高压变频器行业规模行业状况.doc

薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈虿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚇罿蒃蕿蚇膂芆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃膈莂蒂螂袈膅莈螁羀莁蚆螁肃膄蚂螀芅荿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅袅羁芈蒁袅肃蒄莇袄膆芇螅袃羅肀蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿衿羂膆蚈罿肄莂薄羈膇膄蒀羇袆莀莆羆聿膃螅羅膁蒈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈虿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚇罿蒃蕿蚇膂芆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃膈莂蒂螂袈膅莈螁羀莁蚆螁肃膄蚂螀芅荿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅袅羁芈蒁袅肃蒄莇袄膆芇螅袃羅肀蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿衿羂膆蚈罿肄莂薄羈膇膄蒀羇袆莀莆羆聿膃螅羅膁蒈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈虿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚇罿蒃蕿蚇膂芆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃膈莂蒂螂袈膅莈螁羀莁蚆螁肃膄蚂螀芅荿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅袅羁芈蒁袅肃蒄莇袄膆芇螅袃羅肀蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿衿羂膆蚈罿肄莂薄羈膇膄蒀羇袆莀莆羆聿膃螅羅膁蒈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈虿膈蒅蚇蚈袇芈薃蚇罿蒃蕿蚇膂芆蒅蚆芄腿螄蚅羄莄蚀蚄肆膇薆蚃膈莂蒂螂袈膅莈螁羀莁蚆螁肃膄蚂螀芅荿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀螇腿芀虿螆衿蒆薅袅羁芈蒁袅肃蒄莇袄膆芇螅袃羅肀蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃袀袀莃荿衿羂膆蚈罿肄莂薄羈膇膄蒀羇袆 A.行业规模上世纪八十年代，我国一些行业开始从国外进口高压变频器。但由于大功率高压变频器技术的复杂性和高昂的价格，未能在各行业中普及使用。为了满足改进工艺工况和节能的迫切需要，许多企业采取了液力藕合、串极调速等调速方式，而变频技术作为电机调速和节能效果最理想的一种方案没有被大规模普及。这一时期我国高压变频器市场发展缓慢。 随着变频器市场的不断扩大和发展，其显著的节能和改进工艺控制的效果逐步得到国内用户的认可，各下游企业开始接受包括高压变频器在内的各类变频器产品。面对国内市场的需求，不仅国外产品纷纷抢滩中国市场，国内一些企业也在上世纪90年代初期开始进行产品的开发研制，经过国内外厂商十几年的市场拓展，我国高压变频器市场已初步形成产业规模。 根据2011年810月份对我国高压变频器市场的调研，其中包括对主要变频器生产企业的探访、工商数据、慧聪网2011年度中国变频器十大品牌及风云人物评选活动资料积累、以及相关期刊论文等文献资料。 2011年国内高压变频器市场规模50亿元左右，占潜在市场容量仅6%，国内风机、水泵用中高压电机配置中，高压变频器配置率不到20%，随着环保问题日益重要和工业生产要求不断提高，高压变频器产品需求将不断加强，高压变频器市场将在未来3年保持30%行业增速。 我国工业能源消费占全国能源总消费量的70以上，而电机负载的能源消费又占工业能源消费的85%左右。据变频业内人士保守预测，随着我国高压变频器在电机节能方面的进一步推广应用，我国高压变频市场稳定之后的年平均市场容量应在90亿100亿元。 可以看出，国内高压变频器行业处于行业的快速增长期，行业尚未达到成熟的程度。但从国际上主要发达国家如日本、美国等国家的市场来看，高压变频器行业已经非常成熟，市场已经基本饱和。 因此，我们在判定高压变频器行业的成熟度时，要根据区域的不同、时间的不同来进行具体的区分。B.行业现阶段发展状况我国高压变频器在技术方面已有突飞猛进的发展，通过自主研发掌握了很多国际先进技术。专家预测，今后技术和产品发展将呈现几大趋势： 一是功率单元串联多电平技术依然是市场的主流。目前，采用功率单元串联多电平技术的高压变频器国内市场份额已经超过三分之二。 二是向大功率方向发展。大功率变频器市场份额前些年基本掌握在国外厂商手中，随着国内企业技术水平的提高，国产变频器产品的功率也随之逐步提高。 三是随着高压变频技术的成熟，将大幅拓展工艺控制对于变频调速的需求。如应用于轧钢机、矿井提升机、电气机车牵引系统等工业领域和高端军事领域等，进一步拓展了高压变频调速技术的应用领域。 四是高压变频器除了在电力、冶金、石油石化、市政供水等行业得到广泛应用外，开始出现更多的细分市场。同时，生产企业在技术全面提高的情况下，供应商日益注重提供整体节能方案及服务。 目前我国大功率变频器市场还是以国外产品为主，但是随着我国高压变频器技术的不断成熟，正在逐渐进入大功率产品市场并逐步取代进口大功率变频器产品。2011年，高压变频器行业将终结过去几年无序、盲目的扩张，明显地进入洗牌期；在经历了过去5年的高速增长期之后，今年高压变频器行业转为稳定增长；一些企业被迫退出市场，一些企业则试图寻求兼并重组，以求加大自身抵御市场风险的能力。现状：“价格战”蔓延各公司扎堆上市，这已经成为高压变频器行业2010年的一大缩影。 然而融资的便利，并没有让人感觉到技术上的突飞猛进，却首先令人们立刻感受到价格战带来的刺骨寒风。 业内人士析说：“今年的价格战很大程度上与过多的上市公司有关。由于上市公司融资渠道较为便利，资金实力较为雄厚，它们有时为击垮竞争对手，投标时不惜在价格上搞一些花样儿。也有一些公司在上市之前，拼命追求市场占有率、行业排名等财务数据，为了使它们漂亮一些，这些公司会主动发起价格战，严重扰乱了市场秩序。”谁都未曾想到一大批上市公司的涉足，竟然引发了如此剧烈的震荡。 其实，价格战早在金融危机爆发时便已存在。从上市公司的财报中，人们不难发现，随着价格战的屡番登场，各公司的毛利率早已不见当初上市时的“繁荣景象”。证券公司研究员预计，这一情形将在未来几年继续蔓延。趋势：大容量再延伸要谈到国内高压变频器的发展，不得不提及大容量高压变频器的发展。诚然大容量的高压变频器对技术提出了更高的要求，代表着一家公司总体的技术实力，国内各大厂商近年来也一直在加大大容量高压变频器的研发力度。 “国内厂家基本集中于单元串联多电平方案，主要侧重风机、水泵等节能应用。对于以三电平等结构，以及轧机等高性能应用领域的高压变频器产业化有待突破。但在大容量方面有所进展，广州智光电气（002169）推出的10000kVA空冷高压变频器和上海广电电气（601616）推出的25000kVA水冷高压变频器都通过了用户见证和国家级产品检测。”中国电器工业协会变频器分会副秘书长竺伟表示。前瞻：挖掘市场空白点随着优质客户的不断挖掘，在激烈的竞争下，高压变频器行业该如何发展？哪些领域又值得人们重点关注？ 风电变流器是风电设备中较少的未能实现国产化的零部件之一。东莞证券研究员俞春燕说：“目前我国的风电变流器90%以上从国外进口，毛利率50%左右。风电变流器行业排名前三位的是CONVERTEAM、ABB、艾默生。目前上市公司有荣信股份（002123）（和金风科技（002202）合作）、海得控制（002184）、湘电股份（600416）和九洲电气（300040）在进行风电变流器的研制与推广。” 再比如，目前国内大容量高压变频器广泛使用于石油天然气管道架设中的情形并不多见。随着节能政策力度的加大，市场会进一步扩大，每年新建管道5000公里，每150公里一个站，每个站需要变频器34台，在此之前国内市场几乎全部由国外厂商占据，如何克服技术难题，取得技术制高点？目前已有多家企业开始对项目进行技术攻关。 值得关注的还有合同能源管理（EMC）对行业的影响。 去年4月，国家发改委、财政部、人民银行、税务总局下发了关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见（以下简称意见）。意见明确提出，要暂免企业征收营业税、项目取得营收后前3年免征企业所得税和46年减半征收政策、用能企业EMC支出可在当期应纳税所得额中扣除，鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点，为节能服务公司提供项目融资、保理等金融服务等举措。 某高压变频器公司的总经理说：“如果现在条件可以，我想再筹备成立一家节能服务公司。一方面，国家给予了许多优惠政策，现在成立一家公司可以获得国家一定的扶持；另一方面，也帮助自身打开高压变频器的市场，扩大销路。” 不过由于合同能源管理的核心是要依靠长达1520年的合同来维系，所以良好的信用环境和契约精神很重要。“实际操作过程中，信用和合同执行力度是第一位的。合同能源管理，没有合同怎么管理？”上述人士表示。 虽然在实际推行中目前仍存在诸多障碍，大部分企业仍十分愿意选择这种新型的供应模式。1.2 国际变频器行业发展现状国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。目前活跃在我国市场上的国产品牌占70%左右，但是市场份额仅占20%-25%，虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。1.2.1 日本品牌优势明显日本变频器进入我国比较早，最初的日本品牌变频器占据我国变频市场的绝对大的份额。虽然目前所占比例有所下降，但日本品牌的变频器在中国市场仍优势明显，目前占国内市场份额的20%左右。图表3 日本品牌在国内发展情况时间品牌市场份额备注20世纪80年代富士、三菱90%2000年富士、三菱、安川37.4%欧美品牌陆续进入1996富士50%1999富士30%2000富士20%2001富士19%1.2.2 欧美品牌发展强劲欧美品牌变频器增长迅速。欧美公司进入我国市场比较晚，但产品档次比较高、容量大，价格也比较高，其市场占有情况上升很快。2000年，ABB、西门子、台达、伦茨在中国累计销售收入8亿元，市场份额达到30%左右。西门子公司，1999年其通用、工程及专用型变频器增长率分别达到140%、40%和30%。2000年，西门子已经从国内变频器市场取得了接近8%的份额。根据2000年销售情况，欧美厂商的销售额均在2亿元左右之间，进一步上升的潜力比较大。2001年，欧美品牌市场占有率继续上升。ABB公司市场占有率由2000年的9.5%增长到2001年的13%。西门子由2000年的7.6%增长到2001年的11%。目前欧美品牌变频器在国内市场占有50%左右的市场份额。1.3 国内变频器行业发展现状1.3.1 国内变频器发展状况变频器行业在我国已有20年的历史，市场规模逐年扩大，2009年高、中、低压变频器总的市场容量接近150亿，内外资品牌约200个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。从品牌数量看，内资品牌占70以上，但市场份额只有24%左右。虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。目前该行业已初具规模，且发展潜力十分可观。业内人士认为，我国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15以上。1.3.2 国内变频器发展存在的问题（1）国产变频器90%是仿制，基本没有创新。除了低价，并无特点。（2）产品品质有问题的地方，大家都差不多，但是很少有人用功夫去解决。生产商都爱钱，并不爱变频器。（3）国产品牌都是急功近利，省工省料，品质必然不保。国人喜欢自杀性竞争。（4）生产规模太小，不可能保证品质稳定一致。1.3.3 国产品牌与外资品牌的技术差异我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2009年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。本土变频器企业大部分以V/F控制（保证输出电压跟频率成正比）产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如英威腾、希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。 螃衿荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅羃蒈蚂螁肂薀袇肀肁芀蚀羆肀蒂袆羂聿薄螈袈肈蚇薁膆肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅袄膅芁薈螀膄莃螃聿膃薅薆肅膂蚈袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿节袈羇芈莄蚁袃芇蒆袇蝿芆蚈虿膈芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃节螆螂节莅蕿肁莁蒇螄羇莀蕿薇袃莀艿螃衿荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅羃蒈蚂螁肂薀袇肀肁芀蚀羆肀蒂袆羂聿薄螈袈肈蚇薁膆肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅袄膅芁薈螀膄莃螃聿膃薅薆肅膂蚈袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁腿节袈羇芈莄蚁袃芇蒆袇蝿芆蚈虿膈芆莈薂肄芅蒀