P2P网贷个人信贷业务风险管理分析.docx

P2P网贷个人信贷业务风险管理分析 我国个人信贷需求极其旺盛，近年来不论是商业银行还是金融机构，个人信贷产品都在不断丰富，平安银行的“新一贷”、渣打银行的“现贷派”等等，各类消费金融公司也将借贷服务搬到互联网上，业务范围进一步扩大。P2P网贷的发展更是从个人信贷开始的，从最早成立的Zopa到后来的Lending Club，到后来中国第一家P2P网贷平台拍拍贷成立，都是将个人信用贷款作为其主要的业务。一、P2P网贷个人信贷市场P2P网贷刚传入中国的时候，最开始开展的业务便是最传统的P2P模式纯线上的个人信用贷款业务。个人信贷产品是P2P网贷行业比较原始的产品之一，也是最能体现P2P普惠金融以及互联网属性的业务。随着P2P模式在中国的不断演变，各种各样的P2P网贷产品不断出现，个人信贷领域也不断被细分。目前P2P网贷平台分别针对工薪阶层、在校大学生、网店个体工商户等提供不同类型的个人信贷服务。目前虽然P2P网贷产品种类不断增加，但是以信用贷款为主业的平台仍然不在少数，包括拍拍贷、爱钱进、宜人贷等，平台发布的借款标基本上全部为个人信用借款标；还有些平台将个人信贷业务作为其主要提供的服务之一，包括向上金服、你我贷、达人贷等。个人信贷的贷款额度一般在50万元以内，期限最短1个月，最长为4年多。表1. 部分平台个人信贷产品平台个人信贷产品收益率借款期限宜人贷精英标10%、10.5%、11%、12%、12.5%12个月、18个月、24个月、36个月、48个月你我贷网络信用标、实地信用标6%、8%、10%、12%3个月、6个月、12个月、36个月向上金服信悦宝系列9%-12%90天-1800天拍拍贷信用标14-22%3-24个月爱钱进信用标11.8%、12%、13%2个月、36个月、48个月达人贷微信宝系列12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%6个月、9个月、12个月、15个月、18个月、24个月、36个月备注：数据为近一个月数据资料来源：盈灿咨询、网贷之家、P2P网贷平台官网二、个人信贷风控分析由于没有任何的抵押物和担保，同时加上目前征信体系的不完善，个人信用贷款业务风险控制难度要高于其他有抵押物的业务模式。首先面临的最大的风险就是借款人的信用风险，借款人的信用受诸多方面的影响，包括个人工作的变动，个人收入的变动，个人身体状况等都影响借款金额能否按时收回；其次是审贷的操作风险，审核制度存在漏洞，或者在制度的执行上工作人员不认真导致调查结果的错误，或者内部人员与借款人勾结通过虚假资料获得借款，这些都导致风险的产生。1、商业银行个人信贷风险控制要点从2007年开始，银行业积极实施巴塞尔新资本协议，其重点是采取内部评级法计算风险资本。目前个人信用评分卡（零售信用评分卡）是商业银行进行个人信贷业务风险管理的常用工具，可以对借款人的未来行为进行预测和排序。个人信用评分卡一般包括申请评分卡、行为评分卡、催收评分卡等。个人信用评分卡主要是通过对借款人历史数据的分析，选择与信用风险密切相关的若干变量建立模型，对借款人未来的还款能力做出预测并进行信贷的决策。每家商业银行的评分标准都各不同，但指标涵盖的范围基本相同，大体包括借款人的户籍、婚姻状态、年龄、行业、最高学历、职业、职务、贷款用途、年收入、居住状态、信贷历史、住房及有无抵押等等，通过建立个人信用评分模型对借款人信用进行评分，可以得出量化的借款人风险等级、授信额度、偿还能力等各项的指标。商业银行的个人信用评分模型应用范围基本涵盖了整个信贷交易流程，不仅涵盖贷前对个人客户的授信审批，还包括贷中的客户管理、预警监控，以及贷后的催收管理。此外采用个人信用评分卡，可以将个人信贷风险量化，降低人为因素造成的风险，并且通过评分模型与决策规则将结合的方式，进一步提升了审批的效率和贷款管理能力。商业银行除了通过个人信用评分卡进行风控管理以外，在个人信贷的准入门槛上也设定了一定的条件，基本要求借款人在商业银行有存款、理财等资产，或者为优质的客户（公务员、教师、医生等），或者为由银行代发工资的公司员工。2、P2P网贷个人信贷风控现状分析与银行的个人信贷风险管理类似，为了防控个人信用风险，P2P网贷平台最常用的措施为建立评分（评级）模型。目前P2P网贷平台尚未纳入央行征信系统，而且央行征信报告的覆盖范围与互联网活跃用户有出入，无法全面、有效地反映借款人在非银行机构间的借款信用信息，所以P2P网贷平台的个人信用评分模型的指标除了传统的银行信贷数据、借款人基本信息以外，还需要综合考虑第三方数据，如：电商数据、社交数据等等。目前大部分开展个人信贷业务的平台均以自行开发评分模型为主。由于P2P网贷平台信息数据积累较少，再加上目前数据来源比较分散，而且数据类别比较多，评分模型的建立对于P2P网贷平台来说是不小的挑战。随着我国个人征信体系的不断完善和互联网的发展，P2P网贷平台信用评分的指标维度将未来越广，将从第三方收单机构、供应链核心企业、电商企业、社交网站、第三方征信机构等地方获得更多的信用数据，评分的准确性也会不断的提高。表2. 部分平台信贷评分体系P2P网贷平台评分体系评分维度评分（评级）建模等级划分拍拍贷魔镜等级个人信息、第三方数据、还款记录、信用历史、负债能力自主开发AAA-F向上金服In-houseScore/In-houseRating 经济资产能力、金融行为、消费行为、人口统计基本信息自主开发A-D爱钱进云图等级个人基本信息、联系人信息、信用记录、银行流水、用户授权电商信息、社交信息、用户行为信息、第三方数据自主开发300-900分达人贷蜂巢评级个人信息、四种联系人交叉验证信息、央行征信及其它第三方征信、银行流水、还款记录、信用历史、社交信息、资产负债情况、盈利能力/收入状态自主开发AA-HR资料来源：盈灿咨询、网贷之家、P2P网贷平台官网除了评分模型以外，P2P网贷平台采用的风险管理工具还有IPC信贷技术。IPC信贷技术更多的用于个体工商户和小微企业的信用贷款中。IPC信贷技术的核心原理是交叉检验和逻辑检验，交叉检验是指对不同信息来源途径的借款人信用数据进行核对，逻辑检验是借款人无正规可信的财务报表情况下设计的验证工具。IPC这种风险管理方式重视借款业务的因果性，要对每一笔借款进行实地考察，因此运营成本较高，但能更有效甄别和控制每笔业务的风险以及防范欺诈风险。目前，已知的采用这种信贷技术的平台有达人贷。为了能有效的降低个人信贷的风险，除了建立个人信用评分体系以外，P2P网贷平台还会选择与征信机构合作。两者合作内容包括信用评估、反欺诈服务、人脸识别、催收服务等方面，例如你我贷在2015年引入了费埃哲FICO信用评分技术，爱钱进同期引进益博睿(Experian)的审批决策引擎。根据不完全统计结果显示，开展个人信贷业务的P2P网贷平台中，至少有147家平台选择与征信机构合作，P2P网贷平台选择合作的征信机构主要集中在上海资信、鹏元征信、芝麻信用、安融征信、蜜蜂数据等。与征信机构合作，一方面能弥补P2P网贷平台个人信用数据量的不足，另外一方面有助于提高P2P网贷平台的风控能力。O2O模式，即上线+线下相结合的审贷模式，也是目前个人信贷业务审贷较为常用的方法。线上对借款人提供的电子信息进行审核，并且与借款人进行电话面谈进一步了解借款目的以及还款方式，同步派遣信贷员/审核员对提供的信息真实性进行实地调研。除了拍拍贷采用线上审核的方式以外，基本上开展个人信贷业务的P2P网贷平台均采用线上和线下相结合的审贷方式。表3. 部分平台信贷审贷方式P2P网贷平台审贷模式线下服务网点拍拍贷纯线上/向上金服O2O模式120个网点(内蒙、黑龙江、内蒙、陕西、青海、甘肃、河北、山西、宁夏、吉林、贵州、重庆、海南、湖南、上海、江西、广西、辽宁、安徽、江苏、浙江、山东、河南、云南、福建、广东湖北、四川）爱钱进O2O模式101个网点（黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁、河北、北京、陕西、山西、山东、河南、江苏、湖北、重庆、四川、贵州、湖南、江西、福建、广东、云南、广西、海南）达人贷O2O模式深圳、中山、柳州、石家庄、大连、烟台、重庆、哈尔滨、沈阳、唐山、合肥、常州、宜昌、南京、襄阳、大庆、杭州、扬州、潍坊、长春备注：线下服务网点包括为平台提供个人信用项目的合作机构网点资料来源：盈灿咨询、网贷之家、P2P网贷平台官网对于开展个人信贷业务的P2P网贷平台来说，信贷风控体系的建立绝对是重点，不论是信用评分卡、审贷模式还是与征信机构合作，都是为了降低违约风险。在风险可控的情况下，加上借款人的最大贷款额度一般都是根据其信用评分等级确定，并且额度都比较小，因此个别的违约对平台和投资人造成的影响并不是很大。为了更有效的保护投资人的安全，P2P网贷平台还会提供本息保障措施，例如第三方担保、风险保障金、保险保