期应为户口本本人页登记日期至长期。 一周岁以下未办理户口可提供出生证，证件号码为8位生出年月日，并由投保人抄录“因被保险人尚未办理户口本或身份证，暂用出生证明代替，待申请户口本或身份证后及时通过保全变更”。 专管员需在身份证上填写原件已验，并专管员签名。,风险语录需客户亲笔填写，若客户确实无法亲笔填写的，可以由理财经理代写，但要求客户亲笔签名并按大拇指印（双手）。 如发现非本人亲笔填写同时又未按大拇指印的发现一次罚款10元。 投保书上银行柜员，网点代码，专管员工号等需填写完整。,盘底表 盘底表每月最后一天上缴完毕，上缴逾期或盘底不准确的扣罚100元/网点。目前许多客户经理都做得比较好，比如冷江部每次都能保证按时交盘底表，并盘底准确；做得稍微差一点的是双峰部，已经有两次没有按时交盘底表，希望大家以后能克服困难，按时交盘底表。如果网点比较远，可以在25号左右就慢慢的盘底。因为每个月的盘底表都要求在次月3号之前核对清楚后交给单证室扫描到总公司，时间方面要求比较严格。今天还没有交这个月盘底表的，回去后请尽快将盘底表扫描发至我的邮箱或者传真至 。盘底表上一定要有网点的盖章或者柜员的签名，这是为了给以后做单证清理时提供依据。,档案系统要求每月10号之前整理扫描完上月的出单档案。请各专管员务必于每月最后一天将当月出单档案整理上缴完毕，并保证档案的完整。,银保通档案归档率-1-4月,全省1-4月累计银保通档案综合归档率为：97.24%。环比下降2.6%，超过系统均值95.25%。但低于总公司目标值100%。仅郴州1家机构达到了100%。 有12家机构未达到100%。,业务档案遗失率-1-4月,全省1-4月累计业务档案综合遗失率为：0.02%，环比上升0.01%。低于总公司目标值1%。有长沙、郴州等9家机构无档案遗失。 遗失量最大的机构是：常德（0.08%）。,有价单证的领用 目前有价单证领用时单证管理员必须作回销表，每份投保书的使用情况必须有明确的说明，不像以前要多少可以领多少，所以各位专管员一定要按时回销有价单证，以方便单证管理员去单证室领投保书，并且尽量合理使用投保书，减少作废情况，特别是领用完全未用情况。,4月，全省中介单证核销率：51.51%，环比增长26.16% 。13家中支前50名无一上榜，衡阳、娄底位居前80名。娄底全省排名第二，全国系统排名第73位。,4月机构中介单证核销率情况,六月重点工作安排,回收过期 有价单证,全力追踪单证档案的各项指标,六月,对各网点保单正本进行全面盘底,新中国的第一个国际儿童节 1950年6月1日，新中国的小主人们迎来了第一个国际儿童节。 儿童是祖国的未来。但是，解放前，广大劳动人民的子女却被剥夺了接受教育的权利，也被剥夺了欢乐的童年。新中国成立后，党和政府非常重视儿童的健康成长。尽管解放初期物质条件不足，困难重重，党中央还是重视儿童的全面发展。1949年11月，国际民主妇联理事会决定，6月1日为国际儿童节。刚成立不久的中华人民共和国中央人民政府，决定将这一天定为中国儿童的节日。党中央对新中国的第一个儿童节非常重视。为了筹备庆祝六一儿童节，响应民主妇联等团体发出的“保卫儿童权利、争取和平”呼吁书，我国11个人民团体和中央人民政府有关部门，专门组成了筹备委员会。毛泽东挥笔题词：“ 庆祝儿童节”。朱总司令殷切地希望：“新中国的儿童，要爱祖国、爱科学、爱劳动，准备 好好的建设新中国。”刘少奇、周恩来等党和国家领导人也为孩子们题词。这一天，5000名儿童聚集在北京中山公园音乐堂，庆祝自己的节日，苏联、朝鲜等国家的小朋友和母亲们，也应邀出席了联欢会。朱总司令非常关心孩子们的健康成长，他说：“你们的年龄，现在虽然还小，但要努力学习，学会各种科学知识，并把自己的身体锻炼得强壮，准备畚加建设新中国的工作，把贫穷的落后的中国变成有高度文化的强大工业基础的中国。” 这一天，全国各地的小朋友，也都举行了联欢活动。从这以后，每到“六一”，全国各地都组织各种形式的活动，庆祝少年儿童的节日，党和政府都非常关心少年儿童的健康成长，为他们的生活和学习创造了良好的环境，新中国的孩子们在党的阳光下茁壮成长。,六一儿童节的来源,其它儿童节 新加坡儿童节：10月1日 中国