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中美第三方移动支付发展现状研究 摘要：第三方移动支付将成为未来很长一段时间国内外支付行业的主流手段。它改变了人们的消费习惯和生活方式，对整个国家经济的发展起到了革新的作用。美国作为移动支付行业的先驱者，有很多成功的经验值得借鉴。中国作为移动支付行业的后起之秀，后来居上，在发展方面有其独到之处。笔者将客观阐述中国和美国在移动支付行业发展的现状及差异，重点分析产生差异的原因，进一步阐述中美在移动支付行业发展的有利方面将分别对对方发展产生怎样的影响，以及美国的支付行业如何应对中国支付行业竞争的对策。 下载 关键词：中美 第三方移动支付 在线支付 互联网金融 中图分类号：TP393；F626.5 文献标识码：A 移动支付是指用户（个人或者商家）借助移动电子终端或设备（手机、平板电脑等），通过移动网络和移动支付平台为其所消费的商品或者服务进行在线支付的行为。移动支付业务自从诞生以来，支付手段层出不穷，目前主流的支付手段有短信验证支付、扫码支付、指纹支付等，近期国内某支付公司推出的眨眼支付、刷脸支付更是将移动支付手段推到了一个新的高度。 近年来，智能手机越来越普及，功能越来越多，移动支付的技术也越来越先进，利益的驱动导致第三方移动支付平?_纷纷兴起，移动支付将成为未来很长一段时间国内外支付行业的主流手段。它改变了人们的消费习惯和生活方式，对整个国家经济的发展起到了革新的作用。美国作为移动支付行业的先驱者，有很多成功的经验值得借鉴。中国作为移动支付行业的后起之秀，后来居上，在发展方面有其独到之处。笔者将客观阐述一下中国和美国在移动支付行业发展的现状及差异，重点分析产生差异的原因，进一步阐述中美在移动支付行业发展的有利方面将分别对对方发展产生怎样的影响，以及美国的支付行业如何应对中国支付行业竞争的对策。 1 美国第三方移动支付行业发展的现状 美国作为全球金融业的领跑者，在第三方支付行业的发展也是非常超前的。世界上第一张银行卡就是在美国诞生的，它出现在1952年，是美国的美洲银行在加利福尼亚州发行了美洲银行卡。随后，美国的信用卡体系不断完善，先后成立了两家全球最大的信用卡组织：Visa组织和Master组织。美国的信用卡市场非常成熟，人们的用卡习惯根深蒂固。 在移动支付方面，美国的在线支付服务商Paypal（中国内地的品牌名为贝宝），其网上交易量位居全球首位，其支付及时、到账及时的服务，赢得了全球亿万用户的信赖。在北美，银行卡账户的交易量几乎占了四分之三的电子商务交易。近年来，电子钱包成了最大的可选支付方式。其中相对使用最为广泛的是谷歌的电子钱包软件，他要求商家和消费者同时安装这款软件，通过手机蓝牙就可以完成消费交易。随后，苹果又推出了具有电子钱包支付功能的智能手表。2014年9月，苹果执行总裁库克发布了苹果的移动支付解决方案Apple pay，标志着苹果开始进军移动支付领域。虽然电子钱包方便快捷，但从美国消费者消费习惯方面来看，很多人还是需要一段时间才可以开始接受电子钱包这个概念。但要相信，更多的竞争对手参与到这个领域之后，各种新产品的推出，美国消费者逐渐会大批量地接受使用电子钱包的。 截至2016年底全球研究机构Forrester Research统计的数据显示，美国移动支付规模同比增长39%，达到1120亿美元，苹果、谷歌、三星、PayPal等几家巨头共同瓜分了市场。 因此美国在移动支付这个行业起步较早，但由于信用卡体系过于完善，人们要改变消费习惯来适应移动支付需要一个长期的过程，移动支付业务发展速度不算太快。 2 中国第三方移动支付行业发展的现状 以下列举一下中国第三方支付行业发展的一些重要时点： 1985年3月，中国银行珠海分行发行的“中银卡”，也称为“珠女卡”，成为中国第一张银行卡；1986年6月，中国银行发行的“长城卡”成为我国国内发行的第一张信用卡；1998年7月，招商银行推出的“一网通网上支付”业务，成为国内第一家真正意义上的网银；1999年，马云带领十几个人在杭州投资50万元人民币，创建了阿里巴巴；2002年，中国银联成立，并与VISA达成合作意向，这标志着中国“双标卡”消费时代的到来；2003年10月，支付宝从淘宝中分离出来，独立成为一家第三方支付平台，开启了人们网上支付方式的新篇章。截至2014年3月31日，支付宝的日均支付量已超过100亿，总交易金额达到38720亿元；2005年，腾讯推出了旗下的财付通业务，并与原有的拍拍、QQ业务相结合；2011年，中国人民银行正式发放第一批支付牌照，第三方支付迅速走上正轨；2013年8月，微信5.0版公开发布，新增了微信支付功能，此举标志着微信开始向支付宝发起挑战。同年，中国银行卡发卡量达到42.14亿张，人均3.6张，持卡消费逐渐普及；2014年年初，腾讯、阿里巴巴分别补贴十多亿元给自己投资的打车软件滴滴打车和快滴打车，用于消费者的补贴，目的在于培养消费者的移动支付习惯；2016年，据艾瑞咨询的数据显示，2016年中国移动支付交易额突破了人民币38万亿元（约合5.5万亿美元），同比增长三倍；中国的第三方支付起源于20世纪80年代，前期发展一直趋于平缓，主要是人们的现金消费意识很强，没有普遍形成银行卡的用卡习惯。随着互联网的发展，电子商务的崛起带动第三方移动支付的发展，特别是2003年后，阿里的支付宝和腾讯的财付通的相继成立，将中国的第三方移动支付推上了一个新的台阶。 3 中国与美国在第三方移动支付行业发展的差异及原因 由以上中国和美国第三方移动支付行业发展的现状可以看出，中国在移动支付方面的发展目前领先于美国。市场数据显示，去年中国移动支付的规模是美国的近50倍。由此可见，在这个被视为进入“金融科技”生态系统的一道门户的市场，中国互联网公司拥有强大的地位。据中国艾瑞咨询估计，2016年，中国第三方移动支付的规模同比增长三倍，至38万亿元人民币（合5.5万亿美元），微信支付和支付宝在该市场占据主导地位。 是什么原因导致中国在移动支付行业起步晚，而后来居上的呢？本文总结了以下几点： 3.1中国相对于美国拥有巨大的人口，市场规模庞大 据国家统计局网站公布的最新数据，中国截至2016年底人口总数为13.82亿人，其中，16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口9.07亿元，占总人口的65.66%，这个年龄段的人口，是移动支付的主力人群。而美国人口总数约为3.3亿人， 仅为中国人口总数的四分之一不到。所以只要能解决支付方式接受度的问题，移动支付在中国会产生巨大的规模效应，增长自然在一定程度上远远超过美国。 3.2中国相对于美国信用卡成熟的用卡环境尚未形成，人们的消费习惯难以改变 市场研究机构eMarketer在一份报告中称：“近端支付在中国快速得到应用，一定程度上得益于其后发优势与美国和其他地区不同，中国没有深厚的信用卡文化。实际上，中国直接从现金支付跳到了移动支付。”但其实这句话的本质就是指出中国的信用卡用卡环境不成熟，人们一直以来都没有形成刷卡消费的习惯。相对于美国而言，中?的信用卡普及率不高，借记卡普及率虽然尚可 ，但用借记卡进行线上支付手续比较麻烦，需要通过短信认证、动态密码方式，人们大都不太能接受。相比而言，支付宝或微信进行扫码支付要简单许多，只需要从零售商服务点终端或智能手机扫描一下二维码即可完成。这种消费方式很快代替了现金消费的习惯。同时，支付宝和微信通过打车软件、外卖服务、电子商城，绑定了大量的个人扫码客户，让人们尝试通过扫码完成支付，引导人们从现金支付到扫码支付习惯的转变。如今中国超过一半的共同基金是在网上发售的，2012年这个比例仅为5%。互联网金融服务的兴起也是中国移动支付交易量暴涨的重要原因之一。 3.3中国相对于美国互联网金融监管环境较宽松 美国对第三方支付行业的监管较严，首先，在管理层次上，分为联邦层次和州层次两层监管；其次，监管重点是放在交易过程上，而不是放在机构的审批上；再则，对于第三方支付平台上滞留的资金，将它们纳入负债进行管理，而不是资产，所有企业必须在美国财政部的金融犯罪执行网进行注册，接受联邦和州两级的反洗钱监管，及时汇报可疑交易，记录和保存所有交易。 相对而言，中国的第三方支付行业的监管就比较宽松。中国第三方支付行业的监管机构主要是中国人民银行，主要是审核第三方支付企业的资质，而决定是否可以获批牌照，开展业务。后续对于交易，特别是线上交易，缺乏监管，如果交易不出问题，基本上可以说没有什么监管。近期，人民银行与各家支付机构共同出资，成立了网联，希望后期这种情况会有所改观。中国第三方支付平台上滞留的资金，是作为企业的资产进行管理的，管理不严的企业可以短期挪作其他用途，对于交易人来说，存在一定的资金风险。但也给平台带来了可观的收益，这也是为什么中国第三方支付行业发展迅速的原因之一。巨大的利益，吸引了众多投资拥向这个行业。后期，随着监管力度的加大，这个行业一定会有一个优胜劣汰的过程。 4 中国第三方移动支付行业发展将对美国产生的影响及对策 中国第三方移动支付的发展，给美国支付行业带来了一定的冲击。中国作为全球最大的旅游和消费输出国，支付宝和微信作为国内移动支付行业两大巨头，正在借助于这个优势，加快他们国际化发展的历程。在国际化程度上，支付宝明显领先于微信支付，已有70多个国家支持使用，而微信支付只有15个国家支持支付。彭博社最新报道称，借助与美国金融服务公司First Data之间的合作，支付宝将进驻美国400万商家，为前往美国旅游的中国游客提供方便的支付体验。此举标志着今后去美国购物，再也不用提前兑换美元现金了，也不用办双币信用卡了。此举将进一步扩大支付宝在美国支付市场的版图，并与Paypal、苹果Apple Pay等美国本土支付巨头展开全面竞争，瓜分市场。 而作为美国原有的支付企业，如何面对外来竞争者，而稳定自身的地位呢？本文认为主要是加快NFC支付的发展，一定程度上改变人们信用卡消费的习惯 。NFC支付是指消费者在购买商品或服务时，即时采用NFC技术（Near Field Communication）通过手机等手持设备完成支付，是新兴的一种移动支付方式。对美国零售商进行NFC终端改造，尽快建立起成熟的NFC使用环境，在收银点进行NFC宣传资料，并能与商家一起做一些促销活动，从一定程度上引导人们的消费习惯，结账是掏出手机结算，而不是掏出卡结算。只有加快自身移动支付业务的发展，才能从一定意义上缓解中国支付行业竞争所带来的影响。 5 美国第三方移动支付行业的成功经验对中国移动支付行业发展的影响 美国Paypal作为目前全球使用最广泛的支付工具，其业务遍及全球200个国家，兼容2