保险集团银保客户会议营销管理办法.doc

保险集团银保客户会议营销管理办法(试行是银保业务扎实推进的一年丨为巩固并扩大市场份额,夯实客户资源， 为客户提供专业、高端、系统的金融服务，经公司研究决定，推广银保客户会议营 销服务模式。此项工作系续保工作以及大客户留存/再开发工作的重要组成部分，是公司一个客户、综合服务理念的重要实践。要求各分支机构迅速组织落实，现将 具体事宜规定如下：一活动目的拉近我司与存量客户的距离，使客户对我司高度认可，提升客户忠诚度，在促进 客户续保的同时提供全方位的综合保险金融3服务。二、适用渠道：以工行、招行、农行、建行、中行、邮储为主的各渠道。三、运作原则：()主要客户来源与手续费划归：1、银行渠道客户。全面进行渠道对接，促成各家银行以支行为单位，组织、 邀约共赢系列产品客户。现场签单手续费划归银行,标准同当地渠道代理手续费标准。2、我司直销存量客户。鼓励我司客户经理进行直销存量客户邀约。现场签单 手续费划归邀约人，标准同当地渠道代理手续费标准。(二）参会资格：1、共赢产品的客户累计投保5份及以上。2、传统险客户累计投保期交保费1万元（含）以上。(三）会议承办与费用承担：保险。(四）会议场地：1、夕卜部场地适用于购买能力超过20万的客户。场地选择包括但不限于酒店、 度假村、高尔夫球场、商务会所等各种休闲、娱乐、聚会、健身、社交场所。注意场 地选择要与客户身份匹配，同时体现出的实力和诚意。2、内部场地：适用于曰常中、小型会议及普通客户。场地可选用银行或我司 内部场地。(五）会议规模：30人及以上。(六）会议形式：包括但不限于答谢酒会、理财讲座、节日聚会、主题沙龙（收 藏品鉴、养生、国学、易经、育儿、插花、美容、信徒交流、出国留学、爰车体验、 瑜珈、太极、电影大片等、同好义同乡活动如钓鱼、高尔夫、自驾游、球类比赛、 趣味运动会等。注意形式选择与客户身份匹配。(七）会议频次：二级机构一周一次、三级机构一月二次。(八）现场签单率：狐以上四、费用标准与成本测算： 一）外部场地会议1、人均费用：分类30100人 (小型101300人 (中型301人以上(大型品质类(客户购买共赢产品2050份）1 5 0135120精英类客户共赢产品51100份）2 00180160高端类(客户购买共赢产品101200份）3 00270240尊享类(客户购买共赢产品201份及以上）一事一报注：1、上表为8类地区费用标准，八类地区费用上浮207。，0类地区费用下浮20呢；2、上述费用为除客户现场签单客户增值服务费用以外的一切费用，如场地费、餐饮费、到场纪念品等在内；(二）内部场地会议人均费用：500元义场，参会人数超过30人的，按15元/人 増加预算。(三现场签单礼品：按照公司对客户増值3服务费用的相关规定执行。五、产品结构：1、现场主讲产品为共赢系列产品3年期以上产品（含。2、与客户建立关系后，进行保险产品综合销售。六、组织流程：见下图进行活动七、人力配备：一会议筹备与运作：项目责任人为二级机构银保负责人，以二级机构为单位 成立会议营销功能小组：1、人数：5人以上2、分工 业务流呈与手续费结算各银保分部指定专人负责。(二）客户追踪月服务及综合开拓：由各银保分部续保和大客户月服务团队完成。八、总部技术支持：(一)操作手册：供会议营销功能小组参考使用，内容包括：会议组织细化流程、 操作要点、会议主持词范本、现场接待及促成话术、各类会议/活动叩丁模板、会场布 置海报等。此