操作手册-crm报表.doc

操 作 手 册CRM报 表 系 统前言系统配置说明：1、 门店默认都没配置流程权限，总部默认配置都有流程权限2、 空卡库存管理可配置为不使用，维护系统-系统配置表配置。3、 SYSMODE系统管理模式（需手动添加，维护系统-系统配置表配置）U：统一管理、S：单店模式，统一管理时，门店的某些单据不能使用，例如空卡订单，空卡验收单通用功能：另存：保存查询出来的所有资料，比如供应商合同，查询出所有合同，则可以保存所有合同的所有资料。批阅：主要用于报表类功能，可以转发任务，和加批注。打印：直接打印出来（需先设置打印风格）。预览：打印预览，并且可以把打印内容保存成文件（需先设置打印风格）。排序：选择排序判断条件的字段。定制：定制要显示的列。分组：按选择项目分组统计显示。过滤：在现有已查询出来的内容上再按选择的条件过滤。图形：以图表的形式显示报告中的数据。一、 报表管理1 通用报表1) 空卡采购汇总报表1、 截图2、 说明按空卡供应商汇总空卡采购数量和成本。按月份，季度汇总，也可以不汇总。3、 操作注意事项A、2) 制作卡统计汇总报表1、 截图2、 说明按月份，季度汇总制作卡数量、现金面额、券面额，也可以不汇总。3、 操作注意事项A、3) 储值账户时段核算表1、 截图2、 说明按时间段汇总现金和券的增加和减少情况。3、 操作注意事项A、4) 储值卡往来对账表1、 截图2、 说明用于统计异地使用的卡的往来账务数据。3、 操作注意事项A、5) 空卡库存查询1、 截图2、 说明查询统计空卡库存。锁定库存也会显示出来。按批次统计。库存状态正常：库存在空卡库存里面属于正常的，可使用状态。授权：该批次号的卡已经被锁定，无法使用。正常状态的空卡库存批次被授权之后，根据需要分成一个或多个批次。在途：空卡在调拨途中，还没有入库到空卡库存。在途库存状态请查询空卡调拨单进行核实。3、 操作注意事项A. 总部可查询所有机构的库存数量，分店只能查询本机构的库存数量。B. 可查询到实际库存和在途库存。6) 制作卡库存查询1、 截图2、 说明根据制作机构、库存机构、卡类型、卡介质、批次号、卡号等查询制作卡库存。按卡号单张统计。3、 操作注意事项A、总部可以查询所有机构的库存，门店只能查询本机构库存。2 提货卡报表1) 集团客户制卡汇总报表1、 截图2、 说明汇总统计集团客户制卡数量、面额及券。3、 操作注意事项A、2) 提货卡销售汇总报表1、 截图2、 说明按集团客户汇总提货卡销售情况，数量、面额、券等。3、 操作注意事项A、3) 制作卡业务汇总报告1、 截图2、 说明3、 操作注意事项A、3 会员卡报表1) 会员卡发行汇总报表1、 截图2、 说明按机构汇总会员卡发行数量。3、 操作注意事项A、2) 会员年龄阶段汇总报表1、 截图2、 说明按年龄段汇总会员人数及所占比例。3、 操作注意事项A、3) 会员积分分级汇总报表1、 截图2、 说明各机构按积分分段汇总会员人数及所占比例。3、 操作注意事项A、4) 会员总积分分级汇总报表1、 截图2、 说明 按总积分分段汇总会员人数及所占比例。3、 操作注意事项A、5) 客户生日预警1、 截图2、 说明按时间段查询出，生日在时间段内的客户，显示出客户的所有信息，用于对客户的回馈。3、 操作注意事项A、6) 会员卡业务汇总报表1、 截图2、 说明各机构会员卡从申请到发放的数量汇总数据。3、 操作注意事项A、7) 会员信息查询1、 截图2、 说明查询所有的会员信息。3、 操作注意事项A、8) 会员卡工本费明细查询1、 截图2、 说明查询所有已发放会员卡的工本费明细。3、 操作注意事项A、9) 会员卡工本费汇总查询1、 截图2、 说明按机构汇总工本费。3、 操作注意事项A、10) 会员卡业务工作量查询1、 截图2、 说明查询显示会员维护的业务数量，新增附卡、换卡、复写、资料修改、状态维护、卡域升级等业务，可以按日或者按月查询。3、 操作注意事项A、11) 本门店会员积分分级报表1、 截图2、 说明3、 操作注意事项A、12) 会员异地积分分级报表1、 截图2、 说