中国TPMS市场调研报告.docx

第一章 2011年世界TPMS行业发展态势分析第一节 2011年世界TPMS市场发展状况分析一、世界TPMS行业特点分析高端车型更注重安全，TPMS安装率达到1.8%7月，是16月汽车市场销售统计出炉的日子，也是历来各厂商惴惴不安点算成绩的时节。但是今年在全球经济危机肆虐、各国汽车市场奇寒彻骨、哀鸿遍野的情势下，中国车市却枝头怒放、一派火红。令人惊喜的是，部分中级车型也开始和国际接轨，更注重安全，TPMS安装率达到1.8%。胎压异常是全球公认的第一“汽车杀手”，安装胎压监测系统TPMS刻不容缓！二、世界TPMS市场需求分析国国家高速公路交通安全管理局发布规定，美国新出厂的轻型汽车TPMS装配率，在2005年10月5日(第一阶段)、2006年9月1日(第二阶段)和2007年9月1日前，必须分别达到20%、70%和100%。2005年4月美由于立法支持，国外TPMS产业链已较为成熟。主要传感器制造商包括英飞凌、飞思卡尔等，TPMS模组厂商包括德国大陆、德尔福、博世等，其中博世开发的TPMS产品2008年第四季度量产。轮胎生产商斯马轮胎设备公司、固特异、米其林等也都进入该产业链，通过在轮胎内部安置TPMS来分享法令推动下TPMS市场所带来的利润。而作为全球第二大汽车消费市场的中国却似乎没有类似法令将出台的迹象，尽管有许多企业一直都在等待着这一天的到来。除美国早已立法将TPMS定为汽车标准配备外，2012年11月欧盟也将通过新法案，硬性规定新汽车平台加装TPMS，并在2014年前达到所有新车均导入TPMS系统，降低车辆临时故障机率。 继欧盟后，日本、韩国也分别计划在2015和2016年，全面落实汽车TPMS安装率须达100%的规范；此外，中国大陆亦将于2017年要求每部车均须导入TPMS。在各国政策推助下，预计每年将有5000万部新车须加装TPMS，这一市场的蛋糕可谓巨大。第二节 2011年影响世界TPMS发展因素分析到法令推进的美国市场，TPMS消费者也并没有显示出足够的热情，唯一能促使一个产品被消费者接受的原因就是成本。在中国同样面临这样的问题，4个普通汽车轮胎加起来也不到1000元，可一套前装的TPMS产品要2000元-3000元。在轮胎技术和路面状况不断好转的情况下，再加上TPMS系统本身是一个事前安全保护装置，这就让使用者们几乎没能感觉到超过轮胎本身价格的TPMS系统所带来的实际价值。所以在中国市场，我们只能在部分豪华车型上看到前装TPMS。第三节 2012-2016年世界TPMS市场发展趋势分析通过OEM、ODM充分掌握TPMS关键技术和提升产品设计能力是未来中国TPMS企业发展关键。在技术上需克服传感器RF无线传输高速、金属干扰等问题，同时解决可能衍生出的传输信息可靠性、敏感度等问题。此外在传感器电力供应方面，若以电池供电，则需注意长期效果并需克服温度或压力等问题。法规和消费者认知度是推动市场的外因，而内因则是TPMS产品技术的不断提高。轮胎在高速行驶时其工作环境是相当恶劣的，这对TPMS产品提出了更高的要求。在产品技术发展趋势方面，大部分业内人士认为无源化(即无电池)、高集成是发展方向。“直接式的轮胎压力监控系统需要使用寿命非常长的电池，一般为7-10年。由于电池位于轮胎内，电池必须轻量化。此外，还必须选择低功耗的组件。未来TPMS的发展趋势将很可能演进到无源系统。除掌握关键技术外，中国TPMS市场还有许多工作可以做：由于进入汽车TPMS配置前装市场很困难，而且TPMS更换频率相对其他汽车电子产品要高，所以目前许多企业以发展TPMS后装市场为主。这就需要注重汽车改装市场或汽车电子零售市场的渠道经营，需要了解汽车使用者的消费行为，注重产品差异化。这都是中国TPMS业者目前在相关政策出台前应该考虑的。只有自身能力得到加强，才能在相关政策出台时获得最大收益。第二章 中国TPMS行业发展环境第一节 2011年中国宏观经济运行回顾第二节 2011年中国宏观经济发展趋势2011年是全球金融危机爆发后的第四年，国际经济环境依然复杂严峻；就国内而言，2011年是“十二五”规划的开局年，各地方政府铺摊子、上项目的热情高涨。因此2011年的宏观经济走势依然存在诸多不确定性。根据2010年宏观经济的历史惯性，结合国际环境和政策取向，对2011年中国宏观经济走势做出如下判断：第一，经济增长速度放缓，但全年增速不会低于8%；第二，消费支出对GDP的贡献率略微提升，投资支出对GDP的贡献率大幅下降，净出口对GDP的贡献率将上升；第三，CPI走势有望控制在4%，物价上涨的主要因素是供给冲击，随着产品供给逐渐充裕以及各种行政性调控手段的到位，物价上涨的压力将逐渐减轻；第四，政策取向的主基调是积极的财政政策搭配稳健的货币政策，货币政策则以数量型工具为主。第三节 2011年TPMS行业相关政策及影响一、行业具体政策1、TPMS标准名称及种类中国TPMS标准在国标委立项计划中的名称为车辆胎压监测系统，为了使标准名称简练、明确，根据标准起草工作组专家的意见，本标准的名称定为汽车轮胎气压监测系统（TPMS）（以下简称“TPMS标准”），项目编号20067134-T-303。项目性质为推荐性国家标准。由于考虑到该产品（TPMS）是一种较新的技术，先从鼓励先进技术的应用为目的，制定为推荐性国家标准，待技术和产品进一步成熟后，可考虑研究制定一项TPMS强制性国家标准的可行性，以提高车辆的安全性。2 、“TPMS标准”适用范围TPMS标准适用所有汽车及轮胎形式（包括乘用车和商用车，以及有内胎和无内胎轮胎），且其它类型车辆上使用的TPMS也可参照执行（例如两轮摩托车和工程机械）。中国GB/T 26149-2010基于胎压监测模块的汽车轮胎气压监测系统国家标准于2011年7月1日实施。二、尚普咨询：政策特点与影响据统计，在中国高速公路上发生的交通事故有70%是因爆胎引起的，而在美国这一比例则高达80%。怎样防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。TPMS的为解决爆胎问题指明了方向，并被业内人士认为是最可能被普及的汽车高科技之一。TPMS市场也被认为是中国安全类汽车电子产品市场中最具有潜力的市场。目前中国TPMS整体市场容量较小，普及率较低，尚处于起步阶段。不少业内人士认为法规出台滞后，政策没有倾斜是其原因之一。政府法规要求一直是推动汽车行业新技术应用的强大动力，TPMS也不例外，但是目前国家还没有颁布安装TPMS的法规。在美国，TPMS产品的普及在很大程度上要归功于政策的倾斜。虽然中国目前还未出台相应的政策，因此市场不会马上爆发。但大部分业内人士均表示，从国外TPMS发展的趋势以及国内市场的需求分析来看，中国的TPMS标准如果出台，无疑将对市场带来很大的激励作用。TPMS将在未来成为汽车的标准配置。面对TPMS需求量的增加，今后几年内中国将成为TPMS的生产和使用大国。而对于TPMS产品类型来看，很多业内专家分析认为，TPMS标准一旦出台，将引起胎压监测产品的大变革，没有技术储备的企业将被淘汰。而间接式将因无法满足要求而面临推广难题。间接式TPMS由于无需加装压力传感器，大大降低了产品成本，受到了部分整车企业和消费者的青睐，具有一定的市场竞争力。但是，间接式TPMS是通过ABS的轮速传感器来比较各轮胎的轮速，在车辆行驶时，如果一条轮胎的胎压较低，该轮胎的直径会缩小，与正常车轮的轮速会有差别。另外，间接式TPMS必须要在车辆行驶中才能发挥作用，并且反应时间长，不能满足中国TPMS标准的多条要求，比如，静止时的低压报警、6秒内发出低压报警。TPMS标准一旦出台，就会造成产品推广困难。如果TPMS标准升级为强制性标准，间接式胎压监测可能会逐渐在中国市场消失。第三章 中国TPMS行业发展特点第一节 2011年中国TPMS行业运行分析在国内，锦湖轮胎事件的曝光让车主意识到轮胎安全的重要性，也带动了TPMS行业的发展。2011上海车展期间，就有多家整车厂和零部件公司推出了自己的TPMS，众多以外贸为主的TPMS企业纷纷转战国内市场，国内跟随行业动态的汽车安全电子企业“铁将军”针对车主需求推出了DVD升级式、点烟器式、便携式等多款胎压监测报警器。许多车载导航企业也纷纷装上了TPMS，称之为“标配”。针对最难预防的轮胎故障，配备胎压监测报警器显然已成为安全驾驶的新趋势。作为汽车消费大国，车厂及车主对TPMS日益重视，相信不久将来政府也会制定与美国、欧盟类似的法规。第二节 中国TPMS产业特征与行业重要性中国政府很早就开始重视汽车轮胎气压监测设备的发展和应用。早在2003年11月颁布的机动车运行安全技术条件(征求意见稿)中，也对安装轮胎压力检测装置做出了说明。但对于TPMS在国内的应用，有关方面采取了对待类似高新技术产品的一贯的审慎态度。国内TPMS尚未制定国家标准，关键技术都掌握在少数跨国企业手中，产业本土化及配套市场还没有大规模形成，一旦以法规形式强制要求安装TPMS，中国本土企业仍只能在整个价值链中得到最低的一环。实验证明，欠压行使对轮胎的磨损很大，车轮气压低于正常值10，轮胎寿命将减少1520；欠压10行车，每100公里汽车将多耗油260毫升；如果轮胎气压过高，抓地力就会下降，轮胎磨损严重，油耗也会随之上升。同时，高速路上爆胎已经成为行车安全最大隐患，对人们生命财产安全构成了极大的隐患。轮胎压力在正常范围内可减少轮胎磨损，提升性能动力，确保行车安全。安装胎压监测报警器可实时监测轮胎气压和温度，防患于未然；保持正确的轮胎压力，降低汽车油耗，在防爆胎、省燃油、减磨损等方面体现着安全、预防优势。美国在2005年就制定了要求机动车安装TPMS的新联邦机动车辆安全标准，欧盟也计划在2012年通过相关立法。其重要性可见一斑，如今，汽车胎压监测系统（TPMS）与安全气囊、防抱死制动系统（ABS）被誉为当今三大汽车安全系统。第三节 TPMS行业特性分析中国TPMS市场还处于产品研发和市场起步阶段，缺乏核心技术和自主知识产权的产品，市场规模很小。中国的TPMS开发、生产厂商已经多达200家，其中有自主设计和生产能力的不足20%，真正大批量生产的厂家很少。主要生产厂商有佛山安力信，江西凯源，宁波驶安特，上海泰好电子等不足10家企业。国内开展TPMS项目的虽然很多，但真正实用可靠的产品很少，基本上都没有形成销量。美盛科技公司从成立初就开展TPMS轮胎压力智能监测系统的研制，一直专注解决TPMS的关键技术问题，如车速大于200km/h下射频链路的可靠性和稳定性，节电算法的研究，芯片方案的优化整合。在可靠性、成本、功耗方面有明显的优势。由于我们国家的TPMS标准是针对我国TPMS行业而制定的，标准的要求高于国外标准。所以未来中国TPMS市场上中国企业要比外资企业更有竞争力。第四节 TPMS行业发展历程中国TPMS产品的研究和发展晚于美国、欧洲等国家。从2002年开始，国内出现了早期的TPMS产品，普遍以国外产品代理或者仿制开发形式出现，规模小、技术含量较低。2003年初，上海大众开始了TPMS的研发计划，国内TPMS研发才进入与整车厂合作的阶段。近几年，国内外越来越重视汽车安全系统，汽车安全系统已经成汽车电子领域最强劲的需求之一，TPMS（轮胎安全监测）作为近几年新兴的电子产品，在国家相关安全法规的要求和消费需求的双重刺激下，开始进入了高速发展的轨道。第五节 TPMS行业技术现状中国本土企业的TPMS技术与国外企业（如Beru、Siemens VDO、Schrader、李尔、TRW、Pacific Industrial）相比，在技术精度大大领先于国外产品；在预警性能方面的各项技术指标都领先于国外同类产品。到目前为止，一批我国自行研发的TPMS产品在性能和成本上达到了能与国际同行媲美的水平。可以说，我国TPMS产业发展进入了拥有自主知识产权的自主研发阶段。目前，我国TPMS行业主要存在三种技术：直接式、间接式和复合式；其中，直接式TPMS技术将成为主流技术。直接式TPMS是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器直接测量轮胎的气压，并对各轮胎气压进行显示和监视，当轮胎气压太低或有渗漏时，系统会自动报警，直接式TPMS测量的精度高，系统工作稳定。间接式TPMS是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较出轮胎之间转速的差别，当某轮胎的气压降低时，由于该轮的滚动半径变小，导致该轮的转速比其他车轮快，以达到监视胎压的目的。这类系统的精度不高，而且在某些情况下系统无法正常工作，如：同一车轴的2个轮胎气压都低或车速超过100千米/小时。复合式系统在两个互相成对角的轮胎内装备直接传感器，并装备一个4轮间接系统。与全部使用直接系统相比，这种复合式系统在一定程度上可以降低成本，并能克服间接系统不能检测出多个轮胎同时出现气压过低的缺点。但是，它仍然不能提供所有轮胎的实时压力数据，只有直接式TPMS才具备这种功能。第六节 国内外市场的重要动态美国是全球最早立法将TPMS列为标准配备的国家，09/2005立法通过，2007年列为100%标准配备，一般来说，胎压侦测器寿命约5-10年，2012-2017年预估为更换潮高峰期，以北美地区过去新车销售计算，每年平均约可销售5,000万台胎压侦测器，估计美国地区OE市场胎压侦测器，每年维持稳定成长。TPMS法规通常先针对新车市场，强制规定列为标准配备的硬规则，因此，每年OE市场TPMS需求和新车供给相关性高，目前法规对OE市场强制性高，相对AM未安装TPMS只能利用潜规则，要求轮胎维修厂遵守，由于目前美国对AM强制性仍不够，对于粥多僧少的AM业者而言，仍需等待法规对AM的修法，另外，未来新车市场的换机需求，将是未来TPMS业者成长所在。除了美国市场外，欧盟11/2012开始立法推动TPMS，11/2014规定胎压侦测器将列为标准配备，以欧盟每年销售1,000万台新车估计，OEM市场需求量约为4,000万颗。在亚洲地区，TPMS立法时机已经成熟，日本、韩国、中国及印度等，已采取类似立法的程序，保守估计韩国2015年、日本在2017年、中国在2018年、印度在2019年，将胎压侦测器列为标准配备，暨时，亚洲OE市场每年胎压侦测器，每年需求约1.62.2亿台，成为全球最大TPMS新车市场。第四章 中国TPMS行业运行情况第一节 企业数量结构分析TPMS在中国出现已经7，8年了，早在几年前，TPMS就引起了众多业内厂商的关注，特别是在欧美等国家和地区大范围普及这类产品以后，许多本土厂商投身TPMS产业，一时间，中国出现了一股TPMS热潮，近百家企业涉足其中。从企业数量上来看，2007年左右，TPMS企业数量达到顶峰，随后几年，企业数量一直在减少，到2010年底，中国TPMS企业数量为160家左右。这是由于，TPMS是一种专业的汽车电子产品，要求在长时间的使用中达到专业汽车电子对产品稳定性，可靠性的要求。而国内的有些TPMS生产商没有给整车厂配套的经验，其产品的设计开发及应用完全没有整车厂的参与，大多是跟风式地一哄而起，自己闭门造车单独研发，且大部分是原先做消费类电子产品的小公司，很多运作不久的时间内就因为产品质量问题严重亏损而中途夭折。图表 1 中国TPMS厂家数量变化情况图数据来源：尚普咨询调查整理截止到2010年底，中国TPMS生产厂家达160家左右，除了TPMS外，大多数企业还生产倒车雷达、GPS导航、报警器、中央锁系统等一系列汽车电子产品。企业间实力、规模、技术水平参差不齐，绝大部分企业是靠引进国外公司轮胎压力监测系统开发平台及生产线进行生产。有自主设计和生产能力的不足20%，真正有实力、能大批量生产的厂家很少。在本土企业中，实力规模较强的企业如图7所示。其中，排名前五位TPMS企业的市场占有率之和超过TPMS整体市场的三分之一。图表 2 中国主要TPMS厂商列表序号TPMS厂家名称企业所在地1南京泰晟科技实业有限公司南京2苏州驶安特汽车电子有限公司苏州3广东铁将军防盗设备有限公司中山4上海泰好电子科技有限公司上海5佛山市镭纬电子有限公司佛山6上海航盛实业有限公司上海7上海保隆汽车科技股份有限公司上海8江西凯源科技有限公司南昌9株洲美盛科技有限公司株洲10上海际科汽车科技有限公司上海注：受国家工业和信息化部的委托，中国汽车工业协会组织了专家组，就TPMS行业情况进行调研，此次调研的目的主要是对中国TPMS行业现状进行摸底，了解中国TPMS研发和生产厂家的数量、企业规模和技术水平。第二节 行业生产规模分析从2002年开始到现在，市场规模一直保持15%以上的年平均增长速度，（特别是在2007年以后，由于产品逐渐被认知加上国家对TPMS标准的制定提上日程，2007年以后TPMS市场规模增速较快。）2010年中国TPMS市场规模达到10亿元，预计2011年将达到12.4亿元。虽然中国TPMS市场近几年一直保持快速的增长态势，但与其他汽车电子产品（如EMS、ABS、汽车音响、安全气囊和汽车仪表等）相比，TPMS市场规模依然较小，普及率较低，尚处于起步发展阶段。图表 3 中国TPMS市场规模变化趋势图数据来源：尚普咨询调查整理第三节 行业发展集中度TPMS在中国出现已经7，8年了，早在几年前，TPMS就引起了众多业内厂商的关注，特别是在欧美等国家和地区大范围普及这类产品以后，许多本土厂商投身TPMS产业，一时间，中国出现了一股TPMS热潮，近百家企业涉足其中。从企业数量上来看，2007年左右，TPMS企业数量达到顶峰，随后几年，企业数量一直在减少，到2010年底，中国TPMS企业数量为160家左右。这是由于，TPMS是一种专业的汽车电子产品，要求在长时间的使用中达到专业汽车电子对产品稳定性，可靠性的要求。而国内的有些TPMS生产商没有给整车厂配套的经验，其产品的设计开发及应用完全没有整车厂的参与，大多是跟风式地一哄而起，自己闭门造车单独研发，且大部分是原先做消费类电子产品的小公司，很多运作不久的时间内就因为产品质量问题严重亏损而中途夭折。图表 4 中国排名前五位TPMS企业市场占有率数据来源：尚普咨询调查整理第四节 2011年TPMS行业景气状况分析一、2011年TPMS行业景气情况分析2011年汽车传感器市场全球销售额为19.9亿美元，比2010年的19.1亿美元仅增长4%。去年销售额比2009年强劲增长28%。2011年汽车MEMS传感器出货量增长速度同样会相对低迷，仅增长9%至7.507亿个，而去年增幅高达36%。MEMS传感器作为汽车TPMS的重要组件，其销售市场低迷也可见，2011年汽车TPMS市场增长并不乐观。主要原因在于：1、2011年，全球强制安装汽车TPMS的国家只有美国，欧盟、日本、中国等国家均未强制实施，产品主要应用在豪华高级车上，而欧美豪华车市增长有限；2、我国作为世界第一大汽车市场，消费者的对于TPMS的消费观念影响了产品的增长。二、行业发展面临的问题及应对策略标准过高、实操性不强过去我国在标准上一直追随国外，这次却有所不同。美国制订的标准非常简单，很难满足我们要达到的主动安全目的，中国应该制订更高要求的标准。”但是这一标准，正遭到美国、欧洲和日本为代表的企业界质疑。而提前制订严格的标准，会使整车厂和零部件公司投入大量的资金去进行技术升级，从经济性考虑不需要制定高要求的标准。我国发布汽车轮胎气压监测系统（TPMS）国家标准（征求意见稿)公布不久，通用、丰田、欧洲汽车工业协会和日本汽车工业协会都提出了反对意见，他们认为这些要求过高了。由此造成的纷争不断，严重影响了行业的正常发展。三、国际市场发展趋势从世界范围内来看，美国已经率先实施TPMS强制安装法令；欧盟也将于2012年实施强制安装TPMS的相关法律；日本、韩国等一些世界发达经济体也将在2020年前逐步实施，我国相关国家标准也会在行业的催促下在近几年推出，国际TPMS市场将会在政策的引导下全面释放。届时，市场需求量将会大增。四、国际主要国家发展借鉴全球TPMS市场发展迅猛。2005年在全球轻型车前装市场上安装的直接式TPMS出货量大约有660万套，到2007年该出货量超过1,500万套，三年间直接式TPMS的出货量增长了约127%。美国直接式TPMS的惊人增长主要受益于法律环境的改变。在经历了一系列与胎压异常有关的惨痛交通事故后，美国通过了一个强制在汽车上安装TPMS的法律。该法律规定汽车厂商必须于2003年11月后在美国生产的汽车上逐步安装一定比例的直接式或间接式TPMS系统。到2007年9月1日，所有在美国销售的汽车必须装有TPMS系统。有关法律的实施直接导致了北美地区TPMS市场的快速发展。目前，北美地区是世界上最大的TPMS市场。2007年TPMS在北美地区的出货量达到全球出货量的63%以上。欧洲在欧洲，TPMS主要被作为豪华配置安装在一些中高端车型上。在宝马和奔驰系列车型中，TPMS已经成为一个标准配置。一个重要的趋势是在未来欧洲出售的汽车中TPMS将日益成为一个标配。除了高端车型外，把TPMS作为标配的中级车会越来越多。日本日本的情况与欧洲相似，目前还没有强制安装TPMS的法律。TPMS主要出现在高端车，如雷克萨斯等车型上。就TPMS系统市场而言，日本市场的规模并不小，但是值得注意的是，日本生产的汽车有相当部分出口美国。按照美国的法律，这些在美国市场上销售的汽车必须安装TPMS系统，所以日本市场上出货的TPMS系统有一部分是安装在出口的汽车上。中国另一个潜力巨大的市场是中国。在若干年以前，糟糕的道路状况使得TPMS系统根本无用武之地。但最近几年中国道路状况的巨大改善已经使得TPMS的使用成为可能。目前TPMS主要还是作为一个豪华系统出现在一些高端车型上。在与汽车行业人士的访谈中，一个热门的话题是中国会不会出台强制使用TPMS的相关法规。最近，中国有关部门对在美国底特律举行的智能轮胎国际会议表示出重视，这增加了市场对于中国出台TPMS相关法规的预期，然而是否会出台业内人士所热盼的相关法规仍然是一个很不确定的事情。第五章 中国TPMS行业供需情况第一节 TPMS行业市场需求分析一、行业需求现状从TPMS市场容量上来看，2004年中国TPMS市场容量仅为24万套，到2010年增长到100万套，年平均增长率达27%。预计2011年将达到140万套。图表 5 中国TPMS市场容量变化趋势图数据来源：尚普咨询调查整理二、需求影响因素分析国家标准由于关于TPMS相关国家标准具有一定的争议，因此，并未要求强制实施，这也限制了其在需求方面的引导力。相对比美国而言，政策对需求的拉动有限。消费者消费观念中国人安全意识的薄弱也直接阻碍了TPMS的推广，由于我国汽车市场近几年才高速增长，由于轮胎问题引起的安全问题曝光率较低，很多人甚至不知道轮胎的安全问题，仅把TPMS当做一个新鲜概念来看待，并为体现在市场需求上；同时，TPMS产品价格较高，大部分都在1000元以上，一些优质的产品价格在3000-4000不等，在这样的价格下，很难让国内消费者作出购买决策。宣传失误和美国相比，中国的汽车大都集中在城市中，有车主认为汽车不上高速，就不会出现爆胎车祸哪些严重的事故，很多TPMS企业在宣传自己产品的时候，有意无意的体现在高速上，显然缩小的产品的价值范围，影响了消费者的购买欲望。经销商的原因绝大部分的代理商和经销商都不甚喜欢TPMS,在他们看来，安装TPMS要接线、要拆卸轮胎，安装成本很高，虽然TPMS已经进化到无线的直接式TPMS，但是要安装，拆卸轮胎还是不可避免的，这个苦力活显然不如卖一套便携式导航或者DVD导航来的实惠。第二节 TPMS行业供给能力分析一、行业供给现状TPMS（轮胎安全监测系统）作为新兴的电子产品，从2002年开始，市场规模一直保持15%以上的年平均增长速度，到2007年，产品年供给量已经达到1500万套，由于产品逐渐被认知加上国家对TPMS标准的制定提上日程，2007年以后TPMS市场规模增速较快。但由于行业政策没有及时出台，限制了供给量的增速。二、供给影响因素分析需求限制我国TPMS行业的发展已经有接近20年的发展历史，但市场需求一直缓慢不前，2007年TPMS企业达到200家，但是年销量却不足5万套，很多企业只有几百套的销量，严重压抑了供给能力。近几年随着车主安全意识和汽车企业的推进，需求量有所上升，但需求量仍是有限。价格偏高上千元的产品售价，对于一款实用价值不能被明显感知的产品，本土消费者的需求欲望不能被充分挖掘。对于前装市场来说，这种价格上的差距显现比较小，对于后装市场来说，影响很大。政策出台缓慢美国2005年就实现了TPMS强制安装的法令，我国产品发展早，但行业标准推出缓慢，不仅不能规范市场，也不能对产业有促进作用。第六章 2011年中国TPMS行业销售状况分析第一节 2011年中国TPMS行业销售收入分析第二节 2011年TPMS行业投资收益率分析第三节 2011年TPMS行业产品销售集中度分析第四节 2011年TPMS行业销售税金分析第七章 2011年TPMS行业进出口分析第一节 TPMS行业历史进出口总量变化一、2009-2011年TPMS行业进口总量变化2011年10月份，电子电器零部件产品进口金额1.53亿美元，比去年同期增长了20.81%；1-10月份，电子电器零部件产品累计进口金额16.55美元，比去年同期增长了24.97%； 其中，TPMS进口比例非常小，总量不到汽车电子产品总交易量的3%。二、2009-2011年TPMS行业出口总量变化2011年10月份，电子电器零部件产品出口金额8.04亿美元，比去年同期增长了17.65%；1-10月份，电子电器零部件产品累计出口金额69.48亿美元，比去年同期增长了18.74%。TPMS产品在国际市场上的欢饮度较高，出口量占比较高。三、2009-2011年TPMS行业进出口差量变动情况受国内行业国家标准和消费观念的限制，我国TPMS产品进出口量较进口量差量很大，我国企业当前大部分产能需要靠国际市场来消化。例如，驶安特TPMS产品已出口美国、加拿大、英国、德国、日本、印度、越南、菲律宾等多个各家和地区，在海外拥有稳定的市场，其海外销量占总销量的90%，国内销量仅占总销量的10%。第二节 TPMS行业历史进出口结构变化一、2009-2011年TPMS行业进口来源情况分析2011年，电子电器零部件产品进口主要国家为：德国、日本、韩国、捷克、法国等。二、2011年TPMS行业出口去向分析2011年，电子电器零部件产品出口主要国家为：美国、加拿大、英国、德国、日本、印度、越南、菲律宾等亚欧美国家。其中以北美、欧洲规模较大。第三节 2011年影响TPMS行业进出口的主要因素技术因素在北美地区TPMS市场上，最引人注目的明星无疑要属由台湾橙的电子股份有限公司推出的Orange TPMS系统了！Orange TPMS系统自进入北美汽车售服市场以来，市场占有率一直处于首位。据了解，Orange TPMS系统技术先进，质量也十分过硬，它可取代替换全美各车款Sensor原厂件的厂家，电池使用寿命可长达7年以上。并配有世界专利的隐藏式天线，具备全球主要认证，在全球世界上率先获得日本ARIB及韩国MIC无线RF法规认证，通过了美国、日本、中国等车厂的严酷测试，被国际赛车比赛作为指定专用产品，荣获过美国国际汽车用品SEMA最佳产品大奖第一名。其产品质量优势更获得法拉利及一级方程式大赛指定使用赞助，并是国内唯一可在日本投保，拥有全球产品责任险100万美元之TPMS厂家。政策因素由于目前为止只有美国通过了强制安装汽车TPMS国家标准，欧盟、日本等国均未能实施强制安装标准，因此，政策在进出口，尤其是出口方面的作用不大，而且欧盟、日本等地区汽车电子产业技术也非常发达，我国产品在国际市场中优势并不明显。第四节 2012-2016年TPMS行业进出口态势展望一、2012-2016年TPMS行业进口态势展望二、2012-2016年TPMS行业出口态势展望第八章 中国TPMS行业重点区域运行分析第一节 2009-2011年华东地区TPMS行业运行情况一、华东地区TPMS行业产销分析二、华东地区TPMS行业盈利能力分析三、华东地区TPMS行业偿债能力分析四、华东地区TPMS行业营运能力分析五、华东地区不同规模企业对比分析第二节 2009-2011年华南地区TPMS片行业运行情况一、华南地区TPMS行业产销分析二、华南地区TPMS行业盈利能力分析三、华南地区TPMS行业偿债能力分析四、华南地区TPMS行业营运能力分析五、华南地区不同规模企业对比分析第三节 2009-2011年华中地区TPMS行业运行情况一、华中地区TPMS行业产销分析二、华中地区TPMS行业盈利能力分析三、华中地区TPMS行业偿债能力分析四、华中地区TPMS行业营运能力分析五、华中地区不同规模企业对比分析第四节 2009-2011年华北地区TPMS行业运行情况一、华北地区TPMS行业产销分析二、华北地区TPMS行业盈利能力分析三、华北地区TPMS行业偿债能力分析四、华北地区TPMS行业营运能力分析五、华北地区不同规模企业对比分析第五节 2009-2011年西北地区TPMS行业运行情况一、西北地区TPMS行业产销分析二、西北地区TPMS行业盈利能力分析三、西北地区TPMS行业偿债能力分析四、西北地区TPMS行业营运能力分析五、西北地区不同规模企业对比分析第六节 2009-2011年西南地区TPMS行业运行情况一、西南地区TPMS行业产销分析二、西南地区TPMS行业盈利能力分析三、西南地区TPMS行业偿债能力分析四、西南地区TPMS行业营运能力分析五、西南地区不同规模企业对比分析第七节 2009-2011年东北地区TPMS行业运行情况一、东北地区TPMS行业产销分析二、东北地区TPMS行业盈利能力分析三、东北地区TPMS行业偿债能力分析四、东北地区TPMS行业营运能力分析五、东北地区不同规模企业对比分析第九章 中国TPMS行业SWOT 分析第一节 TPMS行业发展优势分析产品技术提升近几年，随着我国TPMS市场潜力的不断显现，众多汽车电子产品企业纷纷加入到相关产品的研发生产，市场竞争日益激烈，很多厂家在技术上的研究成果很多都达到国际技术水平，具备国际市场竞争力。标准制定高我国制订的TPMS国家行业标准，远远高于美国国家标准。对于在汽车技术标准全面落后欧美国家，并且标准制订通常都参照欧美标准的国内而言，这是一个全新突破。虽然此标准目前还存在争议，但不可否认，此标准对于由于胎压失常造成的安全问题具有很好的预防作用。第二节 TPMS行业发展劣势分析TPMS的主要技术难点集中在胎内的发射监测模块上。目前由于要使用电池，TPMS仍无法彻底解决以下几个问题：体积过大、重量过高、使用寿命有限、监测密度无法做到实时监控、无法保证稳定性与可靠性。如果胎内模块实现无源，则上述问题都会迎刃而解。目前TPMS供应商虽然数量众多，但是良莠不齐，产品可靠性差，这也是制约产业发展的因素之一。第三节 TPMS行业发展机会分析我国汽车市场潜力巨大我国目前已经成为全球汽车最大市场，2011年汽车销售量突破1800万台，总汽车保有量已经达到1亿台，而安装TPMS产品的汽车不足10%，可见，仍然有巨大的需求空间等待开发，如果国家强制安装标准能够顺利出台，则市场需求能力会集中爆发。国内经济持续活跃我国经济发展增速在世界水平来看，依然很高，市场需求仍然很活跃。因此，国内外各大厂商纷纷来华投资建厂，希望通过我国经济的增长带来的市场空间，维持其全球市场的销售份额和市场地位。我国企业要利用好国内市场的优势，立足本国，积极开拓国际市场。第四节 TPMS行业发展风险分析法规滞后是其一，消费者认知程度低也是产业发展的阻力之一。40%的消费者认为，汽车在高速行驶的过程中，汽车轮胎的压力保持一致是非常重要的，但其中大部分认为爆胎主要是因为气压和温度过高引起的，与气压过低关系不大；20%消费者认为使用名牌轮胎并定期更换即可，无须对轮胎气压、温度作监控。”可见，很多消费者目前对TPMS不太了解，甚至可以说一无所知。第十章 TPMS行业重点企业竞争分析第一节 喻氏汽车电子（CHOWYOO）一、企业概况喻氏汽车电子（上海）有限公司（CHOWYOO Auto Electronics (Shanghai)Co,Ltd）成立于2005年，一直致力于为全国汽车4S店和汽车快修连锁企业提供进口优质的汽车安全类电子产品，是一家正在蓬勃发展中的、专业从事汽车安全类电子产品的企业。CHOWYOO为英国SCHRADER胎压监测系统TPMS的中国地区唯一代理商，中国总部设于上海汶水路的主要汽配商圈，位于中环高架边，交通极其便利；北京分公司位于朝阳区望京的中心地段东亚望京中心，直接辐射华北各省市的市场。公司自代理SCHRADER TPMS四年来，客户遍布全国各省市，已成为TPMS行业内的龙头企业。英国SCHRADER胎压监测系统是全球唯一掌握TPMS核心技术的产品，为广大有车朋友提供了高效的爆胎和扎胎预警，有效预防爆胎，及时提示扎胎漏气，避免了由于爆胎或漏气造成的交通事故，同时有效减少轮胎的磨损，降低油耗，是欧美几乎所有的高档豪华轿车、75以上的中档轿车的整车原配产品，为宝马、奔驰、奥迪、保时捷、沃尔沃、克莱斯勒、斯巴鲁、大众等车提供整车原配，在全世界的TPMS行业具有绝对的权威地位。二、竞争优势分析完善的服务体系：CHOWYOO本着“诚信、专业、专注”的服务理念，推出“365阳光服务”。产品实行三年包换、终身技术支持。对于客户的咨询、安装现场的指导、产品使用的细节说明、售后的使用效果跟踪等建立了一整套服务体系和制度，由专人负责并进行考核，真正做到产品、品牌、服务的行业龙头。雄厚的人力资源：公司主要由总经理办公室、营运中心、销售中心、客服中心四大中心组成，下设行政部、市场部、销售部、技术部、网络部、客服部等主要部门，在市场推广、产品销售、技术支持、售后服务等各个领域都由专人专职，以卓越的产品质量、专业的技术支持、完善的服务体系，赢得了社会上所有客户的认可。公司的员工55为大专学历，42为本科学历，3为硕士学历，并由同济大学的TPMS客座讲师担任本公司的技术支持经理，拥有一支非常优秀，并充满活力和激情的团队。三、2009-2011年经营状况四、2012-2016年发展战略1、利用国际优势品牌扩大自身影响力喻氏汽车电子和全球顶尖TPMS供应商英国SCHRADER合作，一方面是林润驱使，更主要的方面是使企业品牌在国内外市场形成一定的影响力，为实现自主品牌的建设打下基础。2、利用自身人才资源积累建立自主产品体系喻氏电子目前已经建立一支高素质的企业团队，在技术的研发上力争实现自我品牌的加速推广。第二节 南京泰晟科技实业有限公司一、企业概况南京泰晟是一家从计算机软硬件发展而来的公司，2003年开始专注于开发生产轮胎智能监测系统，2004年，长丰猎豹3万km的破坏性试车顺利通过；同时推出了客车专用TPMS，并与厦门大金龙达成标配合作。2005年包揽北美、欧洲几个OEM大客户的TPMS供货；2006年，开始研究OTR TPMS，并推出矿车专用TPMS单机版；并与安凯、宇通、安源、申龙等客车厂形成选配；2008年，推出国内唯一的矿车OTR TPMS和管理系统。公司一直以来和南京理工大学的合作很是紧密，与南京理工大学合作开发汽车电子相关课题，另外公司也是南京理工大学的实习基地。二、竞争优势分析公司最大的优势就是公司决策层对国际及国内信息化建设的深刻认识，在企业经营管理和资本运作方面经验丰富；公司目前拥有一支富有敬业精神、高技术、高素质、经验丰富的年轻的科技队伍。凭着过硬的技术及良好的服务保障，服务领域由最初金融业逐渐扩展到汽车电子、工业控制、生态等领域；现有员工120多人，其中产品研发中心具有六十多名高级工程技术人员，公司具备先进的测试检验条件、良好的质量保证流程以及完善的售后服务。三、2009-2011年经营状况四、2012-2016年发展战略加强产学研的结合力度，不断推进茶品改进创新公司立足南京高新发展区，与当地高等学府建立合作关系，未来随着产品技术的不断深入，合作的科研机构还将增加，将企业的技术推上一个更高的台阶。国内外市场并驾齐驱南京泰晟目前已经是国内最大的TPMS生产商，国际市场扩张步伐也逐步展开，目前在欧洲，北美等发达市场建立了稳定的客户群，欧盟2012年强制安装TPMS将为企业带来巨大的发展契机。第三节 苏州驶安特汽车电子有限公司一、企业概况苏州驶安特汽车电子有限公司专业从事汽车电子产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，在轮胎压力监测系统(TPMS)行业已有8年多的研发、生产和市场经验，目前已有数十款不同类型的TPMS产品投放市场，可满足各种车型及不同市场的各类特殊要求。驶安特TPMS已为国内外轿车、客车、卡车、摩托车、工程机械等各类车辆的生产企业提供OEM用TPMS组件或全套产品，并为OEM客户提供定制开发。同时，驶安特针对各种使用橡胶轮胎的车辆或工程机械，已投放后市场近三十个型号的TPMS产品，无论是在部件组合、产品结构、显示方式及功能设置等方面，都提供了多种选择。驶安特拥有SMT自动化贴片生产线等规模生产设备、一站式检测及监控系统、经验丰富的生产工程技术人员、生产现场管理人员及熟练的生产线员工，引进先进的Lean Sigma管理模式，TPMS产品年产能达250万套。驶安特非常注重产品的质量，选用全球顶级品牌元器件，采用先进SMT生产工艺，保证产品性能的一致性。公司已通过ISO9001：2000及ISO/TS16949：2002等质量管理体系审核，并严格按照体系要求从研发、生产、运营各个环节进行质量管理控制。目前驶安特TPMS产品已在海内外拥有稳定的市场，TPMS产品产量占国内生产总量的90%，在技术、品质和服务方面已走在行业前列。二、竞争优势分析产品优势公司自主开发的TPMS系列产品具有双向通信、全时工作、高速行驶时通信可靠、电池使用寿命长等优点；产品使用SMT工艺生产；采用先进航空三防技术处理。公司拥有40余项国内外专利，并通过FCC、CE、E-Mark、IC、ARIB、RoHS、PAHs等各个国家地区的认证。技术优势积8年的开发及市场应用经验于TPMS系列产品，驶安特在TPMS产品的市场需求、用户需求和产品特性等方面已经拥有了丰富的积累，TPMS产品拥有多项国内外专利，并通过美国FCC、加拿大IC、GEN、欧盟CE、E-Mark、日本电波法ARIB等各个国家和地区与TPMS相关的认证。三、2009-2011年经营状况四、2012-2016年发展战略产品向无源化转型TPMS无源化是行业趋势，驶安特公司目前还没有涉足这一块，随着TPMS市场的发展，公司要在恰当的时候实现战略转型。第四节 广东铁将军防盗设备有限公司一、企业概况广东铁将军防盗设备有限公司位于广东中山市，主要从事汽车、摩托车用防盗报警器、汽车倒车雷达、汽车GPS导航、TPMS等电子产品的研发、制造与销售。“铁将军”拥有百亩大型工业园，装备西门子、雅马哈高速全自动贴片机、高精度模具加工成套设备、日本ICT电脑全自动检测仪等先进设备及一流的实验室装备，通过德国TV的ISO9001和汽车行业严格的TS16949质量管理体系认证，并与多家欧美一流汽车公司拥有合作关系。“铁将军”系列产品在国内拥有相当的市场份额，远销美、欧、东南亚等国家和地区，并获得“中国驰名商标”称号。从2007年铁将军开始研发TPMS，依托自身在汽车电子方面的技术基础，到现在已开发出7款TPMS产品，并在TPMS产品质量、性能各个方面做到全国领先，取得了不俗的业绩：TPMS年产量为6万套左右，占中国市场6%市场份额，产品主要出口到美国、欧洲、东南亚等80多个国家（地区），年销售额为6000万元左右。二、竞争优势分析品牌认知度广泛铁将军凭借其在后装汽车电子领域较高的品牌知名度和良好的营销网络，使得其TPMS产品在汽车TPMS后装市场上占据一半左右的市场份额。三、2009-2011年经营状况四、2012-2016年发展战略集中优势资源，抢夺全球技术尖端成为全球性汽车电子产品市场的领导者是“铁将军”的目标，为此集结一大批精锐的汽车电子专家、优秀管理人才和扎实的技术研发力量，结合现代化科学管理模式，专业、专心、专注于汽车、摩托车电子产品研发，已建立了完善的市场网络和优质的服务体系。第五节 上海泰好电子科技有限公司一、企业概况上海泰好电子科技有限公司于2002年8月在上海张江高科技园区注册成立，是一家集科研、生产、销售为一体的高科技民营企业。公司主要从事汽车轮胎气压监视系统(TPMS)的研发、制造、销售及售后服务。公司拥有多项先进的专利技术、经验丰富的专业科研人员和强大的营销队伍，秉承“用科技为生命护航”的宗旨，致力于填补国内汽车电子空白的高科技产品“爆胎克星”的研发、制造、销售和售后服务。 爆胎克星产品问世后，以其独特领先的技术、丰富的产品类型、凭借其卓越的性能、过硬的质量、完善的售后服务赢得了全国驾车者的青睐,并于2007年12月成为上海大众一级供应商，为09款PASSAT facelift高端车型提供标配TPMS 。二、竞争优势分析2003年公司与上海大众合作研发TPMS，并通过大众汽车集团（Volkswagen AG）供应商质量能力评审考核。目前，前装市场主要是大众汽车，后装市场包括丰田、本田等车企泰好是TPMS国家标准的主要起草单位，将更能把握政策结构，实现自我转型。三、2009-2011年经营状况四、2012-2016年发展战略未来