投资金融之BCG金融与IT专项简介.docx

波士顿咨询公司金融与IT服务简介二OO三年五月THE BOSTON CONSULTING GROUP内容BCG 简介BCG的金融服务专项BCG的IT服务专项IT战略项目计划举例BCG IT诊断工具简介BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-1-BCG是全球领先的战略咨询公司“波士顿顾问公司在全世界提供最有影响力的战略建议”- 英国金融时报“在过去的数十年中，管理咨询业最具深远意义的概念变革是由在1963年创办了波士顿顾问公司的BruceHenderson 发起”- 经济学人月刊“我喜欢促使人思考的咨询人员，BCG是最吸引人的顾问公司，因为他们懂得探寻掩盖在事物表面下的根本原因”-汤姆彼得斯(Tom Peters)，追求卓越作者BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-2-“在过去的数十年中，管理咨询业最具深远意义的概念变革是由在1963年创办了波士顿顾问公司的Bruce“我喜欢促使人思考的咨询人员，BCG是最吸引人的顾问“我们的核心能力是为企业制定战略我们业务的精髓是：对企业战略的独到见解对客户绩效的强大影响力以信任为基础的合我们的使命是：帮助国际一流公司作出影响其发展方向和业绩的决策为我们的客户、企业以及整个社会开创突破性的理念为最优秀的人才提供独一无二的专业及个人发展机遇 从而缔结长期的工作和生活纽带作关系我们的价值在于： 诚实 尊重个人 客户至上 战略性观点 为客户增加价值 与客户协同工作 拓展开发潜力的艺术BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-3-在为客户服务的过程中，BCG开创着经营理念的先河1965经验曲线1975市场细分1985以能力为基础的战略1995价值链分解2000电子商务价格成本累计产出基础成本业务组合的评估以时间为基础的竞争价值管理信息的效益资产生产率投资现金回报率资本成本丰富性生产率时间 50%ABCDE广泛性BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-4-能力平台?$XBCG在客户调查中排名第一提供了优质的工作并超出客户预期实际产出质量(1) 超出预期BCG0.50.3安永美智ADL贝恩普华永道超出预期0.1-0.1毕马威3.2安达信会计 Towers PerrinHayBooz-Allen安达信咨询3.4 翰威特 3.63.84.04.2实际产出质量(1)科尔尼Deloitte麦肯锡-0.3低于预期-0.5(1) 绩效排名指数资料来源：Kennedy信息调查集团，1999年对100多家公司558个客户项目组的调查BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-5-BCG是一家全球性的公司.在全球有58个办公室，3,000多名专业咨询顾问芝加哥业特兰大华盛顿多伦多纽约波士顿科隆多塞尔多夫奥斯陆哥本哈根阿姆斯特丹伦敦斯德哥尔摩赫尔辛基旧金山洛杉矶达拉斯蒙特雷墨西哥城布鲁塞尔巴黎法兰克福斯图加特里斯本马德里巴塞罗那苏黎世米兰汉堡华沙柏林雅典布达佩斯布拉格维也纳罗马慕尼黑莫斯科伊斯坦布尔新德里孟买东京北京汉城上海台湾香港曼谷吉隆坡新加坡雅加达圣保罗布宜诺斯艾丽斯悉尼墨尔本奥克兰BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-6-.但BCG亦同时是高度本地化BCG 在中国有长远的历史上海办事处正式开业BCG对中国最初接触与中国政府官员广泛接触(第一家获得中国执照的主要国际咨询公司)BCG正式成为外商独资企业北京办事处开业798085868788899091929394 95 9697 9899000102开始为跨国公司工作开始为中国企业和政府机构工作开始为中国企业提供重大咨询服务进入业务高峰期。超过100个跨国公司和国内企业的咨询项目在中国有超过70名顾问 50% - 当地企业 50% - 跨国企业BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-7-内容BCG 简介BCG的金融服务专项BCG的资讯科技专项IT战略项目计划举例BCG IT 诊断工具简介BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-8-BCG提供专业领域的专才行业领域金融服务科技与电信工业品医疗保健消费品与零售能源战略组织结构营运成效职能领域定价信息技术企业发展金融服务领域占BCG全球收入的25%-30%；年增长率为20%BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-9-BCG是全球的金融服务领域的领先者，在过去十年一共完成了3,000多个项目美洲欧洲亚太地区金融服务现状27 位副总裁200 名咨询顾问10 名调研人员52位副总裁350名咨询顾问47名调研人员24位副总裁200名咨询顾问11名调研人员1,000多个项目1,850多个项目750多个项目客户10大银行中的7家，以及区域性银行10大证券公司中的4家20大全能银行中的16家20大保险公司中的10家10大银行中的5家，包括许多国家中的大型银行6家大型金融交易所10大折扣经纪公司中的2家10大投资银行中的3家大型股权和衍生物交易所大型投资银行客户大型保险公司专业机构专业机构（并购，股票经纪）大型股权和衍生物交易所大型保险公司专业融资公司BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-10-BCG的金融业经验涵盖了广阔的范围涉及战略制定、规划和实施等模块分行网络信息技术兼并后整合市场营销分行网络的设计IT战略制定企业身份设计在短时间里提高收入前/后端办公室重组后端办公室整合IT规格要求与整合供货商选择兼并中的沟通工作IT整合重组客户细分产品组合分析主要政策及产品与政策的一致性产品战略与设计市场营销工具设计变革管理组织机制对IT的要求呼叫中心产品推向市场与营销制定事业部计划总行的职能人力资源的规划与选择项目积效评估对最大动话量的要求结构组建客户服务代理的培训沟通积效管理人力资源电子商务信用卡财务汇报系统激励机制B2C忠实性计划财务模型与规划管理信息系统岗位设计职业发展路径培训资本市场电子商务ECN（电子证券交易公司）EBPP（电子账单交兑与支付）电子银行电子付款客户细分经销方案（交叉销售）销售队伍培训赢得客户的战略信贷银行保险业修改审批流程的设计修改还款流程的设计信贷分析系统建立还款中心信贷工具设计贷款权力下放独立管理系统债务重组与清理预防性监督投资组合管理IT规格时间风险管理组建资产管理公司长远目标与战略市场切入战略销售与分销基金管理战略贷款监督方案信贷评分设计与培训BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-11-BCG的专业知识和经验得到广泛公认部分有关BCG客户业报告的新闻报道客户业要用改革迎接挑战波士顿公司为客户业发展献策岔路如何口的客户业破解市场化困积极应对三大挑战BCG建议:客户业不可贪大求存客户业的五大优先竞争策略岔路口中的客户业局BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-12-BCG金融服务业专家在大中国市场的丰富经验BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-13-客户项目描述中国 台湾 香港跨国银行支持两家跨国银行在亚洲的兼并后整合跨国银行支持一家美国的银行在零售业务上的兼并后整合地区性银行支持两家银行及新加坡总行的兼并后整合台湾的新银行支持台湾的两家新银行之间的兼并后整合金融控股公司一家银行与一家证券公司合并成为一个金融控股公司台湾的新银行评估与外资或内资兼并之间的选择跨国银行为业绩不佳的公司和投资银行业务建立扭亏为盈的战略中国国内银行制定IT战略以支持业务发展国有银行重组组织结构和主要业务流程，提高资产质量和加强风险管理BCG金融服务业专家在大中国市场的丰富经验BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-14-客户项目描述中国 台湾 香港欧洲银行评估批发银行的业务机会中国国内银行支持推出汽车贷款产品中国国内银行设计五年发展战略香港本地银行制定新的信用卡战略香港本地银行为一家计划中的按揭公司研究住房按揭市场和影响香港本地银行为收费业务重新定价，取得很大的收入提高台湾的新银行制定零售银行业务战略台湾的新银行制定信用卡战略，包括产品设计跨国银行为扩大公司和中小企业业务制定战略香港本地银行将以业务处理为主的分行网络转型为主动的销售队伍跨国银行集中和重组分行的后台处理台湾的新银行建立一个集中处理和服务组织拥有深厚中国经验的本地团队（一）具有金融行业经验的副总裁副总裁Thomas AchhornerGiles Brennand彭定礼黄培杰Thomas KlotzJean Lebreton蓝翔简介 18年的IT与咨询经验, 在澳洲,瑞士,美国,与英国 大中国区IT专项的领导人 关注的行业包括银行,保险,电信,与航空 在中国与台湾有丰富的经验 曾在IBM瑞士银行系统部担任项目经理,IT Architect, 及软件设计师 25年咨询和金融机构管理经验，过去10年一直为大中国区的跨国和本地客户服务 在业务运营和战略，以及变革管理的成功实施上有广泛经验 统计学硕士（伦敦大学）；数学学士（剑桥大学） 21年在中国和美国的咨询经验；后8年在大中国区 1989年成为副总裁，现任高级副总裁及BCG大中国地区领导人 领导了大量竞争战略、技术评估、新产品开发、组织效率和企业发展方面的项目 工商管理硕士（哈佛商学院）；化学工程硕士（麻省理工学院）；化学工程一等学士（帝国大学） 18年咨询经验，过去10年一直在大中国区 前任科尔尼大中国区总裁和亚洲金融专项的总监 前任麦肯锡台湾总监 为银行和保险公司的战略、并购、兼并后整合、组织效率和业绩提高提供服务 工商管理硕士（哥伦比亚大学）；工业工程学士（德国柏林技术大学） 13年咨询经验，过去8年在亚洲 在银行改造项目上有深厚经验，涉及各主要细分市场（公司、中小企业和零售），解决战略和运营问题 领导一家泰国银行的多年转型项目 工商管理硕士（沃顿商学院）；优等生（Georgetown大学，外交事务专业）BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-15-拥有深厚中国经验的本地团队（二）具有金融行业经验的项目经理项目经理邓俊豪郑豫温济棠钱富荣梁国权简介 8年亚洲、澳洲和欧洲的咨询经验 对零售、批发银行、信用卡行业有丰富经验；擅长战略、运营和风险管理 数学硕士学位（剑桥大学） 6年咨询经验，主要是大中国区战略和组织重组项目 领导过为国有银行重组组织结构和主要流程的项目 工商管理硕士（德克萨斯大学）；计算机工程学士（北京师范大学） 9年大中国地区咨询和投资银行分析师的经验 曾为20多家国有和跨国企业提供企业规划服务，帮助客户应对政策开放后面临的挑战 电气工程学士（加州大学伯克莱分校） 5年亚洲金融行业的咨询经验 专于企业转型、企业及业务部门的策略及投资分析 工商管理硕士（哥伦比亚大学）；企业管理学士（香港大学）；认证财务分析师（CFA） 7年大中国区金融行业咨询和行业经验 擅长为中国、香港和台湾本地及外资银行解决战略、组织和运行效率的问题 工商管理硕士（沃顿商学院）；企业管理学士（香港科技大学）；认证财务分析师（CFA）BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-16-拥有深厚中国经验的本地团队（三）具有金融行业经验的项目经理项目经理廖天舒Doug Beal钱军尹旭东简介 6年大中国地区咨询经验 擅长解决中国本地企业和外资企业在华发展战略和组织问题 工商管理硕士（哈佛商学院）；商业法学士（北京大学） 11年亚洲和北美的咨询经验 在战略、兼并后整合、金融控股公司和银行业绩提高方面具有丰富经验 工商管理硕士（哥伦比亚商学院）；电气工程学士（Connell大学） 7年中国、香港和美国的咨询经验 擅长企业品牌定位，兼并整合和发展战略 工商管理硕士（哈佛商学院）；工业外贸和计算机双学士（交通大学） 6年中国和美国的咨询经验 擅长企业兼并、渠道分销和市场投放战略 工商管理硕士（哈佛商学院）；生物学博士（斯坦福大学）；生化学学士（北京大学）BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-17-内容BCG 简介BCG的金融服务专项BCG的信息技术专项IT战略项目计划举例BCG IT 诊断工具简介BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-18-BCG是全球IT咨询业的领先公司大量专业人员关注在该行业的多个课题美洲33名副总裁和80名以上的咨询顾问欧洲56名副总裁和200名以上的咨询顾问过去五年中开展了超过1,000个IT咨询项目亚洲23名副总裁和130名以上的咨询顾问IT战略IT 组织机制IT架构IT 流程IT组合战略技术研究小组IT领域中包括对各种行业具备深选择系统外包厚知识的各类课题专家，包括原有系统战略项目恢复IT 评估电子商务企业资源管理供应链管理客户关系管理内部资源运用合伙MIS战略电子商务：B2B，B2C，B2EIT架构资源运用和交付技术、工具和标准自1996年来在金融服务业开展了275个IT项目BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-19-BCG能提供有别于系统集成商的服务能力BCG对经营战略和信息技术都有深刻的理解以严密、全面的方式确定业务需要与流程注重创造业务价值客观地评估各种方案；独立能有效地在整个组织中实现变革具备足够的技术知识来获得所需成果积极融合IT与产业知识系统集成商或IT咨询公司侧重于技术与项目管理知识系统集成公司大多采用固有的业务需要与流程侧重于IT系统的技术准确性经济效益取决于IT的开发和支持费用能有效地实施IT开发项目与系统推广注重于IT部门的组织结构偏向于某种产品BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-20-国际数据公司（IDC）对BCG的评价“除战略专长外，BCG还因为能更好地综合IT技术和战略，而在IT咨询领域中享有优势 由于BCG能以灵活的视角对待IT，因而能在战略与技术之间找到平衡点 这是其它许多咨询公司做不到的”“在其它咨询公司对系统集成问题一筹莫展的时候，BCG却发现了一种有效的途径，通过建立公司文化来支持公司的系统集成的能力”“BCG超越其它多数咨询公司的优势在于其战略创新的能力以及一个集IT能力和商业咨询于一身的员工队伍。这样的能力组合显然有助于项目组更好地合作”“如何让商业咨询顾问有效、顺畅地与IT专业人员合作是许多咨询公司的难题，但BCG却做到了”资料来源：IDC1999年6月咨询业信息公告BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-21-BCG在亚太地区银行业具有丰富的IT项目经验BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-22-内容BCG 简介BCG的金融服务专项BCG的信息技术专项IT战略项目计划举例BCG IT 诊断工具简介BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-23-量身定制的方法，把重点放在最重要的问题上本项目使用的方法是一个经证实成功的方法，并根据客户的具体问题量身定制这方法共分五个部分包含了所有主要问题1.2.3.4.5.进行业务评估整合各事业部的业务目标IT 状况检查对目前 IT 能力的独立评估联合议程制定就重新设计 IT 职能的工作重点取得一致共识重新设计重点领域，如，基础设施，项目组合，管治和外包实施规划和项目管理建立灵活性和严格性灵活性: 根据新的结论迅速修订范围和主题严格性: 当缺口和差额出现不一致时提供事实根据BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-24-BCG 将使用一种在以前许多项目中已取得成功的方法实用且业务精通指向有行动力的计划 范围超过 “白皮书”由有经验的咨询顾问和IT 专业人员组成的小组来制定解决方案直接与业务成果和股东价值挂钩迅速先以初步假设指导项目方向，之后进行基于严格数据 / 事实的分析 来自 BCG 全球的银行 IT 专家的专业意见 迅速明确客户的具体问题和内部情况 集中，没有精力浪费合作与客户人员密切合作 联合客户和 BCG 项目组举行研讨会，以较早获得管理层的认同，并听取他们的意见向客户项目组转移最佳经验和知识创造性量身定制的推荐方案，而不是标准化的解决方案 在对 客户 具体情况深入了解的基础上富有创造性的方法，不是照搬书本 包括调动 客户 的内部才能成果以商业语言表述 避免使用IT术语产生既有持续性又有差异性的影响BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-25-提供巨大的附加值制定充实的内容而不仅仅是流程的指导原则，如通过设计一个实用的，可行的未来应用架构评估并重新确定 客户 目前项目组合的优先级持续的技能转移以便尽快让使组织结构有效的运行IT功能 成为我们的工作风格可访问全球的研究者和专家其它有关的航空公司客户BCG 其它正在进行的 IT 管理比照工作的早期成果BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-26-项目组结构项目指导委员会客户最高管理层（待定）BCG专家顾问团Hans-Paul Burkner(2)Rainer Minz(1)BCG领导层 Thomas Achhorner Jean Lebreton Giles Brennand项目管理层客户项目经理BCG 项目经理项目组客户项目组成员3-6位BCG项目组成员客户顾问客户部分高级管理人员(1) BCG 全球 IT 领导人(2) BCG 全球金融服务领导人BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-27-TYPICALONE对项目以实际行动的支持是成功关键企业业务IT管理本项目需要多方参与最高管理层分行规划，开发，运行分行，营销，运营建议的行动广泛的参与- 指导委员会- 工作小组需要最高管理层的投入，并提供明确的发展方向定期更新项目进展，并做出决策地区IT经理BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt业务主管BCG尽早开始试点，获得可行的项目成果-28-内容BCG 简介BCG的金融服务专项BCG的信息技术专项IT战略项目计划举例BCG IT 诊断工具简介BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-29-附录: BCG诊断工具概述其中的组成部分将根据客户具体情况定制所覆盖的领域工具标准的工作计划IT 架构业务和IT战略的协调IT投资和业务和IT访谈问题更新数据要求模板IT 组织结构和管理IT 开发和分发技能和外包对照最佳经验的详细计分卡比照数据库BCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-30-标准工作计划TopicActivityData SourceRelevant DocumentsIT Project PortfolioCollect and review information on project portfolio forProject list (includingnext 2 years (only large and medium sized projects)e-commerce projects)-project nameproject sponsorobjective and brief description of the projectproject type (development, package installation,Management reportsProject filesTopicActivity-infrastructure, enhancement)start and end dateRelevant Documents-costBusiness PlanningGain overview of and summarize business planning andInterviews withAnd Budgetingbudgeting process-risk levelfinancial controllerProcess-group and business unit levelCompany policies-incl IT Investment budgeting Identify areas for potential process improvementsAnalyse link Portfolio business and IT planningissues regarding current and planned projectsbudgeting processesdue toTopicActivityGain overview and summarize capital expenditurealignment with business strategiesapproval process - industry trends-cost/benefit ratioIT OrganisationMap high-level organisational structure (incl. portfolio managementOrganisational(stakeholders,Process descriptionAnd Governancedesription) ofManagementactivities, deliverables, timing)informationInterviews with09. BCG-ITHealthCheck-IT department-planning and budgetingInterviewsdevelopment/- CIOITInvestmentPortfolio- Business units enhancements, maintenance/support)ITCollect information on staff numbers for technologyallocation and projectManagement- project office- financialAssessmentbusinessresource allocationscontrollerProject proposals(including business20. BCG-ITHealthCheck-Analysiscases)development/projectsBCG_FS&IT_intro_May2003_C.ppt-31-Topic主题-Activity工作- platform- internal staffData数据来源Source- contractorsRelevant相关文件路径Documents(operating system, database- other external suppliersIT Delivery processIT项目交付流程Project Analysis项目分析 Map IT delivery process (stakeholders, activities,- current 设计IT交付流程(利益方,措施,成果,时间安排)deliverables, timing) Complete- 项目启动- project initiation- 项目执行（设计,构建,测试,实施）- Technicalproject executionArchitecture(design, build, Describetesting,- 项目监督和变革管理implementation) architecture- project monitoring and change management- desktop 明确并描述流程变更 Identify and describe process variations- ITserver- 项目规模(大型,中型,小型)- project size (large, medium, small)- And Project type (devlopment, package installation,- Issuesinfrastructure, 项目类型enhancement)(开发,包安装,基础设施,扩展)- data Analyse current Select 8-10 completed projects 选择8-10个完整的项目 - operating- IT spend: only large or medium projects- IT支出:只有大型或中型的项目- project sponsors: projects from different- 项目发起人:不同事业部的项目- networkbusiness units 为所有选择的项目收集和评估关键数据- Collect and review key data for all selected projects- 项目名称- project name- 项目发起人- project sponsor- 项目目标和对项目的简述- objective and brief description of the project- (审批的和实际的)起始和结束的日期- start and end date (approved, actual)- (预计的,审批的,实际的)成本- cost (initial estimate, approved, actual)- (预计的,审批的,实际的)收益- benefit (initial estimate, approved, actual)- functionality- (预计的(initial,审批estimate,的,实际的)approved,功能 actual)确定并总结所选项目的优缺点 Identify and summarize strenghts and weaknessesof selected projects Analyse interface between business andand expectedProcessissuesdescription 07. BCG-ITHealthCheck- 流程描述between decentral IT and central IT Interviewsarchitecturewithmap ProjectDelivery-Template- Process and management 访谈- CIO- Role of the IT centre (eg planning,- CIOof different- projectlayersofficeofmanagement,technical08. BCG-ITHealthCheck- Systems- 项目办公- project managersmanagement)ToolsAndMethods- Architecture室environment Template documents- 项目经理(LAN) Identify and summarise IT organisationInterviews withlayer issues technicalsituation for selected components Projectsystem (client, server)documentation项目文字整理- project- 项proposal目建议protocols(including书(包括业languagesbusiness务计case)划)- status- 状况报告reports, ,major change主要变革requests