中国网吧业主及网吧用户调研报告2010v3.docVIP

1 中国网吧及网吧网民研究报告中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 研究背景研究背景 易观基于自己对中国网络游戏的多年积累，结合合作伙伴（17173.com）对大样本调 研的数据分析，回收网吧业主有效问卷 12032 份、网吧网民有效问卷 27402 份完成了本报 告。 网吧，是我国一个特殊的市场，因互联网接入以及家用 PC 难以普及而兴起，随着经 济、技术、市场发展，网吧市场收到挤压，以上网服务费为核心的商业模式面临挑战。但 我国网吧市场不会消失，随着 2009 年出台的网吧连锁企业认定管理办法，网吧走向 规范、规模、连锁化发展。 易观将网吧定义为“公共网络信息服务者”，围绕如何挑战日益普及的个人 PC 及网 络介入，如何找寻在公共信息、互动娱乐、新媒体行销上的商机，易观基于 17173 提供的 调研数据撰写了此报告。 2 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 易观发现易观发现 网吧现状：网吧现状： 网吧规模逐渐扩大网吧规模逐渐扩大 中国网吧规模集中于 100-200 台，目前拥有超过 200 台 pc 的网吧占 12%。 随着网吧政策对规模化、连锁化的引导，网吧规模将向 200 台以上集中。 显存即将迎来新的更换热潮显存即将迎来新的更换热潮 中国网吧电脑显存集中于 512M，128M 及以下显存基本已被市场淘汰，256M 显存难以支持近年的 3D 游戏。GPU 的更新与 CPU、内存并不同步。由于显卡更 新的成本相对较高，且随着网络游戏产品的进步，对显存的要求高于 CPU 及内存。 这位广大网吧业主及显卡制造商带来了机遇与挑战。易观预测 2011 年将是高端 3D 网游集中上线的阶段，以代理游戏为主，届时或将引发新一轮的显卡更新热潮。 网吧计费、管理软件寡头垄断网吧计费、管理软件寡头垄断 计费软件使用，吉胜软件、新浩艺共占据了市场 62%的份额。一卡通以支付 之优势，占据了 9%的市场。中国网吧更新软件以顺网网维大师、新浩艺迅闪、盛 天易游三家为第一梯队。共占据了 78%的市场份额。 网吧业主营收普遍下滑网吧业主营收普遍下滑 数据显示中国网吧市场呈现下滑趋势，58%的网吧业主表示营收环比下滑。仅 有 15%的网吧业主表示营收增长。网吧市场的下滑与政策、经济、技术、市场环 境均有关系，网吧作为公共网络服务场所，所提供价值较为单一是主要原因。而与 网吧共生的产业链成员也正在探索基于网吧这一市场的新机遇，以互动娱乐为核心 参与者，正版影视内容、网络游戏推广以及运营正在以种种创新的模式进驻网吧， 如完美时空与奇美玩具在网吧渠道的推广，以及成都梦想兄弟在区域网吧市场进行 合作运营的试探，均体现网吧在互联网尤其是互动娱乐领域角色的转变。； 3 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 网吧网民：网吧网民： 网吧人群年龄低、学历低、但消费能力扔有待挖掘网吧人群年龄低、学历低、但消费能力扔有待挖掘 中国网吧网民以 18-25 岁为核心，与网游用户年龄构相似，但 25-35 岁用户 群稍多于网游网民。网吧用户的教育程度相对较低，大专及以下学历占 70%左右。 对比网吧用户的年龄构成，网吧网民的收入水平偏低，2000 元以下的占到了 43%。 3000 元以上收入的人群也占到了 40%，介于 2000 元-3000 元之间的收入的 人群占到了 17%。网吧网民收入并非绝对的低收入人群，考虑到可支配收入时， 2000 元以下月收入的用户仅能保持市场平均消费水平。 易观认为，唯有随着网吧营业环境、服务、功能的升级，才能吸引更多中高收 入用户有望走进网吧以满足专业的娱乐需求，这些专业的或将需求集中于“面对面 的交互”“专业的硬件设施”“舒适的环境及配套服务” 网络带宽分布不均环境下，新游戏对网速的要求给网吧带来新机遇网络带宽分布不均环境下，新游戏对网速的要求给网吧带来新机遇 因为网吧网速快而上网的用户达 25%；和朋友一同到网吧的占 23%；为了网 吧游戏气氛的占 23%。 因为没有条件上网的仅有 15%，可见，网吧生存空间受家用电脑普及的挤压， 但从数据看，目前网络带宽的不对等已经成为网吧最大的机遇。随着网络游戏产品 进步与多元化发展，对网速要求越来越高，尤其是动作类、射击类游戏的兴起，易 观建议在满足主流网游的 PC 配置前提下，网吧应大力提升其网络带宽，以迎接新 游戏类型的热潮。 玩家买账网吧的玩家买账网吧的“气氛气氛”，可结合营销工作探索网吧出路，可结合营销工作探索网吧出路 20%的用户最关注网吧电脑配置、15%最关注价格。而 17%的用户关注游戏 气氛、15%的用户关注环境、10%关注服务。 易观发现用户对网吧环境及气氛的要求达到 30%以上，而对比前文中网吧网 民的动机，我们可以看到网吧作为服务提供者，创造更优、更专业的环境、气氛， 在硬件配置基本持平的环境下，非常重要，易观建议网吧结合营销工作，加强对网 吧环境“气氛”的建设。 网吧增值服务单调，但用户需求丰富，空间广阔网吧增值服务单调，但用户需求丰富，空间广阔 47%的用户在网吧上网服务外最大的消费是餐饮。而 19%的用户通过网吧渠 道购买点卡。值得注意的是已有 11%的用户为了电影等内容产生了付费行为。随 着网吧正版影视内容厂商的成熟，以及政策对网吧电影收费标准的制定落地，网吧 在互动娱乐领域的空间仍很大。 31%的用户以游戏为主要目的，而看电影、查资料、聊天交友的比例基本相同 为 19%，共占 56%。数据表明信息、影视也是网吧为客户提供的重要价值点，不 可忽略。 4 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 玩家游戏行为：玩家游戏行为： 网游与电竞交融，网吧机遇良好网游与电竞交融，网吧机遇良好 “38%用户在经济类游戏中选择魔兽争霸而 35%的用户选择反恐精英 ，网吧电竞类游戏市场高度集中。 易观分析认为，我国电子竞技起步较晚，虽然已被认可为体育项目，但近年推 广力度未能跟进。网吧作为电子竞技的场所提供者、推广者甚至是运作者，有着广 阔的市场空间，尤其在网络带宽提升，网游全面步入电竞赛事的环境下，暴雪战网 全面进入国内市场的机遇前，易观建议，有基础的连锁或大型网吧可从电子竞技市 场切入，优先接触相关厂商，为其提供全面的营销解决方案，探索新的商业价值。 网吧用户更偏好网吧用户更偏好“成就感成就感”与与“PK 竞技竞技” 18%的玩家以打发时间为目的，而 17%的玩家以满足成就感为目的，对比易 观与 17173 合作的中国网络游戏市场用户研究报告 2009数据结果来看。打发 时间依然为用户最主要动机，但网吧网民在满足成就感以及竞技 PK 两项动机的比 例上，略高于整体网络游戏玩家群体。 网吧推广，重在口碑，网吧推广，重在口碑，“主题网吧主题网吧”调整方式大有作为调整方式大有作为 26%的网吧玩家依据游戏内容、画面选择游戏。21%的用户以“大作”的影响 力选择游戏，而 15%的网吧玩家以网吧场所用户所玩游戏而标准,15%的用户以朋 友推荐为选择标准。 易观分析认为，网吧作为玩家和游戏高度集中的场所，周边玩家游戏行为带来 的口碑营销效果，最为有效，高于“宣传最多”的游戏以及“朋友推荐”。这组数 据也证明了网吧地推的种种方式是传统而有效的。 易观建议，随着网吧产业的升级，有规模及基础的网吧，应将“主题网吧”推 广方式多元化的构建在自己的系统之上，打破网吧传统的环境及布局，以游戏产品 为维度划分区域或分店，最大化的利用网吧环境的口碑效益。 从玩家的游戏地点来看，玩家继续向家庭转移：目前选择主要在家中玩网游 的玩家比例占 57.3%，而预计未来一年主要在家中玩网游的玩家比例更是达到了 69.5%； 从玩家的在线时长来看，32.7%的玩家每周在线时长在 1-5 小时之间。这部 分玩家是轻度玩家，玩网络游戏纯为打发时间。15.6%的玩家每周在线时长在 20 小时以上，即每天在线时间在 3 小时左右，他们是重度的网络游戏玩家，对网络 游戏依赖性很强。 5 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 玩家游戏偏好：玩家游戏偏好： 从玩家喜欢的游戏类型来看，50.2%的网络游戏玩家最喜欢的游戏类型是 RPG 类游戏。目前中国 RPG 类游戏无论是游戏数量还是用户数量都是最多。41.7%的 玩家喜欢休闲竞技类游戏，如泡泡堂，连连看等小游戏；25.9%的玩家选择最喜欢 的游戏类型是“FPS 第一人称射击”游戏。目前，FPS 游戏大量出现，许多知名 游戏厂商均推出自己的 FPS 网游，如腾讯在穿越火线获得成功之后又推出了 A.V.A，金山也推出了反恐行动。高强度的对抗及火爆的游戏场面成为 FPS 网游大受欢迎的主要原因； 从玩家喜欢的画面类型来看，61.4%的玩家最喜欢的游戏画面是 3D，3D 游 戏正在逐渐成为中国游戏市场的主流。从接触网游不同年龄段的用户来看，呈现出 来的特点是：接触网游在 1 年以下的玩家对于 2D 和 3D 游戏的偏好基本持平，这 类玩家基本属于新玩家群体，接触网游较少，对于画面效果追求度不高。而游戏年 龄在 5 年以上的用户对于 3D 游戏有明显的偏好，画面质量及操作感成为他们评价 游戏的标准之一； 从玩家喜欢的收费模式来看，“按道具收费”模式已经是主流。56.6%的玩 家表示他们最主要玩“按道具收费”模式的游戏，另外还有 10.3%的玩家表示他 们两种收费模式的游戏都玩。 从玩家喜欢的战斗模式来看，58.7%的玩家表示他们最喜欢的网游战斗模式是 即时制，另外还有 16.1%的玩家表示他们即喜欢回合制又喜欢即时制。25.1%的玩 家表示他们最喜欢网游战斗模式是回合制，这部分玩家群体的规模在 1400 万- 1600 万之间，90%以上分布在梦幻西游、大话西游和问道这三款 游戏中； 从玩家在 MMORPG 中偏好的玩法来看，72.1%的玩家表示他们最主要在游 戏中做的事情之一是“练级”。48.5%的玩家表示在游戏中最主要的事情是“收集 装备”。随着玩家等级提升到一定水平，将要参与到其他的游戏活动中，如 PVP，副本活动等。装备差异将影响到玩家游戏体验及 PVP 胜率等诸多方面，于 是“收集装备”成为了玩家游戏的主要内容，有很多玩家在购买装备上不惜一掷千 金。39.7%玩家表示在游戏中主要参与公会活动，另有 34.6%的玩家表示他们在游 戏中最主要做的事情之一是“聊天及结交朋友”。这证明了网络游戏已经社区化、 社会化，网络游戏成为玩家拓展以及维护人际关系的另外一个重要平台。其中公会 及多人集体活动已经成为玩家游戏的基本单位； 从玩家对于网络游戏不满意的方面来看，54.7%的玩家表示他们对游戏最不 满意的方面之一是“外挂严重”。49.3%的玩家认为他们对游戏最不满意的方面之 一是“虚拟道具价格太高”； 玩家消费行为：玩家消费行为： 65.1%的玩家在游戏中有过通过人民币购买虚拟物品的消费行为； 从付费玩家的购卡方式来看，60%的玩家表示目前主要通过网上银行直接向 游戏运营商购卡。随着银行卡及信用卡的快速普及，在线支付已经成为网络游戏主 要的支付模式； 6 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 从消费金额来看，网络游戏仍然是一个低消费的娱乐方式，67.7%的付费玩 家每月消费金额在 50 元以下，这和其他娱乐方式，例如电影、KTV、旅游相比， 是一个非常低的金额。每月消费金额在 10-30 元所占比例最高，达到 25%。这与 网游厂商的点卡一般定价有关，目前主流网游厂商的点卡价格一般为 15 元和 30 元； 7 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 正正 文文 目目 录录 1 中国网吧市场软、硬件配置概述中国网吧市场软、硬件配置概述1 1.1 网吧市场基本硬件配置概况 1 1.1.1 中国网吧规模分布1 1.1.2 中国网吧电脑使用 CPU 品牌分布2 1.1.3 中国网吧电脑内存大小分布 .3 1.1.4 中国网吧电脑显存数分布.4 1.1.5 中国网吧电脑显示器尺寸大小分布.5 1.1.6 中国网吧电脑硬件更新周期分布6 1.2 网吧市场基本软件使用概况 7 1.2.1 中国网吧计费软件使用分布 .7 1.2.2 中国网吧更新软件使用分布 .8 1.2.3 中国网吧电脑硬盘系统.9 1.2.4 中国网吧无盘软件使用分布 .10 1.3 中国网吧运营概况.11 1.3.1 中国网吧上网费定价分布.11 1.3.2 中国网吧营收环比变化情况 .12 1.3.3 中国网吧业绩下滑影响因素 .13 1.3.4 中国网吧增值服务所占营收百分比的分布14 1.3.5 中国网吧创造最大利润的增值服务分布 .15 1.3.6 近半年网络游戏在网吧的推广力度分布 .16 1.3.7 网游在网吧推广手段有效程度分布.17 2 中国网吧网民行为分析中国网吧网民行为分析.18 2.1 中国网吧网民基本属性概述 18 2.1.1 中国网吧网民性别分布.18 2.1.2 中国网吧网民年龄构成.19 2.1.3 中国网吧网民收入水平.20 2.1.4 中国网络游戏用户对游戏类型的偏好.21 2.1.5 中国网吧网民职业构成.22 2.2 中国网吧网民行为特征分析 23 2.2.1 中国网吧网民上网时长分布 .23 2.2.2 中国网吧网民到网吧上网频次24 2.2.3 中国网吧网民选择到网吧上网的原因.25 2.2.4 中国网吧网民选择网吧的标准26 2.2.5 中国网吧网民月度消费分布 .27 2.2.6 中国网吧网民在网吧服务上的消费分布 .28 2.2.7 中国网吧网民主要应用服务分布29 2.2.8 不同性别网吧用户在网吧使用服务的不同30 2.2.9 中国网吧网民在网吧所使用视频网站.31 8 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 3 中国网吧网民游戏行为分析中国网吧网民游戏行为分析 .32 3.1 中国网吧网游的活跃度分布 32 3.1.1 中国网吧 RPG 类网游活跃度（2010 年 8 月-10 月）32 3.1.2 中国网吧休闲类网游活跃度（2010 年 8 月-10 月）.33 3.1.3 中国网吧网页网游活跃度（2010 年 8 月-10 月）34 3.1.4 中国网吧竞技类游活跃度（2010 年 8 月-10 月）35 3.2 中国网络游戏玩家游戏行为研究.36 3.2.1 中国网吧网游玩家游戏目的分布36 3.2.2 中国网吧网游玩家选择游戏目的标准.37 3.2.3 中国网吧网游推广方式对玩家的效果分布38 3.2.4 不同性别网吧用户在网吧接受推广的不同39 3.2.5 中国网吧网游玩家购买点卡的渠道.40 附录附录 41 1 研究范畴41 2 研究方法41 3 研究说明42 4 研究定义43 5 易观国际版权声明 2009.44 图图 目目 录录 图 1-1 中国网吧规模分布1 图 1-2 中国网吧电脑使用 CPU 品牌分布 2 图 1-3 中国网吧电脑内存大小分布3 图 1-4 中国网吧电脑显存数分布 .4 图 1-5 中国网吧电脑显示器尺寸大小分布.5 图 1-6 中国网吧电脑硬件更新周期分布 6 图 1-7 中国网吧计费软件使用分布7 图 1-8 中国网吧更新软件使用分布8 图 1-9 中国网络游戏用户接触网络游戏时间 .9 图 1-10 中国网吧无盘软件使用分布10 图 1-11 中国网吧上网费定价分布 .11 图 1-12 中国网吧营收环比变化情况12 图 1-13 中国网吧业绩下滑影响因素13 图 1-14 中国网吧增值服务所占营收百分比的分布14 图 1-15 中国网吧创造最大利润的增值服务分布15 图 1-16 近半年网络游戏在网吧的推广力度分布16 图 1-17 网游在网吧推广手段有效程度分布.17 图 2-1 中国网吧网民性别分布.18 图 2-2 中国网吧网民年龄构成.19 9 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 图 2-3 中国网吧网民收入水平.20 图 2-4 中国网络游戏用户对游戏类型的偏好 .21 图 2-5 中国网吧网民职业构成.22 图 2-6 中国网吧网民上网时长分布23 图 2-7 中国网吧网民到网吧上网频次24 图 2-8 中国网吧网民选择到网吧上网的原因 .25 图 2-9 中国网吧网民选择网吧的标准26 图 2-10 中国网吧网民选择网吧的标准27 图 2-11 中国网吧网民在网吧服务上的消费分布28 图 2-12 中国网吧网民主要应用服务分布 29 图 2-13 不同性别网吧用户在网吧使用服务的不同30 图 2-14 中国网吧网民在网吧所使用视频网站 .31 图 3-1 中国网吧 RPG 类网游活跃度（2010 年 8 月-10 月） 32 图 3-2 中国网吧休闲类网游活跃度（2010 年 8 月-10 月）.33 图 3-3 中国网吧网页网游活跃度（2010 年 8 月-10 月） 34 图 3-4 中国网吧竞技类游活跃度（2010 年 8 月-10 月） 35 图 3-5 中国网吧网游玩家游戏目的分布 36 图 3-6 中国网吧网游玩家选择游戏目的标准 .37 图 3-7 中国网吧网游推广方式对玩家的效果分布38 图 3-8 不同性别网吧用户在网吧接受推广的不同39 图 3-9 中国网吧网游玩家购买点卡的渠道.40 1 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1 中国中国网吧市场软、硬件配置概述网吧市场软、硬件配置概述 1.1 网吧市场基本硬件配置概况网吧市场基本硬件配置概况 1.1.1 中国网吧规模分布中国网吧规模分布 中国网吧规模集中于 100-200 台，目前拥有超过 200 台 pc 的网吧占 12%。随着 网吧政策对规模化、连锁化的引导，网吧规模将向 200 台以上集中。 中中国国网网吧吧规规模模分分布布 101-200台 43% 50台以下 9% 50-100台 36% 500台以上 1% 201-300台 8% 301-500台 3% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-1 中国网吧规模分布中国网吧规模分布 2 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.1.2 中国网吧电脑使用中国网吧电脑使用 CPU 品牌分布品牌分布 AMD、INTEL 仍然呈寡头垄断趋势，而 AMD 以较高的性价比，在网吧市场的占 有率高于 INTEL。 中中国国网网吧吧电电脑脑使使用用CPU品品牌牌分分布布 AMD 54% INTEL 41% 其他 5% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-2 中国网吧电脑使用中国网吧电脑使用 CPU 品牌分布品牌分布 3 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.1.3 中国网吧电脑内存大小分布中国网吧电脑内存大小分布 中国网吧电脑内存以 2G 为主流，由于兼容型和升级成本较低，在内存方面，网 吧配置与新游戏对配置的要求基本匹配。 而 512 及以下内存已被市场淘汰，4G 以上内存的比例将逐年增长。 中中国国网网吧吧电电脑脑内内存存大大小小分分布布 2G 77% 4G 5% 其他 8% 1G 9% 512M 1% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-3 中国网吧电脑内存大小分布中国网吧电脑内存大小分布 4 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.1.4 中国网吧电脑显存数分布中国网吧电脑显存数分布 中国网吧电脑显存集中于 512M，128M 及以下显存基本已被市场淘汰，256M 显 存难以支持近年的 3D 游戏。GPU 的更新与 CPU、内存并不同步 由于显卡更新的成本相对较高，且随着网络游戏产品的进步，对显存的要求高于 CPU 及内存。这位广大网吧业主及显卡制造商带来了机遇与挑战。 易观预测 2011 年将是高端 3D 网游集中上线的阶段，以代理游戏为主，届时或 将引发新一轮的显卡更新热潮。 中中国国网网吧吧电电脑脑显显存存数数分分布布 512M 44% 1G 16% 256M 13% 128M 2% 其他 24% 2G 1% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-4 中国网吧电脑显存数分布中国网吧电脑显存数分布 5 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.1.5 中国网吧电脑显示器尺寸大小分布中国网吧电脑显示器尺寸大小分布 目前我国网吧的显示器集中于 22 寸，占整体的 42%，17 寸及以下显示器基本淘 汰，而超过 22 寸的显示其占到了市场的 18%，网吧作为专业的公共信息服务场 所，用户以娱乐为核心需求，对屏幕大小较为敏感。 19 寸屏幕占到市场的 26%，一方面其性价比较高，另一方面也是换代之中产品。 中中国国网网吧吧电电脑脑显显示示器器尺尺寸寸大大小小分分布布 22寸 42% 24寸 15% 17寸 5% 21寸 6% 23寸 3% 20寸 3% 19寸 26% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-5 中国网吧电脑显示器尺寸大小分布中国网吧电脑显示器尺寸大小分布 6 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.1.6 中国网吧电脑硬件更新周期分布中国网吧电脑硬件更新周期分布 中国网吧电脑硬件更新周期与主流配置更新周期基本相符，两年一更新的网吧占 46%。值得注意的是半年及一年更新硬件的网吧累计占到了 23%，这也表示了网 吧作为专业游戏场所，对于新游戏的跟进。 。 中中国国网网吧吧电电脑脑硬硬件件更更新新周周期期分分布布 从未升级过 6% 半年 8% 不定时 25% 一年 15% 两年 46% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-6 中国网吧电脑硬件更新周期分布中国网吧电脑硬件更新周期分布 7 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.2 网吧市场基本软件使用概况网吧市场基本软件使用概况 1.2.1 中国网吧计费软件使用分布中国网吧计费软件使用分布 计费软件使用，吉胜软件、新浩艺共占据了市场 62%的份额。一卡通以支付之优 势，占据了 9%的市场。 随着监管的加强，一方面出于对用户身份验证的要求，另一方面出于对网吧规模 化连锁化管理的要求，网吧计费软件市场仍将进一步集中。 中中国国网网吧吧计计费费软软件件使使用用分分布布 39.2% 23.5% 2.7% 2.2% 1.8% 1.6% 1.3% 2.6% 8.0% 9.1% 6.3% 1.5% 0%10%20%30%40%50% 万象 pubwin 一卡通 其他 雨人 麦科爱克吧 美萍 金钥匙 同联 希之光 嘟嘟牛 都没用 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-7 中国网吧计费软件使用分布中国网吧计费软件使用分布 8 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.2.2 中国网吧更新软件使用分布中国网吧更新软件使用分布 中国网吧更新软件以顺网网维大师、新浩艺迅闪、盛天易游三家为第一梯队。共 占据了 78%的市场份额。 锐起以 6%的市场份额排名第四，以无盘系统为切入点，进入更新软件市场。 中中国国网网吧吧更更新新软软件件使使用用分分布布 39.0% 22.0% 2.8% 3.4% 1.9% 4.6% 17.0% 6.3% 2.9% 0%10%20%30%40%50% 网维大师 迅闪 易游 锐起 网众 信佑 强者 其他 不使用 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-8 中国网吧更新软件使用分布中国网吧更新软件使用分布 9 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.2.3 中国网吧电脑硬盘系统中国网吧电脑硬盘系统 无盘系统在固定成本及管理成本上更具优势，但目前尚未做到普及。有盘系统仍 占据 46%的市场份额。 随着产业升级，无盘系统占比将进一步在网吧产业内增大。且无盘系统将逐渐整 合为计费、管理软件的一个功能。 中中国国网网吧吧电电脑脑硬硬盘盘系系统统分分布布 有盘与无盘 相结合 16% 无盘系统 38% 有盘系统 46% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-9 中国网络游戏用户接触网络游戏时间中国网络游戏用户接触网络游戏时间 10 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.2.4 中国网吧无盘软件使用分布中国网吧无盘软件使用分布 锐起软件以其在无盘系统及解决方案领域的技术优势，占据市场 27%的份额。 而“其他”软件占比 23%，主要是网维大师、迅闪等更新软件所集成的无盘系统 功能。 对比锐起、网众在更新类软件中的占有率，易观发现，专业应与集成应用处于融 合阶段，易观预测二者的整合将成为网吧产业新的趋势。 中中国国网网吧吧无无盘盘软软件件使使用用分分布布 28.4% 22.7% 5.2% 0.9% 1.5% 11.7% 20.7% 8.8% 0%5%10%15%20%25%30% 锐起 其他 网众 易游 MZD/PXD DOL 奇东锐腾 VND协志 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-10 中国网吧无盘软件使用分布中国网吧无盘软件使用分布 11 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3 中国网吧运营概况中国网吧运营概况 1.3.1 中国网吧上网费定价分布中国网吧上网费定价分布 随着家用电脑的普及，网吧定价已经平稳的趋于 2-3 元之间。且网吧的促销以及 打包销售非常多元且频繁，使得网吧上网服务费所带来的利润空间越来越小。 市场及政策双向推动网吧向规模化发展，其营业规模以及服务环境均呈现上升趋 势。而易观发现，基于家用 PC 对网吧市场挤压，网吧只有借助规模效益以及增 值服务的方式探索营收的增量空间。 中中国国网网吧吧上上网网费费定定价价分分布布 1-1.9元 15% 4元-5元 4% 2-2.9元 57% 3-3.9元 24% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-11 中国网吧上网费定价分布中国网吧上网费定价分布 12 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3.2 中国网吧营收环比变化情况中国网吧营收环比变化情况 数据显示中国网吧市场呈现下滑趋势，58%的网吧业主表示营收环比下滑。 仅有 15%的网吧业主表示营收增长。网吧市场的下滑与政策、经济、技术、市场 环境均有关系，网吧作为公共网络服务场所，所提供价值较为单一是主要原因。 而与网吧共生的产业链成员也正在探索基于网吧这一市场的新机遇，以互动娱乐 为核心参与者，正版影视内容、网络游戏推广以及运营正在以种种创新的模式进 驻网吧，如完美时空与奇美玩具在网吧渠道的推广，以及成都梦想兄弟在区域网 吧市场进行合作运营的试探，均体现网吧在互联网尤其是互动娱乐领域角色的转 变。 中中国国网网吧吧营营收收环环比比变变化化情情况况 比去年多赚 15% 和去年收入差不 多 27% 比去年少赚 58% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-12 中国网吧营收环比变化情况中国网吧营收环比变化情况 13 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3.3 中国网吧业绩下滑影响因素中国网吧业绩下滑影响因素 34%的网吧业主认为政策因素是最主要的影响因素。政策对网吧运营时间的限制、 用户身份审核、市场进入门槛以及税费调控等，均为政策规范网吧市场的举措。 在目前政策收紧之处，对网吧产业的打压力度较大，尤其是已经成熟的单体网吧。 上座率、竞争及上网费率三项均为市场、技术环境发展所致，易观分析认为其本 质在于网吧所提供网络服务过于单一，价值逐渐被家用 PC 替代，而网吧整体软 硬件系统的升级、产业的优化，是网吧产业出路之一。但这需要政策疏堵结合， 并适当地对产业升级过程中的全国或地方性连锁网吧提供金融政策支持，以推进 产业升级。 中中国国网网吧吧业业绩绩下下滑滑影影响响因因素素 政策因素 34% 网民对电脑配置 要求太高 10% 上网费越来越低 11% 其他因素 5% 网民素质问题 4% 上座率低 21% 周边网吧竞争激 烈 15% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-13 中国网吧业绩下滑影响因素中国网吧业绩下滑影响因素 14 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3.4 中国网吧增值服务所占营收百分比的分布中国网吧增值服务所占营收百分比的分布 目前中国网吧的增值服务扔占到网吧总营收的 10%以下，占比 5%以下的网吧为 42%。 易观分析认为，网吧作为公共网络信息服务企业，仍有较大的服务及产品的多元 化发展空间。 中中国国网网吧吧增增值值服服务务所所占占营营收收百百分分比比的的分分布布 5%以内 42% 50%以上 1% 20%-50% 5% 5%-10% 38% 10%-20% 14% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-14 中国网吧增值服务所占营收百分比的分布中国网吧增值服务所占营收百分比的分布 15 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3.5 中国网吧创造最大利润的增值服务分布中国网吧创造最大利润的增值服务分布 中国网吧增值服务仍以食品饮料以及点卡销售为核心增值服务。利润率相对较小。 已有 4%的网吧，以专区服务作为利润最大的增值服务，该模式是跨过网吧更新 软件直接服务与网游推广的商业模式。而随着中国而三线市场的发展，以及推广 成本的居高不下，易观建议网吧连锁企业与网游厂商及网吧更新软件厂商加强合 作，提供全面而直接的推广。网吧产业的升级仍需要多个环节协同发展。 中中国国网网吧吧创创造造最最大大利利润润的的增增值值服服务务分分布布 网吧专区服务 4% 游戏点卡 40% 传真打印等服务 1% 其他服务 2% 饮料等食品销售 53% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-15 中国网吧创造最大利润的增值服务分布中国网吧创造最大利润的增值服务分布 16 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3.6 近半年网络游戏在网吧的推广力度分布近半年网络游戏在网吧的推广力度分布 腾讯穿越火线、网易魔兽世界、巨人征途位居网吧推广三甲。地 下城与勇士、龙之谷分列 4、5。 从网吧排行前五的产品我们可以总结出，网吧推广集中于竞技性以及社交性强的 网游产品。竞技游戏常以赛事为推广模式，而魔兽世界网吧推广力度之大， 除了用户群及游戏对沟通的客观要求之外，还有与可口可乐在广告上的合作强相 关。 易观分析认为，网吧作为网游用户集中的场所，在竞技类游戏，及线下活动方面 仍有很广的探索空间，尤其在连锁网吧，管理扁平，更易于推广工作的开展及管 理。 近近半半年年网网络络游游戏戏在在网网吧吧的的推推广广力力度度分分布布 37.0% 12.6% 5.6% 4.1% 2.0% 1.5% 2.2% 1.1% 4.0% 9.0% 11.5% 7.5% 1.8% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 其他 穿越火线 魔兽世界 征途 地下城与勇士 龙之谷 梦幻诛仙 天龙八部 梦幻西游 天下贰 劲舞团 大话西游 剑网3 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-16 近半年网络游戏在网吧的推广力度分布近半年网络游戏在网吧的推广力度分布 17 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 1.3.7 网游在网吧推广手段有效程度分布网游在网吧推广手段有效程度分布 21%的网吧业主人认为海报是最有效的推广手段，其次是安装客户端。 推广手段排行前 4 的均为传统地推手段，主题网吧则是将其整合，有其创新之处， 而对比用户在选择网吧时“游戏气氛”的重要程度可发现，网吧以全面的营销配 合游戏推广能有效吸引用户，大型网吧内的主题区域将逐渐成为新手段。 网网游游在在网网吧吧推推广广手手段段有有效效程程度度分分布布 20.0% 16.4% 8.9% 6.3% 4.4% 2.5% 9.5% 13.1% 12.6% 6.2% 0%5%10%15%20%25% 贴海报 安装客户端 包机做活动 发放游戏内测号 主题网吧 投放网吧桌面广告 摆放宣传品 推广员在网吧拉人 发放游戏周边 其他 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 1-17 网游在网吧推广手段有效程度分布网游在网吧推广手段有效程度分布 18 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2 中国网吧网民行为分析中国网吧网民行为分析 2.1 中国网吧网民基本属性概述中国网吧网民基本属性概述 2.1.1 中国网吧网民性别分布中国网吧网民性别分布 网吧网民性别比例与整体网游玩家比例基本相似。 中中国国网网吧吧网网民民性性别别构构成成 女 28% 男 72% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 2-1 中国网吧网民性别分布中国网吧网民性别分布 19 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2.1.2 中国网吧网民年龄构成中国网吧网民年龄构成 中国网吧网民以 18-25 岁为核心，与网游用户年龄构相似，但 25-35 岁用户群稍 多于网游网民。 从数据可看出，18 岁以下用户仍占到 9%。由于数据采集方式为用户调研，该数 据有所异常，一方面切实与网吧监管的空白区有关，一方面与受访者主观因素有 关。 中中国国网网吧吧网网民民年年龄龄构构成成 18岁以下 9% 30-35岁 11% 25-30岁 18% 35以上 11% 18-22岁 29% 22-25岁 22% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 2-2 中国网吧网民年龄构成中国网吧网民年龄构成 20 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2.1.3 中国网吧网民收入水平中国网吧网民收入水平 对比网吧用户的年龄构成，网吧网民的收入水平偏低，2000 元以下的占到了 43%。 3000 元以上收入的人群也占到了 40%，介于 2000 元-3000 元之间的收入的人群 占到了 17%。 网吧网民收入并非绝对的低收入人群，考虑到可支配收入时，2000 元以下月收 入的用户仅能保持市场平均消费水平。 易观认为，唯有随着网吧营业环境、服务、功能的升级，才能吸引更多中高收入 用户有望走进网吧以满足专业的娱乐需求，这些专业的或将需求集中于“面对面 的交互”“专业的硬件设施”“舒适的环境及配套服务” 中中国国网网吧吧网网民民收收入入水水平平 1001-2000元 29% 4001-6000元 10% 3001-4000元 14% 8000以上 8% 6001-8000元 8% 2001-3000元 17% 1000元以下 14% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 2-3 中国网吧网民收入水平中国网吧网民收入水平 21 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2.1.4 中国网络游戏用户对游戏类型的偏好中国网络游戏用户对游戏类型的偏好 网吧用户的教育程度相对较低，大专及以下学历占 70%左右。 中中国国网网吧吧网网民民教教育育程程度度 大学本科 21% 高中 23% 初中及以下 12% 研究生及以上 10% 大专 34% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 2-4 中国网络游戏用户对游戏类型的偏好中国网络游戏用户对游戏类型的偏好 22 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2.1.5 中国网吧网民职业构成中国网吧网民职业构成 上班族、自由职业、学生占到了网吧网民的 54%，用户特征在于时间相对充裕， 尤其是工作之外的生活较少，网吧成为其最便捷的休息娱乐场所。 中中国国网网吧吧网网民民职职业业构构成成 上班族 32% 工人 7% 个体户 7% 其他 7% 无业 5% 农民 5% 公务员 6% 中高级管理人员 7% 自由职业者 14% 学生 10% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 2-5 中国网吧网民职业构成中国网吧网民职业构成 23 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2.2 中国网吧网民行为特征分析中国网吧网民行为特征分析 2.2.1 中国网吧网民上网时长分布中国网吧网民上网时长分布 中国网吧网民上网市场集中在 1-5 小时，易观智库数据显示，2 小时大约为 RPG 类网游的人均在线时长，对比 32%的 3-5 小时使用时长，网吧用户属于深度用户。 中中国国网网吧吧网网民民上上网网时时长长分分布布 3-5小时 32% 1-2小时 30% 6-12小时 17% 12小时以上 11% 1小时以内 10% 数据来源：Enfodesk易观智库 易观国际2010 图图 2-6 中国网吧网民上网时长分布中国网吧网民上网时长分布 24 中国网吧及网吧网民研究报告 2010 2.2.2 中国网吧