2014年工作述职报告.docx

2014年度工作报告2014年我司关键之年，是太保公司面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我积极调整思路，跟上公司发展的节奏，现将这一年的工作及下一年度工作目标汇报如下。第一部分2014年工作年初，在本部门人员缩减，工作量加重的情况下，本人负责银保业务管理、各类所需上报报表、中介业务合规检查及本部门各类综合事务与李岩共同承担中介业务系统审批、手续费/佣金管理等工作。一、紧抓常规审批工作不放松，保证系统维护的一致性。1、根据管理规定，严格审批系统内提交资质、协议等常规工作。2、每月督导并落实未命中规则和应付计提手续费/佣金的清理工作。监督审批系统清理结果。3、定期按保监局要求，上报中介业务相关数据报表。4、配合车险部、非车险部业务精细化管理的需求，上报三个系统需求项目，关进行渠道系统测试工作。二、配合做好合规检查工作，从而借此完善流程加以整改。1、2014年度集团审计配合集团审计东北大区办做好对我司2013年中介业务方面的审计工作，并提供相关审计材料。针对审计发现问题及时与审计部门做了沟通和解释工作，档案资料不齐全问题要求立即整改，并在3月份底完成整改。2、遵照总公司中介渠道2014-4号关于全面开展中介业务自查自纠工作，结合总、分公司法律合规部下发的关于开展“重合规、防风险、优管理”全面自查自纠工作的通知，的工作部署，有序的开展了中介业务自查自纠工作。同年4月21日至5月8日间分别对鞍山、抚顺和本溪三家中支公司的自查自纠工作进行现场验收。并针对现场发现问题立即实施整改，存在缺陷部分立即规范操作流程加以管控。3、按照监管机构和总公司对保险中介市场清理整顿总体方案要求，完成了保险中介、营销员代理第一、二阶段摸清底数和清理整顿工作，及时、准确的上报了相关数和报告。10月中旬开始进入摸底工作的复查阶段。随部门经理到三、四级机构进行工作复查， 8天时间，加班加点完成了7家三级机构及对应四级机构的复查工作。准确的排查出存在的风险点，并提整改建议，指导中支公司进行现场整改，有效的控制了风险。圆满的完成了复查查工作；三、围绕公司整体目标,落实基本法工作。7月份，分公司基本法落地后，任中介业务主管（兼直销代理渠道）期间协助部门经理进行部门设立和人员配置工作，按基本法规定，及时准确核算基本法KPI考核和绩效的核算。1、对各渠道业务部的设置进行督导跟踪；核对计划目标、并敦促完成。2、考虑地区发展的差异性，开展辖内代理业务市场分析和调查研究，定期随代理渠道业务部经理对代理机构进行走访，每天跟踪业务拓展、市场动态等情况；3、规范工作流程和业务操作流程，做好代理业务团队建设和培训、先进经验宣导。四、积极配合分公司筹划活动。2014年荣幸被选举为分公司第三党小组副组长，分公司工会委员，任职期间协助党组织做好党组学习、会议活动等工作，参与2014年太保分公司工会举办首届职工运动会活动。第二部分 2015年工作目标2015年是我司求发展，大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我带来更大的压力，只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在下一年的工作中我将具体从以下几个方面着手：通过保险中介市场清理整顿第一阶段摸底工作的完成，暴露出管理方面存在缺陷。因些，为了继续做好中介业务管理，确保保险中介市场清理整顿下阶段“深化改革、建章立制、总结提高”三方面工作，下半年的主要工作安排如下：一、夯实基础管理，有效控制监管风险。（一）落实保险中介市场清理整顿摸底工作中的管理缺陷，加强日常工作的管理。1、将编制的中国太平洋财产保险股份有限公司辽宁分公司营销员、专、兼业基础情况调查问卷纳入到资格审批要件之一，加强营销员、专、兼业代理机构资格审批的严密性。 2、加强营销员、专、兼业数据核对和分析工作。建立营销员、专、兼业司内和保监局平台信息数据的核对工作，弥补由于工作流程疏忽造成的数据差异。3、根据清理整顿摸底工作存在问题，查找制度缺失和现有制度存漏洞，结合最新监管要求和日常管理所需，完善、更新管理办法。4、继续做好全省对P09渠道系统内未命中规则、超期应付计提手续费的督导和清理工作，保证系统数据的真实性和准确性。5、关注辽宁保监局及各地市关于营销员的政策导向，结合我司营销员管理、中介业务及常规工作等情况，及时提出相关管理意见和建议。对于数据异常的中心支公司公司进行及时督导或加以指导和管控。6、根据总公司要求，改善因系统历史问题造成的“多代码，多协议”问题，逐步推行代理代码的唯一性。（二）加强对中介管理的监督和检查。遵照监管部门、总、分公司各类检查要求，配合分公司各部门完成全年检查工作。（三）优化系统管控和功能继续加强与中介业务相关的系统的需求上报，以提高系统“自动化”管控模式；并通过系统数据维护“固定化”动作，加强对人为操作产生的薄弱环节的监督和管控，从而保证系统数据的准确性和真实性。（四）开展渠道系统及风险管理方面培训。为了降低工作中存在风险。内容主要以P09渠道系统及合规风险管控为主。根据工作需求不定期培训或借下机构业务推动进行现场培训，从而提供一个互相交流的平台，对一些疑难的问题进行交流，我们将根据监管要求为各机构把关，合理的缩减风险、解决问题。二、落实代理渠道基本法相关规定，敦促渠道业务发展。1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和岗位工作管理能力。2、制定代理业务经营目标和任务指标，合理下达代理业务团队经营指标