百会CRM操作手册1..doc

百会CRM操作手册 百会CRM操作手册云计算时代，全球CRM的领跑者2010年7月目录系统常规操作2数据导入2模块记录基本操作6线索模块常规操作9客户模块常规操作18联系人模块常规操作26商机模块常规操作35视图定制39报表文件夹42报表设置42报表计划表47统计图表49首页定制51搜索设置57管理员操作59定制设置60页面布局63重命名页签64关联表字段65Web页签66角色岗位68邀请成员用户注册72增加字段76修改字段78替换下拉列表选择值79删除字段79编辑页面布局81定制模块明细85商机阶段设置86系统常规操作数据导入操作步骤（以“线索”为例）：1、 点击进入“线索”页签2、 在“线索工具”中选择“导入我的线索”（图 导入我的线索）3、 在“导入我的线索向导”页面，指定导入文件，点击“下一步”（图 导入数据-导入文件路径）4、在“映射字段”页面，将导入文件里的相关字段与系统对应模块中的字段进行映射（图 导入数据-映射字段）5、点击“下一步”，进行导入【各版本导入数量限制】(图 导入数量限制)【导入方式说明】 跳过：导入数据时，系统校验重复记录，如果已存在相同的记录，则会保留原来的记录，忽略新导入的记录 覆盖：导入数据时，系统校验重复记录，如果已存在相同的记录，则会覆盖掉原来的记录，以新导入的记录为主 复制：导入数据时，不校验记录是否重复，允许记录重复存在【回滚导入数据】当导入的信息不正确或不符合要求时，可以通过回滚信息来取消导入操作。操作步骤：点击“设置” “导入工具” “导入历史”，选择导入文件名称，点击“回滚”按钮(图 回滚导入文件)【导入数据整理】1. 为了导入数据的方便和完整性，建议用户先将需要导入的数据进行整理，首先表格的表头要相同【举例说明】(图 数据整理-1)2. 选择字段要保证选项值的统一，最好在Excel中做成选择字段，这样导入后数据才能统一、正确【举例说明】(图 数据整理-2)3. Excel表格中不能出现合并单元格，否则会影响导入数据的准确性。【举例说明】(图 数据整理-3)注意事项 导入数据支持XLSVCFCSVXLSX格式文档 当导入的文档为CSV格式时，字符编码要选择GB2312(简体中文) 当导入数据时要特别注意必输字段，要保证在导入的文档中必输项的信息不为空，否则将不能被导入到CRM系统中 导入前进行测试，整理100条数据进行导入测试，测试没有问题之后再正式导入到CRM中 导入的数据，管理员可以进行撤消：设置导入工具导入历史，在导入列表中选择导入文件，点击“回滚”按钮即可模块记录基本操作 新建记录操作步骤（可以通过两种方法进行记录的新建）：方法一：点击页面“新建线索”选项(图 新建线索-1)方法二：点击“线索” “新建线索”按钮(图 新建线索-2) 修改记录操作步骤（可以通过两种方法对记录进行修改）：方法一：直接点击记录前的“编辑”（）按钮 (图 修改线索-1)方法二：打开某条记录，点击“编辑”按钮(图 修改线索-2) 删除记录操作步骤（可以通过两种方法对记录进行删除）：方法一：直接点击记录前的“删除”（）按钮(图 删除线索-1)方法二：打开某条记录，点击“删除”按钮(图 删除线索-2)注意事项 为了数据的安全性，删除权限一般会被控制，员工没有删除权限，只有特殊的角色和管理员才有删除权限 必输项字段必须填写，否则不能正确保存（见下图 必输项） 金额类型字段要按实际情况进行填写，如无金额可以填写0（见下图 金额字段）（图 必输项）（图 金额字段）线索模块常规操作 线索定义线索是从展会、研讨会、广告等外部资源及其他市场活动中获得的有关个人或典型的组织的未处理的信息。这些信息用来判断个人或组织能否进入到销售流程的下一阶段，从而判断将来能否购买我们的产品和服务。有时线索也许对购买目前的产品和服务不感兴趣，但也许对将来其他产品的销售有所帮助。 集中更新可以帮助用户针对所选择的记录进行对某个字段值的更新操作步骤：1、点击“线索”标签页，选择一条记录，点击“更多动作” “集中更新”(图 集中更新-1)2、选择需要修改的字段(图 集中更新-2)3、修改信息后，直接点击“保存”按钮，则修改成功 更改所有者当对线索进行不断沟通之后，也许线索的所有者需要有所改变，或者员工离职，需要对线索进行新的分配，这时，您可以通过对某个线索的所有者进行更改或对部分线索的所有者进行批量更改。操作步骤（两种方法）：方法一：1、点击“线索”标签页，选择一条记录，点击“更多动作” “更改所有者” (图 更改所有者-1)2、在“更改线索所有者”页面，选择“已指派给”，然后点击“保存”按钮，则所有者修改成功。(图 更改所有者-2)方法二：点击“线索”标签页，选择一条记录打开，直接点击“线索所有者”的“更改”按钮(图 更改所有者-3) 批量转换线索根据指定条件对记录进行筛选，并将线索所有者批量更改为另一个所有者。注意事项 与“更改所有者”的区别在于，“更改所有者”是直接将记录转给其他用户，但“批量转换线索”则是需要根据指定的条件进行记录的筛选，然后批量将所有者转换给另一个用户操作步骤：1、打开线索模块，点击“线索工具”“批量转换线索”，选择“转换自”，设置指定条件并进行搜索，点击“转换”即可(图 批量转换-1)2、选择新的所有者：“转换自”（现在的所有者）和“转换到”（更改后的所有者），并且选择指定条件，如：城市包含北京(图 批量转换-2)3、根据查询条件，搜索出所有者刘民华的所有记录中，城市包含北京的记录共3条(图 批量转换-3)4、选择三条记录，点击“转换”按钮，则所有者更改成功(图 批量转换-4) 群发邮件线索用户可以从线索模块批量发送电子邮件到所选的线索。需要注意的是，请确保线索中的邮箱地址是有效的，否则电子邮件将无法发送给相应的线索。操作步骤：1、 点击“线索”页签，点击“线索工具” “群发邮件线索”，选择“邮件模板”注意事项 邮件模板来源于 设置模板选择邮件模板中邮件类型为“线索”的模板(图 群发邮件-1)2、选择邮件模板后，点击“选择记录”标签，选择指定条件，选择“定制视图条件”选项(图 群发邮件-2)3、也可以通过“手动条件”进行筛选，搜索出符合条件的记录并选中，点击“发送”按钮进行批量发送邮件(图 群发邮件-3)注意事项 一旦收到来自线索/联系人的垃圾报表信息，组织的批量邮件功能将在不通知您的情况下被禁用。想了解更多信息，请参考反垃圾信息策略 重复的线索经过一段时间的线索收集以后，也许您的线索模块中会出现大量的重复信息，这时您可以通过“重复的线索”进行查找并合并这些重复的记录。操作步骤：1、点击“线索”标签页，点击“线索工具” “重复的线索”选项(图 重复的线索-1)2、选择任意一个字段，进行重复记录的搜索(图 重复的线索-2)3、搜索出的记录会全部显示在列表中，并由“复件”处可以了解具体重复记录的数量(图 重复的线索-3)4、选择记录，点击“下一步”按钮，进入搜索条件页面(图 重复的线索-4)5、选择匹配的记录，点击“下一步”按钮，在“合并详细信息”页面中选择想要保留的信息，点击“合并”按钮，完成重复信息的合并(图 重复的线索-5)注意事项 重复的线索功能，只有岗位为首席执行官才有权限操作 视图中记录的排序点击视图列表中的各字段，可以对信息进行自动排序，比如可以按创建时间或修改时间的升序或者降序进行排序。(图 字段排序) 查找/合并副本当线索中出现重复记录时，可以通过“查找/合并副本”来进行信息合并。操作步骤：1、点击“线索”标签页，选择某条记录打开，点击“查找/合并副本”按钮(图 查找/合并副本-1)2、在“查找合并副本”页面，在搜索条件处默认显示匹配的值，在匹配的线索部分，选择要合并的线索记录，点击“下一步”按钮(图 查找/合并-2)3、在“合并详细信息”页面，当字段信息有差别时会用不同颜色标识，选择要更新到主记录的字段，点击“合并”按钮(图 查找/合并-3)注意事项 “查找/合并副本”功能与“重复的线索”有一定的区别，“查找/合并副本”是基于个人权限的，只 能逐个记录打开进行查重 “重复的线索”是只有首席执行官有权限，是对整个系统中所有记录进行查重客户模块常规操作 客户定义一般指与我们发生业务的公司主体，一个客户是一个组织，例如一个公司或者公司里的一个部门，他们就是您的组织准备发展或者正在和他们发生业务关系的对象，您可以将一个客户和组织的联系人（个人）建立关联，在销售完成之前，您都需要和他联系。 集中更新可以帮助用户针对所选择的记录进行某个字段的更新操作步骤：1、点击“客户”标签页，选择一条记录，点击“更多动作” “集中更新”(图 集中更新-1)2、选择需要修改的字段(图 集中更新-2)3、修改信息后，直接点击“保存”按钮，则修改成功 更改所有者当与客户进行不断沟通之后，也许客户的所有者需要有所改变，或者员工离职，需要对客户进行新的分配，这时，您可以通过对某个客户的所有者进行更改或对部分客户的所有者进行批量更改。操作步骤（两种方法）：方法一：1、点击“客户”标签页，选择一条记录，点击“更多动作” “更改所有者” (图 更改所有者-1)2、在“更改客户所有者”的页面上，选择“已指派给”，然后点击“保存”按钮，则所有者修改成功。(图 更改所有者-2)方法二：点击“客户”标签页，选择一条记录打开，直接点击“客户所有者”的“更改”按钮(图 更改所有者-3) 批量转换客户根据指定条件对记录进行筛选，并将客户所有者批量更改为另一个所有者。注意事项 与“更改所有者”的区别在于，“更改所有者”是直接将记录转给其他用户，但“批量转换客户”则是需要根据指定的条件进行记录的筛选，然后批量将所有者转换给另一个用户操作步骤：1、打开“客户”模块，点击“客户工具” “批量转换客户”，选择“转换自”，设置指定条件并进行搜索，点击“转换”即可(图 批量转换-1)2、选择新的所有者：“转换自”（现在的所有者）和“转换到”（更改后的所有者），并且选择指定条件，如：区域包含华南(图 批量转换-2)3、根据查询条件，搜索出所有者刘民华的所有记录中，区域包含华南的记录共3条(图 批量转换-3)4、选择三条记录，点击“转换”按钮，则所有者更改成功(图 批量转换-4)注意事项 客户所有者更改后，其关联的联系人所有者也自动更改 重复的客户经过一段时间之后，也许您的客户信息里会出现大量的重复信息，这时您可以通过“重复的客户”进行查找并合并这些重复的记录。操作步骤：1、点击“客户”标签页，点击“客户工具”“重复的客户”选项(图 重复的客户-1)2、选择任意一个字段，进行重复记录的搜索(图 重复的客户-2)3、搜索出的记录会全部显示在列表中，并由“复件”处可以了解具体重复记录的数量(图 重复的客户-3)4、选择记录，点击“下一步”按钮，进入搜索条件页面(图 重复的客户-4)5、选择匹配的记录，点击“下一步”按钮，在合并详细信息页面中选择想要保留的信息，点击“合并”按钮，完成重复信息的合并(图 重复的客户-5)注意事项 重复的客户功能，只有岗位为首席执行官才有权限操作 视图中记录的排序点击视图列表中的各字段，可以对信息进行自动排序(图 字段排序) 查找/合并副本当客户中出现重复记录时，可以通过“查找/合并副本”来进行信息合并。操作步骤：1、点击“客户”标签页，选择记录打开，点击“查找/合并副本”按钮(图 查找/合并-1)2、在“查找/合并副本”页面，在搜索条件部分默认显示匹配的值，在匹配的客户部分，选择要合并的客户记录，点击“下一步”按钮(图 查找/合并-2)3、在合并线索页面，当字段信息有差别时会用不同颜色标识，选择要更新到主记录的字段，点击“合并”按钮(图 查找/合并-3)注意事项 “查找/合并副本”功能与“重复的客户”有一定的区别，“查找/合并副本”是基于个人权限的，只能逐个记录打开进行查重 “重复的客户”只有首席执行官有权限，是对整个系统中所有记录进行查重联系人模块常规操作 联系人定义联系人就是在追寻商机或者个人联系中互相通讯的人，联系人是所获得的客户的重要信息，通过联系人可以获取到客户或供货商的详细信息。 集中更新可以帮助用户针对所选择的记录进行某个字段值的更新操作步骤：1、点击“联系人”标签页，选择一条记录，点击“更多动作”“集中更新”(图 集中更新-1)2、选择需要修改的字段(图 集中更新-2)3、修改信息后，直接点击“保存”按钮，则修改成功 更改所有者当与联系人进行不断沟通之后，也许联系人的所有者需要有所改变，或者员工离职，需要对联系人进行新的分配，这时，您可以通过对某个联系人的所有者进行更改或对部分联系人的所有者进行批量更改。操作步骤（两种方法）：方法一：1、点击“联系人”标签页，选择一条记录，点击“更多动作”“更改所有者”，选择“已指派给”(图 更改所有者-1)2、在“更改联系人所有者”页面，选择“已指派给”，然后点击“保存”按钮，则所有者修改成功。(图 更改所有者-2)方法二：点击“联系人”标签页，选择一条记录打开，直接点击“联系人所有者”的“更改”按钮(图 更改所有者-3) 批量转换联系人根据指定条件对记录进行筛选，并将联系人所有者批量更改为另一个所有者。注意事项 与“更改所有者”的区别在于，“更改所有者”是直接将记录转给其他用户，但“批量转换联系人”则是需要根据指定的条件进行记录的筛选，然后批量将所有者转换给另一个用户操作步骤：1、打开联系人模块，点击“联系人工具”“批量转换联系人”，选择“转换自”，设置指定条件并进行搜索，点击“转换”即可(图 批量转换-1)2、选择新的所有者：“转换自”（现在的所有者）和“转换到”（更改后的所有者），并且选择指定条件，如：城市包含北京(图 批量更新-2)3、根据查询条件，搜索出所有者刘民华的所有记录中，线索来源包含广告的记录共3条(图 批量转换-3)4、选择三条记录，点击“转换”按钮，则所有者更改成功(图 批量转换-4) 群发邮件联系人用户可以从联系人模块批量发送电子邮件到所选的联系人。需要注意的是，请确保联系人中的邮箱地址是有效的，否则电子邮件将无法发送给相应的联系人。操作步骤：1、点击“联系人”页签，点击“联系人工具”“群发邮件联系人”(图 群发邮件-1)2、选择“邮件模板”（邮件模板来源于设置-模板-邮件模板中邮件类型为“联系人”的模板）(图 群发邮件-2)3、选择邮件模板后，点击“选择记录”标签，选择指定条件，选择“定制视图条件”选项(图 群发邮件-3)4、也可以通过“手动条件”进行筛选，搜索出符合条件的记录并选中，点击“发送”按钮进行批量发送邮件(图 群发邮件-4)注意事项 一旦收到来自线索/联系人的垃圾报表信息，组织的批量邮件功能将在不通知您的情况下被禁用。想了解更多信息，请参考反垃圾信息策略 重复的联系人经过一段时间之后，也许您的联系人记录中会出现大量的重复信息，这时您可以通过“重复的联系人”进行查找并合并这些重复的记录。操作步骤：1、点击“联系人”标签页，点击“联系人工具”“重复的联系人”选项(图 重复的联系人-1)2、选择任意一个字段，进行重复记录的搜索(图 重复的联系人-2)3、搜索出的记录会全部显示在列表中，并由“复件”处可以了解具体重复记录的数量(图 重复的联系人-3)4、选择记录，点击“下一步”按钮，会进入搜索条件页面(图 重复的联系人-4)5、选择匹配的记录，点击“下一步”按钮，在“合并详细信息”页面中选择想要保留的信息，点击“合并”按钮，完成重复信息的合并(图 重复的联系人-5)注意事项 重复的联系人功能，只有岗位为首席执行官才有权限操作 视图中记录的排序点击视图列表中的各字段，可以对信息进行自动排序，比如可以按创建时间或修改时间的升序或者降序进行排序(图 字段排序) 查找/合并副本当联系人中出现重复记录时，可以通过“查找/合并副本”来进行信息合并。操作步骤：1、点击“联系人”标签页，选择记录打开，点击“查找/合并副本”按钮(图 查找/合并-1)2、在“查找/合并副本”页面，在搜索条件处默认显示匹配的值，在匹配的记录部分，选择要合并的联系人记录，点击“下一步”按钮(图 查找/合并-2)3、在合并联系人页面，当字段信息有差别时会用不同颜色标识，选择要更新到主记录的字段，点击“合并”按钮(图 查找/合并-3)注意事项 “查找/合并副本”功能与“重复的联系人”有一定的区别，“查找/合并副本”是基于个人权限的，只能逐个记录打开进行查重 “重复的联系人”则只有首席执行官有权限，是对整个系统中所有记录进行查重商机模块常规操作 商机定义确认客户确实有购买意向，并在可见的期间内产生购买的行为，其中重要的判断依据就是客户的预算金额，或对产品期望价格，也可称之为销售机会。 集中更新可以帮助用户针对所选择的记录进行某个字段的更新。操作步骤：1、点击“商机”标签页，选择一条记录，点击“更多动作”“集中更新”(图 集中更新-1)2、选择需要修改的字段(图 集中更新-2)3、修改信息后，直接点击“保存”按钮，则修改成功 更改所有者当对商机进行不断跟踪之后，也许商机的所有者需要有所改变，或者员工离职，需要对商机进行新的分配，这时，您可以通过对某个商机的所有者进行更改或对部分商机的所有者进行批量更改。操作步骤（两种方法）：方法一：1、点击“商机”标签页，选择一条记录，点击“更多动作”“更改所有者”，选择“已指派给”(图 更改所有者-1)2、在“更改商机所有者”页面，选择“已指派给”，然后点击“保存”按钮，则所有者修改成功。(图 更改所有者-2)方法二：点击“商机”标签页，选择一条记录打开，直接点击“商机所有者”的“更改”按钮(图 更改所有者-2) 批量转换商机根据指定条件对记录进行筛选，并将商机所有者批量更改为另一个所有者。注意事项 与“更改所有者”的区别在于，“更改所有者”是直接将记录转给其他用户，但“批量转换商机”则是需要根据指定的条件进行记录的筛选，然后批量将所有者转换给另一个用户操作步骤：1、打开商机模块，点击“商机工具”“批量转换商机”，选择“转换自”，设置指定条件并进行搜索，点击“转换”即可(图 批量转换-1)2、选择新的所有者：“转换自”（现在的所有者）和“转换到”（更改后的所有者），并且选择指定条件，如：线索来源包含行业展会(图 批量转换-2)3、根据查询条件，搜索出所有者刘民华的所有记录中，线索来源包含行业展会的记录共3条(图 批量转换-3)4、选择三条记录，点击“转换”按钮，则所有者更改成功(图 批量转换-4) 视图中记录的排序点击视图列表中的各字段，可以对信息进行自动排序，比如可以按创建时间或修改时间的升序或者降序进行排序(图 字段排序)视图定制视图是计算机数据库专业用语，在CRM中指用户只关心它感兴趣的某些特定数据和他们所负责的特定任务时，需要从大量的数据内提取出当前需要查看的数据。操作步骤：1、首先在某一模块中点击 新建视图：2、定义视图名称 注意事项 视图名称最好附带创建者名称、使用者名称或者使用者部门的名称，例如：重点客户-客服部；A类客户-王博，这样方便查阅。3、定义筛选条件，如果存在多个条件可以点击“添加条件”并定义条件之间的与或关系（图 视图-视图条件设置）4、选择需要显示的字段（图 视图-显示字段设置）5、定义访问明细(图 视图-访问明细设置)注意事项 系统默认的是创建的视图所有人都可以使用，为了防止视图太多查找不便，请根据实际情况设置访问明细。如果是整个公司都需要用到，设置为所有用户都能查看；如果是一些特殊的岗位或者角色才能看见，根据实际情况设置；如果只是个人使用，设置视图的访问明细为“只显示该自定义视图给我” 视图的设置并不会改变操作用户本身能够查看的数据多少，视图只是提供一种数据展现形式，提取当前操作账号能够看见的一部分特定的数据，以方便操作者。（图 视图-多个视图）对视图的操作视图设置完毕后可以对自己定义的视图进行编辑、修改和删除，还可以基于当前视图进行查看。【举例说明】：查询动作是基于当前视图的【举例说明】可以查看当前视图记录总数（图 视图-查看视图记录总数）【举例说明】可以定义当前视图每页显示的记录数（图 视图-视图每页显示记录数）报表文件夹存储报表的地方，类似于电脑的文件夹，报表文件夹默认有各个模块的公共的文件夹，不可以删除。注意事项 操作者可以根据自己的需求增加报表文件，增加文件夹时可以针对当前的文件夹做一些权限控制，类似于在电脑中控制文件夹的共享权限一样，您可以指定这个文件夹是否可以共享以及可以共享给哪些人。操作步骤：点击“新建报表文件夹”后，输入“文件夹名”，定义报表文件夹的访问权限(图 报表文件夹-创建报表文件夹)报表设置CRM系统的报表，可以完全基于客户自己的需求进行设置，每一个操作员都可以设置自己的报表，这样可以满足不同操作人员的不同需求。点击“新建报表”，经过几个步骤完成报表的创建：模块选择 报表类型选择 报表显示哪些字段选择 报表的结果是否进行分组 报表的结果是否求和 报表数据的筛选条件操作步骤：1、模块选择：选择需要的主体数据来自哪个模块，同时可以选择需要哪些关联模块的信息，按住Shift键可以对相关模块进行多选(图-报表 报表创建第一步：报表类型的选择)2、报表类型选择(图-报表 报表创建第二步：报表类型的选择)表格报表：将查询出来的数据的罗列出来，简单的记录清单摘要报表：可以将查询出来的数据进行分组统计，并可以对数字型的字段进行小计和总计矩阵报表：横向和纵向都有分组，根据横向和纵向的分组方法对记录进行统计分析，注意，矩阵报表无法链接查看详细信息。为了方便理解，可以参考下图样式。(图-报表 矩阵式报表的样例展示)3、选择报表显示字段：将需要显示的字段，从左边选择至右边即可，如果不要的字段，可以选中右边的该字段，点击 “X”取消选中(图-报表 报表创建第三步：报表字段的选择)4、分组选择：如果是摘要报表，需要选择根据哪个字段进行分组，还可以根据选中的分组字段进行排序(图-报表 报表创建第四步：选择分组)5、求和选择：这里的求和是泛指，还可以在小计或者总计时，针对数字型字段展示平均值、最大值或者最小值(图-报表 报表创建第五步：选择求和列)6、报表条件的设定(图-报表 报表创建第六步：报表条件的选择)筛选条件：主要针对日期型或者日期时间型字段，可进行灵活定制，例如上图选择本月，当前日期区间为2010年6月，但是当时间到了2010年7月1日时，该报表查询出来的数据就是 客户创建日期为2010年7月1日2010年7月31日的数据，筛选条件可以在报表查询数据时随时改动。高级筛选：可以针对条件进行“与”、“或”的组合，实现查询的要求。7、通过以上步骤完成报表的详细设置后，点击“保存”8、输入报表的名称和选择存放的“报表文件夹”，则完成整个报表的创建(图-报表 保存报表)9、那么以后就可以在对应的报表文件夹内找到刚刚创建的报表，以备调用(图-报表 创建完成的报表)注意事项 报表一旦设置完毕，以后就无需再次设计，只需直接查看即可，除非报表的一些设置需要更改 百会CRM的报表，可以完全基于客户自己的需求的进行设置，每一个操作员都可以设置自己的报表这样可以满足不同操作人员的不同需求报表计划表报表定时发送是一种可以定义定时无人值守的方式从系统内提取报表，并发送至指定人员邮箱的方法，报表计划表就是存储这些方法的地方。操作步骤：1、点击“报表”模块的 点击新建“报表计划表”（图 报表计划表-1）2、输入“计划名”选择“发件人”和需要发送的报表，系统预置的报表计划表的状态为“活动的”，“开始日期及时间”必须选择当前时间之后，同时可以定义报表计划表动作的重复周期，例如：每周五下午18：00（图 报表计划表-2）3、收件人即接受报表邮件的人员可以是系统内的操作者（选择系统内操作者账号，即给该账号对应的邮箱进行发送），也可以是直接输入接收者的邮箱，如果存在多个接收者，邮件地址之间用半角形式的逗号分隔（图 报表计划表-3）4、这样接收者的邮箱内就会定时收到一封邮件，其中报表将以EXCEL附件的形式存在于邮件内（图 报表计划表-4）（图 报表计划表-5）统计图表统计图表是利用图表的形式展现报表的数据结果，主要分为图形形式(柱状图、饼状图、折线图、漏斗图等)和表格形式(汇总表-不含明细数据、排名表等)。统计图表创建-注意事项 统计图标的类型：图形还是表格 统计图表的来源报表：图形和表格都是根据报表查询出来的结果进行显示的 统计图表的形式：柱状图、饼状图还是漏斗图操作步骤：1、创建统计图表首先点击“创建组件”（图 统计图表创建-1）其中“转到统计图表列表”功能类似于报表文件夹的功能，即报表存储的文件夹设置，在此不再赘述。（图 统计图表创建-2）2、选择组件类型，输入当前新建的统计图表的名称和来源报表如果选择是图表类型，那么下一步需要选择图表的类型和构成图表的基本要素：X轴.Y轴以及分组字段（图 统计图表创建-3）如果选择的是表格形式，下一步需要选择根据哪个字段统计和统计什么值(是记录数即有多少条数据，还是记录中某一字段之和，例如：金额总计)（图 统计图表创建-4）表格形式显示结果如下（图 统计图表创建-5）首页定制通过对系统主页视图的定制，用户可以灵活的将相关视图和统计图表以组件方式添加到系统主页，从而使用户所关注的内容能直观地在系统中进行展现，使用户能快速定位、知晓其所关注的相关数据及业务动态。 添加视图为首页组件如将“今日必须跟踪商机”添加到首页组件销售人员每天在跟进商机的过程中，往往不能很好的抉择商机跟进的优先顺序和合理安排当日需要跟进的商机，针对这种现象，我们可以先在商机模块创建一个“今日必须跟踪商机”视图，然后将该视图添加到首页组件中。这样，销售人员每次登录系统后，就能通过浏览首页“今日必须跟踪商机”组件内容对当日商机跟进安排了然于胸了。操作步骤（分两步）：第一步：在商机模块创建“今日必须跟踪商机”视图1、 点击“创建视图”2、 输入视图名，指定条件“下次联系时间”为“今天”，选择相关列（图 添加视图到首页组件-1）第二步：将“今日必须跟踪商机”视图添加到首页1、 在首页点击“添加组件”2、 选择商机模块，输入组件名“今日必须跟踪商机”，选择自定义好的视图“今日必须跟踪商机” （图 添加视图到首页组件-2）3、保存后即添加到首页中（图 添加视图到首页组件-3） 添加统计图表为首页组件通过统计图表，用户可以直观、方便地查看有关销售、市场、支持、存货等数据的对照、发展和趋势。如将“商机阶段跟踪情况分析图”添加到系统首页操作步骤（分两步）：第一步：首先需要到统计图表模块创建“商机阶段跟踪情况分析图”1、 在统计图表模块，切换到商机统计图表，点击“添加组件”2、 在添加组件页面，选择组件类型（包括图表类型和表格类型），输入组件名，选择来源报表（图 添加统计图表到首页组件-1）3、 点击“下一步”后可以继续配置图表详细信息4、 完全定制化的统计图表支持不同种类的图表：条状，漏斗，饼状，线性（图 添加统计图表到首页组件-2）5、 点击“完成”后，系统即可生成该统计图表6、 统计图表支持2D或3D的比较方式，并以Flash的方式动态生成与演示（图 添加统计图表到首页组件-3）7、 点击在右下角的三维视图切换按钮，可以转化为三维视图进行查看（图 添加统计图表到首页组件-4）第二步：将在统计图表中创建的“商机阶段跟踪情况分析图”添加到系统首页1、在首页点击“添加组件”，选择统计图表模块，输入组件名“商机阶段跟踪情况分析表”，选择自定义好的视图“商机阶段跟踪情况分析表” （图 添加统计图表到首页组件-5）2、 保存后即添加到首页中（图 添加统计图表到首页组件-6） 主页上的组件可以进行编辑、删除、调整位置和宽度等操作编辑组件：点击组件右上角的按钮即可进行编辑操作删除组件：点击组件右上角的按钮即可进行删除操作调整位置：直接将鼠标放到需要调动位置的组件上，拖拽到相应的位置即可调整宽度：编辑组件，通过更改“栏布局”的值（1 或2）即可调整组件宽度搜索设置通过系统内置的搜索功能，用户可以对系统进行全局搜索或针对特定视图的相关指定字段进行搜索，多种搜索方式并行存在，从而缩短了用户检索的时间，轻松找到自己需要的数据。当前系统主要提供三种搜索方式：全局快捷搜索、特定视图搜索、当前视图字段搜索 全局快捷搜索在系统左上方提供了一个用于全局搜索的快捷检索框（图 全局快捷搜索-1）当不能确定检索内容属于哪个模块时，可以选择“全部”搜索，则系统各模块相关记录都会被搜索并罗列出来（图 全局快捷搜索-2）如果能确定检索内容属于哪个模块或只需搜索某一模块的数据，则指定到相应模块进行搜索即可（图 全局快捷搜索-3） 特定视图搜索系统同时也在特定模块中提供了查找框，查找对象只限于当前视图中的数据，不包括其它视图中的数据（图 特定视图搜索-1）为了避免搜索到其它不相关联的冗余项，在特定视图中还可以指定唯一字段进行搜索，这样系统只会在该模块中匹配与该字段对应的数据（图 特定视图搜索-2） 当前视图字段搜索除了在特定模块中提供查找框，系统还提供了用于搜索当前视图字段内容的选项点击视图字段列表右侧的搜索按钮，即可看到在每个字段下面都对应出现了一个检索框，输入相关检索内容，单击右侧搜索按钮 即可（图 当前视图字段搜索）管理员注意事项 在搜索方式一和二中，可以通过“搜索设置”确定在全局和特定模块中可以被搜索到的字段 最多可以选择6个字段 在免费版中不能进行“搜索设置” 设置页签设置搜索设置，选择相应的模块，点击“编辑”按钮，将要搜索的字段勾选上即可管理员操作定制设置 定制公司Logo操作路径：设置管理设置公司明细公司微标 注意事项 公司标识文件不能大于20KB 公司标识的最佳分辨率是188*80像素 文件格式应该是.jpeg或者.jpg或者.png或者.gif 系统的风格尽量与Logo的颜色相匹配、融合 页面布局通过定制页面布局，可以只显示机构中需要使用到的模块，同时隐藏掉不需要的。 操作路径：设置页签设置页面布局注意事项 不能移除“主页”页签 不管机构中用户的角色权限怎样，没选中的页签将不显示给任何人（图 页面布局设置） 重命名页签百会CRM可以根据具体行业情况变更默认的页签名称。操作步骤：1、设置页签设置重命名页签，编辑页签模块名，在页签信息中输入新的页签显示名（图 重命名页签-1）2、点击“保存”后，更改立刻生效（图 重命名页签-2） 搜索设置通过搜索设置，可以将模块中特定的字段作为全局搜索的对象。操作步骤：1、 设置页签设置搜索设置，在模块列表中选择相关模块2、 编辑模块字段列表，勾选上需要搜索的字段，点击“保存”注意事项没有勾选上的字段将不能被搜索到，如：在客户模块不勾选“电话”字段，则在搜索电话号码时不能搜索到任何记录（图 搜索设置-1）（图 搜索设置-2） 关联表字段通过设置关联表字段，可以在模块的关联表中定义需要显示的字段【举例说明】定制在客户记录下的线索关联表字段（图 关联表字段-1）操作步骤：1、设置页签设置关联表字段，在模块列表中选择“线索”，在所选列中选择需要在关联表中显示的字段，点击“保存”（图 关联表字段-2）2、定制后的线索关联表字段显示如下：（图 关联表字段-3）Web页签Web页签功能可以将创建的自定义web页面添加到CRM中，如用creator开发平台开发的页面，外部链接等都可以通过“web页签”功能进行添加。操作步骤：1. 点击CRM页面右上方“设置”2. 点击“页签设置”3. 点击“Web页签”选项，点击“创建Web页签”按钮4. 输入“页签名称”和“链接”，选择“访问Web页签”角色5. 点击“保存”按钮【举例说明】：以下是未添加“Web页签”之前的CRM页面(图 Web页签-未添加之前)【举例说明】：可以通过“Web页签”功能添加外部链接(图 Web页签-添加外部链接)【举例说明】：可以添加通过“Creator”平台开发的网页(图 Web页签-添加“Creator”平台开发的页面)角色岗位管理软件的权限一般分为操作类权限和数据类权限，百会CRM主要通过角色和岗位分别来实现的。角色：主要控制用户的操作类权限，即能够操作哪些模块，是否能够新建、修改或删除记录，是否能够导入导出数据。操作步骤：设置管理设置角色，选择某一角色，编辑即可【举例说明】控制角色只能导入数据，不能导出数据，如下图：(图 角色-导入导出数据)【举例说明】对于基层的操作人员控制其账号的删除权限，不能够随意删除(图 角色-删除权限)角色的区分更多来自于业务需求【举例说明】财务人员能够看到“销售订单”和“发货单”，并对单据进行操作；客服人员就无需看到“销售订单”和“发货单”。(图 角色-财务人员)(图 角色-客服人员)岗位：主要控制用户的数据类权限，即有权限操作特定模块时，能够掌控的数据量的多少，岗位的控制需求主要来自于公司内部组织架构的上下级的关系。操作路径：设置管理设置岗位定义岗位时，需要注意两点：1、“报告给”决定当前岗位上级，即数据能够被谁看到2、一旦勾选“和同事共享数据”，同岗位的多个操作用户之间数据时可以实现共享。（图 岗位-岗位设置）【举例说明】：销售部门的人员都能够对销售人员只需要查看自己的客户数据；销售经理不仅需要查看自己的客户数据，还需要能够看到所有下级销售人员的客户数据。(图 岗位-销售人员)(图 岗位-销售经理)注意事项 每一个操作用户都必须且只能赋予一个岗位或者角色，通过岗位和角色就能达到对用户的权限控制，角色的定义主要是由于负责的业务不一样或者特殊的操作权限需求；岗位的定义主要由于组织架构上的岗位上下级关系邀请成员用户注册创建完机构后，管理员需要将机构成员加入到机构中。 操作步骤：1、CRM管理员登录系统，设置管理设置用户添加用户2、输入相关用户信息（姓名、邮件地址、角色、岗位），点击“添加用户”按钮，出现以下提示，点击“关闭”即可（图 邀请成员用户注册-1）3、到用户列表查看添加的用户，其状态显示为“未确认”（图 邀请成员用户注册-2）4、用户登录自己的邮箱接收邀请邮件（图 邀请成员用户注册-3）5、点击访问链接，进入CRM注册页面，输入相关账号信息，点击“现在注册”6、在账号确认页面，直接点击“继续登录”，即可加入到系统中7、管理员再到用户列表查看添加的用户，其状态已显示为“确认”特殊情况一用户在接受邀请的注册页面出现了如下提示（图 特殊情况一-1）解决方法：在浏览器（如IE）中点击菜单栏中的“工具”Internet选项安全自定义级别，启用相关ActiveX控件选项，点击“确认”即可（图 特殊情况一-2）特殊情况二邀请邮件中的“点击这里”显示为文本格式，没有带链接（图 特殊情况二-1）解决方法： 由于邮件服务设置的安全级别过高，过滤掉了超链接内容，可以降低相应的安全限制 首先使用其他邮箱接受邀请，加入成功后可以在用户中心（）更改邮箱地址，替换成正式邮箱（图 特殊情况二-2）特殊情况三用户点击邀请链接后页面出现空白或弹出访问受限制提示解决方法：可以将百会CRM站点加入浏览器的可信任站点当中。在浏览器（如IE）中点击菜单栏中的“工具”Internet选项安全可信站点将 添加到浏览器的可信任站点当中（图 特殊情况三）特殊情况四在加入过程中由于各种未知原因出现了中断、错误或出现如下图结果（图 特殊情况四）解决方法：管理员重新发送邀请给用户特殊情况五 若被邀请用户已经注册为百会会员，但未开通CRM服务，则用户只需点击管理员发送的邀请链接就可加入机构中 若被邀请用户已经注册为百会会员且已经开通了CRM服务，则用户需要先释放掉当前邮箱，然后管理员再重新发送邀请释放邮箱：在用户中心（）更改邮箱地址，替换成其它邮箱（图 特殊情况五）增加字段操作步骤（以“线索”为例）：1. 点击CRM页面右上方“设置”2. 选择“CRM模块”中“线索设置”下边的“字段列表”选项，点击“新建自定义字段”按钮(图 字段列表)3.点击“字段列表”按钮(图 字段类型)注意事项 系统提供17个字段类型（见下列表） 文本类型：添加文本型的字段，内容没有具体字符限制，可以输入字符、数值等，字符数限制：255个 整数类型：只能输入数值，字符数限制：9个 百分比类型：添加百分比类型字段，只能输入数值，字符数限制：5个 小数类型：只能输入数值，长度限制为16个，小数位必须小于长度 货币类型：只能输入数值，长度限制为16个，小数