保山市车用燃气市场调研报告.doc

保山市车用燃气市场调研报告 一、 调研背景多年来，云南省除电力、煤炭以外的能源情况大致可以总结为缺油、少气，因此也形成了云南燃气发展较为落后的格局，仅昆明、陆良、保山、水富等少部分地区和城市发展了规模化的城市天然气。随着中缅天然气管道建设项目的正式开展，云南省将成为引进境外天然气的重要窗口，为云南省大规模利用天然气奠定了资源基础，必然引起云南省能源结构，尤其是燃气格局的重大变化。天然气入滇，云南省燃气气化率将大幅提高；同时，各类燃气将在各地区科学合理、经济可行的配置；为迎接缅气的到来，各地区将科学合理地进行开展前期工作、发展培育用户市场，以上工作将成为当前云南省各地燃气事业前期发展、远期规划中待解决的问题。二、 调研目的1通过查询相关数据资料，对车用天然气产品进行定性与定量的分析；2结合详实的数据，从产品属性、成本经济性等方面，对CNG,LNG两种天然气产品性质进行比较；3运用市场调研的技术与方法，分析本地的市场情况，帮助公司制定发展计划。分析公司的竞争对手和竞争压力，帮助公司降低风险。4结合对保山市场的调研，了解本地的气源气价和客户资源，对保山市的车用天然气进行市场定位。三、 调研内容1、 市场需求：（1） 客运天然气市场分析：截止2013年2月，保山市客运量1947万人次，增长13.73%，旅客周转量188822万人公里，增长16.65%。保山市各类机动车保有量达61万辆，其中载客汽车7万辆，出租车公司5家，出租汽车450辆，私人轿车3.5万辆，未来几年还将会有一定的增长，计划在2016年底前，将我市所拥有的大部分公交车和出租车进行改装，并促成部分私家车和公车改装，同时LNG大客车将在保山至周边的中短途长途客运客运班线中运营以适应绿色客运的要求。（2） 货运天然气市场分析：截止2013年2月，保山市全社会货运量1996万吨，比上年增长15.04%，货物周转量432300万吨公里，增长17.62%。保山市各类机动车保有量达61万辆，其中载货汽车3.4万辆，挂车470辆。LNG作为汽车燃料具有低排放，清洁高效，续驶里程长和加气时间短，安全可靠等优势，与其他形式的汽车燃料相比。LNG车辆发展具有较大的空间和潜力。随着LNG重卡和LNG特种车辆的推广应用，LNG重卡将在保山地区迎来爆发式增长。随着新能源汽车和混合动力汽车销路的不断扩大，保山市对LNG产品的需求将增大。保山市汽车用户用气量，具体用气量计算时考虑到保山市的规划范围，出租车按每天行驶300公里，公交大巴按每天行驶250公里，货运车辆按平均每天行驶400公里计算，社会私家车辆行驶里程相对较少，按100公里计算。公交车和出租车改气率按100%计算。预计2020年保山市对天然气能源运输的需求量可达到16500万方/年。2 国家政策；（1） 标准及法规； a:云南省人民政府关于加快天然气利用发展的意见勾勒出天然气利用蓝图：到2015年，省内主干支线、沿主干分布的支线网架基本形成，配套分输配气设施和其他重要工程投入使用。实现县级以上行政中心城市燃气设施全覆盖，管道气化率超过20%；城市天然气使用量超过15亿立方米，工业用气量超过20亿立方米；全省总消费量35亿立方米，在全省一次能源消费总量中的比重提高到3.5%左右。意见提出，要推广天然气汽车利用。重点发展双燃料及液化天然气（LNG)、压缩天然气(CNG)汽车项目。在出租车、城市公交车、城乡公交车、城建公共服务车、城市物流配送车等车辆中推广使用压缩天然气、液化天然气；在中长途客车、载货汽车等车辆中推广使用压缩天然气、液化天然气；有条件的内河、湖泊推广使用液化天然气、压缩天然气船舶。在天然气价格制定方面，意见明确提出，建立并完善天然气上下游价格联动机制。推动天然气贸易机制创新，争取在我省建立区域一级交易平台。各州市在城市基础设施配套费、城市用户的天然气管网初装费、城市天然气利用项目用地等方面给予优惠政策，并对天然气用户给予优惠。意见要求，各州市人民政府要研究制定具体补贴标准，安排一定财政资金，对城镇燃气管网和民用锅炉煤改气、油改气、管道煤气置换天然气、天然气汽车利用等城市燃气工程给予补贴。对原管道煤气和液化石油气（LPG)的居民用户转换使用天然气更换灶具和热水器的费用实行定额补贴。 b:云南省办公厅201412号文件云南省人民政府办公厅关于加快天然气推广利用明确工作责任的通知。通知中明确提出未了贯彻落实好云南省人民政府关于加快天然气利用发展的意见加快推进全省天然气支线管道，城市燃气管网，门站，加气站等利用设施建设，促进各地尽快通气，用气。促进天然气消费，经省人民政府同意，现就建立各地有关部门天然气利用工作责任制度，分解天然气利用各项任务和目标，明确各部门各州市职责。 C:2014年12月3日保山市加快天然气利用专题协调会召开。市委副书记、市长吴松主持召开全市加快天然气利用专题协调会，协调解决我市天然气利用发展中存在的困难和问题，研究部署加快全市用气规模增长工作。市委常委、副市长王力传达了省石油天然气规划建设管理工作协调领导小组第一次会议精神，通报了我市天然气管网建设及综合利用推进情况。吴松指出，天然气利用工程是我市一项重大的惠民工程，对于改变我市的能源结构、推动节能减排、优化发展环境、改善民生、促进区域经济社会可持续发展具有重要的意义。目前，中缅天然气管道已全线贯通，为我市全面利用天然气创造了得天独厚的有利条件，但管道过境县(区)项目建设推进缓慢，用气规模小利用率低。虽然天然气设施建设和市场利用主要以企业为主，但各级政府、有关部门在推进工作中仍负有重要责任，尽快拓展我市天然气利用市场、扩大用气规模成为当前十分紧迫的任务。吴松要求，要将天然气利用工作纳入国民经济和社会发展计划，纳入市县区政府为民办实事、办好事的内容和督办事项，成立市石油天然气规划建设管理协调领导小组，负责协调解决全市天然气建设、运营中的重大问题。各级各部门要加强组织领导，明确工作职责，积极主动与项目建设承接方沟通配合，加快推进项目前期的各项工作，确保项目如期建设动工，尽早发挥效益，造福全市人民。实现到2015年全市天然气达到2.36亿方，其中居民用气达1600万方、商业及汽车用气达2000万方、工业用气达2亿立方;通过5至10年努力，要让全市30万户以上、100万以上人口居民用上天然气3 CNG LNG竞争力分析：压缩天然气汽车项目属于市政公用行业，能够显著地改善城市环境质量，对提升城市的综合实力具有积极的促进作用。市场证明，只有车主得到实惠，燃气汽车才能得以推广。汽车车主希望看到燃气汽车使用性能特别是动力性与汽油汽车相接近或更好，在经济上更为节省，因而有改装的积极性。车用燃料在我国使用最多的是汽油、柴油、液化石油气及天然气。出租车一般以93#汽油为燃料，一般现有车辆可通过改装使用CNG。而较大型的中巴车一般以柴油为燃料，而我国目前柴油车改装技术不过关，只能采用50%柴油与50%CNG混烧，如果完全燃用CNG必须更换发动机，投资加大，只能等现有中巴车报废后，新增车辆直接购买以CNG为燃料的中巴车。下面以出租车为例对两种燃料的使用进行对比。表1不同燃料的出租车使用情况比较表93#汽油CNG耗油（气）量9.65L/100Km9.1Nm3/100Km燃料单价6.59元/升5元/Nm3燃料价（元/104km）63594550燃料价差（元/104km）01809出租车改装费（元）-4000出租车年平均运行里程（104km）10.010.0改装费回收期（月）-3出租车年节省燃料费（元）-21708上表中燃料价格以最新的市场价格为依据，同时考虑CNG燃料的涨价因素。通过以上比较可以看出，两种燃料中CNG汽车燃料费较省，对车主的吸引力最大，具有广大的市场空间。表2：车用天然气与汽油或者柴油的经济性测算表天然气（元/立方米）相当汽油（元/升）相当柴油（元/升） 汽油现价柴油现价节省比例（与汽油相比）节省比例（与柴油相比）天然气价格32.63.86.596.1461%38%天然气价格43.556.596.1447%19%天然气价格54.36.36.596.1435%-4%天然气价格5.54.86.96.596.1427%-12%天然气价格65.27.56.596.1421%-22%天然气价格6.55.78.16.596.1414%-32%天然气价格76.18.86.596.148%-43%注：从上表不难看出：天然气价格越高，节省汽油和柴油的比例也越低；天然气价格的变动对使用柴油作为动力燃料的消费者来说影响较大。从消费者角度，当然希望天然气价格越低越经济，当天然气价格为3元/立方米，那么节省汽油的比例超过60%，但是当天然气价格超过5元/立方米，那节省的幅度就相对较小，甚至在价格定在5元/立方米以上时，节省柴油的比例出现负值，所以我们将天然气市场价格可以定在35.5元/立方米。通过实地调查不可以看出，消费者对于车用天然气价格的最高限度为5.5元/立方米。 那么从企业角度来说就需要考虑成本性。关于车用天然气的成本，我们通过查询相关数据资料，当天然气价格是汽油价格的75%左右时，天然气成本与经济性处于相对的平衡位置，此时，既能给消费者充分的选择余地，又能照顾到企业经营者的利益。表3LNG重卡与柴油车运输成本对比表重卡类型 LNG重卡 柴油重卡 车型 64牵引（336Ps） 64牵引车（336Ps） 百公里耗能 42公斤/百公里(最高能耗，实际比这更低) 42L/百公里 燃料单价 5元/公斤（与能源公司长期合作还有优惠）6.14元/升 年运营里程 100000公里 100000公里 运营年限 10年 10年 燃料成本值 210万 257.88万 结论 LNG车型在报废年限内燃料消耗成本最低。按照10年使用期限计算，LNG车型较柴油车型节约燃料成本值达47.88万元每年节省的燃油费将近5万元，足够补齐LNG重卡与柴油重卡的差价柴油价格呈逐步上升趋持，柴油重卡使用成本会日益升高，并且会经常出现油荒“燃料消耗经济性”是天然气重卡受“追捧”的最直接原因 表4LNG大巴经济性对比燃料100KM油耗量燃料单价100KM燃料费用100KM相对节约费用节约比例0#柴油20升6.14元/升122.8元32.8元26.71%93#汽油20升6.59元/升131.8元41.8元31.71%LNG18公斤5元/标方90元-注：按日600公里，365天/年计算。LNG大巴对比柴油大巴，每年节省燃油费用7.18万元。LNG大巴对比汽油大巴，每年节省燃油费用9.15万元。4 加气站办理手续及审批：步骤手续内容审批机构审批所需相关材料批复文件或相关证书名称1立项本地或地区发改委A、 特许经营授权协议书B、立项申请书C、 项目建议书（可研报告）D、特许经营授权书A、关于项目建议书/可研报告的批复B、关于同意XX燃气有限公司的批复2企业名称批复地区工商局A、关于项目建议书/可研报告的批复B、关于XX燃气有限公司的批复关于同意XX燃气有限公司名称的批复3办理机构代码所在地域地区技术监督局A、关于项目建议书/可研报告的批复B、关于XX燃气有限公司的批复C、关于同意XX燃气有限公司名称的批复机构代码证书4验资当地会计事务所A、 开户行、验资款B、 公章验资报告5营业执照工商局A、关于同意XX燃气有限公司名称的批复B、机构代码证书C、验资报告营业执照（筹建期）6可研报告评审审计委A、可研报告B、单位对可研报告评审的申请报告当地、地区计委的评审意见（红头文件）7确定站址A、 规划管理局（建设局规划科）B、 公安消防局A、用地红线图B、站区设计图A、建设用地规划许可证B、消防审批意见8站区初步设计的评审（环评）本地有资质的环境评审单位初步设计方案A、环评报告B、初步设计方案审批单9安监评审本地或地区安监局A、站区设计图B、安监评审报告安评批复或意见10建设用地当地建委规划科A、立项批复B、规划设计院站区规划平面图C、勘探设计院地址勘探报告建设工程规划许可证11征地国土资源局A、营业执照B、建设用地许可证A、土地出让合同B、国有土地使用证12银行开户XX银行A、营业执照B、组织机构代码证C、验资报告D、公章 E、预留印章基本账户开户许可证13统计登记统计局A、组织机构代码证B、营业执照统计证14建设工程规划许可证规划管理局（建设局规划科）A、用地红线图B、站区施工图及施工图规划评审意见C、建设工程规划审批单建设工程规划许可证15燃气项目建设审批建委燃气办A、营业执照B、特许经营授权书或特许协议燃气项目建设批准书16消防设计审批公安消防局A、 计委立项批复文件B、 工程报批图C、 国有土地使用证消防设计审批意见书17开工审批地区燃气办或技术监督局特种设备科A、建设工程规划许可证B、设计合同、资质C、施工合同、资质D、监理合同、资质A、燃气管道路由规划B、建设工程施工许可证18物价批复所在地物价局A、 物价批复申请报告B、 相关文件C、 周边标准资料物价批复文件19临时占道市政、城管A、建设工程规划许可证B、建设工程施工许可证临时占道许可证20压力容器当地、地区技术监督局相关图纸资料压力容器使用证（要办理压力容器登记）21消防验收公安消防局相关竣工资料消防验收合格证22消防安全公安消防局消防验收合格证易燃易爆危险品消防安全许可证23站区竣工验收建委、技监局、燃气办竣工资料验收报告气站建设合格意见书24燃气经营建委、地区燃气办、省燃气办设计施工监理资料资质竣工材料及验收合格意见书等材料燃气经营许可证或者管道天然气特许经营许可证25更换营业执照工商局A、燃气经营许可证B、筹建期营业执照等 营业执照26税务登记国税地税局相关材料税务登记证 注：上表中特别颜色标出出来的部分是我公司建加气站要重点关注的部门，也是主要监督管理部门，其中特种设备检测和消防需要强力攻关。5 竞争对手调研： 1）云南中石油昆仑燃气有限公司保山分公司 云南中石油昆仑燃气有限公司保山分公司注册于2011年1月5日，是我公司在保山市开展天然气业务的主要竞争对手之一。目前昆仑燃气有限公司保山分公司把业务的主要重心放在保山市范围内燃气管网的建设与改造，暂时未涉及车用燃气业务。 2）保山市康浩天然气加气站 保山市康浩天然气加气站隶属于保山市康浩实业集团，集团董事长杨康浩，1982年调入保山地区汽车运输公司。历任保山地区汽车运输公司小永平加油站站长，公交龙泉加油站站长。1998年9月至2004年9月任保山市公交运输公司董事及副总经理。2004年9月至今组建康浩公司，担任保山市康浩实业集团党委书记，董事长及法人。 保山市康浩实业集团主营业务包括公交客运，出租车客运，天然气供应，宾馆，汽车驾驶培训，汽车维护与保养，机动车落户，证照业务代理，广告，房地产经营开发，百货，建筑工程，典当，医药，钢瓶检测等业务。康浩集团与我公司有竞争业务的包括保山市康浩（集团）公交运输有限责任公司，保山益通出租车有限公司，保山市康浩天然气加气站。 表4康浩天然气加气站情况调查表加气站名称保山康浩天然气加气站加气站地址保山市隆阳区人民路延长线加气机数量两台加气机，4个加气枪天然气价格4.98元/方气源来源中缅管道天然气每天加气量每天约2000-2500方加气工上班时间早班：早上7:30-下午14:15，中班：下午14:15-晚上22:30晚班：晚上22:30-早上7:30（夜班专门有人值守）加气工工资正式工1900元左右（社保五险一金除外）加气车辆类型主要是公交车加气，少量的出租车对手优势： （a）保山康浩实业集团资金实力雄厚，同时又占据地利和人利优势。 （b）该集团涉及业务范围广，涉及保山市交通，运输，车辆改装检测和加气站等各个行业，而且处于垄断地位。 （c）该集团在车用燃气业务方面拥有自己的加气站，公交车运输，出租车等业务。因此没有竞争压力，形成了自己的产业链体系。对手劣势：（d）康浩实业集团因为没有竞争压力，因此在车用燃气市场的发展僵化，没有形成持续力和自己的垄断布局。（e）该集团属于公私合营并且是垄断企业，在市内基本没有竞争对手。而就算企业盈利再多，顶多就是老总们多发点奖金，低层员工是没有什么好处的，而老总本身光工资奖金加灰色收入就已经多的不行，更在乎的是其它事情，企业只要不至于发生影响太坏的事情，基本就无所谓。这导致企业在设备更新，人才引进和管理革新上数十年如一日，根本没有改进的打算。 3）隆阳区东片区加气站保山能海天然气有限公司是集天然气项目工程建设、天然气供应、燃气具销售、售后维修服务为一体的专业燃气企业。公司成立于一九九六年十月。截止2009年已建成城市配气站一座，铺设城市供气主管网150多公里，城区管网总里程达600多公里，供气能力达8万立方米/日左右，累计完成投资约8000万元，现已开发各类用气户13000多户，年供气量已达300多万m3。公司于2008年8月投资兴建了保山能海车用天然气有限公司，即：隆阳区东片区CNG加气站。 表5能海东片区加气站情况调查表加气站名称隆阳区能海东片区加气站加气站地址保山市隆阳区客运站后加气机数量三台加气机，6个加气枪天然气价格4.98元/方气源来源中缅管道天然气每天加气量每天约2500-3000方（每天的营业额1.5万左右）加气工上班时间早班：早上7:30-下午17:30，晚班：下午17:30-早上7:30第三个班组休息加气工工资试用期1000，正式工1500元左右（社保五险一金除外）加气车辆类型主要是出租车到此加气，公交车有时也来加气对手优势： 加气站运营时间较早，有稳定的客户资源（主要是保山市200辆出租车），管理经营体系比较完善。对手劣势： 没有形成车辆改装，检验，维修和加气站的一条龙体系，也没有和出租车有任何捆绑合作协议，因此导致和客户关系不是很严密，存在着客户流失的危险。 6 市场份额调研具体表格： 出租车公司调研： 表7保山益通出租车公司基本情况出租车公司名称保山益通出租车有限公司出租车数量该公司出租车约150辆左右出租车归属权出租车归属个人，出租司机每个月缴纳管理费，车辆改装个人可以决定。公司联系人和电话刘兰芳租车每天里程白班顾150公里左右，晚班100-120公里可以接受预存金额该公司出租车约80辆左右已经改装过并加气，改装费在2500左右，但是无法正常检验，可以归纳为非法改装。如果我公司预存12000加气费后给司机免费改装，并提供检测和维修，司机可以接受。 表8保山通达出租车公司基本情况出租车公司名称保山通达出租车有限公司出租车数量该公司出租车约100辆左右出租车归属权出租车归属个人，出租司机每个月缴纳管理费，车辆改装个人可以决定。公司联系人和电话联系人暂无租车每天里程平均每天280公里左右。可以接受预存金额该公司出租车约30-50辆左右已经改装过并加气，改装费在2500左右，但是无法正常检验，可以归纳为非法改装。如果我公司预存12000-15000加气费后给司机免费改装，并提供检测和维修，司机可以接受。 表9保山亚泰出租车公司基本情况出租车公司名称保山亚泰出租车有限公司出租车数量该公司出租车约90辆左右出租车归属权出租车归属个人，出租司机每个月缴纳管理费，车辆改装个人可以决定。公司联系人和电话联系人暂无租车每天里程平均每天300公里左右。可以接受预存金额该公司出租车约30辆左右已经改装过并加气，改装费在2500左右，但是无法正常检验，可以归纳为非法改装。如果我公司预存12000加气费后给司机免费改装，并提供检测和维修，司机可以接受。 表10保山银通出租车公司基本情况出租车公司名称保山银通出租车有限公司出租车数量该公司出租车约70辆左右出租车归属权出租车归属个人，出租司机每个月缴纳管理费，车辆改装个人可以决定。公司联系人和电话刘江租车每天里程平均每天280公里左右。可以接受预存金额该公司出租车约30辆左右已经改装过并加气，改装费在2500左右，但是无法正常检验，可以归纳为非法改装。如果我公司预存12000加气费后给司机免费改装，并提供检测和维修，司机可以接受。 表11保山金马出租车公司基本情况出租车公司名称保山通达出租车有限公司出租车数量该公司出租车约60辆左右出租车归属权出租车归属个人，出租司机每个月缴纳管理费，车辆改装个人可以决定。公司联系人和电话暂无出租车每天里程平均每天280公里左右。可以接受预存金额该公司出租车约20辆左右已经改装过并加气，改装费在2500左右，但是无法正常检验，可以归纳为非法改装。如果我公司预存12000加气费后给司机免费改装，并提供检测和维修，司机可以接受。 注：通过对几家出租车公司的调研，我们可以分析出以下几点： 1）出租车归属个人，挂靠出租公司名下，司机缴纳管理费即可。出租公司对出租车约束力较小。 2）保山市的出租车约有200辆左右已经改装成CNG汽车，均为车主自费改装，所以和加气站没有任何捆绑协议，方便我公司争取。 3）出租司机对CNG加气比较认可，但是所有出租车均无法正常检验，这是困扰出租车司机的主要问题，也是我公司可以争取客户资源的突破口。保山驾校调研： 驾校名称 驾校地址联系电话汽车数量福利驾校隆阳区320国道边柳上村岔口路0875-2849777100辆左右鸿安驾校昌宁县田园镇环城西路南段收费站旁0875-71397770875-713090530辆左右腾冲驾校保山市腾冲县满邑 0875-518202350-60辆联通驾校保山市64医院旁边0875-310186640辆左右第一驾校保山市隆阳区玉泉路33号0875-221716940-50辆交通驾校保山市柳坝河附近0875-280768640辆左右泰宇驾校北关街北关加油站对面0875-216287050辆左右 7 气源分析： 1）CNG气源分析优势：CNG供气技术具有工艺简单，投资省，成本低，工期短的优点，适用于用气规模不大的中小城市。劣势：CNG供气量较小，供气范围短。从保山市周边形式来看，暂无CNG加气母站，当前CNG气源处于经济运距范围之外，且供应能力有限，产能低，气量难以保证。2） LNG气源分析LNG气源便于运输和大量储存，供气可靠性高。从全国形式来看LNG供应能力充足，处于经济运距范围之内，可以从四川省运输LNG。同时中缅管线经过保山地区，因此可以新建LNG液化工厂，并辐射周边500公里范围。因此LNG可以考虑作为加气站气源。3） 管输天然气保山地区管输天然气气源来自于中缅管线分输站，供气稳定性较高。但是投资建设高压管道，项目投资巨大，建设周期长，安全隐患多，经济性并不显著，因此暂不适合做供气气源。8 公司初步发展计划分析：1） 通过对市场的调研，公司在保山市内范围建设加气站，可以前期考虑建一座LCNG加气站，通过汽车改装，钢瓶检测，汽车维修和预存加气费免费改装车辆一系列优惠和捆绑协议，逐步抢占保山市内CNG市场，CNG加气客户资源主要针对出租车，私家车，驾校教练车等小型汽车。初步考虑建设一个CNG加气站基本满足保山市场需要，这样可以减少竞争压力和资源浪费。同时不会引起过多的市场浮动和变化，避免对手的恶意竞争。2） 通过对竞争对手的调研，昆仑燃气侧重民用燃气和工业燃气等管网燃气，和公司在车用燃气业务暂无竞争。保山康浩实业集团目前是公司在保山市最大的竞争对手，尤其是康浩集团经营涉及运输业，公交车，加气站，汽车改装，出租车公司与公司在车用燃气方面有很多冲突。康浩集团属于保山市最大的垄断企业。公司暂时无法与康浩集团进行正面对抗，因此公司可以考虑避开与康浩集团在CNG方面的竞争。通过调研我发现在保山市LNG市场还是一片空白，那么公司可以考虑建设LNG加气站，同时与康浩集团尝试接触合作，在500公里范围内的客运和货运进行合作，实现共赢的发展方式。3） 在开展前期计划的同时公司需要全面考虑，一旦我公司进入保山市市场，保山市政府放开车辆改装和CNG加气站建设的政策。保山市康浩实业集团是否会开始发力，与我公司展开全面对抗，争抢保山市市场。4） 公司第二期发展计划就是在保山市周边施甸县，腾冲县