高层绩效考核说明书.doc

绩效考核说明书一、绩效考核量表被考核人张国强考核人董事会考核时间年度批准人主要考核指标分值计划目标实际完成考核得分目标值保底值理想值关键业绩指标利润总额增长率8000600012000贸易额增长率新增客户数量外贸业务额分值自我评价考核人评价考核得分管理指标客户维持率期货操作安全性流程执行情况月度计划完成率态度指标能力指标任务绩效合计被考核人签字期初： 期末： 考核人签字期初： 期末： 批准人意见审批意见备注：安全否决项的处理二、绩效指标说明指标名称销售收入分值60指标定义设立目的相关维度考核方法1销售收入低于保底值，得零分2销售收入达到保底值至目标值之间，得分为20 X（销售收入保底值）/（目标值保底值）；3实际销售收入达到保底值至目标值之间，得分为20 X（实际销售收入目标值）/（理想值目标值）；4利润总额增长率达到理想值及以上得分为80分或公式或提成的方式数据收集与核对财务部经理统计周期每年一次数据来源财务部分析报告、财务报表统计方式定量计算指标名称贸易额增长率分值指标定义（考核年度贸易额上年贸易额）/上年贸易额设立目的相关维度考核方法1贸易额增长率低于保底值，得零分2贸易额增长率达到保底值至目标值之间，得分为20 X（贸易额增长率保底值）/（目标值保底值）；3贸易额增长率达到目标值至理想值之间，得分为20 X（贸易额增长率目标值）/（理想值目标值）；4贸易额增长率达到理想值及以上得分为24分数据收集与核对财务部经理统计周期每年一次数据来源财务部分析报告、财务报表统计方式定量计算指标名称外贸业务额分值指标定义（考核年度外贸业务额上年外贸业务额）/上年外贸业务额设立目的相关维度考核方法1外贸业务额低于保底值，得零分2外贸业务额达到保底值至目标值之间，得分为20 X（外贸业务额保底值）/（目标值保底值）；3外贸业务额达到目标值至理想值之间，得分为20 X（外贸业务额目标值）/（理想值目标值）4外贸业务额达到理想值及以上得分为24分数据收集与核对财务部经理统计周期每年一次数据来源财务部分析报告、财务报表统计方式定量计算指标名称新增客户数量分值指标定义新增加客户的数量设立目的相关维度考核方法新增加客户中内贸客户、外贸客户各占一半1新增客户数量低于保底值，得零分2新增客户数量达到保底值至目标值之间，得分为20 X（新增客户数量保底值）/（目标值保底值）；3新增客户数量达到目标值至理想值之间，得分为20 X（新增客户数量目标值）/（理想值目标值）3新增客户数量达到理想值及以上得分为24分数据收集与核对经营部经理统计周期每年一次数据来源业务资料、内部报告统计方式定量计算指标名称客户维持率分值指标定义上年度客户在考核年合作的数量/总的客户数量设立目的相关维度考核方法潜在客户拜访达到目标值，得分为5分；否则得零分1客户维持率低于保底值，得零分2客户维持率量达到保底值至目标值之间，得分为20 X（客户维持率保底值）/（目标值保底值）；3客户维持率达到目标值至理想值之间，得分为20 X（贸易额增长率目标值）/（理想值目标值）4客户维持率达到理想值及以上得分为24分数据收集与核对经营部内勤统计周期每年一次数据来源业务资料、内部报告统计方式定量计算指标名称期货操作安全性分值指标定义期货操作符合规定、指令准确、采用套保工具设立目的相关维度考核方法指令准确率达到90以上，得分20 ；否则得分为0；符合规定、套保方面采用扣减方式，期货操作不符合规定、没有采用套保工具，发现一次，扣减2分；最多扣20分。数据收集与核对经营部期货操作员统计周期每年一次数据来源业务资料、内部报告统计方式定量计算、相关部门反映指标名称流程执行情况分值指标定义按流程制度规定履行相关职能设立目的相关维度考核方法采用扣分的办法：在流程中本岗位的审核、审批节点是否按流程操作以及流转的表单等是否按要求填写完，上一级审核、审批节点没有完成时本岗位是否操作，以上违反规定行为每一次扣减2分数据收集与核对执行总监统计周期每年一次数据来源业务资料、内部报告统计方式定量计算、相关部门反映指标名称月度计划完成情况分值20指标定义每个月月度计划完成情况设立目的保证按计划完成职责内容相关维度考核方法1一年中月度计划完成率达到80%以上得月份大于