新销售报价操作指引.doc

新销售报价操作指引销售报价的新建：SD操作流程：销售-销售报价-新建图1图2关于图2的重点说明：新建报价的方式有途中红框有四项，此四项只能单独使用不能合并使用，现逐一说明：方式一：项目功能特点：固定项目的报价，可在客户信息中配置固定客户，若客户信息页面不填写任何固定客户，则该平台此项目任何渠道的客户都能选到此报价。页面特点：如图所示，含有基本信息、客户信息（可配置固定客户）、明细信息（只有商品信息填写地方）、修改记录。方式二：渠道(树) 使用前提：配置过平台树的渠道，可在此联想并选择，如图所示，这是报价建立的前提。功能特点：一个报价可满足多个项目，开单仅支持在平台树中该渠道(树)配置过客户信息的情况（关于平台树的介绍，请耐心等待下一封集团邮件。在此先说明，平台树的配置只能平台运维进行配置，其他用户只能查看。带来不便，敬请谅解）。页面特点：如图所示，含有基本信息、明细信息新（此页面支持录入多项目商品信息，）、修改记录。查询特点：此类报价在销售报价中不能按照项目来查询，因报价中含有多个项目报价取数也不同，此类报价可以按照平台或者创建人查到，关于这一点，请知晓。如图所示方式三：客户功能特点：针对固定客户的报价，不受项目影响。页面特点：如图所示，含有基本信息、明细信息新（此页面支持录入多项目商品信息，）、修改记录。查询特点：此类报价在销售报价中不能按照项目来查询，因报价中含有多个项目报价取数也不同，此类报价可以按照平台或者创建人查到。方式四：渠道功能特点：针对该平台下所有此渠道的客户均满足此报价，如图所示在新建的时候，可以对渠道为商超类型的选择具体卖场，选择卖场的报价在开单时优先级高于没有配置卖场且渠道为商超的报价，截图为没有选择具体卖场的例子。页面特点：如图所示，含有基本信息、明细信息新（此页面支持录入多项目商品信息，）、修改记录。查询特点：此类报价在销售报价中不能按照项目来查询，因报价中含有多个项目报价取数也不同，此类报价可以按照平台或者创建人查到。关于四种新建报价方式的优先级（如下图红框中四项）：优先级：客户 = 项目(“客户信息”页面指定具体客户)渠道(树)渠道(渠道为“商超”且指定具体卖场)渠道非商超渠道或者(商超渠道，但未指定具体卖场)平台树方式新建报价举例（其他方式类同，区别均在上方）：图手动添加商品明细信息：图注：“新增”与“添加”功能相同，便于操作。图注：实现多项目保存在同一报价是在这里实现的，增加明细需根据项目来增加。当红框“项目”输入的时候，举例为A，那么此页面下输入的所有商品信息均指的是项目为A时的销售报价。保存后，再点“新增”或“添加”打开的新界面，选择另一个“项目”，举例为B，那么此页面下输入的所有商品信息均指项目为B时的销售报价。图图注：新提交的销售报价，会进入待审核状态，可以在“修改记录”中查到。同一报价中，当某商品已经处于“待审核”状态，那么“新增”此商品时会出如下提示：图注：当商品A已经在此销售报价明细中录入但在待审核状态时，新增商品明细A会出现右方红色字体的提示，目的是用于提醒做销售报价人员，该商品信息报价已维护但在审核流程中。同一报价中，当某商品报价已经通过财务审核，即“已通过”状态，那么“新增”此商品的时候，程序会默认是修改而不是添加一条新的，在修改记录中可以查到，在财务经理审核此商品新的价格之前，默认取到的是本次修改前最新一次的价格，如下图所示：图图财务经理审核页面：图注：提交进入“待审核”状态的商品报价，需财务经理审核通过后才可用。图注：审核通过后，该报价的第一条商品明细就生效了，同时修改记录中该商品的记录信息中相关状态会显示为“已通过”。图新建一个发货单进行测试：图图图修改销售报价明细信息：图图注：可在此对比“添加”和“修改”商品明细的区别：价格和修改类型的区别。审核通过后发货单将取到修改后的新价格：图图作废销售报价的商品明细：图注：财务审核通过后，该商品的报价明细就不能再使用了。此界面默认显示有效的商品的明细信息，作废的商品不显示。图图注：查询已作废商品明细信息的办法如图所示，当“是否显示已作废”为“是”的时候，可以查到已经作废的商品明细。商品明细的导入：图图注：为了方便大家导出想要的信息，这里提供了按项目导出，导入商品前，可先在此页面先导出商品，导出的商品为：该报价所属平台用户已认领的商品且与该项目相关