2011年9月广东联通宽带提速提价提质及固话业务发展工作通报.doc

广东销售2011286号2011年9月广东联通宽带提速提价提质及固话业务发展工作通报各市分公司：2011年9月，全省固网通服收入（还原口径）完成3.76亿元，环比下降352万元；1-9月份累计完成32.72亿元，同比增长4.77亿元，增长率为17.06%；其中：全省宽带累计完成收入8.72亿元，累计新增用户76.08万线，累计拆机用户21.16万线，累计净增用户54.92万线，累计新增4M及以上宽带用户48.95万线。全省语音业务（含语音结算收入）累计完成收入12.13亿元，累计新增用户40.73万线，累计拆机用户12.83万线，累计净增用户27.9万线。现将2011年8月宽带用户市场份额变化及2011年9月固网相关业务发展情况通报如下：一、宽带用户市场份额变化情况1宽带用户市场份额截止8月，全省宽带用户市场占有率为13.79%，环比提升0.05个百分点。其中：宽带用户市场占有率在20个百分点以上的，只有东莞（21.81%）一个分公司，请继续保持，当好排头兵，并争取再提高8.19%以上,以突破30个百分点的更好成绩。宽带用户市场占有率在15个百分点和20个百分点之间的分公司有：珠海（19.17%）、佛山（15.93%）、 江门（15.91%）、 深圳（15.34%）、揭阳（15.0%）共5个分公司。与20个百分点的差距分别为珠海（0.83%）、佛山（4.07%）、 江门（4.09%）、 深圳（4.66%）、揭阳（5.0%）。特别是珠海,市场占有率排全省第二，与20个百分点只有一步之遥，要将目标定位在25个百分点而努力；以上除珠海外的其他四个分公司要再接再厉，争取突破20个百分点以上。宽带用户市场占有率低于15个百分点，且与15个百分点差距在3个点以上的有：阳江（11.54%）、汕头（11.38%）、河源（11.07%）、广州（10.96%）、梅州（10.25%）、云浮（10.09%）、潮州（8.07%）、韶关（6.76%）、肇庆（6.93%）、茂名（6.31%）、汕尾（3.4%）共11个分公司，与15个百分点的差距分别为：阳江（3.46%）、汕头（3.62%）、河源（3.93%）、广州（4.04%）、梅州（4.75%）、云浮（4.91%）、潮州（6.93%）、韶关（8.24%）、肇庆（8.07%）、茂名（8.69%）、汕尾（11.60%）。分公司还有较大的发展空间，请奋起直追。2宽带用户新增市场份额8月，全省宽带用户的新增市场占有率为16.7%。其中：宽带用户的新增市场占有率在30个百分点以上的有：江门（38.4%）、揭阳（38.0%）、梅州（30%）3个分公司。请分公司再接再厉，创造更好的业绩。宽带用户的新增市场占有率在25个百分点以下的分公司有：韶关（3.3%）、阳江（3.5%）、汕头（6%）、茂名（9.5%）、肇庆（9.5%）、中山（10.9%）、深圳（11.5%）、汕尾（12.3%）、佛山（13.4%）、河源（15.8%）、潮州（17.1%）、惠州（18.2%）、清远（20.1%）、东莞（20.6%）等14个分公司要引起充分关注。特别是韶关、阳江、汕头、茂名、肇庆5个分公司新增市场占有率低于10个百分点，更要充分重视。（说明：广东省通信管理局自8月份开始调整宽带用户量的统计口径数据，将中国移动的wlan互联网用户计入宽带用户量，以上“宽带用户市场份额”及“宽带用户新增市场份额”和以后的通报数据都为管局更新后的数据。）二、宽带业务提速提价提质工作情况1、4M、10M及以上宽带用户9月全省净增4M及以上宽带用户6.07万线，全省4M及以上宽带用户新增占比达82.61 %，比8月下降3.87个百分点。9月全省新增10M及以上宽带用户净增873户，环比增长145户。当月净增在15户以上的分公司依次为：深圳（482户）、东莞（125户）、广州（111户）、佛山（41户）、中山（18户）、珠海（17户）、湛江（16线）等7个分公司。9月当月江门、梅州2个分公司10M及以上宽带净增用户数为0，请认真核查原因。各地市务必积极加强10M宽带的推广、放号力度。 2011年省公司要求4M及以上宽带用户当月净增占比应达到80%及以上。从9月份的情况来看，低于80%的分公司有珠海（27.89%）、广州（54.26%）、江门（53.35%）、云浮（70.27%）、韶关（67.50%）等5个分公司。请认真分析原因，查找不足，尽快跟上全省进度。2、新增用户ARPU9月全省宽带新增用户ARPU为68元，比8月下降-5元。 根据2011年省公司宽带价格管控要求，各分公司宽带ARPU的标杆值为：广州、深圳80元；东莞、佛山、中山70元；汕头、梅州、阳江60元；其他地市65元。9月当月宽带新增用户ARPU低于标杆值的分公司及与标杆值的差距分别如下：揭阳（-21元）、广州（-18元）、韶关（-12元）、珠海（-10元）、云浮（-9元）、梅州（-8元）、肇庆（-7元）、惠州（-6元）、茂名（-5元）、深圳（-3元）、中山（-4元）、江门（-4元）、汕头（-2元）、湛江（-1元）、潮州（-1元）等15个分公司。请给予特别关注，尽快提升ARPU。综合9月数据，9月整体呈现提速提价（以净增4M及以上宽带用户占比达到80%及以上；新增用户ARPU达到标杆值为基点）表现较好的有东莞、佛山、清远、阳江、河源、汕尾6个分公司。不提速东莞、佛山、清远汕尾、阳江、河源揭阳、梅州、肇庆惠州、茂名、深圳中山、汕头、湛江潮州广州、珠海、云浮、江门、韶关提速提价不提价 三、高清视听业务开展情况9月，全省高清视听业务当月净增1074户，环比提升110.6%。其中新开10M宽带捆绑“高清视听”业务968户，单开 “高清视听”业务106户；本年累计发展2528户；9月产能最高的为深圳、广州和东莞，其中深圳（636户）占9月全省净增量的59%，请继续努力。从分公司分类情况来看，一类分公司发展较好，二类分公司发展平乏，其中汕头相对同类分公司差距较大，需努力。三类分公司发展不理想，除清远稍好外，其他9个分公司发展乏力，其中梅州当月净增为“0”，需重点关注。分公司务必重视相关增值业务对宽带业务量及收入增长的拉动作用，要加强推广力度，以全面抢占市场。四、有线固话业务发展情况9月全省有线固话(含普通电话、集线通、商e通，下同)出账收入5697.6万元，环比减少115.1万元，环比降低2%。东莞、珠海、云浮3个分公司正增长，其中增长率最大的是东莞(26.9%)，增长绝对值最大的是东莞（185.3万），请继续发扬；18个分公司处于下降趋势，其中清远(-39.6%)、中山（-29.7%）、韶关(-13.5%)下降幅度排全省后三名，请相关分公司引起足够重视。9月全省新增有线固话（含普通电话、集线通、商e通）14540线，较8月环比下降3.3%。其中河源（371%）、梅州（323.8%）、佛山(55.6%)、肇庆(24.8%)、深圳（6.8%）、韶关(3.3%)、惠州(2.6%)、揭阳（2.3%）、汕头(1.2%)共9个分公司处于正增长，上涨绝对值较大的是佛山(485线)、深圳（211线）、河源（115线）；还有12个分公司处于下降趋势，其中潮州（-53.6%）、云浮（-48.8%）、阳江（-37.6%）排全省最后三名,请分公司务必加快放号力度，并结合装宽带送固话政策快速拉升固话发展量。9月当月宽带用户中捆绑宽带的固话新增用户数7318线，完成率为66.7%，距省公司下达的10978线还有较大的距离，分公司还需加大拓展力度。新增绝对值在1000线以上的分别有：深圳（1746线）、广州（1533线），请继续发扬。完成率排全省后两名的分公司为：汕尾(4.04%)、潮州(1.72%)。请分公司进一步加强各渠道新增宽带捆绑固话的推广，利用免费送固话的吸引力来拉升宽带的新装和续费。具体数据详见附件3、附件4、附件5。五、无线固话业务 1.出账收入无线固话9月实现收入1575万元，环比上涨77万元，增长率为5.2%。其中绝对值处于正增长的有广州（139.8万）、佛山（1.7万）、肇庆(1.5万)、珠海(0.3万)和阳江(0.1万) 5个分公司，之中增长绝对值最大的是广州（139.8万），请继续发扬。但还有16个分公司处于下降趋势，需要抓紧，东莞(-29.6万)、深圳（-25.5万）排全省最后，需要认真分析，对照其他同类分公司查找不足，尽快扭负为正。2.出账用户9月无线固话出账用户数为49.2万线，环比8月份50.3万线减少1.1万线，环比下降率为2.2%。环比绝对值增长排全省前列的是广州(1439线)、深圳（1164线）、佛山（984线），肇庆（563线），其中广州、佛山、肇庆出帐用户量的增长基本与收入增长成正比，但深圳的出帐用户量增长与收入增长成反比，需要分公司与渠道沟通，做好用户的维系，加强话务量营销，以保证既增量又增收。本月肇庆的无线固话业务发展较好，出帐用户数增长值排全省第四，请继续努力；但还有12个分公司呈下降趋势，其中茂名因系统割接，减少用户13117线，再次就是东莞（-1563线），请认真查找原因，采取切实有效措施。具体数据详见附件6；六、下一阶段工作要求（一） 宽带1加快战略区域、市场需求旺盛开放式社区圈地及成熟小区的扩容投资。分公司需优化投资结构，优先保证扩容项目，保证宽带放号稳步提升。加快细化本地网格营销组织，落实圈地责任人，落实宽带室分一体化建设工作，确保“地有人耕”。 2深入推进宽带“三化”发展。分公司要完成本地各类驻地网运营商单位的名单制梳理,以区县名单制责任人进行拓展。要采取“肥廋搭配、整体承包”的方式，引进有意向投资合作商进驻。同时加强和集客渠道的联动拓展，对于厂企园区干部楼、员工宿舍等进行有效接入。3.加强宽带佣金细化管理指导意见的落地执行，落实佣金规则清理，实现佣金系统化、规范化。分公司要全面梳理、完善营帐系统中的目标市场以及相关信息，建立目标市场与各责任渠道及对应分成模式的匹配关系，为佣金进一步精细化管理奠定基础。4加强产能提升各项举措标准化，提高宣传质量和效率实现宽带规模上量。其中：（1）宣传及贴牌要从内容、格式、形式等各方面统一。高端楼宇的贴牌要突出宽带10M和宽带+3G宣传；从10月份开始，分公司要按照省公司要求实现全省近5000栋楼宇的全面宣传覆盖；开放社区的贴牌要突出联通宽带价格优惠、宽带+3G+话费优惠；通过价格优势、3G品牌影响力及性价比等拉动宽带增长；（2）按投产期不同制定促销频次及现场组织标准，确保圈地促销效率。投产在3个月内的小区，安排促销规模要大，要通过预热及优惠，吸引用户入网，建议每周2次.天；3个月以后的促销，要小规模常态化，建议每周1次.天。 5宽带销售服务一体化加快推进，加大续费保有力度，控制和减少宽带停机数，提高续费率。（二） 固话 1.无线固话业务是公众语音业务中唯一处于正增长业务，分公司要加大现有用户维系，通过话务量营销，盘活沉默用户等手段，提升话务量及资源利用率，以稳定收入。2.分公司市场销售部门要加强与集客部门的沟通，对于商E通、集线通等语音业务要加强关注和营销。3.分公司要督促运维部门在前期端口资源清理的基础上继续推进外线线路资源清理，包括接入点交接箱的主干、配线虚占端口的拆线、故障端口的标记及部分占用率较高分线盒的清理工作，并完成OSS系统的更新工作，确保各种数据报表一致，防止前清后乱，巩固清理成果。4.分公司在有语音资源区域要加强本地电话后付、集线通、商e通语音业务发展，在营业厅等渠道的宣传要到位。附：固网宽带用户市场份额及各产品发展情况明细 特此通报。附件：各地市宽带业务发展情况表1.1各地市宽带用户市场占有率情况宽带用户市场占有率情况分公司2011年7月2011年8月环比增幅与30%目标市场占有率的差异与20%目标市场占有率的差异与15%目标市场占有率的差异新增市场占有率广州10.66%10.96%0.30%-19.04%-9.04%-4.04%-深圳15.42%15.34%-0.08%-14.66%-4.66%0.34%11.5%东莞21.85%21.81%-0.04%-8.19%1.81%6.81%20.6%佛山15.98%15.93%-0.05%-14.07%-4.07%0.93%13.4%中山13.05%13.00%-0.05%-17.00%-7.00%-2.00%10.9%珠海20.70%19.17%-1.53%-10.83%-0.83%4.17%-江门15.43%15.91%0.47%-14.09%-4.09%0.91%38.4%惠州13.62%13.70%0.08%-16.30%-6.30%-1.30%18.2%汕头11.63%11.38%-0.25%-18.62%-8.62%-3.62%6.0%湛江12.58%12.81%0.23%-17.19%-7.19%-2.19%26.9%揭阳14.47%14.99%0.53%-15.01%-5.01%-0.01%38.0%阳江11.78%11.54%-0.24%-18.46%-8.46%-3.46%3.5%茂名6.25%6.31%0.06%-23.69%-13.69%-8.69%9.5%肇庆6.89%6.93%0.05%-23.07%-13.07%-8.07%9.5%韶关6.97%6.76%-0.21%-23.24%-13.24%-8.24%3.3%清远12.45%12.62%0.17%-17.38%-7.38%-2.38%20.1%潮州7.90%8.07%0.18%-21.93%-11.93%-6.93%17.1%梅州10.01%10.25%0.24%-19.75%-9.75%-4.75%30.0%云浮9.82%10.09%0.27%-19.91%-9.91%-4.91%29.8%汕尾3.10%3.40%0.30%-26.60%-16.60%-11.60%12.3%河源10.96%11.07%0.11%-18.93%-8.93%-3.93%15.8%全省13.73%13.79%0.05%-16.21%-6.21%-1.21%16.7%表1.2各地市宽带业务提速提价情况 宽带业务提速提价情况地市9月净增4M及以上用户数9月净增4M及以上用户占比环比增幅累计4M及以上用户数累计4M及以上用户占新增用户占比9月新增用户ARPUARPU环比增幅ARPU标杆值差异10M及以上累计净增用户数广州1034354.26%15.05%6016946.87%62 -10 80-18 437深圳1084188.52%6.61%9902879.20%87 -1 90-3 1452东莞1430890.43%4.50%10857073.29%71 12 701 387佛山10482118.13%-2.12%107376127.37%72 0 702 128中山305382.36%-3.34%2841372.00%66 -5 70-4 45珠海88227.89%2.64%1531650.30%55 -10 65-10 75江门170353.35%0.72%1563047.24%61 -4 65-4 2惠州338199.03%1.47%29410100.20%59 -11 65-6 41汕头2900111.58%8.17%1719774.33%58 0 60-2 11湛江1710101.00%-9.60%18029117.51%64 -7 65-1 23揭阳213798.84%7.81%1945093.75%44 -22 65-21 53阳江992103.87%-13.17%838393.83%65 -5 605 6茂名815103.43%9.54%625487.49%60 -6 65-5 18肇庆73481.02%1.86%517666.79%58 -7 65-7 8韶关45767.50%-15.00%440481.34%53 -10 65-12 4清远119194.82%10.57%823171.29%71 -5 656 2潮州90088.50%6.69%537161.94%64 0 65-1 8梅州123297.70%2.90%13116100.91%52 -4 60-8 1云浮53970.27%-6.15%167523.29%56 2 65-9 44汕尾37492.57%7.76%284780.08%75 -4 6510 31河源1286118.42%5.16%10517103.98%67 3 652 7全省7026082.61%3.87%58456276.84%68 -5 2783附件3：各地市9月宽带用户中捆绑固话的固话新增用户数完成情况地市9月宽带用户（含新增、存量）中捆绑固话的固话新增用户数9月宽带用户（含新增、存量）中捆绑固话的固话新增用户数目标完成率广州15332030 75.5%深圳17462006 87.0%东莞9721215 80.0%佛山3521200 29.3%中山369505 73.1%珠海310476 65.1%江门507649 78.2%惠州536839 63.9%汕头156295 52.9%湛江207445 46.5%揭阳258618 41.8%阳江92149 61.9%茂名3655 65.5%肇庆105209 50.3%韶关1728 61.4%清远2138 55.8%潮州478 5.2%梅州2050 40.0%云浮1136 30.3%汕尾541 12.1%河源6118 345.3%合计731810978 66.7%附件4：有线固话（普通固话、集线通、商e通）新增用户数分公司普通电话新增用户数集线通新增用户数商e通新增用户数合计8月9月增长率8月9月增长率8月9月增长率8月9月增长率广州16691651-1.1%20591577-23.4%1151160.9%38433344-13.0%深圳136815029.8%172318024.6%2523-8.0%311633276.8%东莞13221073-18.8%21634760.7%5910272.9%15971522-4.7%佛山16024150.6%701110757.9%1210-16.7%873135855.6%中山473379-19.9%1009587-41.8%90-100.0%1491966-35.2%江门543501-7.7%192179-6.8%10-100.0%736680-7.6%珠海36442115.7%400245-38.8%4525.0%768671-12.6%惠州633569-10.1%21732047.5%3014-53.3%8809032.6%汕头216207-4.2%414817.1%05-2572601.2%湛江27931211.8%669-86.4%60-100.0%351321-8.5%茂名4741-12.8%237-69.6%00-7048-31.4%阳江10411914.4%10612-88.7%00-210131-37.6%云浮2219-13.6%192-89.5%00-4121-48.8%肇庆9810911.2%317466.7%00-10112624.8%清远4127-34.2%2419-20.8%14300.0%6650-24.2%韶关222618.2%293727.6%100-100.0%61633.3%河源12138.3%17132676.5%21-50.0%31146371.0%梅州192531.6%2643100.0%00-2189323.8%揭阳4194415.3%6251-17.7%00-4814922.3%潮州1910-47.4%93-66.7%00-2813-53.6%汕尾8912.5%50-100.0%00-139-30.8%全省78387695-1.8%69236565-5.2%2742802.2%1503514540-3.3%附件5：有线固话（普通固话、集线通、商e通）出账收入分公司普通电话出账收入集线通电话出账收入商e通出账收入合计8月9月增长率8月9月增长率8月9月增长率8月9月增长率广州363.7 349.1 -4.0%612.6 577.1 -5.8%637.9 580.9 -8.9%1614.3 1507.1 -6.6%深圳317.3 309.2 -2.6%695.5 676.8 -2.7%657.3 650.2 -1.1%1670.0 1636.2 -2.0%东莞100.3 98.2 -2.2%106.1 317.3 199.1%482.6 459.0 -4.9%689.1 874.4 26.9%佛山84.6 80.9 -4.5%190.2 178.7 -6.0%168.0 165.1 -1.7%442.8 424.7 -4.1%中山63.3 61.3 -3.1%207.8 200.9 -3.3%23.5 -55.1 -334.5%294.6 207.1 -29.7%江门52.8 51.9 -1.8%60.5 58.0 -4.1%10.8 9.1 -15.5%124.0 119.0 -4.1%珠海56.6 54.9 -3.0%98.3 98.3 0.1%23.9 34.9 45.9%178.8 188.1 5.2%惠州72.8 69.3 -4.8%116.7 112.5 -3.6%57.7 57.4 -0.5%247.1 239.1 -3.2%汕头78.9 76.7 -2.8%20.2 20.0 -1.0%10.2 10.9 7.1%109.2 107.5 -1.5%湛江44.5 43.2 -2.8%47.3 46.0 -2.8%6.5 6.3 -3.7%98.4 95.6 -2.8%茂名10.1 9.5 -6.3%13.6 12.3 -9.7%0.2 0.2 6.6%23.9 22.0 -8.1%阳江17.7 17.4 -1.6%17.7 17.0 -4.2%0.1 0.3 200.0%35.6 34.7 -2.3%云浮4.9 4.9 0.8%2.3 2.3 -1.7%0.0 0.0 -7.2 7.2 0.0%肇庆8.4 8.7 4.0%6.0 5.2 -13.2%3.0 2.8 -5.5%17.3 16.7 -3.6%清远10.4 9.7 -6.4%11.1 8.4 -23.9%64.1 33.6 -47.6%85.6 51.7 -39.6%韶关4.5 4.5 0.4%10.8 10.7 -0.3%7.5 4.5 -40.6%22.8 19.7 -13.5%河源3.3 3.2 -4.4%4.0 4.0 -0.3%20.6 18.1 -12.3%28.0 25.3 -9.7%梅州3.5 3.2 -9.1%3.5 3.5 0.2%0.1 0.0 -140.7%7.1 6.6 -6.8%揭阳86.1 84.8 -1.5%16.0 15.8 -1.5%1.2 1.2 1.7%103.3 101.8 -1.4%潮州9.8 9.6 -2.5%1.7 1.4 -14.3%0.0 0.0 -63.8%11.5 11.0 -4.3%汕尾1.2 1.2 -4.5%0.4 0.5 24.7%0.6 0.4 -44.9%2.2 2.0 -11.2%全省1394.8 1351.4 -3.1%2242.0 2366.6