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调结构 转方式 促发展丰润区工信局 张万军2011年6月28日一、我区钢铁行业发展现状近年来，我区钢铁业经受了世界金融危机的洗礼，在逆境中求生存，在调整中求发展，取得了长足进步。目前全区共134家钢铁企业，其中9家冶炼企业（高炉冶炼企业3家，电炉冶炼企业6家），125家压延企业。全区钢铁冶炼能力达到750万吨/年，压延能力增加到3000万吨/年。1-5月份，全区完成炼钢产量205.8万吨，型钢产量474.4万吨，同比分别增长55.2%和15.8%。总的看，主要呈现以下特点：一是对区域经济的支撑作用更加明显。1-5月份，全行业实现工业增加值53.5亿元，占全区规模以上工业增加值的63.7%；实现利润4.4亿元，占全区规模以上工业利润的37.3%；完成税金2.4亿元，占全区规模以上工业税金的44.0%，占全区财政收入的16.1%。二是行业运行质量不断提升。在企业整合上，压延企业目前已成立2家集团，整合企业6家，实现了信息、技术共享，合力开拓市场，在企业整合上迈出了可喜的一步；3家冶炼企业已有2家成功找到合作伙伴，实现靠大联强。在产品结构上，规格比较齐全，共有十几大类200多种不同规格。部分型钢产品已对话终端客户，如宏润钢铁已成功进入国内叉车导轨市场。在融资方式上，银企对接不断加强，深发展等金融机构已为我区钢铁企业融资6亿多元，起到了很好的输血作用。三是技术装备水平进一步提高。我区钢铁冶炼企业共有450立方米以上高炉8座，25吨以上电炉18座，其中600立方米以上高炉3座.型钢企业共有400以上轧机生产线123条，其中650以上生产线18条，多数为5-10连轧工艺，万能轧机生产线12条，特别是去年以来，全区先后新上3条短应力轧机生产线，在国内处于领先水平，预计投产后全区型材生产能力可达3360万吨/年。去年以来，全区钢铁企业新上节能环保设备300多台，主要包括电机变频器、饱和蒸汽热能回收利用等设备，3家高炉冶炼企业不同程度地应用了此项技术，年可节约标煤3000多吨。压延企业新上节能设备20台，主要包括蓄热式节能加热炉、两段式煤气发生炉，已有20多家企业应用了此项技术，年可节约标煤4万吨。四是吸纳劳动力就业能力增强。全区劳动力在钢铁行业就业人数达3万多人，占全区劳动力总数的5.84%。其中中、高层管理人员约5000人。特别是经过政策调整、市场动荡的洗礼，造就了一大批懂经营、会管理、有魄力的企业家，培养了一批熟知钢铁加工工艺的产业工人，为行业的持续发展提供了坚实基础。调研中我们感到，我区钢铁行业仍然存在一些不容忽视的问题：一是企业规模小，知名品牌少。全区固定资产在千万元以上的压延企业54家，其中亿元以上的只有8家，仅占6.4%。此外，千万元以下的小企业多达63家，占50.4%，而且产品档次普遍较低，多数为初级加工产品。虽然我区型钢产能达3000多万吨，约占全国型钢总产量的二分之一，但还没有在国内外真正形成丰润品牌效应。二是产业链条短，重复建设严重。无论是钢铁冶炼还是压延业，受生产工艺、设备限制，大多只能生产低附加值产品，产业链向精、深加工延伸不够，基本没有面向终端客户的产品。目前新上的3条短应力轧机生产线，虽然在工艺、设备上有极大改进，产品质量、生产效率也大大提高，但生产方向还是以角、槽钢为主。这种重复建设对区内其他相关压延企业已成淘汰之势，仅一条生产线就可增加产能120万吨，而且3条线内部也存在竞争。三是企业之间联合少，各自为战。目前区内组建设的两个型钢企业集团，还不能带动整个压延业的发展，多数企业之间不缺乏实质上的联系和交流，不能形成拳头，一致对外，共抗风险。四是钢铁物流企业作用发挥不够。打造中国型钢基地，离不开现代物流业的支撑。目前我区钢铁物流业还不成熟，集散作用远远不够，目前仅和平物流拥有仓储能力40万吨，其它物流企业的发展定位、建设进程，与实际需要还有较大差距。二、我区钢铁行业面临的形势1、政策频出，民营钢铁面临严峻制约首先,6月4日，国务院办公厅公布了关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见（34号文）。这个文件的出台是国家在确保完成“十一五”节能减排指标和实施工业结构调整的背景下采取的“铁腕行动”，作为产能严重过剩和“两高一资”（高耗能、高污染和资源性）的典型代表，钢铁业首当其冲成为国家节能减排的“排头兵”。34号文的主要内容包括两方面：一是“黑户”将被逐步清理。34号文一出台，就被公认为是“史上最严厉的钢铁行业调控政策”。文件提出“发改委要牵头组织对2005年以来建设的钢铁项目进行清理。国土资源部牵头组织对在建和已建成的钢铁项目违法违规用地行为进行查处。环境保护部牵头组织对未经环评审批或污染超标的项目进行查处”。之所以选定2005年为时间界限，主要是因为国家在2005年出台了钢铁产业发展政策，对钢铁工业的区域布局和总体规模进行了规划，并对技术门槛、项目审批等进行了明确的规定，“2005年以后的钢铁建设项目应当三证齐全，即发展改革部门的立项审批，国土部门的土地审批文件或土地证，以及环保部门的环评审批。如果三证不齐，就属于不符合规范、需要进行清理的项目。”我国现在在未经中央审批的钢铁产能高达3亿吨，占据国内钢铁产能的半壁江山。这次中央清理“黑户”将有相当数量的钢铁产能会出现在此次清查之列。二是兼并重组在提速。34号文首次对提高行业集中度有了明确的数量指标，“力争到2015年使国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产能比例从2009年的44%提高到60%以上”，而去年出台钢铁产业调整和振兴规划中尚未对行业集中度提出如此明确的目标。同时34号文根据目前国内钢铁行业的发展现状，提出了“培育形成3-5家具有较强国际竞争力，6-7家具有较强实力的特大型钢铁企业集团”的行业兼并重组“新路线图”，并要求“切实制止钢铁行业盲目投资和重复建设”。国家将抑制钢铁产能过快增长作为落实节能减排工作的重中之重，“除已批准开展前期工作的项目外，2011年底前国家将不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目”。这意味着钢企若要扩大产能规模，兼并整合将成为唯一出路。此外34号文的出台，还考虑到了规范铁矿石市场秩序问题，贴别强调通过整合重组，增加铁矿石进口谈判的话语权，扭转一边是国外两三家铁矿石跨国公司一边是分散的1000多家国内钢企，导致在铁矿石定价谈判中的被动局面。目前，我去的钢铁企业所需的铁矿石，主要从周边的迁安、遵化等地购买。其次，财政部将国务院批准，于6月22日通知：自7月15日起取消部分钢材产品等商品的出口退税。取消出口退税的商品从数量上看，钢铁产品首当其冲，有48个产品取消高达9%的出口退税，其中涉及钢铁产品40多个税号，几乎涵盖了所有热轧产品以及部分型材产品，象中厚板、带钢和大型H型钢等都在出口限制之列。此次出口退税调整，对热轧产品出口影响较大，而冷轧产品所受影响相对较小。部分产品出口退税取消，迫使一些企业出口受阻，特别是随着部分大型钢铁集团减少出口，大幅产品回流国内，使得国内本来就产能过剩的压力瞬间被放大，民营钢铁可谓内外交困，市场竞争将更加惨烈。2、钢铁市场呈下滑态势，价格低位调整今年国内钢铁市场价格从2月份开始上升，短短两个月时间，国内主要品种钢综合涨幅高达近千元，实现了今年一季度钢市首季开门红。但进入4月份之后，刚加开始止涨下挫，到4月底主要钢材产品跌幅就达三、四百元。钢材价格下滑的原因，一方面，由于受国家宏观调控影响，房地产、汽车、家电等拉动内需最重要的几个产业对钢材的需求量近期都在大幅减少；另一方面，目前不少的基础建设都是去年4万亿政府投资拉动，今年是政策实施的第二年，基础设施建设的动力已明显弱于去年。种种因素导致目前国内的钢材价格出现明显下滑，再一次压缩了钢企的生存空间。我区普碳钢坯价格4月中旬达到最高点4180元，之后开始下滑，到6月底跌至3480元，下降700元，角钢、螺纹钢价格降幅也达600-800元。3、面对挑战，我去钢铁业发展压力空前一是敢贴市场前景不明的压力。由于钢架大幅下降，经销商停止进货消化库存，下游用户买涨不买落谨慎采购，市场需求骤然下降，企业被迫停产或限产。目前企业自身发展信心不够，有的已经在寻找新的投资方向。截至6月28日，区钢铁协会对52家钢铁企业生产运行情况监测结果显示，生产企业27家，占51.92%，停产企业21家，占40.38%，半停产企业4家，占7.69%。全区3家钢铁冶炼企业也都在减产，或准备检修设备。二是手续不齐全的压力。清理2005年以来的钢铁“黑户”，意味着国家对治理产能过剩动了真格，可能要对地方钢铁企业对照标准逐个过遍筛子，最后多多少少会有一部分产能被关掉。我区名义上没有2005年以后的新建钢铁项目，但是按照“三证齐全”的标准，一些项目改扩建后至今仍未办理土地和环评等手续。三是整合重组的压力。我区3家冶炼企业中的正达、宝泰相继与津西、建龙等大型钢铁企业集团整合、重组，而天柱集团还没有迈出靠大联强的一步。压延企业虽然已经成立了2家集团，但从集团下属企业来看，都是由一个老板名下的几个子公司组成的，相对125家压延企业来说，企业的整合重组任务还相当繁重，集团的数量、规模、辐射范围、带动能力还远远不够。而国内大型钢铁企业重组后，产品产量、质量快速攀升，竞争实力更加强大，将进一步压缩中小钢铁企业的发展空间，我区的钢铁企业如果不加快重组，同样也面临日趋严峻的挑战。四是出口减少的压力。我区钢铁企业多数产品在这次取消出口退税的范围内，在这种形势下，除宏润钢铁集团今年仍然有10万吨左右的出口外，其他以产品出口为主的企业则受到了很大影响，不得不考虑重新打拼国内市场。大型钢铁企业为应对出口退税政策的影响，很有可能转而生产非出口限制类型材，并迅速以质量高、成本低的优势抢占国内市场，我区的钢铁企业必将面对更加残酷的市场竞争，特别对那些流动资金严重缺乏的企业来说，冲击会更大。五是更多后续政策将要出台的压力。34号文要求“各有关部门要加强沟通配合，切实做好钢铁工业节能减排、结构调整工作的统筹规划和政策协调，抓紧细化和落实有关政策措施”，从中可以预计，国家更多的针对钢铁的政策会相继出台。虽然34号文对我区压延企业的影响不大，但我们也应看到国家为了完成“十一五”减排目标，后续的政策必然更加严厉，整顿型钢产能也是迟早的事，形势已是山雨欲来风满楼，因此必须未雨绸缪，早做长远打算。三、适应新形势、迎接新挑战的几点建议国家钢铁新政的出台，必将给国内钢铁行业结构带来巨大的调整和变革，然而国内钢材市场这块蛋糕总要有人去抢，每年钢材市场的巨大需求量永远具有不可抗拒的诱惑力。拿我区来讲，经过多年的发展，我们已经具有抢占市场的巨大优势和良好基础，如果我们不战而退，把所占市场份额拱手让给别人，必然造成难以弥补的历史遗憾。因此，我们没有退路，必须闻风而动，率先调整，抢占先机，争得主动，站稳脚跟。建议当前和今后一个时期应着重抓好以下几个方面：1、加快重组，“抱团取暖”。随着几家超大型国有钢铁企业和区域龙头钢铁企业竞争格局的逐步形成，以及国家限制性产业政策的频频出台，不具有规模优势的民营钢铁必将面临进退两难的窘境。在这种形势下，兼并重组，集团发展是大势所趋，是民营钢铁的必然选择。冶炼企业应坚定不移地走靠大联强之路，有关部门要力所能及地帮助企业协调解决土地等瓶颈制约问题，尽快促成天柱联强借势发展。此外，应积极对6家电炉企业进行重组，组建专门的集团。原有4家电炉企业靠挂宝泰集团，有2家靠挂天柱集团，但宝泰联合建龙后，所靠挂的4家电炉企业就失去了依托。有关部门应尽快协调市相关部门抓紧办理相关手续。压延企业应把握好三个时机抓紧进行整合重组，一是国家对压延业尚未出台明确的限制类政策；二是国有大型钢铁企业转轨生产压延产品尚未到位；三是我区2家压延企业集团组建运营以来，影响和带动了部分压延企业主思想观念的转变，有兼并重组意向的企业在不断增加。因此，有关部门应抓住有利时机，根据我区型钢产业布局、产品分布特点以及企业发展状况，有针对性地引导和推动企业按照自愿的原则，开展不同形式的联盟与合作，不断拓宽合作空间和领域，待时机成熟后，扶持企业组建真正意义的集团，形成拳头，共抗风险。2、苦练内功，节能挖潜。为有效应对形势危机，有关部门还应引导企苦练内功，蓄势发展。在市场低迷时期，一些小企业资金、技术力量薄弱，在激烈的市场竞争中难以为继，被迫停产或关闭。而宝泰、正达、正丰、宏润、盛达等一批较大钢铁冶炼和压延企业，已经具备了抵抗市场变化的基础和经验。如正达立足流动资金雄厚的优势，吸取2008年金融危机时应对措施不力的教训，采取了“三不”（不亏损、不放假、不停产）策略，以销定产，规避风险。宝泰则通过抓管理、抓环境、抓节能降耗等措施，度过难关。今年宝泰计划投入4.3亿元，新上复合渣、转炉煤气回收发电、污水处理、蒸汽发电、电机水泵节能改造等5个项目，其中蒸汽发电、电机水泵节能改造项目将分别于今年8月份和10月份完成，可以说是“磨刀不误砍柴功”，为今后企业的健康发展打下坚实基础。同时，调研中我们还发现，宝泰、正达、鑫诚、瑞丰、宏润等企业之间联系非常频繁，他们自发地互通信息、互通有无，相互借鉴，为共同抵抗市场风险带了好头。据了解我区钢铁企业已经自发形成了多个相对比较固定的联系群体，如鑫诚经常邀请相关企业交流座谈，兴办沙龙活动动，宏润钢铁与盛达、宏宇等的合作。鉴于这种好的形式，一是建议政府及有关部门加强与钢铁协会及会员之间的联系，定期组织开展不同形式的交流活动，为企业之间相互学习、相互借鉴牵线搭桥。近期可组织一次重点企业钢铁形势研讨交流会以及企业之间相互观摩活动，进一步研究探讨我区钢铁发展出路。二是建议工信局等有关部门，及时总结先进的企业管理，以及技术创新、产品营销模式和经验，推动信息交流和资源共享。在此基础上，注重与国内外同行业先进的经济技术和管理指标体系对标，引导企业找差距、定目标。同时广泛征求钢铁协会及重点企业主意见，研究制订行业企业管理规范，指导推动全区钢铁企业健康发展。3、主动出击，抢占市场。面对新形势、新挑战，要引导企业即要做到蓄势待发，积蓄后劲，又要做到抢抓机遇，赢得主动。一是强化品牌意识。应引导企业牢固树立品牌观念，在不断提高技术装备水平的同时，依靠诚信、质量和良好的售后服务打造丰润品牌，争创国内国际著名驰名商标、品牌。同时，充分发挥钢铁企业集团或大型钢铁物流企业的作用，通过强强联合和优势互补，联合生产，统一调配，一致对外，共创丰润品牌。二是调整产品结构。引导企业从单纯生产工、角、槽等大路产品，逐步转向生产异型钢、精品钢等附加值较高的产品，或是围绕大型国企不生产的小型材，搞好查漏补缺，在夹缝中挤占市场份额。同时，充分研究细分市场，瞄准终端用户需求，按需生产，搞好新品种开发。如生产轴承钢、电饭煲外壳用钢等，在稳固销售渠道的基础上，逐步提高市场占有率。三是坚持走出去和引进来。支持企业走出去开拓市场，确定一些重点城市，开展产品展销、产业对接、招商引资等多层次、长期性、战略性合作。进一步加大招商引资力度，盯紧钢铁产业链条的上下游，引进与我区相对接和配套的高端项目，带动提升我区钢铁业发展档次和水平。4、瞄准高端，搭建平台。加快建设钢铁物流基地，为我区钢铁产业结构优化升级打造平台。首先，加快构建钢铁物流体系。打造政府发展物流业的政策平台、信息平台和园区平台，以网络建设为纽