笔记本市场消费行为分析实践报告.doc

笔记本市场消费行为分析 调查对象的情况介绍笔记本电脑是IT领域颇具成长潜力的硬件产品，随着性能的进一步增强，价格进一步下滑，笔记本电脑不再是台式机的补充，已经有能力挑战台式机。据有关资料显示，在美国市场，笔记本电脑的销量已经超过台式机。在全球各地区，笔记本电脑的销量增长幅度也比台式机高。为进一步了解在高速发展的市场状态下，用户的消费习惯以及潜在用户消费行为倾向等。2010年6月我以实习生的身份参与广州新蓝电脑科技有限公司对笔记本电脑市场进行用户消费行为分析调查工作. 社会调查的内容参与调查人群1、性别调查显示，参与调查的数量中以男性居多，占84.7%的比例，女性用户仅占15.3%的比例。男性消费群体与女性消费群体之比约为6：1。这和男女关注网络的程度和生活习惯有关。2、年龄调查数据显示，本次调查对象的年龄集中在1835岁之间，其中1825岁占到总数的50%以上的比例，2635岁的占总数的38.3%，这说明关注笔记本电脑的消费者以青年人群为主，由于笔记本电脑产品需要一定的购买力和资金支持，而1835岁的人群具有既定的或潜在的消费力。同时也反映出1835岁年龄段是目前上网频率最高也是对IT产品需求量最大的用户群。3、职业调查显示，学生用户在本次调查中所占的比例最高，达到26.1%的比例。可以看出，学生群体对笔记本电脑市场较为感兴趣，市场挖掘的潜力较大。其次是技术人员，占据20.7%的比例。说明笔记本电脑用户或潜在用户在技术人群中的分布也比较密集。一般职员占据20.4%的比例。其他职业的消费群体所占比例均在8个百分点以下。4、收入本次调查中，收入在1000-3000元之间的人群占据参与调查用户的五成以上的比例。其次是1000元以下收入的人群，这部分消费者主要为学生，占据了21.6%。还有18.1%的消费者收入在3001-5000元之间。5000元以上中高收入人群在本次线上与线下调查的用户当中所占比例较少，累计不足7个百分点。5、区域本次调查区域以广东省内一线城市为主。实际用户与潜在用户对比在本次调查显示，已经拥有笔记本的消费者占据36.4%的比例，计划购买笔记本的消费者占据六成以上的比例，还有1.4%的消费者表示暂时没有购买计划。从这一数据看出，一方面，笔记本的市场拥有率较低，六成以上的欲购买率反映了笔记本市场存在着很大的发展潜力。另一方面，目前笔记本市场正处于渐渐普及的状态，与市场饱和状态仍有很大差距，而这必将带动新一轮的笔记本消费高潮的到来。实际用户消费行为调查分析调查结果显示，本次调查中实际购买笔记本的用户占据了据36.4%的比例。以下是对市场上已经购买产品的用户进行消费行为分析。(一) 已购用户与计划换本用户调查1、购买时间分布状况在本次调查的实际用户当中，购买笔记本达到2年以上的用户占据1/3的比例。而在2年以内购买笔记本的用户明显占据多数，达到67%的比例。并且随着时间的推移，购买笔记本的用户比例呈现上升的态势。其中，购买时间在12年的用户占据23.1%，在半年1年的用户占据19.2%，而在半年内购买产品的用户所占比例则上升至24.7%。2、计划换本用户分布状况调查显示，有57.1%的用户表示暂时没有换本计划，42.9%的用户表示有换本计划。虽然暂时无换本计划的用户所占比例高，但42.9%计划换本的用户也足以使笔记本市场迎来二次换本的高潮，这将成为市场消费潜力挖掘的重要点。3、已购品牌与计划换本品牌对比实际用户：在实际消费者市场中，惠普、联想、华硕、ThinkPad与戴尔在已购笔记本的用户所占比例最高，这五家厂商的占有率均在10个百分点以上，累计占据整体市场68.1%的比例。其中，惠普以21.8%的占有率在排行榜中处于第一的位置。联想、华硕、ThinkPad与戴尔四家的比例相差不大。以性价比方面颇有口碑的宏碁与走低端路线的神舟在市场中的拥有率相差不大，位于排行榜的第六和第七位，占据为6.6%与6.3%的比例。东芝与索尼两大日系品牌凭借其时尚的外观受到青睐，但由于其价格偏高，因此在消费者中的拥有率较低，分别以2.7%与2.5%比例排在第八和第九位。相比之下，其他品牌在市场中的拥有率均在2个百分点及以下。换本用户：在计划更换笔记本产品的用户当中，惠普再次高居榜首，有20.3%的用户计划更换的该品牌，这与其在已购用户中的所占比例相差不大，可见其在市场中的用户群较稳定。ThinkPad整体比例提升，高出整体实际购买用户8.6个百分点，达到19.8%。可以看出，消费者对ThinkPad笔记本的青睐，也在一定程度上反映出ThinkPad的市场发展潜力较大。联想在换本用户中占据的比例也高于实际购买，达到16.1%，可以看出，联想的市场发展空间也较大。戴尔在实际用户与计划换本用户中所占的比例接近。而华硕、索尼、神舟与宏碁在换本用户中所占的比例均低于实际购买用户。可见，这四大厂商出现了较大幅度的用户流失现象。相比之下，计划购买产品的用户对其它厂商的产品市场购买倾向不高，均在3个百分点以下。(二) 购买行为调查1、购买笔记本原因目前，笔记本市场对台式机市场的压迫越来越明显。在面对笔记本和台式机的选择时，多数消费者还是将目光投向了笔记本，那么消费者选择笔记本而不是台式机的原因是什么呢？调查显示，携带方便成为消费者选择笔记本而不是台式机的最重要因素，占据92.1%的比例。如今，无线网络应用环境越来越好，因此可以方便的使用无线网络也成为消费者选择笔记本的重要原因之一，占据37.6%的比例。其次有26.9%的用户认为笔记本时尚、前卫。而认为笔记本性能与台式机差不多、功能多的用户所占比例不高，分别为23.1%与20.4%。可以看出，由于笔记本摆脱重量和体积的束缚，具有轻薄小巧的特点，因此携带方便成为消费者购买笔记本最看重的因素。2、购买笔记本价位价格是消费者购买笔记本的影响因素之一。在市场竞争中，价格这一杠杆也被厂商充分利用。调查显示，在实际用户中，购买6000-8000元之间笔记本的用户占据市场1/3以上的比例。其次是8001-10000元的机型，占据23.8%的比例。购买10001-15000元与6000元以下产品的用户所占比例相当，分别为18.6%与18.5%。相比之下，购买15000元以上高端机型的用户所占比例较低，仅为3.8%。通过以上数据可以看出，目前消费者对笔记本的购买逐渐从盲目转为理性，只要满足自己的需求就好，而并非觉得价格高的就好，因此，高端产品还要经过一段时间的沉淀、促销或者厂商降价才会吸引更多消费者购买。总的来看，6000-8000元笔记本成为消费者的首选。ZDC认为，原因主要有两点：首先，在笔记本市场中，以6000-8000元笔记本的销量最大。其次，此价格段的产品在综合质量、性能等方面都有较好的表现。另外可以发现，6000元以下低价笔记本虽然在市场上的关注度较大，但并不是消费者的首选产品。这主要是由于，相对于6000-8000元的笔记本其配置比较平庸，虽然其低廉的价格能够吸引消费者目光，但不是国内笔记本购买人群选择的主要价位段。3、购买笔记本用途从实际用户购买笔记本的用途来看，七成以上的用户购买笔记本主要用于工作和学习。其中有50.4%的用户购买笔记本是工作需要，26.0%的用户是学习需要。相比之下，用于无线上网、玩游戏、图形处理的用户所占比例较少，均在8个百分点以内。4、选购笔记本的顾虑从消费者选购笔记本的顾虑来看，有四成以上的消费者认为价格高是选购笔记本的最大顾虑。其次，认为性能低是选购笔记本最大顾虑的用户占据31.9%的比例。最大顾虑为扩展性差的用户占据11%的比例。相比之下，认为无法升级与功能少是最大顾虑的用户所占比例较低，均在8个百分点以内。根据这一数据可以看出，在消费市场越来越成熟的今天，消费者的消费行为变得越来越理性，一般都会在综合权衡价格、性能、功能等多种因素后作出决策。由于笔记本依然是价格较高的IT产品，而且更换周期相对其他IT产品要长，因此价格成为消费者重点衡量的因素，而性能则是消费者关注的第二大因素。 (三) 计划购买品牌分布由于笔记本电脑市场的品牌数量众多，消费者可选择性较大，因而ZDC设置了优先选择品牌与次优先选择品牌的两个调查，对潜在消费者品牌选择的倾向进行分布。1、品牌选择调查从消费者优先选择的品牌分布来看，联想、惠普、戴尔、华硕这四大品牌所占的比例均超过了10个百分点。其中，联想高居榜首，成为23.4%用户的首选品牌。惠普、戴尔、华硕所占的比例依次降低。ThinkPad排在第五位，占据8.6%的比例。将其他厂商作为优先选择品牌的用户所占比例较低，均在5个百分点以内。从消费者次优先选择的品牌分布状况来看，联想、惠普、戴尔、华硕仍以10个百分点以上的比例占据排行榜的前四位。选择其他品牌的用户所占比例均在7个百分点以内。 总结1、整体市场 36.4%的拥有率，说明市场正处于渐渐普及的状态，与市场饱和状态仍有很大差距； 62.2%的欲购买率，反映市场有很大发展潜力； 在近2年内购买笔记本的用户明显占据多数，说明笔记本市场进入高速发展时期； 超九成用户计划在1年以内购买笔记本，说明在未来一年内市场购买需求将膨胀； 整体市场的品牌集中程度高，惠普、联想、戴尔与华硕地位难以撼动； 在潜在用户优先选择品牌上，联想得到更多消费者的认可。2、实际用户消费行为分析首先，从购买行为上看： 携带方便成为消费者选择笔记本而不是台式机的最重要因素； 消费者对笔记本的购买逐渐从盲目转为理性，6000-8000元机型成为首选；其次，从已购买产品特征分析： 宽屏笔记本成为众多消费者首选，普通4：3标准屏笔记本失宠； 14.1英寸大行其道，已购14.1英寸机型用户占据整体市场六成以上比例； 英特尔凭借着迅驰平台化的优势压过AMD，85%以上用户选择英特尔笔记本； 超过四成的消费者首选512MB内存笔记本。其次是1GB内存笔记本； 除此USB接口以外，近六成的用户最常用到音频输出接口。3、潜在用户购买倾向分析首先，从购买行为上看： 价格高是选购笔记本的最大顾虑，性能成为第二大影响因素； CPU、内存与显卡成为潜在用户中最关心的三大配置； 低价位产品对潜在用户具有较大的市场吸引力，8000元以下机型成为首选。其次，从欲购买