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文档简介

赵先生家庭成长期理财规划方案 客户基本情况赵先生夫妇目前在晋江一家外贸公司上班，公司给买了社保，月收入共是180000元，目前两个人是租房住，每月租金支出为2000元，生活费支出在3000-3500元左右。有一个1岁的孩子，父母给带。父母经济条件好，他们暂时没有负担。2007年，夫妇俩花40多万元在武汉购得一套100多平方米，三房一厅的房子，没有出租，留着回家时住。2008年他们向亲友借了15万元买了一个车库，目前差不多还清了 客户理财目标1. 打算买一部价格为55万元左右的车，以方便在晋江和武汉两地往返。2. 接下来，几年内在晋江买一套160平方米的房子。3. 为孩子准备教育基金。 客户财务状况分析l 家庭资产状况：a.房子： 大约40万元，100平方米，三室一厅 b车库：15万元 l 家庭每月收支情况：a. 每月月收入：18万元b. 每月月支出：生活费支出：3500元； 月租房金支出：2000元；水电煤气等杂费支出：500元；其他支出：5000元。c. 每月盈余：169000元l 家庭财务分析目前，赵先生家庭属于高等收入家庭，平常支出少，而且，孩子暂由父母照顾，没有过投资项目，并在武汉有一套价值40多万的房子和价值1
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