浦发个金资料新政策形势下个人资产业务应对分析.doc

新政策形势下个人资产业务应对分析 一、针对目前我国国民经济继续保持较快增长，固定资产投资过快，结构失衡，通货膨胀压力加大等现状，政府及央行连续出台一系列宏观调控措施，控制货币信贷增长，遏制某些行业的非理性投资。这些政策及对经济形势发展、政策安排的预期，已在市场发挥了重要作用，也必然对个人资产业务造成影响，主要表现为：1、宏观信贷规模的控制、银行流动性压力及资本约束的矛盾，会限制个人资产业务的规模，提高个人资产业务的成本。2、房地产、汽车等行业的行业风险及政策风险，给银行的购房按揭、汽车按揭贷款等相关业务带来相应风险。3、利率政策调整风险将增加借款人的还款压力，增加偿债风险，影响业务收益。4、经济增长趋势的变化及通货膨胀压力会影响借款人的还款意愿及信用水平，给产品风险控制带来挑战。以上影响对银行个人资产业务的产品结构、信贷投向政策、操作流程及标准都必须做出调整，以应对形势及政策的变化。 二、我行个人资产产品状况截止于2004年3月31日，（涉及“增量”为“04年一季度增量”）全行个人信贷业务余额351. 1亿元，在全行贷款（公金、个金）中占比12.8%，较年初上升1个百分点。一逾两呆情况：不良贷款余额9510万元，较年初增加806万元，增幅为9.3%；贷款不良率2.7，较年初下降0.15个千分点，降幅为5.2%。五级分类状况：“正常类”余额345.3亿元，占比98.3%; “关注类”余额4.5亿元，占比1.3%；“次级类”余额1.1亿元；“可疑类”余额0.24亿元，“损失类”余额4.67万元。后三类余额总和占比3.8。u 个人信贷产品分析1、 个人购房贷款（包括住房、商业用房）余额265.3亿元，在所有个贷中余额占比76%，增量占比71%（其中，住房贷款在个人购房贷款中余额占比94%，增量占比87%）。 购房贷款在不良贷款中占比20%，此品种不良率0.08%； 结论：购房贷款（以住房按揭为主）业务量占比76%，不良贷款中占比仅20%；绝对金额虽逐年增加，但逾期率却得到较好控制。2、 个人消费贷款余额43.1亿元，在所有个贷中余额占比12%，增量占比15%。 消费贷款在不良贷款中占比26%，此品种不良率0.6%；不良贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的占比71%；结论：消费贷款业务量占比12%，不良贷款中占比达到26%，属风险较大产品，主要原因在于部分分行（如重庆）将个人经营性质的贷款纳入其中，并没有使用抵、质押担保方式所致。3、 个人汽车贷款余额15.9亿元，在所有个人贷款中余额占比5%，增量占比1%。 汽车贷款在不良贷款中占比28%，此品种不良率1.6%； 结论：汽车贷款业务量占比仅5%，不良贷款中占比却高达28%，属高风险产品。主要原因在于部分分行业务操作走样、受理非个人家用汽车所致，将个人经营性质的贷款纳入其中，并没有落实抵、质押担保方式，给欠账追索造成不利所致。4、 个人抵押贷款（包括短期、中长期）余额11.3亿元，在所有个人贷款中余额占比3%，增量占比7%。 抵押贷款在不良贷款中占比19%，此品种不良率1.6%; 结论：个人抵押贷款业务量占比仅3%，不良贷款中占比19%，属风险较高产品。主要原因在于部分分行对于相对特殊的业务未采取不同的风险评估控制方式，甚至没有使用抵、质押担保方式所致。建议控制规模。5、 其他各类个人贷款（包括存单国债质押贷款、留学贷款、助学贷款、东方卡透支、其他财产抵质押贷款），在所有个人贷款中余额占比4%，增量占比6%。其他贷款在不良贷款中占比7%。u 个人信贷担保方式分析个人贷款余额中，以抵、质押、履约保证为担保方式的324.4亿元，占比92%；信用、保证方式26.4亿元，占比8%。其中：1、正常贷款中以抵、质押、履约保证为担保方式的余额为323.7亿元，占正常贷款的93%；信用、保证方式占7%。结论：以抵、质押、履约保证为担保方式的个人贷款，还款几乎均为正常（正常率=323.7/324.4=99.8%）。2、不良贷款中（1） 逾期贷款：以抵、质押、履约保证为担保方式的4764万元，占逾期贷款的84%；信用、保证方式占16%。（2） 呆滞贷款：以抵、质押、履约保证为担保方式的呆滞贷款建议为3139万元，占呆滞贷款的82%；信用、保证方式占18%。（3） 未显示呆账情况。结论：以信用、保证方式为担保的贷款不良率大大高于抵、质押为担保方式的贷款。u 个人信贷各产品担保方式相关分析1、 个人购房贷款：正常贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的255.8亿元，占比99.8%；不良贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的占比99%。2、 个人消费贷款：正常贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的31亿元，占比72%；不良贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的占比71%。3、 个人汽车贷款：正常贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的13.8亿元，占比87%；不良贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的占比75%。4、 个人抵押贷款：正常贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的10.2亿元，占比90%；不良贷款中，以抵、质押、履约保证为担保方式的占比100%。5、 其他各类个人贷款：（包括存单国债质押贷款、留学贷款、助学贷款、东方卡透支、其他财产抵质押贷款），在不良贷款中占比7%。u 个人不良贷款情况分析l “1271逾期贷款”余额5696万元（较年初增加999万元），占不良贷款总额的60%；其中以抵、质押、履约保证为担保方式的占比84%；l “1272呆滞贷款”3814万元（较年初减少193万元），占不良贷款总额的40%；其中以抵、质押、履约保证为担保方式的占比82%；l 一季度末没有显示呆账情况。u 五级分类情况分析一季度末个人贷款（包括正常、不良）中，以抵、质押、履约保证为担保方式的为324亿元，占比92%。其中：“正常类”个贷余额345.3亿元，占比98.3%; “关注类”余额4.5亿元，占比1.3%；“次级类”余额1.1亿元；“可疑类”余额0.24亿元，“损失类”余额4.67万元。后三类余额总和1.34亿元，占比0.38%。后三类中个人购房类贷款占比62%，汽车贷款14%，消费贷款11%，抵押类贷款10%，其他个贷3%。u 借款人还款能力的利率敏感性分析假设央行在基准利率基础上调高利率0.5个百分点，对借款人每月的还款压力影响如下：个人住房商业性贷款测算表（以贷款期限15年，贷款本金20万元，按月等额还款为例）（金额单位：元）年限期数年利率（%）月还款额到期本息总额升息前升息后增加额升息前升息后增加额升息前升息后增加额151805.045.540.51585.76 1638.42 52.66 285436.40 294914.74 9478.35 由上表可知，月还款额增加52.66元，增幅仅为3.3%，对借款人影响不大。三、我们提出以下应对措施：1、在风险评价方面重视借款人的行业性质、稳定还款来源及资产负债比率的调查及测算，以保证第一还款来源的可靠。在担保方式上强调抵、质押方式，严格控制保证担保及信用贷款。规范操作流程、保证抵质押物的价值认定准确性和手续的完备落实。2、购房贷款仍是我行主推产品，但应区别情况有选择的发展。对于购买中高档楼盘并以自住为目的的住房贷款保持现有的成数、期限及利率水平。对以投资为目的，尤其是在二年内贷款购买二套或以上住房的，对于购买别墅等超豪华住房及商业用房的贷款要严格控制，并采取增加首付成数、缩短贷款期限、提高贷款利率等手段控制风险。3、在控制风险的前提下，抓住市场的挑战和机会，抢占目标市场。例如，借助理财房贷、家用轿车消费贷款、留学贷款为龙头的留学金融产品组合等产品及服务，树立我行资产业务品牌，吸引并维护好目标客户。4、对于以经营为目的的个人贷款不应以个人消费贷款的操作方式及风险评估方式进行运作，在目前没有相应部门受理该类贷款而当地市场需求健康合理的情况下，分行应在充分估量风险、核查借款人及其项目的偿债能力的前提下运作，必须采取个人财产抵、质押担保方式，并认真做好贷后检查工