浦发个金资料客户信息管理_对私客户信息管理.doc

使用手册 客户信息管理对私客户信息管理0201对私客户信息建立20202 对私客户信息修改50203对私客户信息删除80204对私客户信息查询110201对私客户信息建立1）功能描述：本交易完成对私客户信息建立不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1个人中文名是中文/英文字母/数字2拼音/英文名是英文字母/数字/空格3国别代码是列表，默认CHN-中国4是否境内居民是0-是，1-否，默认05性别是1-男，2-女6出生日期是不得大于当前系统日期7证件种类是1-身份证，2-护照，3-军人证，4-武警证，5-港澳台通行证，6-户口簿，7-其他，默认18证件号码是英文字母/数字，如证件种类为身份证，证件号码必须为15位或18位9发证机关否10发证机关国家否11证件登记地址否12住宅地址否13住宅邮编否如输入长度必须为6位14住宅电话否15工作单位否16单位地址否17单位邮编否如输入长度必须为6位18单位电话否19单位性质是0-其他，1-全民，2-集体，3-股份，4-独资，5-合资，6-个体，默认020月收入是默认0，不得小于021职务否22职业是0-其他，1-一般工商业，2-电脑/咨询/网络，3-广告/行销/娱乐，4-医疗/法律，5-财经/保险/不动产，6-学生，7-科教/文体，8-非营利事业/政府，默认023职称是0-其他，1-中级，2-高级，3-初级，默认024学历是0-其他，1-大专，2-本科，3-研究生以上，4-高中，5-中专，默认025婚姻情况是0-不详，1-未婚，2-已婚，3-丧偶，4-离异，默认026子女情况是0-不详，1-无，2-有，默认027联系地址否28联系邮编否如输入长度必须为6位29联系电话否30传真号码否31E_MAIL地址否英文字母/数字/半角符号32英文地址否英文字母/数字/空格/半角符号33查询密码是从小键盘输入，必须为6位34贷款卡号否35利息税税率是默认20，不得小于0或大于10036税率有效日期是默认2099/12/3137客户综合评级是00-不良客户，01-一般客户，02-VIP客户，默认0138开拓人否5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：打印一式二联“上海浦东发展银行个开户（修改）申请书”7）后续业务处理：申请书第一联机构作凭证留存，第二联作回单交客户0202 对私客户信息修改1）功能描述：本交易完成对私客户信息修改不可同其他交易组合使用客户号域后联动0206交易2）操作权限：客户管理特权类交易，三级柜员。3）授权说明：无需授权 4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是对私客户号2个人中文名是中文/英文字母/数字3拼音/英文名是英文字母/数字/空格4国别代码是列表，CHN-中国等5是否境内居民是0-是，1-否6性别是1-男，2-女7出生日期是不得大于当前系统日期8证件种类是1-身份证，2-护照，3-军人证，4-武警证，5-港澳台通行证，6-户口簿，7-其他9证件号码是英文字母/数字，如证件种类为身份证，证件号码必须为15位或18位10发证机关否11发证机关国家否12证件登记地址否13住宅地址否14住宅邮编否如输入长度必须为6位15住宅电话否16工作单位否17单位地址否18单位邮编否如输入长度必须为6位19单位电话否20单位性质是0-其他，1-全民，2-集体，3-股份，4-独资，5-合资，6-个体21月收入是不得小于022职务否23职业是0- 其他，1-一般工商业，2-电脑/咨询/网络，3-广告/行销/娱乐，4-医疗/法律，5-财经/保险/不动产，6-学生，7-科教/文体，8-非营利事业/政府24职称是0-其他，1-中级，2-高级，3-初级25学历是0- 其他，1-大专，2-本科，3-研究生以上，4-高中，5-中专26婚姻情况是0-不详，1-未婚，2-已婚，3-丧偶，4-离异27子女情况是0-不详，1-无，2-有28联系地址否29联系邮编否如输入长度必须为6位30联系电话否31传真号码否32E_MAIL地址否英文字母/数字/半角符号33英文地址否英文字母/数字/空格/半角符号34查询密码只读35外挂开通业务只读36贷款卡号否37利息税税率是不得小于0或大于10038税率有效日期是39客户综合评级是00-不良客户，01-一般客户，02-VIP客户40开拓人否41开户机构代号只读42开户柜员只读43开户日期只读44维护柜员只读45维护日期只读5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：打印一式二联“上海浦东发展银行个人开户（修改）申请书”7）后续业务处理：申请书第一联机构作凭证留存，第二联作回单交客户0203对私客户信息删除1）功能描述：本交易完成对私客户信息删除不可同其他交易组合使用客户号域后联动0206交易2）操作权限：客户管理特权类交易3）授权说明：三级柜员授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号是对私客户号2个人中文名只读3拼音/英文名只读4国别代码只读5所属地区代码只读6是否境内居民只读7性别只读8出生日期只读9证件种类只读10证件号码只读11发证机关只读12发证机关国家只读13证件登记地址只读14住宅地址只读15住宅邮编只读16住宅电话只读17工作单位只读18单位地址只读19单位邮编只读20单位电话只读21单位性质只读22月收入只读23职务只读24职业只读25职称只读26学历只读27婚姻情况只读28子女情况只读29联系地址只读30联系邮编只读31联系电话只读32传真号码只读33E_MAIL地址只读34英文地址只读35查询密码只读36外挂开通业务只读37贷款卡号只读38利息税税率只读39税率有效日期只读40客户综合评级只读41开拓人只读42开户机构代号只读43开户柜员只读44开户日期只读45维护柜员只读46维护日期只读5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：无需打印7）后续业务处理：以操作任务作凭证留存0204对私客户信息查询1）功能描述：本交易完成对私客户信息查询不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：客户管理查询类交易3）授权说明：一级柜员4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号否对私客户号2证件种类否1-身份证，2-护照，3-军人证，4-武警证，5-港澳台通行证，6-户口簿，7-其他，默认13证件号码否英文字母/数字，如证件种类为身份证，证件号码必须为15位或18位4客户帐号类型否1-卡，2-活期一本通，3-定期一本通，4-定