保险公司筹建期个人总结.doc

保险公司筹建期个人总结xx财产保险股份有限公司筹建期工作总结表姓名部门岗位职务入司时间2014年8月筹建期主要工作完成情况2014对我来说是特别值得纪念的一年，感恩2014，感恩xx。感谢xx以它博大的胸怀拥抱我，它为我呈现了另一片天，在这里我见识了一个与众不同的世界。深深地被大家的激情与奋斗精神感染着，自2014年8月入司以来，我学到很多，每一一个人的专业知识、专业能能力都让我由衷钦佩。在这这样的环境中，自己也时刻刻不敢懈怠，竭尽全力融入入这温暖的集体，力求将每每件事情做好。这段时间，自己的工作主要集中在以以下方面：1、 进行与验收相关的各项工工作。（一）了解相关的的法律法规。对于验收涉涉及到的法律法规进行熟悉悉、了解。着重了解山东保保监局关于核心系统的差异异化需求，及山东保监局现现行有效的规范性文件及已已经废止的规范性文件。对对于现行有效的文件及虽然然已经废止但是涉及到公司司内部管控的文件进行重点点梳理，将涉及的管理制度度做到心中有数，并将其融融入核心系统，进行控制，确保我们的系统搭建及管管理制度合规合法。（二二）核心业务系统测试及问问题梳理。承保流程的演演示是建立在系统搭建的基基础上。完善顺畅的系统是是系统演示环节成功的前提提条件。在进行验收准备阶阶段，重点对财产基本险及及国内水路、陆路货运险的的系统进行测试及系统搭建建。每天对系统测试问题进进行梳理记录，并及时与软软通进行反馈，根据反馈结结果进行二次乃至多次测试试，在此期间共梳理1500多个问题，尽可能的完善善系统，为验收做好最全面面的准备，确保系统能满足足各方面的需求。同时做好好与财务、理赔系统的对接接，确保各个环节的畅通。（三）与验收相关的资资料准备。首先，明确承承保、理赔案例需要的相关关资料。协助大家搜集案例例需要的承保材料，如办公公楼图片等影像资料。对计计划演示的产品需要的投保保单、风险问询表、条款等等进行整理，并根据案例对对资料内容进行补充完善。主要涉及财产基本险，国国内水路、陆路货运险，海海洋货物运输及船舶险等。并在每次演练之后，根据据要求对材料进行更新、完完善。其次，根据准备的案案例设计相应的承保台词，并根据要求对台词进行多多次修正变更，确保其准确确，合理，规范。（四）参与核心业务系统演练。认真对待每一次演练，不断修正演练中出现的各各种问题。由个人单练，到到部门演示，最后与其他部部门配合演练。在此期间，不断强化记忆台词，熟悉悉流程，完善案例，注意细细节，确保验收演练万无一一失。（五）参加保监会会的验收演示很荣幸参与与保监会的验收演示，与大大家默契配合在流程演示环环节交出一份满意答卷，为为前期大家的各种准备划上上完美句号。二、进行与与开业相关的准备工作。（一）对承保流程进行梳理理并进行管理制度搭建。对录单、核保、批改涉及的的流程进行梳理，制定并完完善投保流程图、核保流程程图及批改流程图。首先，结合相应的流程图，对核核心业务系统进行搭建、修修正，要求增加询报价系统统，实现询报价系统与核心心业务系统的对接。其次，结合流程图，梳理各个环环节点应有的管理制度。主主要有询报价系统的管理制制度，投保环节涉及的单证证准备、投保单填写要求、录单要求及档案管理，批批改、核保环节的管控、及及特殊业务管理等各个环节节点。对其中的一些制度进进行了编写，需要在今后的的工作中进一步补充完善。（二）对准备开业上线线的系统进行测试。一期期准备上线的产品有18个个，其中非水产品有9个，分别为财产基本险、财产产综合险、财产一切险、机机损险、家庭财产综合险、安装工程一切险、建筑工工程一切险、雇主责任险及及校方责任险。对该批产品品的系统提出差异化需求。针对每个险种涉及的字段段进行修改更正，对每个险险种在出单过程中可能涉及及的各种情况进行设想，从从渠道来源到投保人、被保保险人信息、缴费条件变化化一直到承保条件的变化等等各个方面，由小到大，由由点及面，对各种条件引起起的变更进行交替测试。同同时结合各种测试情况对保保单显示内容进行调整。在在保证基本常规业务的同时时，将进一步做好共保业务务及批改业务的系统测试。#（三）对一期上线线产品需要的投保资料进行行整理。集中整理一期上上线的9个非水产品需要的的投保单、风险问询表及风风险查勘报告等资料。对于于产品投保过程需要的基本本资料进行梳理，对于一期期各个险种投保单填写的要要求进行汇总整理，以便更更好指导业务开展，并将投投保需要的重点信息融合到到核心业务系统。（四）与品宣进行单证排版及印印刷的沟通。对于投保单单、标头纸、条款的印刷及及排版需求进行汇总整理，并与品宣进行反复沟通与与核对。对保单、批单的样样式、规格提供相应的模板板与要求。将设计好的单证证尺寸与软通进行对接，结结合单证尺寸及各种可能出出现的投保情况，对现有保保单模板进行调整，对需要要隐藏或者以清单方式显示示的字段进行控制。（五五）对一期上线产品的主险险及附加险条款及费率进行行核对。对于一期产品中中财产基本险、财产综合险险、财产一切险及机损险、家财险、建安工险的主险险及附加险进行文字校对，并结合平安、阳光、泰山山、国寿财等同业公司报备备的产品条款对我司要报备备的条款进行补充。协助时时总对产品费率进行厘定，结合同业费率、市场行情情及山东省的企财险自律公公约，对上述产品的基准费费率进行确定，并补充相应应的调整系数。整个工作作过程就是一个不断学习的的过程。由于参与了公司的的筹建，眼界得以开阔，对对于一个公司整体运营与发发展有了更直观的认识和感感受；已有的知识体系更加加系统化、全面化，同时通通过与大家的配合、学习，接触到更多层面的知识，比如理赔和再保知识及与与保险相关的各种指标体系系等；与此同时，思想境界界随着眼界的放开也得到进进一步升华，在这个过程中中我更加深刻地体会到：一、要树立全局观念，加加强团队合作。任何一个人人都不是孤立存在的，在集集体中，很多事情需要大家家相互配合才能达到更好的的效果。不仅部门内部要讲讲究合作，部门与部门间的的协调与配合也极其重要，所以在今后的工作中，我我会不断提高自身的团队合合作意识与合作能力，更好好地融入集体，与他人合作作，共创佳绩。二、要不不断加强学习。虽然自己从从事过保险工作，但是受工工作时间和工作阅历的影响响，很多方面存在不足，需需要弥补和学习的地方很多多。今后我会把学习融入到到每天的工作、生活中，不不仅加强专业知识的学习，提高专业素养，力争成为为一名优秀的非水险核保人人才；同时也会学习大家待待人接物、为人处事的优点点，争取做一个全面发展的的综合性人才。三、要用用心做事，虚心做人。聪明明是所有人具备的，但是踏踏实不是人人具备的。工作作是种能力，亦