中国移动问诊白皮书2017发布版

Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 中国移动问诊白皮书2017 易观与春雨医生联合发布 2017/3/152实时分析驱动用户资产成长 问诊是指以互联网、移动互联网为 载体和技术手段，由医生向患者提 供在线疾病、健康咨询与指导。 本报告主要研究中国移动问诊发展 现状，移动问诊患者和医生用户概 况，以及移动问诊发展趋势等内容 数据来源研究方法 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研 究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断 和评价。 报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结 合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当 前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 研究定义与范畴 研究范畴和研究方法 数据来源：报告数据来自易观千帆和春雨医生用 户数据。 千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据 进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基 于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 。 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。 2017/3/153实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 中国移动问诊市场发展现状 01 中国移动问诊市场患者分析 02 03 04 中国移动问诊市场医生分析 中国移动问诊市场趋势研究 2017/3/154 Analysys 易观 PART 1 实时分析驱动用户资产成长 中国移动问诊市场发展现状 2017/3/155实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.国家卫计委 19,980 24,346 28,119 34,669 35,312 40,977 4.9% 5.0% 5.3% 5.4% 5.6% 6.1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 0 10000 20000 30000 40000 50000 201020112012201320142015 2010-2015中国医疗卫生总支出统计 卫生总费用（亿元）卫生费用占GDP比例 医改背景下，我国医疗卫生支出逐年上涨 2016年移动医疗市场规模达到百亿元 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 105.6 200.9 291.5 408.6 53.5%50.0%52.0% 62.1% 116.4% 90.2% 45.1%40.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2018F2019F 2017-2019年中国移动医疗市场规模预测 市场规模（亿元）增长率 Analysys 易观 国家卫计委统计显示，2015年我国医疗卫生总支出约为4.1万亿元，2010年至2015年全国医疗卫生支出逐年上涨。虽然医疗总费用 在不断增加，但由于我国人口基数较大、地缘辽阔，医疗需求依然不能得到很好的满足。 移动互联网的出现为医疗产业链的优化提供了优质的技术土壤，在国家医改背景下，移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计，移 动医疗产业市场规模逐年攀升，2016年达到105.6亿元，较2015年增长116.4%。 2017/3/156实时分析驱动用户资产成长 移动问诊市场PEST分析： 医疗市场结构失衡、总量不足是发展基础，政策是关键导向 分级诊疗制度不断推进 2016年3月 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见 指出：推动医生多点执业，提升基层医疗机构服务能力，加快落实分 级诊疗。 2016年12月，北京人社局发布关于发挥医保调节作用推进本市分级 诊疗制度建设有关问题的通知，规定六项新政推进分级诊疗。 1、互联网创业投资遇冷，市场趋于理性。2016年新增创业公司数量减 少77%，大幅跳水，创业公司获投数量同比减少26%，首次出现负增 长。预示着互联网创业市场氛围开始从狂热向谨慎过渡，进入蛰伏期。 2、医保基金赤字严重。2000年至2013年，城镇职工基本医疗保险基金 收入年均增幅33.20%，支出年均增幅34.39%。以此趋势，预测2017年 基金当期收不抵支。 1、人工智能与大数据技术部分解放医生生产力。厂商积极探索大数据 技术，部分替代医生对病例的识别、分析和决策。 2、在线问诊数据类型的变革，使得在线问诊的准确性与可靠性大大提 升。在线问诊的数据类型从早期的病例、患者描述增加到图片、视频与 设备监测的用户体征数据。 医疗服务体系分配不均，结构失衡。2015年全国医疗卫生机构诊疗人 次数已经达到76.9亿人次。 医疗资源总量不足。2014年每千人口执业（助理）医师数量2.06人， 且连续多年不变；中国卫生总费用超过3万亿元，仅占GDP的5.57%， 而OECD（经合组织）国家卫生总费用占GDP比重平均为9.3% P（政策因素） 关键导向因素 S（社会因素） 医疗资源分配不均为移动医疗带来机会 E（经济因素） 资本市场趋于理性，关注用户价值与盈利能力 T（技术因素） 推进移动问诊效率快速提升 2017/3/157实时分析驱动用户资产成长 首次就诊 线上咨询 健康自诊 家庭医生 康复治疗 上下联动 慢病下转 信息互通 疑难病症 远程问诊 远程会诊 医生飞刀 政策背景：分级诊疗建设给在线问诊带来发展良机 2015年6月 70号文件：重点提出分级诊疗规划 关于推进分级诊疗建设的指导意 见重点提出“基层首诊，双向转 折，急慢分治，上下联动”的分级 诊疗制度 2016年6月 明确开展家庭医生试点 国家卫计委等7部委关于 印发推进家庭医生签约服务 指导意见的通知，推进全 科家庭医生发展。 2016年8月 明确开展分级诊疗试点 国家卫计委关于推进分级诊 疗试点工作的通知，确定了 北京等4个直辖市，266个地级 市为分级诊疗试点城市。 2016年12月 北京医保新政，基层推进分级诊疗 社区医院医保目录与大医院统一 四类慢病患者享受2月长处方报销 上门服务医疗费纳入医保报销 家庭病床医疗费纳入医保报销 分级诊疗政策 三级医院 二级医院 县医院 基层医疗机构 分级诊疗示意图 医疗资源共享 就诊资源下沉 门诊向基层迁移 信息联通 急病患者上转 分级诊疗政策下的远程问诊机会 首诊初筛信息联动交流平台 2017/3/158实时分析驱动用户资产成长 社会背景：我国医疗结构失衡，三级医院患者集中 患者医疗需求亟待切割，重新分配 国家卫计委统计显示，数量少但集中了优质医疗资源的三级医院集中了36%的患者，近三年来，患者还有从基层卫生医疗机构向三级 医院分流的趋势。 Analysys易观分析认为，我国医疗体系现阶段最大问题之一是医疗结构失衡，患者对于基层医疗机构的信任感不足，导致大医院产能 无法满足需求。我国医改布局的分级诊疗就旨在分流大医院的患者流，以优化就医流程、重置医疗结构等方式缓解就医难问题。 Analysys 易观.国家卫计委 6,829 7,121 965 2,123 7,494 8,759 0 2000 4000 6000 8000 10000 三级医院二级医院一级医院 2015年各级别医院入院人数与医院数量对比 入院人数（万人）医院数量（家） 数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的中国卫生与计划生育统计年鉴2016 Analysys 易观.国家卫计委 30%39%4%27%36%38%5%21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 三级医院二级医院一级医院基层卫生机构 2012-2015年各级医院入院人数占比 20122015 数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的中国卫生与计划生育统计年鉴2016， 年鉴显示2012年医院入院人数为1.78亿人，2015年为2.11亿人。 CAGR：复合增长率=(2015年入院人数/2012年入院人数)(1/年数) - 1 CAGR 13%-4% CAGRCAGR 14% CAGR -3% 2017/3/159实时分析驱动用户资产成长 资本背景：早期创业投资遇冷，市场趋于理性 Analysys 易观 17 10 11 0 34 23 3 0 1 12 14 5 1 0 11 2 2014-2016互联网寻医问诊投资事件轮次统计 （件） 201420152016 根据公开资料统计，2016年寻医问诊领域投资事件数量锐减；从投资轮次上看，创业投资遇冷，资本趋向头部市场。 Analysys易观分析认为，在市场氛围从狂热到理性蛰伏的过渡期，比起流量占领，企业更多将目光投掷在盘活现有用户上，更加关 注用户价值与盈利能力。 4296136 625.0% 110.3% -41.0% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013201420152016 2013-2016寻医问诊领域投资事件数量统计 寻医问诊投资件数（件）增长率（%） Analysys 易观 2017/3/1510实时分析驱动用户资产成长 医生端 收入提高 在线问诊优化医疗资源分配，重构就医流程，提升患者体验 诊前 线上问诊平台增加分诊作用 有效节约医疗体系资源 诊中 线上问诊模式 增加多种就医途径 诊后 就诊情况反馈 提高就医体验 患者线上问诊 公立医院 民营医院 互联网医院 医药电商 自愈 效果反馈 分流 患者 互联网 渠道 医师多点执业 或自聘团队 移 动 问 诊 模 式 传 统 医 疗 模 式 患者 公立医院 医师多点执业 民营医院 治疗痊愈 慢病管理 治疗痊愈或 自行复诊 直接就诊或 搜索引擎搜索症状 线下就诊 线上导流 患者端 服务体验提高 单向沟通 医患诊前信息不对称 导致患者时常无法到正确医院、科室就诊 患者在线问诊医生 根据文字、图片、视频 途径获取医疗资讯 + 健 康 管 理 医 药 电 商 线 下 医 疗 病 友 社 区 家 庭 医 生 诊前咨询+后续服务，有效提高患者端就医体验 2017/3/1511实时分析驱动用户资产成长 各参与主体先后上线在线问诊业务， 在线问诊仍是唯一成熟的互联网医疗服务 医生服务企业 医疗机构 医药服务企业 医生服务企业核心价值为医生资源。而医 生资源的转化主要有两条途径：一是药企 数字营销服务，二是患者问诊、转诊与出 诊服务。 医药电商属于低频需求型服务，在前期发 展中表现出用户黏性低、目标用户不明确 等问题。医药电商企业通过上线问诊服 务，构建“药”+“医”服务生态，完善医 药服务的完整、有效性，抓取目标用户。 2016年互联网医院爆发趋势带动线下实 体医疗机构建立线上院区，接入远程问诊 功能，推动传统线下医疗机构运营效能提 升。 杏 仁 医 生 丁 香 园 医生服务 杏仁医生 微信公众号 医生社区来问医生 联接医患两端服务构建“药”+“医”服务体系 1 药 网 七 乐 康 + + 传统医疗机构通过互联网医院 切入远程问诊 2017/3/1512 Analysys 易观 PART 2 实时分析驱动用户资产成长 中国移动问诊市场用户分析-患者端 2017/3/1513实时分析驱动用户资产成长 移动医疗格局初现 移动问诊作为入口环节，联接医患两端，领跑移动医疗 移动问诊领域联接医生和患者双方，为医患搭建沟通交流平台，作为移动医疗入口环节，改善就医流程，直击诊前信息不对称、医疗 资源分配不均等核心痛点，患者活跃度领跑移动医疗领域。挂号、导诊平台等领域深入医疗领域，切实为患者提高就医效率，分列第 二、四位；医疗学术领域深入医生职业基本需求，活跃用户数名列第三。 根据活跃用户数，移动医疗领域格局初现，第一梯队均为深度优化患者就医流程的问诊、挂号等产品。 第一梯队 根据易观千帆监测2016年11月活跃用户数过150万人 第二梯队 根据易观千帆监测2016年11月活跃用户数过100万人 第三梯队 根据易观千帆监测2016年11月活跃用户数过50万人 Analysys 易观.易观千帆 2106.4 808.6 521.6 399.4 386.7 383.7 问诊 挂号 医疗学术 导诊平台 医疗资讯 医药电商 2016年11月移动医疗主要二级领域活跃人数 （万人） 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月 活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。 2017/3/1514实时分析驱动用户资产成长 2016年移动问诊领域患者用户粘性指标稳中有升 用户使用习惯逐渐养成 Analysys 易观.易观千帆 55,918 50,416 47,258 49,421 54,383 53,095 77,429 128,211 91,092 92,236 82,746 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2016年1月-11月问诊领域活跃用户启动次数与使用时长统计 启动次数(万次)使用时长(万小时) 根据易观千帆监测显示，2016年问诊领域启动次数与使用时长均有所上升。 Analysys易观分析认为，移动问诊属于低频应用，用户在APP上停留时间与启动次数等用户粘性指标升高，用户潜在价值逐渐升 高，用户使用习惯逐渐养成。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/3/1515实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.春雨医生 男，41.7% 女，58.3% 问诊患者性别分布情况 男，41.7% 女，58.3% 问诊患者女性较多，使用人群呈现年轻态 根据春雨医生数据显示，移动问诊人群女性偏多，年龄多集中于0-30岁，占比过7成。 Analysys易观分析认为，移动问诊主流使用人群集中在年轻群体，一方面由于0-15岁的儿童较成年人有较强的就医需求，另一方面由 于中老年患者对于线上就医信任度未完全建立。 Analysys 易观.春雨医生 0-3岁， 11.4% 4-17岁， 11.9% 18-25岁， 30.9% 26-30岁， 23.3% 31-40岁， 9.8% 41-60岁， 9.9% 问诊患者年龄分布情况 0-3岁，11.4% 4-17岁，11.9% 18-25岁，30.9% 26-30岁，23.3% 31-40岁，9.8% 41-60岁，9.9% 60岁以上，2.8% 数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患者 属性。 数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患 者属性。 2017/3/1516实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.春雨医生 妇产科， 22.3% 儿科，16.1% 皮肤性病科， 14.1% 内科，13.7% 外科，12.0% 其他，15.1% 各科室问诊人次数占比 妇产科，22.3% 儿科，16.1% 皮肤性病科，14.1% 内科，13.7% 外科，12.0% 中医科，3.7% 耳鼻咽喉科，3.0% 其他，15.1% 妇科、儿科等科室患者咨询次数占比高 患者多分布于一线城市，二三线城市有较大发展空间 Analysys易观分析认为，孕期女性和儿童通常属于医疗需求较为旺盛的群体，同时妇科和儿科也属于需求不抵供给的代表科室，妇 科、儿科等科室问诊人次数占比较高；皮肤性病科在线问诊有天然优势，通常通过照片和文字向医生咨询即可，占比排名第三。 各城市患者分布来看，北上广占比较高，在线问诊在二三线城市仍有较大发展空间。 8.45% 3.29% 3.15% 2.83% 2.61% 2.40% 2.17% 2.01% 1.91% 1.83% 北京市 上海市 广州市 西安市 成都市 郑州市 南京市 武汉市 重庆市 深圳市 问诊患者主要分布城市 Analysys 易观.春雨医生 数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患者 属性。 数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患 者属性。 2017/3/1517 Analysys 易观 PART 3 实时分析驱动用户资产成长 中国移动问诊市场用户分析-医生端 2017/3/1518实时分析驱动用户资产成长 春雨领跑移动问诊医生端 医生用户时间占领能力持续领先同业，且呈明显上升趋势 易观千帆监测显示，2016年问诊医生端各APP使用时长稳中有升，其中春雨医生用户粘性长期领先同业，并且明显上升。 2016年移动互联网的竞争已经从流量竞争转化为成为用户价值与用户占领时间的竞争，春雨医生在医生端的持续高粘性，展现出资 源运营和体系搭建能力。 Analysys 易观.易观千帆 0 20 40 60 80 100 120 2016年问诊医生端主要APP人均单日使用时长统计（分钟） 平安好医生-医生版好大夫-医生版春雨医生-医生版杏仁医生微医生 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/3/1519实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.易观千帆 0 5 10 15 20 2016年问诊医生端主要APP人均单日启动次数统计（次） 平安好医生-医生版好大夫-医生版春雨医生-医生版杏仁医生微医生 春雨医生端用户碎片时间抓取能力持续领先同业 Analysys易观分析认为，启动次数所代表碎片时间抓取能力是医生服务价值的重要体现。2016年问诊医生端各APP单日启动次数平 均为4.9次，春雨医生端人均单日启动次数保持在12-16次左右持续领先，且呈上升态势，其他厂商医生端启动次数较为集中。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/3/1520实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.春雨诊所 主任医师， 7.5% 副主任医师， 17.0% 主治医师， 37.1% 住院医及其 他，38.4% 问诊活跃医生职称分布 主任医师，7.5% 副主任医师，17.0% 主治医师，37.1% 住院医及其他，38.4% 问诊活跃医生偏向中高级职称群体 移动问诊有利于医生个人品牌建立、病例积累与收入提高 数据说明：数据来自春雨医生版应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到 第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。 从占比来看，问诊活跃医生占比与医生总体较为类似，呈现初中级职称医师占比大于高级医师状态；但是从分布偏向性来看，中高 级职称医师对在线问诊有一定偏向性。 Analysys易观分析认为，移动问诊平台吸引中高级职称医师有利于其个人品牌建立、病例积累与收入提高。 Analysys 易观.春雨诊所 TGI说明：TGI指数=目标活跃用户中具有某一特征的活跃用户占比/总体中具有相同特征的 活跃用户占比。此处TGI=春雨诊所活跃医生职称占比/全国总体医生职称占比，TGI指数高 于1代表群体某特征高于平均水平。 数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到 第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。 1.39 1.13 1.06 0.86 主任医师 副主任医师 主治医师 住院医及其他 问诊活跃医生职称分布TGI 2017/3/1521实时分析驱动用户资产成长 医生问诊活跃度高或与其受患者欢迎程度有关 三级医院医生活跃度较高 Analysys 易观.春雨诊所 三级医院， 54.5% 二级医院， 41.4% 其他，4.1% 问诊活跃医生医院分布 三级医院，54.5% 二级医院，41.4% 其他，4.1% 数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到 第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。 Analysys 易观.春雨诊所 TGI说明：TGI指数=目标活跃用户中具有某一特征的活跃用户占比/总体中具有相同特征的 活跃用户占比。此处TGI=春雨诊所活跃医生职称占比/全国总体医生职称占比，TGI指数高 于1代表群体某特征高于平均水平。 数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到 第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。医生总体分布数据来自国家卫计委。 1.13 0.95 0.50 三级医院 二级医院 其他 问诊活跃医生医院分布TGI 从占比绝对值与偏向性来看，三级医院医生的活跃度均高于其他医院。 Analysys易观分析认为，医生问诊活跃度或与其受到患者欢迎程度有关，患者对医生的信任很大程度取决于医生所在医院级别，故 尽管三级医院医生相对于其他医院工作负担更重，依旧保持高活跃度。 2017/3/1522实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观. 春雨医生 TGI说明：TGI指数=目标活跃用户中具有某一特征的活跃用户占比/总体中具有相同特征的 活跃用户占比。此处TGI=春雨诊所活跃医生职称占比/全国总体医生职称占比，TGI指数高 于1代表群体某特征高于平均水平。 数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到 第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。医生总体分布数据来自国家卫计委。 2.05 2.01 1.92 1.88 1.58 1.50 1.36 1.14 整形美容科 外科 皮肤性病科 眼科 儿科 内科 耳鼻咽喉科 精神心理科 问诊活跃医生科室分布TGI 内、外、妇、儿科等大科室医师集中度高 问诊医师科室分布占比集中于内外妇儿等大科室，从偏向性来看，医师对于在线问诊的偏好呈现出整形美容、皮肤科等科室。 Analysys 易观.春雨医生 内科，34.2% 外科，25.3% 儿科，6.2% 妇产科， 8.1% 中医科， 4.2% 其他，22.1% 问诊活跃医生科室分布 内科，34.2% 外科，25.3% 儿科，6.2% 妇产科，8.1% 中医科，4.2% 其他，22.1% 数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到 第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。 2017/3/1523实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.春雨诊所 7.53% 0% 2% 4% 6% 8% 医生问诊次数分时占比情况统计 医生多在工作间隙利用碎片化时间进行问诊 根据医生问诊次数分时占比曲线可以看出，医生在工作时间问诊次数占比均保持在5%左右，在晚间出现一个小高峰。说明医生除了 在晚间休息时段进行问诊之外，多在工作间隙利用碎片化时间进行问诊。 数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。 2017/3/1524 Analysys 易观 PART 4 实时分析驱动用户资产成长 中国移动问诊市场发展趋势 2017/3/1525实时分析驱动用户资产成