U870_培训文档_连锁零售管理系统.doc

870培训文档八、零售管理用友连锁零售管理系统，是与U8供应链及U8网络分销整合应用的产品，产品功能设计是为了满足U8供应链或网络分销的用户对零售门店集中管理与集中搜集信息的需求。与U8供应链整合应用时，要求U8供应链中必须安装并启用的系统：企业应用集成（EAI），销售管理，库存管理，应收款管理。1. 产品介绍1.1. 产品定位 适用于采用连锁专卖、特许经营方式的跨区域零售组织；不支持商场、大卖场、日用超市等综合性零售企业的应用。定位于协助服装、医药、通讯电子、化妆品等行业管理其分布于各地的零售终端，规范终端的销售业务，及时掌握所有终端的经营状况，促进库存商品在终端的合理分布，实现企业“集中管理、快速扩张”的零售终端发展战略。 目前，与U8供应链整合应用时，支持企业自营的专卖店、自行管理的商场专柜、加盟专卖店。1.2. 系统构成 用友连锁零售管理系统由三大部分组成：数据交换服务器、零售管理端、门店客户端。 数据交换服务器：提供零售管理端、门店客户端、后台业务系统三者两两间的数据接口和数据传递的服务。 零售管理端：基于Internet在线运行，集中进行多门店管理。从后台业务系统获取基础档案；进行价格管理、折扣管理和VIP管理等，并向门店客户端提供各种基础数据。 门店客户端：在连锁门店使用的零售终端，可以离线使用。通过数据交换，接收“零售管理端”下发的基础档案、商品价格和各种折扣因素等，定期将数据上传至后台业务系统及零售管理端。说明：后台业务系统，是指U8供应链或U8网络分销等业务系统。1.3. 应用特点 目前，连锁零售系统不支持单独应用，必须和后台业务系统（ U8供应链或网络分销等）进行整合应用，从而形成包含经销商管理、终端管理的完整的通路解决方案，向消费终端延伸。 以强大的零售管理端为基础，实现了对零售门店的集权式管理，也可以根据实际需要对门店业务进行分权式管理。包括：价格管理、折扣管理、VIP管理等。 基于INTERNET或专网的全国范围的门店分布应用，主要满足跨地域、大数量门店的连锁零售业务的要求。 由数据交换服务器提供通用的数据交换平台，快速建立各个系统间的数据接口，同时提供数据交换服务；实现异步数据传输，使数据传输能够安全、高效地进行。 门店客户端与服务器间采用C/S架构，使门店客户端可以离线应用，降低了门店系统对网络条件的要求。门店业务数据上传时，将数据快速递交给交换服务器，由交换服务器持续上传，大大减少门店客户端系统资源的占用。 零售管理系统的门店端可在PC上运行，并支持小票打印机、钱箱、顾客显示屏等外围设备；也可在POS机上运行。1.4. 布署方案 零售管理端的Web服务器和数据库服务器可以装在一起，也可以分离安装。 零售管理端的Web服务器和零售数据交换服务器可以装在同一台机器上（目前，要求必须安装在同一台机器上）。 零售管理端的Web服务器和U8供应链系统的应用服务器不要安装在同一机器上。 所有服务器都应在同一局域网内能够进行相互通讯。 门店客户端可以通过远程拨号等方式与零售数据交换服务器进行通讯。2. 数据交换零售系统不能独立应用，必须首先从U8供应链系统下载必要的基础档案。同时，整个零售系统所具有的架构特点决定了数据交换是系统运行的基础，也是业务处理的重要组成部分。2.1. 业务流程 零售管理端U8供应链系统：零售管理端从U8供应链系统下载基础档案。 门店客户端零售管理端：门店客户端从零售管理端下载基础档案；零售管理端从门店客户端接收业务数据。 门店客户端U8供应链系统：门店客户端从U8供应链系统下载业务数据；U8供应链系统从门店客户端接收业务数据。2.2. 案例描述 某商贸公司已使了U8供应链系统和零售系统，现在有新品“高级婴儿床”上市，需要将该商品加入到零售系统中，由直营店来进行销售，将销售数据上传给U8供应链系统中进行查看；直营店从U8供应链更新下载现存量表，用来更新门店的店存余额表数据。注：以直营店为例。2.3. 操作步骤 在U8供应链中，添加存货“高级婴儿床”，同时做针对该商品的入库操作。入库仓库为门店档案对应的仓库。 在零售管理端中，“请求交换处理”“执行数据传递”，查看最新下载得到的商品档案。 在门店客户端中，“请求交换处理”“执行数据传递”，查看最新下载得到的商品档案和商品店存余额。 在门店客户端中，对该商品进行零售开单和收款，日结，“执行数据传递”上传业务数据。 在U8供应链中，查看生成的零售日报和相关单据。 在门店客户端中，“请求交换处理”“执行数据传递”查看最新下载得到的商品店存余额。 在门店客户端中，对该商品进行零售退货和退款，日结，“执行数据传递”上传业务数据。 在U8供应链中，查看生成的红字零售日报和相关单据。 在门店客户端中，“请求交换处理”“执行数据传递”查看最新下载得到的商品店存余额。2.4. 高级应用 零售管理端的系统参数“零售价格表是否与商品档案自动同步”。 零售管理端的数据交换的两个自动任务。2.5. 前提条件 U8供应链中，须启用的系统：企业应用集成（EAI），销售管理，库存管理，应收款管理。 U8供应链中，零售接口设置：运行系统配置工具创建EAI注册码EAI默认登录人设置制单人和审核人的权限零售接口设置销售选项设置基础档案设置。 零售管理端中，机构对应账套：机构编码等于EAI注册码。 零售管理端中，数据接口设置：指定U8应用服务器地址、创建数据接口、创建数据项。 门店客户端中，注册键值填写：注册键值取自“门店客户端接口配置”列表。 以上操作，详见用友连锁零售管理系统安装配置指南.chm。2.6. 基本概念 请求交换处理 执行数据传递 数据接口和数据项 增量下载2.7. 练习题 新增结算方式，下载到零售管理端和门店客户端。 门店客户端的商品销售数据上传。 门店客户端，商品店存余额下载。3. 操作权限 在零售管理端中，操作员分为三类：系统管理员、账套管理员、账套操作员。 操作员的权限分为：功能权限、数据权限。 数据权限分为：门店、机构（统计查询）。3.1. 业务流程 系统管理员：创建账套管理员并对其赋予功能权限和数据权限。 账套管理员：创建账套操作员并对其赋予功能权限和数据权限。 账套操作员：以被赋予的功能权限和数据权限，进行零售管理。3.2. 案例描述 某公司的零售管理系统中，操作员张三能对门店A001、A002、A003进行价格管理和价格表的分配。出于管理的需要，要求增加操作员李四对门店A003进行价格管理和价格表分配，没有其他功能权限。张三只能管理门店A001和A002，但同时，要求李四能查询报表门店销售分析。3.3. 操作步骤 以账套管理员登录，增加操作员李四，功能权限赋予“价格管理”下的所有菜单，以及“数据准备”中的“零售价格表分配”。为李四赋予门店A003的数据权限。 以账套操作员李四登录，将看到所具有的功能权限范围内的菜单；进行零售价格表分配，受数据权限控制，只能选到门店A003作为价格表分配对象。 以账套管理员登录，修改操作员张三的数据权限，去掉门店A003。同时，增加功能权限“门店销售分析”。 以账套操作员张三登录，将看到增加了菜单“统计查询门店销售分析”并可以查看报表门店销售分析。进行零售价格表分配和查看报表时，受数据权限控制，只能选到或查到门店A003。3.4. 高级应用 机构（统计查询）数据权限3.5. 前提条件 以系统管理员（administrator）创建了账套管理员，并为账套管理员赋予了相应的功能权限和数据权限。3.6. 基本概念 功能权限 数据权限3.7. 练习题创建一个账套操作员，赋予功能权限和数据权限。4. 创建门店门店客户端处理零售业务的前提，是创建门店。4.1. 业务流程 创建门店是在零售管理端中进行的，并为所创建的门店分配必需的基础档案，通过交换服务器下发给门店客户端作为基础档案。4.2. 案例描述 某公司已在使用零售管理系统，出于业务拓展需要，新开了一个加盟店“上地专卖店”。该加盟店已具备计算机、网络等硬件条件，要将其纳入零售管理系统进行统一管理。4.3. 操作步骤 零售管理端中：基础设置门店档案，增加一个类型为加盟店的门店档案“上地专卖店”，并执行“确认开店”。 零售管理端中：为该加盟分配价格表等基础数据。 零售管理端中：创建该门店的数据接口及数据项。 门店客户端中：交换服务器的地址、门店接口标识和注册键值。 门店客户端中：通过数据交换，下载基础数据，进行操作员设置，其他设置。4.4. 高级应用门店客户端的接口标识和注册键值的变更。零售系统的加密方式和门店档案的启用、停用。4.5. 前提条件 U8供应链：已设置了相应的客户档案及收货地址，并被下载到零售管理端中。 零售管理端：已从U8供应链下载了商品档案并创建了价格表。 门店客户端：已安装了门店客户端程序，也进行了数据库初始化。4.6. 基本概念 零售价格表分配 门店接口标识和注册键值4.7. 练习题 创建一个直营专柜，将零售价格表、折扣卡、整单折扣下发到门店客户端。5. 门店业务目前，零售系统与U8供应链整合应用，支持三种门店类型：直营店、直营专柜、加盟店。5.1. 业务流程 直营店业务流程如下： 直营专柜业务流程如下： 加盟店业务流程如下：5.2. 案例描述某公司根据业务需要，在用友零售系统中启用了三种类型的门店：直营店、直营专柜、加盟店。三种门店分别有如下的业务操作： 直营店：早晨开始营业前，下载基础数据和店存余额；晚上停止营业时，日结，将销售及退货数据上传给U8供应链，生成销售相关的单据。向总部提出要货申请，总部做相应调货处理；主动发起调拨出库业务；月末进行盘点，将盘点盈亏结果上传。 直营专柜：早晨开始营业前，下载基础数据和店存余额；晚上停止营业时，日结，将销售及退货数据上传给U8供应链，生成代销相关的单据。向总部提出要货申请，总部做相应调货处理；主动发起调拨出库业务；月末进行盘点，将盘点盈亏结果上传。 加盟店：早晨开始营业前，下载基础数据；晚上停止营业时，日结。向总部提出要货申请，总部根据生成的销售订单做相应销售出库处理；销售出库单下发到门店，门店参照做收货入库。主动发起退货出库业务，在U8供应链中生成销售退货单。5.3. 操作步骤 直营店： 门店客户端中，执行“数据交换”下载基础数据和店存余额。 门店客户端中，零售开单、收款。 门店客户端中，零售退货、退款。 门店客户端中，日结，上传零售日报。 U8供应链中，查看生成的零售日报等单据。 门店客户端中，做要货申请单，上传。 U8供应链中，查看生成的调拨申请单，并进行后续处理。 门店客户端中，执行“数据交换”下载店存余额，查看最新店存余额。 门店客户端中，做店存出库单，上传。 U8供应链中，查看生成的调拨单，并进行后续处理。 门店客户端中，做盘点准备单。 门店客户端中，做实盘单。 门店客户端中，做盘点复核。 门店客户端中，上传盈亏单。 U8供应链中，查看生成的盘点单。 直营专柜： 门店客户端中，执行“数据交换”下载基础数据和店存余额。 门店客户端中，零售开单、收款。 门店客户端中，零售退货、退款。 门店客户端中，日结，上传零售日报。 U8供应链中，查看生成的委托代销单。 门店客户端中，做要货申请单，上传。 U8供应链中，查看生成的调拨申请单，并进行后续处理。 门店客户端中，执行“数据交换”下载店存余额，查看最新店存余额。 门店客户端中，做店存出库单，上传。 U8供应链中，查看生成的调拨单，并进行后续处理。 门店客户端中，做盘点准备单。 门店客户端中，做实盘单。 门店客户端中，做盘点复核。 门店客户端中，上传盈亏单。 U8供应链中，查看生成的盘点单。 加盟店： 门店客户端中，执行“数据交换”下载基础数据。 门店客户端中，做要货申请单，上传。 U8供应链中，查看生成的销售订单，并进行后续处理。 门店客户端中，执行“数据交换”下载销售出库单。 门店客户端中，参照下载得到的销售出库单，做店存入库单。 门店客户端中，做店存出库单，上传。 U8供应链中，查看生成的销售退货单，并进行后续处理。 门店客户端中，零售开单、收款。 门店客户端中，零售退货、退款。 门店客户端中，日结，上传零售日报（只上传给零售管理端）。5.4. 高级应用 三种门店的零售日报上传，都向零售管理端传递，作为零售管理端中的统计查询报表的数据来源。门店数据上传后，进入零售管理端中查询相应的报表。 要求对数据交换服务器上的“数据快照”进行正确的设置。5.5. 前提条件 U8供应链和零售系统的各个组成部分的功能正常，相互间的网络连接正常。5.6. 基本概念5.7. 练习题6. 价格管理价格管理，是零售管理的主要部分。本连锁零售系统中，通过管理端中价格表的制作和分配以及零售调价单，能够实现对各门店的价格进行集中统一的管理。6.1. 业务流程6.2. 案例描述 某公司新开两家相邻的门店，在商品范围和价格制定上两家门店是相同的。开店后，第一次调价是总部调价，U8供应链中的商品档案调了价，门店的一部分商品要采取U8供应链中的调整后的商品价；第二次调价是两个门店的零售价格表需要重新核定、调整价格；第三次调价是国庆节期间临时调价，10月1日至10月7日将部分商品调价为5折，10月7日后，恢复成10月1日前的价格。6.3. 操作步骤 新开店定价： 零售管理端：新增一张价格表，可以批量增加商品，也可以逐条增加。在价格表的商品价格清单中，商品的“零售价”默认等于商品档案上的价格（即建议零售价），VIP各级价默认等于“零售价”乘以VIP等级上的折扣率。“零售价”及VIP各级价可以修改。 零售管理端：将已做的零售价格表分配给这两个门店。 门店客户端：在这两个门店的门店客户端系统中，下载零售价格表，存为门店客户端中的商品档案。 第一次调价： 零售管理端：从U8供应链下载商品档案。 零售管理端：零售价格差异确认，选中这两个门店对应的价格表，对指定的商品进行确认，确认执行新价格，并且进行分配。 门店客户端：更新下载零售价格表，查看指定商品档案上的价格变化结果。 第二次调价： 零售管理端：增加零售调价单，调价性质选“永久调价”，选择这两个门店对应的价格表作为调价对象，选择待调价的商品，修改需调价商品的调整后价格，指定“生效日期”。 零售管理端：审核该调价单（当系统参数“零售调价单是否需要审核”为“是”时，才须审核）。 门店客户端：在调价单生效日，更新下载零售价格表，查看指定商品档案上的价格变化结果。 第三次调价： 零售管理端：增加零售调价单，调价性质选“临时调价”，选择这两个门店对应的价格表作为调价对象，选择待调价的商品，修改需调价商品的调整后价格（可以用自动调价，乘以系数0.5），指定调价范围（哪些价格参与调价），指定“生效日期”为本年的10月1日，指定“失效日期”为本年的10月8日。 零售管理端：审核该调价单（当系统参数“零售调价单是否需要审核”为“是”时，才须审核）。 门店客户端：更新下载零售价格表，在调价单生效日，查看零售开单时商品档案的价格变化结果。6.4. 高级应用 门店档案上的选项“价格表管理方式”的影响6.5. 前提条件。6.6. 基本概念 价格表分配 价格差异确认 永久调价 临时调价6.7. 练习题7. 折扣管理零售管理端统一管理的折扣有：折扣卡、整单折扣；门店客户端自行设置的折扣为现场折扣。折扣卡、整单折扣、现场折扣，可以进行折上折。7.1. 业务流程 在零售管理端制作折扣卡和整单折扣，分配下发给指定门店；在门店客户端进行参照应用。 一个折扣卡可以分配给多个门店，一个门店可以拥有多个折扣卡；整单折扣与此相同。7.2. 案例描述 某企业下属直营门店A、B、C使用相同的8折和9折的折扣卡进行促销；B、C两个门店使用相同的整单折扣（整单金额在300至500时折扣额为30元，500元以上时折扣额为50元）。A门店允许使用现场折扣，但总部控制折扣率不能低于60%，B、C两个门店不允许使用现场折扣。7.3. 操作步骤 折扣卡和整单折扣的应用： 零售管理端：指定适用折扣卡打折的商品范围，可以在零售商品类别表中批量指定，也可以在商品档案中分别指定。 零售管理端：增加两个折扣卡，折扣率分别为80%和90%，并分配给A、B、C这三个门店。 零售管理端：增加一个整单折扣，折扣方式为“折扣额”，设置折扣阶梯：300至500，折扣额为30；500元以上时折扣额为50元。并且将整单折扣分配给B、C两个门店。 门店客户端：A、B、C三个门店通过“数据交换”下载折扣卡和整单折扣。 门店客户端：A、B、C三个门店在零售开单时，使用折扣卡进行打折操作；B、C两个门店在零售开单时，使用整单折扣，以及折扣卡和整单折扣的折上折。 现场折扣的应用： 零售管理端：A门店档案的选项“营业员是否集中管理”选中，然后设置折扣率为60；B、C门店档案的选项“营业员是否集中管理”选中，然后设置折扣率为100。 门店客户端：通过“数据交换”更新下载门店档案。 门店客户端：设置操作员的现场折扣权限。 门店客户端：以具有现场折扣权限的操作员登录，进行零售开单，使用现场折扣的三种方式进行打折处理。7.4. 高级应用 整单折扣的赠品方式7.5. 前提条件7.6. 基本概念 折扣卡 整单折扣 现场折扣7.7. 练习题 制作折扣卡、整单折扣，下发给指定门店。在相应的门店客户端中使用折扣卡、整单折扣。8. VIP管理VIP管理包括几部分：VIP客户档案、VIP卡等级、VIP卡档案、VIP积分规则等。8.1. 业务流程 VIP卡档案上存有客户及等级信息；但目前只有VIP等级下发给门店客户端，在门店零售开单中，以选择的等级取相应的VIP级别价。8.2. 案例描述 某公司VIP卡等级有两个，金卡8折，卡号有A002、A002、A003；银卡9折，卡号有B001、B002。这些卡都已为VIP客户持有。在门店01中，商品“三星运动鞋”适用VIP卡，原价100元，当VIP客户持有金卡时，将以会员价80元买到；当VIP客户持有银卡时，将以会员价90元买到。8.3. 操作步骤 门店客户端：零售开单，录入商品“三星运动鞋”，看到的商品原价100元；按F8输入卡号，选择VIP卡名称“金卡”，则单价变为80元；选择VIP卡名称“银卡”，则单价变为90元。保存单据。 门店客户端：日结，上传零售日报。 零售管理端：查看VIP相关的统计报表。8.4. 高级应用8.5. 前提条件 已设置了VIP客户档案、VIP卡等级、VIP卡档案、VIP积分规则。 商品适用VIP卡的标记。 零售价格表上商品的各级VIP会员价。8.6. 基本概念8.7. 练习题9. 促销组合在零售管理端定义促销组合，分为：静态促销组合、动态促销