海外医疗市场专题研究.pptx

海外医疗市场专题分析2017,2017年6月,分析内容主要研究对象是海外医疗领 域，海外医疗通过出境的方式以医疗 护理、疾病与健康、康复与修养为主 体的旅游服务。 分析内容主要研究中国海外医疗发展 背景与概况，海外医疗市场模式及案 例以及发展趋势等内容。,分析方法,数据说明,千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计， 不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季 度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费 者在智能手机上的行为轨迹。 万像数据说明：广告只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不 包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度 易观万象基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监 测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者 在智能手机上的行为轨迹。,分析定义,分析定义与分析方法,分析内容中的资料和数据来源于对行业公 开信息的研究、对业内资深人士和相关企 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分析 模型，并结合市场研究、行业研究和厂商 研究，能够反映当前市场现状，趋势和规 律，以及厂商的发展现状。,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,2,PART 1,中国海外医疗行业发展环境分析,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,3,政策环境： 医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,4,国务院提出“发展健康文 化和旅游，鼓励有条件的 地区面向国际国内市场， 发展养生、体育和医疗健 康旅游”,国务院办公厅发布规定扶持 社会化办医，主要从减少运 行审批限制、控制公立医院 规模、加强财政资金扶持、 丰富筹资渠道、促进资源流 动和共享优化发展环境等方 面鼓励社会办医。,博鳌亚洲论坛国务院中立李 克强提出旅游业不仅是服务 业，是综合产业，强调通过 高质量服务做优做强海南博 鳌乐城医疗旅游先行区,中共中央办公厅国务院办公厅 转发国务院深化医药卫生体 制改革领导小组关于进一步推 广深化医药卫生体制改革经验 的若干意见（以下简称意见） 明确提出：发展和规范社会办 医，满足多元化医疗服务需求。,北 京 市 非 市 政 府 印 发 关 于 促 进 卫 生 与 健 康 事 业 改 革 发 展 的 意 见 。 明确 ， 允 许 公 立 医 院 在 保 障 资 产 安全 、 医 疗 质 量 安 全 的 前 提下 ， 以 特 许 经 营 的 方 式 与社会资本开展合作,2013年,2015.09,2015.06,2016.11,2017.03,医 疗 政 策,旅 游 政 策, Analysys 易观国家卫计委,,医疗产业环境： 政策推动下，健康产业市场化医疗服务逐渐崛起,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,5,“十三五”规划健康产业发展政策方向,1、鼓励社会办医,3、鼓励健康险,2015年,民营医院 0.752张 每千人口病床数,2020年 民营医院,每千人口目标病床数,1.5张,2、发展创新药品,4、发展新业态, 医疗需求引进：推动健康医疗旅游发展，开发 有特色的中医药健康旅游产品，提升医疗服务 的国际化水平。 医疗数据规范培养：培育健康医疗大数据应用 新业态。加强健康体检的规范化管理。 医疗国际竞争力培养：发展中医药健康服务。 打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业 集群，并形成一定的国际竞争力。 国际旅行健康服务发展：开拓发展国际旅行健 康服务。,资料来源：国务院关于印发”十三五“卫生与健康规划 的通知，2017年1月10日发布。,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2010-2015年中国民营医院发展情况统计 民营医院诊疗人数占比 民营医院数量占比 民营医院床位数占比,数据来源：中国国家旅游局 Analysys 易观国家旅游局 随着人民消费水平的提升，中国出境游人次数量逐年上升，2016年出境游人 次数达到1.22亿，我国人民出境习惯逐渐养成。 海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受。,, Analysys 易观, 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港、泰国、韩国、日本等国家， 2015年出境人次数量形成一定规模。 民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知，旅游服务基础相对比较完善。,社会环境： 出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,6,2015年海外医疗主要供应国出境人次 （单位：万人次）,4584 793,611,499,266,182,香港,泰国,韩国,日本,美国,新加坡,数据来源：各国国家旅游局,0.41,0.46,0.48,0.83 0.70 0.57,1.07,1.17,11.9%,4.0%,20.4%,22.4%,18.4%,18.0%,9.0%,9.3%,4.3%,0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2007-2016中国出境人次统计 出境人次（亿 人次） 增长率 1.4 1.2 0.98,1.22, Analysys 易观,,PART 2,中国海外医疗行业市场现状分析,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,7,海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,8,B,C,D,G,I,II,III,IV,V,VI,E,F,时间,2017年中国海外医疗市场AMC模型 市场启动期 高速发展期,(2019-),应用成熟期,探索期,(2005-2019),市 场 认 可 度,Analysys 易观,,A,I:海外医疗需求 初现，患者自 发寻找海外医 疗资源，市场 存在少量创业 厂商。,II: 用户规模的不断 扩大使得大量厂商 和投资方涌入，在 患者渠道端出现激 烈竞争，服务同质 化情况严重，,III: 行业竞争愈发 激烈，一些用户渠 道不稳定、市场规 模较小的企业被整 合，市场厂商数量 减少。政府初步关,注市场。,IV: 市场格局初 现，商业模式经过 市场的检验。政府 监管持续完善，大 量向引入海外医疗,资源。,V :成熟商业模式的支撑 下，市场稳定增长。规 模化效应初现，市场门 槛提高。厂商逐渐实现,盈利。,VI: 海外医疗市场 逐渐稳定，服务成 熟。厂商开始探索 新的产技术或服务 模式。,探索期：（2005-2019年） 国家不断鼓励社会办医疗发展，海外 医疗市场作为社会办医的重要组成部 分进入市场服务模式探索期。由于用 户对于海外医疗的接受度不强，这一 阶段用户渠道成为海外医疗企业发展 的关键点，服务端同质化严重。这一 阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利 模式的探索和市场规模的初步显现， 在探索期后期政策对于海外医疗市场 出现一定的关注度。 启动期（2019-年） 随着政策监管的不断完善，海外医疗 市场渐渐探索出稳定的市场发展模式 与盈利模式。市场进入短暂繁荣之后 的启动期。这一时期资本不断向海外 医疗市场头部集中，市场格局初步显 现。 高速发展期 随着海外医疗的资源、先进理念不断 涌入国内，用户对于海外医疗服务进 一步的接受和认知，海外医疗市场渗 透率达到一定规模，市场进入高速发 展期。 成熟期 海外医疗市场格局稳定。,互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构 共同组成中国海外医疗服务市场,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,9,市场需求方,海外医疗服务厂商,海外医疗资源提供方,医疗需求,重症疾病患者 医疗美容患者,保健需求,体检患者 保健患者,翻译机构,互联网海外医疗服务平台,医疗机构,海外医疗机构国内办事处,传统海外医疗服务机构,海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,10,互 联 网 平 台 型,代表厂商：,平台,用户,海外医院,就医,合作,医生,入驻,综 合 渠 道 型,线上渠道,代表厂商：,渠道 整合 平台,合作,海外 医疗资源,线下渠道,用户,线 下 会 所 型,代表厂商：,会所 合作,海外医疗资源,用户,会员制, 以春雨国际为代表的平台型企业利用互联网技 术，以线上渠道为主，线下为辅打通资源和用户 间的信息屏障，提高服务性价比。, 以视野股份为代表的综合渠道型企业主要面向B 端进行业务拓展，有效进行规模化产品拓展。, 高端小众的市场定位 顶级的会员服务,精准营销 春雨国际互联网 海外医疗平台 医疗服务 患者,医院,医生,线上渠道 线下渠道,患者,海外医疗资源,打 破 信 息 屏 障,线下渠道,线上渠道,线下复合型渠道体系 有效触及高净值人群,线上借助电商/OTA流量优势 快速建立用户认知,机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,11,促进因素,挑战因素,医疗产业化环境逐渐开放 从行业角度看，医疗产业化发展与政 策对于社会办医的鼓励态度有效促进 海外医疗市场作为传统医疗模式补充 角色的发展。,海外医疗资源供应丰富 国外转诊给海外医疗机构带来一定程 度的创收，海外医疗机构与国内服务 机构的合作通路顺畅，有效推进海外 医疗供给端的发展。,高流量品服务医疗门槛低 易被旅行社复制 体检、养老等海外医疗项目与医疗关联 性不强，人群与旅游度假爱好者重合度 较高，故此类产品易被旅游厂商复制， 并依托流量优势超越医疗服务商。,医疗付费推广渠道遭遇瓶颈 2016年以来医疗推广广告受限，渠道费 用昂贵。由于医疗服务搜索引擎付费推 广的政策限制，导致推广费用大幅上 涨。 出国重症治疗对患者身体和经济 要求高 重症治疗服务与医疗服务强相关，企 业需要具有专业医疗团队与会诊、转 诊经验，同时不断在患者中建立信任 体系。但由于费用昂贵与重症患者不 宜远途奔波等原因，市场规模化程度 不高，重症出国转诊市场边际成本较 高。, 因为海外医疗市场高度垂直，市场上游资源相对丰富，而选用怎样得渠道找到精准用户成为行业最大得挑战。 Analysys易观分析认为，考虑到海外医疗产品的分化，针对海外医疗的发展瓶颈应从产品类型入手，针对不同的产品类型与目标人群，通过渠道突破与拓展， 服务与运营的优化等手段，定向产品的发展瓶颈。, Analysys 易观,,行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在A轮以前,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,12,不明确, 31.9%,未融资, 23.4%,种子轮/天使 轮, 14.9%,A轮, 25.5%,A轮以上, 4.3%,海外医疗企业融资情况统计,不明确,未融资,种子轮/天使轮,A轮,A轮以上,2016年至今海外医疗企业主要融资事件, Analysys 易观,,数据来源：根据企业公开资料搜集,数据来源：根据企业公开资料搜集 数据说明：共统计海外医疗平台型与中介型共47家主营业务为海外医疗的企业投融资情况, 主营业务为海外医疗服务的47家中介和互联网平台企业中，仅有4.3%企业融资轮数超过A轮。行业资本介入尚在早期。,数据来源：根据企业公开资料搜集 数据说明：共统计共47家主营业务为海外医疗的企业供应商品情况 Analysys 易观,,日本, 21% 美国, 49%,其他, 17% 印度, 13%,美国,日本,印度,其他,40.2% 40.8%,28.0%,14.6%,12.2% 12.8%,4.9%,24.6%,10.0%,11.8%,海外体检,生育辅助,医疗美容,其他,2017年在线海外医疗产品供应结构统计 2017 2016 重病治疗,海外医疗产品以癌症等重病治疗为主 美国为最多供应目的地,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,13,2017年在线海外医疗目的地国家供给情况占比, 海外医疗重症治疗产品占比最高达40.2%，体检产品次之。 2017年，癌症治疗等重症诊疗产品占比与去年持平；在移民趋势和健康教 育不断深化的市场条件下，体检和生育辅助产品同比出现一定的上涨趋势。, Analysys 易观,数据来源：根据企业公开资料搜集 数据说明：共统计共47家主营业务为海外医疗的企业供应商品情况 , 就医目的地国家大都在医疗技术或服务方面有技术优势。 美国与日本为主要供给目的地，规模占比超过7成。,海外医疗产品按照服务侧重点可分为重医疗产品与大健康产品,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,14,重医疗产品,大健康产品,代表项目： 癌症治疗、生育辅助 主要特点：,基于优质医疗技术水平,根据患者自身经济水平 定制产品服务方案 根据患者自身病情 定制医疗方案,31% 66%,中国癌症患者 5年生存率 美国癌症患者 5年生存率,代表项目： 海外体检、医美整形、血液活化 主要特点： 以健康或亚健康人群为主要目标客户 优质体验与高性价比是关键发展因素,日本作为传统旅游目的地 特有细致周全的服务 相对较低的检查费用 印度新药价格低 领先国内6-8年上市,大健康产品关键发展机遇： 互联网渠道被消解，难以规模化降低服务费用,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,15,互联网渠道消解 流量红利消退 推广渠道管控严格,服务门槛低 易被复制,渠道价值,现阶段问题, 门槛低，是海外医疗 领域早期普遍获客渠 道。 可控性强，可设置投 放时段、地域等，可根 据KPI进行调整。, 2016年以来医疗推广广告受 限，渠道费用昂贵。由于医疗 服务搜索引擎付费推广的政策 限制，导致推广费用大幅上 涨。 厂商应积极拓展其他获客渠 道，快速建立渠道壁垒。,建立渠道壁垒成为标准化产品主要突破口,高流量商品,主打健康服务,医疗属性不强,渠 道, 高流量产品主要由健康养老服 务、体检服务、医美服务等本 身医疗属性不高的服务内容组 成，相对高利润商品服务门槛 较低，易被复制。 厂商应在服务端提高合作服务 合作商数量与质量，为渠道拓 展提供坚实基础。,服 务,轻模式市场拓展速度快,相对高频带来规模化收益, 大健康等产品与旅游产品结合度 高，高端用户对健康得需求度较 高，市场规模延展性强, 整体模式相对较轻，产品组织 和资金压力较小 区域市场可借鉴性强，区域市 场拓展速度相对较快,重医疗产品关键发展机遇：从服务与渠道双向入手,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,16,渠 道,服 务, 国内重症患者多在医院内进行治疗。 国内医院少有推荐病人到海外进行治疗，一方面不利于患者治疗方案的连贯性 实施，于治疗效果不利；另一方面会影响医院自身收入。院内病人寻求海外医 疗多为补充国内医院第一诊疗方案，且由病人自发进行，院内渠道很难使海外 医疗得到爆发式增长。,院内渠道 不易打通,服务溢价空间大,渠道复用效率高, 渠道含金量高； 一旦打通，可以高效率复用， 形成二次利润收入, 产品运营难度大，技术含量高 定制化的海外医疗包括海外医 疗治疗、海外沟通、旅行费用、 家属服务费用、整体服务的溢 价空间较大,服务改善 空间大,病人治 疗成本,服 务 溢 价,产 品 成 本, 恶性肿瘤、心血管系 统等疾病严重削弱人 体抵抗力，长途飞行 和新环境对患者病情 不利。 病程合适并有财力的 患者不多，患者获取 困难。, 患者在服务结束回国后 易出现沟通壁垒，诊后 服务缺位。,国外医生 诊后回国患者,沟通壁垒,重症患者适应力差,治疗成本高,诊后服务缺位,从服务与渠道双向入手发展定制化产品,重医疗产品关键发展机遇： 价格和诊后服务为用户主要痛点,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,17,归国后的病情跟踪,国外翻译及护工安排,病历材料的医学翻译,医疗费用昂贵,后期用药服务,7.7,7.8,7.7,7.5,7.4,5.4,8.6,8.7,8.9,6.6,8.6,9.4, Analysys 易观春雨国际,, Analysys 易观春雨国际,, 由于语言因素和地理隔绝，患者在海外医疗服务结束后缺乏与医生的沟通渠 道，造成患者对于归国后病情跟踪的担忧度较高。 出国患者主要担忧问题 72% 54% 49% 42% 27%, 春雨国际平台海外医疗患者调研数据发现，除价格因素外，海外医疗患者满 意度普遍高于国内医疗。价格高是海外医疗服务的主要痛点。 国内外医疗服务患者满意度对比 国内医疗满意度 国外医疗满意度, Analysys 易观,,PART 3,中国海外医疗行业市场模式分析,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,18,厂商积极从服务和渠道端提出针对发展阻碍的市场解决方案,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,19,大健康产品,重医疗产品,视野股份,贴心医生,线下诊所 梅奥诊所,春雨国际,产品类别,代表厂商,主要解决方案,综合渠道模式,医患撮合模式,远程问诊平台,自建重资产体系, 大健康产品渠道特点：流量高、价格低，并具有一 定的渠道门槛。 重医疗产品渠道特点：渠道价格相对较高，渠道分 散，具有较强的医疗属性。,线下诊所,传统渠道,春雨国际 新视野 梅奥诊所 金融保险机构,医生渠道,线上渠道,海外医疗市场各厂商渠道分析,贴心医生, Analysys 易观,,高流量品解决方案：综合渠道模式,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,20,线上线下打通，定向突破高净值人群渠道，快速占领海外医疗市场,综合渠道模式强力打通海外医疗产品渠道阻碍 线下渠道 线上渠道,私人银行,商业保险,体检机构,互联网渠道 快速突破流量瓶颈,线下渠道 深度建立行业壁垒, 深度触达高净值人群 长期战略合作方式，,利用OTA自有流量快 速提升人群可及性 利用购物节、电商节 快速提升用户认知,强力建立行业壁垒,线上线下打通,定向突破产品渠道障碍 线上高流量与线下深度触达模式强力打通 高净值人群渠道,2015年 资产千万以上 高净值人数 121万人, 用户门槛：500-800万元最 低存款 全国储户规模：约20万人 渠道优势：精准高效触及高 净值人群, 用户门槛：商业保险购买人群 渠道优势：海外医疗服务为商 业险增值，基于双赢拓展渠道,数据来源：高净值人群数量来自胡润研究院，私人银行与高端保险用户信息根 据网络公开资料统计, Analysys 易观,,私 人 银 行,商 业 保 险,电商代表厂商天猫 月度活跃人数 3415.42万人,综合渠道模式各渠道特点分析,OTA代表厂商携程 月度活跃人数 2190.91万人,线 下 渠 道,线 上 渠 道,渠道优势： 高流量作为用户入口 有效提高服务可及性,数据来源：易观千帆2017年4月移动端监测数据,OTA 渠道,电商 渠道,综合渠道模式代表厂商：视野股份 构建复合渠道体系，提供优质海外健康服务体系,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,21,视野股份发展历程 多年来不断拓展海外医疗渠道资源 已建立业内领先的渠道优势 2016年, 新三板挂牌 覆盖全球近5000家诊断、治疗、康复机构 ,市场规模接近2亿元人民币 获得硅谷天堂A+轮融资,2012年, 开展体检渠道拓展，合作美年大健康,2010年, 新视野成立，定位高端旅游市场,2011年, 开展银行渠道拓展，战略合作中国银行,2013年, 开展与长安俱乐部等高端会所渠道拓展,2014年, 不断增强与海外机构、银行、保险行 业的合作,2015年, 获得“软银赛富 ” 注资，奠定全 国布局基础,多家战略合作银行 新视野大健康市场全渠道拓展,银行 65%,其他 30%,保险 4%,体检机构 1%,数据来源：视野股份运营数据,新视野大健康产品结构占比 新视野产品地域占比,海外健康 93.84%,海外医疗 6.16%,日本 51.44%,美国 39.35%,其他 9.21%,数据来源：视野股份运营数据,视野股份依托多年积累旅游企业获客渠道优势，叠加专业渠道资源，形成高流量市场壁垒,多家战略合作险企,OTA、电商平台,体检机构,视野股份(835495)自2010 年成立发展高端旅游市场 以来： 线上积极同天猫、携程等 流量入口级企业达成战略 合作；, 线下不断拓展精准触及 高净值渠道用户的银 行、保险等厂商， 并同体检行业领先厂商 美年大健康达成排他性 战略合作协议。, 视野股份通过旅游大健康主题构建产品体系，其中基因检测等日本、美国海外健康产品是产品构成主体。 未来针对产品类别和地域市场得拓展将成为视野股份市场增长的主要方向。,视野股份地域市场拓展计划 华北市场 全国市场,健康产品,养生养老 产品,视野股份产品品类拓展计划,数据来源：视野股份运营数据,增加选择性,重医疗品解决方案：远程医疗,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,22,整合资源降低跨境医疗服务门槛，春雨国际领跑国际远程医疗服务,远程就医模式全面解决高利润产品发展瓶颈,降价格,10万元起,赴美就医单价,4900元起,远程问诊单价,远程问诊模式节省患 者间接医疗成本，降 低患者经济压力。,扩大高利润品渠道规模, 降低患者门槛，扩大产品目标人群规模。 问诊本身也是入口，承接后续国际转诊服务。 重症转诊,远程问诊,生殖辅助 国外就诊,58%,69%,30岁以下 30-50岁 50岁以上 36% 23%,远程问诊人群 跨境转诊人群, Analysys 易观,,18%,82%,美国诊疗费用及占比 跨境转诊 11万美元起 占比：18%,远程问诊3800美元起 占比：65%,远程医疗服务有效降低价格门槛, 远程问诊服务有效降 低患者健康门槛，50 岁以上患者占比达到 36%。 春雨国际凭借优质的 性价比服务，在海外 就医市场向更年轻用 户渗透，30-50岁用 户占比超过69%。,远 程 问 诊,国内疑难杂症 治疗不见好转者,身体状况不适宜 远途旅行患者,国内缺少 药物或设备患者 国内 疑难杂症患者 身体 不适宜远途患者,增 加 患 者 可 行 性,增,加 诊 疗 方 案 选 择,第 二 诊 疗 方 案,远程医疗服务有效降低健康门槛, 远程问诊价格低、频次高，易建立渠道优势等特点。 远程问诊降低服务门槛，水平领先，费用较高的美国将成为远程问诊 的主战场。,春雨国际 转诊资源领先市场 春雨国际作为最早开展国际 远程医疗服务的企业，已与 50家海外医疗机构达成合 作，在资源端已形成一定领 先地位。,远程医疗服务代表厂商：春雨国际 基于科技基因，打造国际高端医疗健康服务品牌,自建医疗团队,精准获客 场景化营销 渠道拓展 春雨医生 合作地产商 搜索引擎 APP 线下社区诊所 推广等 品牌背书 线下场景化服务 拓展获客,春雨国际服务平台,渠 道 端,远程问诊,大病转诊,生育辅助,海外体检,服 务 端,远程问诊,境外医疗 服务机构/医 优质资源 （诊中）,春雨医生 医疗资源 服务后保障 （诊后）,春雨国际平台服务模式解读,供 给 端,医疗服务型 渠道加速国际转诊,服务前端入口,15%-20% 转诊,专业服务 （诊前、诊中）,诊前中后 全程 医疗资源 供给,依托品牌 知名度 提高服务 口碑,多样化 渠道拓展 成为主要 优势,核心优势 专业医疗服务、高端用户人群、创新技术理念, 春雨国际医疗平台依托品牌优势和线下服务场景的建立，提高患者信任度与获客能力。服务端远程医疗问诊入口有效触及医疗核心用户，构建集覆盖诊前、诊 中、诊后全程的资源供给、多样化渠道拓展以及品牌背书的国际医疗服务平台。春雨国际未来在国际远程问诊入口上的用户拓展将成为有效提高服务转化率， 在技术发展方面积极合作Watson等智能平台，发展AI在医学服务方向的应用，拓展服务完整度。致力于构建专业、高端、创新的海外医疗服务平台。,专 业,高 端,创 新,品牌背书 全资源打通,信 任 感,专业品牌提高服务认知,专业团队保证服务质量 50万医生资源 55%来自三甲 3成副高以上 自建专业 海外服务团队,入口效应 高效精准,远程国际 问诊,医疗核心 用户,模式创新：远程问诊 有效触达医疗核心用户,技术创新：AI 联合Watson发展AI应用,AI技术应用场景 辅助医生服务,地产合作 私人医生,健康管理中心 健康管理 诊后私人医生与健 康管理构建全流程 高端医疗服务,B2B2C模式提供高端健康医疗服务，精准触达高端人群 高端服务 高端医疗诊所精准,触达目标人群,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,23,重医疗品解决方案医患撮合平台 基于医生需求与医生关系，构建患者获取渠道,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,24,患者,医医关 系 医患关 系 患者服务 医生,医生,基于医生关系的医患撮合平台有效解决重症渠道问题 调动供给端产能带动患者服务优质发展,医生会转诊服务,海外医生,体系延伸至海外,会诊服务,转诊服务,海外医疗机构, 基于医医关系和医患关系的医患撮合平台解决方案有效获 取基于医生资源和院内资源的重症患者渠道。 同时基于医生关系的发展模式能够依托医生力量，提高服 务端品质。,代表厂商：贴心医生 基于会诊转诊体系，建立一站式跨国医患撮合平台,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,25,2013年 贴心医生成立 从医生端切入，建立以医患 交流为基础的随诊随访平台,跨国医患撮合平台,线下资源支持,2015年 建立国际医患资源精准撮 合平台，将会诊转诊服务 延伸到跨境,2016年 拓展海外业务，建立海外会诊 转诊渠道 日本子公司成立,贴心医生APP 医学 知识社区,导流/入口,诊前 咨询服务,用户,会转诊体系 推进诊前服务,服务保障：,公司资源 日本东京子公司 印度德里办事处 美国芝加哥办事处,专业律师、驻地翻译团队 保障用户就医需求 回访追溯 拓展用户资源,诊中,诊后,合作美、日、法、德等诸多医疗机构,梅奥诊所 哈佛医学院附属麻省总医院 洛杉矶.西达赛奈医疗中心,癌研有明医院 东都诊所 高轮病院 国立癌症研究中心中央病院 兵库县县立粒子线治疗中心,美国合作机构,日本合作机构,重医疗品解决方案重资产线下服务 引入国际医疗资源与管理模式，优化国内医疗系统,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,26,重资产线下服务有效解决患者出国难题 外资/合资医疗机构或办事处发展难点 国外医院先进医疗资源 政策保障不到位,医生资源 医疗管理体系,患者,医疗机构,医生 患者转诊选择少,外资/合资医疗机构或办事处,国内医疗体系,引入国外先进管理理念 与知识体系 优化国内医疗 管理体系,降低患者出国就医 经济、身体门槛 解决重症患者 出国难题,由于医保、人力资源保障等环境不成熟 大型外资医疗机构进入大陆市场保持谨慎态度 资料来源： 卫生部, 国家对外经济贸易合作部.中外合资、合作医疗机构管理暂行办法Z. 2000. 卫生部, 商务部. 中外合资、合作医疗机构管理暂行办法的补充规定Z. 2007., 我国规定中外合资合作医疗机构投资 总额不得低于2 000万元人民币 港澳资本投资举办合资合作医疗机构 投资总额不得低于1 000万元人民币,海外资本只能 兴办 大型医疗机构,互联网平台 或中介,外资/合资 医疗机构,境 外 医 疗 资 源,合作关系,竞争关系,可选择多家机构,仅可选择一家 或少量机构,代表厂商：,重资产线下服务代表厂商：梅奥诊所/惠每医疗,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,27,与三甲医院合作建立转诊会诊中心，突破医疗模式本地化障碍,梅奥诊所,高瓴资本集团,+, 惠每医疗成立于2015年，由梅奥诊所与高瓴资本集团合资成 立。惠每医疗除了借助梅奥的医生资源来开展国内的海外医疗服 务外，主要致力于将海外管理经验、服务经验产品化，服务于国 内医疗系统。 Analysys易观分析认为，海外资产进入中国投资医疗行业具有一 定的资金门槛，惠每医疗积极同国内医疗机构合作，从医疗行业 供给端渗透梅奥价值，有效引进优质医疗实践。,直通梅奥国际诊疗中心 合资成立,梅奥与高瓴资本集团合资成立惠每医疗 服务医疗产业需求与供给端,医疗资源引进,需求端,管理经验本土化,供给端,直通梅奥 国际诊疗中心,慢病管理云平台,医院投资 与管理平台,社区 及诊所云平台,中国医学专家 平台,梅奥交流与培 训平台,服务患者,服务医生,服务医院,与三甲医院合作成立直通梅奥国际诊疗中心 提升医院学科、管理服务水平,+ 国内三甲医院,诊前 eConsults （远程会诊）,诊中 一站式 梅奥转诊,诊后 健康管理,提升医院学科、管理与服务水平, Analysys 易观,,PART 4,中国海外医疗行业市场发展预测,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,28, Analysys 易观,,0.4,0.9,2.5,7.3,10.3,20.2,32.3,125.0%,192.0% 177.8%,41.1%,96.1%,59.9%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,0,5,10,15,20,25,30,35,2013,2014,2015,2016,2017E 2018E 2019E,中国海外医疗服务市场规模预测 市场规模（亿元 人民币） 增长率,海外医疗市场广阔，中国海外医疗服务今年将超10亿规模,实时分析驱动用户资产成长,2017/6/23,29,4386 亿美元,6785 亿美元,14%,16%,2013年,2017年预测, Analysys 易观. 斯坦福研究机构,, 根据美国斯坦福研究机构调研数据，预计2017年全球医疗旅游收入规模将达到6785亿美元，将占世界旅游总收入的16%。 Analysys易观预测显示，预计2017年中国海外医疗服务市场规模将超过10亿人民币，在医疗产业化趋势下，海外医疗市场将持续增长，预计未来3-5年，海 外医疗服务市场将保持高速增长。,全球跨境医疗市场规模预测,政策不断完善，明确海外医疗服务在医疗行业的作用 加强监管，明确海外医疗市场参与者准入资质,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,30, 政策缺乏对于海外医疗市场 的监管与关注 海外医疗服务在医疗市场中地位不明确 准入机制不明，患者信任体系建立困难 境外资本投资门槛较高, 政策对于海外医疗市场监管不断加强 海外医疗机构在境内投资门槛降低 深化海外医疗服务地位 政策设计不断深化社会化医疗市场服务在医疗市场中的重要补充 地位，明确海外医疗服务是社会化医疗市场的重要组成部分。 明确民办海外医疗服务与公立医疗服务之间的关系。,准入机制确立, 政府对于海外医疗中介服务机构或互联网平台机构的医疗资质 与服务内容实行明确审批与准入机制。 在市场端不断建立与完善患者信任保障机制。,投资门槛降低, 基于医疗多层次、市场化的发展需求，政府对于境外投资机构 在境内医疗投资报以鼓励态度。 对于境外机构投资在国内医疗机构的投资门槛降低。,发展线下诊所 打造海外医疗全产业链服务 诊前 诊中 诊后,渠道资源将成为决定市场格局重要因素 海外医疗市场借助线下高净值人群聚集渠道实现快速增长,2017/6/23,实时分析驱动用户资产成长,31,线上,线下,广告精准投放,移动医疗APP导流,私人银行,搜索引擎优化,商业保险,线下诊所,春雨国际与地产合作建立线下 医疗机构。遍布全国12个省 市，逐渐成为渠道端