浦发关于开办船舶按揭贷款的可行性报告.doc

关于开办个人船舶按揭贷款的可行性报告 以下问题应着重考虑：1. “海事局”的船舶抵押登记系统，是否全国联网？2. 借款人的收入水平的衡量？3. 芜湖赵桥航运有限公司的担保责任，保证金帐户的开立？4. 抵押物处理渠道？5. 保险公司承保范围（沿海内河船舶保险？履约责任保险？）以及免责条款？6. 对新船、旧船的操作方式有否异同？放款与办理产权证之间是否存在担保真空情况？7. 如何对船舶这一动产进行监控？ 一、船舶按揭贷款的市场需求一）芜湖船舶运输市场前景芜湖自开埠以来，即以“水“立城，是八百里皖江（长江安徽段）的中坚。长江穿城而过，是青弋江、章河、裕溪河、巢湖与长江的汇合处。区域内湖泊星罗棋布，水系发达，沟通了以青弋江为纽带的皖南地区、以裕溪河为通道的巢湖流域（皖中腹地）与全国、世界的联系。历史上芜湖是中英烟台条约中“五口”通商口岸之一、全国“四大米市”之一，有皖南门户之称。浦东开发以来，是安徽“呼应浦东、开发皖江”的龙头。芜湖拥有长江上最后一个万吨轮深水码头、国内最大的内河煤炭机械化码头、安徽省最大的集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头等，奠定了芜湖在安徽水运龙头的地位，是安徽对外贸易的窗口。随着2003年“芜湖港”股票（代码：600575）在上海证券交易所的上市，芜湖水上运输的强势将会如虎添翼。芜湖水上运输的强势表现在四个方面。一是独特的天然地理优势形成的内河良港，适合各种水上运输船舶的锚泊保养、过驳运输、生活供给；二是船舶制造业发达。大小船舶制造厂家有30余家，著名的有芜湖造船厂、江东船厂、新新船厂等，生产的各种船舶出口世界各国。三是安徽优势资源外运形成的水上运输的持续繁荣。安徽优势资源大米、煤炭、水泥、黄沙、钢材、矿石、木材等大宗商品，通过船舶的水上运输，运输成本低、安全度高、对环境的污染少，具有其他运输工具所不能比拟的优势。因此，芜湖是安徽优势资源的主要集散地之一。依托长江、青弋江、章河、裕溪河、巢湖等为主的水域网络，芜湖地区的船舶运输业非常发达。四是芜湖是安徽呼应浦东、开发皖江的龙头，是全国经济发展百强城市之一。经济的迅速发展，加速了物资的流通规模、速度，为船舶运输的发展提供了条件。二）船舶按揭贷款的市场需求芜湖船舶运输的法人实体，在20世纪80年代前期是以国有企业为主，后期民营经济逐步介入，多种经济成分的各类航运公司渐成主体。民营航运公司的运输船舶多数是自然人名下的船舶。国家为了加强对运输船舶的管理，要求各类自然人名下的船舶，必须在民营航运公司挂户、入籍管理，船舶的所有权仍属船东所有。芜湖民营货物运输船舶的发展，大致经历了三个阶段。第一个阶段是20世纪90年代前期的木质船、水泥船，吨位在50吨以下，以短途运输为主；第二个阶段是90年代中后期的钢质船，吨位多在100200吨，开始以中短途的批量运输为主；第三个阶段是本世纪初期兴起的200吨以上及至上千吨位的、以雷达、卫星导航的国内技术先进的大中型钢质船，以长江流域的中长途运输为主，以上海为主要中转港、目的地。运输船舶的种类也由单一的散装货船发展到集装箱、水泥罐装、成品油船等专用船舶。至此，民营船舶运输涵盖了水上运输的各个方面，成为水上运输的主体。民营运输船舶更新的源动力是得益于国内经济高速、稳健、持续发展所带来的商品流通的旺盛。以浦东开发为契机，长江三角洲地区经济连续多年的高位发展、长江流域各省市呼应浦东开发的全线跟进、国家重点开发中西部的战略实施、三峡水利工程的持续推进、北京奥运会项目的启动、上海申博成功后的建设、“南水北调”工程的正式开工等所展现的商机是空前的。尤其是大量的基本建设，对以黄沙、水泥、钢材、煤炭、矿石等大宗建材产品水上运输为主的芜湖船舶运输业，强烈的感受到了机遇的难得。收益的良好预期，刺激船东普遍加快了船舶更新（建造或购买）的力度，主要表现在船舶吨位、性能的升级。但是，船舶更新的一次性投入较大，一般船舶的寿命周期为20年，产出周期较长，多数船东的船舶更新资金有缺口，寻求社会资金的支持，这就是我行船舶按揭贷款的市场所在。船舶按揭贷款是指向借款人更新（购买或建造）运输船舶发放的贷款。船东更新运输船舶的方式有两种。一是委托船厂建造。船东与船厂在合同签定后，按结点预付款项。在船厂完成船舶建造、试航成功，船东领取国家船舶检验局或中国船籍社、海事局颁发的船舶检验证书、船舶所有权登记证书，向船厂付清款项后领船。二是二手船买卖。船舶买卖双方在签定买卖合同后，买方预付定金，在办结船舶检验证书、船舶所有权登记证书的过户手续后，买方付清款项、卖方交船。委托造船方式是船舶更新的主要方式。在银行开办船舶按揭贷款以前，船东更新船舶的资金部分自筹，部分以民间高利贷方式融资。二、开办船舶按揭贷款的必要性一）船舶按揭贷款市场是健康的目前，芜湖各家商业银行对自然人开办的贷款，多数集中在消费贷款，主要是购房按揭贷款、其次是汽车消费贷款。贷款的市场营销策略雷同，市场有限，竞争导致贷款条件放宽、利率收窄，收益降低。因此，在个人生产资料领域发放个人贷款，在控制好风险的前提下，贷款条件设置从严，利率可适当上浮，收益较好。芜湖市商业银行在芜湖市金融业率先从2002年9月开办个人船舶按揭贷款以来，均能按期收回贷款本息，这就说明船舶按揭贷款市场是健康的。他们对贷款风险的控制是采用了按揭贷款船舶的抵押担保和船舶挂户的航运公司的连带担保责任。船舶按揭贷款的借款人是有较好收入来源的社会阶层，通过开办船舶按揭贷款，我们既能获得较好的中短期贷款收益，还有较大的可能使这一部分群体成为我行忠诚度较高的个人负债客户。我行已有对个人发放工程机械按揭贷款的良好管理经验，开办船舶按揭贷款时机成熟。二）船舶按揭贷款收益较高我行开办的船舶按揭贷款的借款人是自然人，贷款支持更新的船舶是300吨及以上的钢质船舶。一般来说，购买此类吨位以上船舶的借款人有一定的经济实力和多年从事水上船舶运输的经验，以及有稳定的货运渠道，收入较好，还贷能力较强。我们设定的贷款期限最长为3年，贷款利率上浮10-20%，相对于我行眼下贴现贷款占有一定的比重，船舶按揭贷款的收益是较高的。三）船舶按揭贷款市场商机较大芜湖民营船舶运输的法定载重吨位2000年约为60万吨、2001年为70万吨、2002年为90万吨，预计2003年为120万吨，以后每年将会以20-30万吨的速率递增。以每吨法定载重吨位投入成本2000元计算，投入的资金约为4-6亿元，贷款的需求量在2亿元以上。我行开办船舶按揭贷款的年均额度将在5000万元以上。船舶按揭贷款市场的商机是客观存在的现实，我行要把握住这个机会。凡事领先一步，胜机就多一份把握。我们在总结他人经验和教训的基础上开办船舶按揭贷款，成功的机率相对较高。三、开办船舶按揭贷款的可行性一）船舶抵押担保，风险基本可控 船舶按揭贷款所购船舶设定抵押担保，航运公司的股东另提供一定比例的最高额抵押担保，船籍所在的航运公司承担兜底还款责任，贷款风险可控。运输船舶是水上运输工具。一艘合格的运输船舶，从签定合同开工建造、完工颁发船舶合格证、船东合法持有船舶产权证、正式从事水上货物运输，国家均有严格的制造和验收标准。国家船舶检验局或中国船籍社是法定的国家强制船舶合格认证机关。海事局是国家对船舶实施交通安全管制的水上交通管理机关，是船舶船籍管理、产权认定、登记、交易过户的管理机关。近年来，随着国家对运输安全问题的严格管理，以及三峡工程开始蓄水，长江运输船舶的安全性有了较大的改善。2003年5月起，在长江上逐步实施各类船舶的分航道行使，长江运输船舶的安全性会有进一步的提高。向我行申请船舶按揭贷款的借款人是芜湖市行政区内的常住男性居民，身体健康，贷款到期时的实际年龄不超过60周岁，是按揭贷款船舶的船东。按揭贷款的船舶经国家船舶检验局或中国船籍社强制检验合格颁发有船舶检验证书、领有海事局颁发的船舶所有权登记证书，法定载重吨位在300吨（含）以上。同时，由船舶挂户的航运公司书面推荐。按揭贷款的比例不超过船舶总价值的40%。船舶价值的确定经有船舶价值评估资格的中介机构出具书面报告。按揭贷款船舶设定抵押担保，在海事局办理抵押登记，在按揭贷款本息未还清之前，该船舶不得进行产权转让。按揭贷款船舶由借款人向保险公司投保船舶总价的财产保险（一切险），第一受益人为我行。当按揭贷款船舶发生意外损失，保险公司将会赔付，可确保我行贷款的受偿。为了增加我行船舶按揭贷款的安全系数，除按揭贷款的船舶设定抵押担保，其船舶挂户的航运公司的股东另提供贷款总额10%比例的最高额抵押担保。船籍所在的航运公司向我行出具船舶按揭贷款推荐承诺函，为借款人承担兜底归还贷款本息的责任。由上所述，我行船舶按揭贷款出现不能按期还款的风险，我行将通过以下两种方式化解。一是贷款逾期，由船舶挂靠的航运公司垫付，航运公司再强行向拖欠贷款的借款人追索。航运公司利用其为挂靠船舶统一购买各种应缴运输规费的条件，扣押未按期归还贷款船舶的应缴费用（未按期交纳运输规费的船舶，将不得从事水上运输）或通知海事局安徽马鞍山检查站扣押该船（在长江上从事货物运输的船舶，每航行一次，均需在该站停靠接受检查，由该站在船舶营运证簿上加改检验章后，方能通行。）强迫其归还贷款。二是按揭贷款船舶出现运输收入不足或是意外损失，导致贷款出现风险，通过变卖该船舶或由保险公司的赔付补偿。船舶挂靠的航运公司船东为按揭贷款的船舶提供了10%比例的最高额抵押担保和兜底还款的责任，必然会积极协助我行化解贷款风险。此外，我们还为最担心的贷款按揭船舶的不良失踪，保险公司不能按正常情况赔付，有可能形成贷款坏帐设置了补偿机制。船舶挂户的航运公司及其股东承担了兜底还款责任和最高额抵押担保。航运公司股东提供的最高额抵押担保，是为其在一定时期内向我行推荐的借款人的借款行为承担了连带还款责任。当发生贷款按揭船舶的不良失踪，借款人不能按时归还贷款本息时，航运公司的股东将承担连带归还责任。事实上，贷款按揭船舶不良失踪的发生概率是低的。为此，我们走访了芜湖国家海事局负责人。他称，近几年来，在其管辖范围内，长江上尚未发生船舶自盗、被盗的案件。因为，船东领取船舶检验证书、船舶所有权登记证书的过程是非常严格的，来路不明的船舶是不可能领取到的。没有船舶检验证书、船舶所有权登记证书，任何船舶是不能在长江上从事船舶运输业务的。对于我行开办船舶按揭贷款，他认为是有市场的，只要借款人申请贷款按揭的船舶拥有船舶检验证书、船舶所有权登记证书、贷款比例低于70%、办妥按揭贷款船舶的保险、抵押登记，贷款风险是比较低的。二）船舶货物运输收益稳定性较好，具有按期还贷的能力我行按揭贷款的船舶属于中档以上的货物运输船舶，借款人具有一定的从事船舶货物运输的经验，向我行申请船舶按揭贷款是属于更新运输船舶，提高运输船舶档次、能力的行为。一般而言，借款人有较为稳定的货物运输渠道，预期收益良好。正常情况下船舶运输的年收入是归还按揭贷款本息额的23倍，具有按期归还按揭贷款本息的能力。我行在贷款决策时，借款人必须有从事水上船舶货物运输的良好经历，社会诚信度较好，有确切的货物运输合同或货运资源以及其他稳定的收入来源，以证明其有按时归还按揭贷款的能力。三）贷款期限较长，利率上浮，综合收益较好船舶按揭贷款的期限最长为3年，属中长期流动资金贷款，利率上浮10-20%，近期将上浮20%，在我行目前的各种资产业务中，收益率是最高的，综合效益较好。四）循序渐渐的开办船舶按揭贷款我行开办船舶按揭贷款是本着循序渐渐的原则，在控制好本质性风险的前提下稳步发展。开办初期我们仅选择芜湖赵桥航运有限公司和中国人民保险公司或太平洋保险公司芜湖分公司作为合作伙伴。芜湖赵桥航运有限公司成立于1971年，前身是芜湖县赵桥航运公司，集体性质，2001年2月改制为有限责任公司，企业法人营业执照注册号：3402212100339，组织机构代码证：14970474-3，持有长江航务管理局（与海事局合署办公）颁发的中华人民共和国水路运输许可证，现址：芜湖县湾址镇荆江西路虹安小区，在芜湖市中和路设有常住办事处。注册资本金50万元，经营范围：长江中下游及其支流省际普通货物、集装箱运输；砂石、建材销售。旗下拥有各种运输船舶96艘，总吨位6万多吨，多年来一直保持在安徽省航运管理局所辖民营航运公司平均吨位量前列。公司生产经营的主要地点在上海、芜湖以及长江中下游地区，在上海拥有码头作业区、趸船（浮吊）等设备。芜湖赵桥航运有限公司是芜湖县人民政府命名的“文明单位”、交通运输业“五强企业”、“纳税50强”企业、经济发展“龙头企业”、中共“优秀党支部”，多次获得长江航务管理局各种荣誉称号。公司法定代表人张志海是中共优秀党员，从事水上货物运输30多年，连续多年被安徽省皖江港监船检处聘任为行政监督员。芜湖赵桥航运有限公司是一家经营、管理较为规范的船舶航运公司。因长江航运发展势头迅猛，其旗下管理的船舶档次和运输能力亟待提高，船舶更新有资金缺口，向我行提出船舶按揭贷款的需求。芜湖赵桥航运有限公司承诺，凡向我行申请船舶按揭贷款的借款人，均由其按照我行船舶按揭贷款的条件把关、推荐，在借款人办理按揭贷款所购船舶财产抵押担保的同时，再由该公司股东按按揭贷款总额10%的比例，提供个人财产的最高额抵押担保，同时，由该公司承担兜底还款责任。如果借款人不能按时归还