战略规划(宏观部分分析).ppt

股份公司战略规划部内部资料,编制背景及原则 企业全景分析 宏观环境分析：经济、法规、人口、西部开发、行业政策、WTO 市场及行业分析：通信业、移动通信、传输、数据通信、服务、终端产品 客户分析：移动、联通、电信、网通、吉通、铁通、卫通、电通 竞争对手分析：Motorola、Nokia 、Ericsson 、Lucent 、Alcatel 、北电、Sumgsung 、华为、中兴、大唐、科健、波导、海尔、中邮普泰、天音、蜂星 技术发展分析：GPRS、CDMA、3G 企业内部环境分析：生产能力、销售能力、研发能力、服务能力、管理能力（应变能力）、业务组合、价值链 东信SWOT分析 企业战略分析与定位：愿景、目标、定位、指标、价值观、特定战略 企业战略规划：业务发展组合、研发、生产、营销、人力资源、服务、投资、 联盟与合作 企业战略实施计划 2001年 2002年,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,国民经济总体发展状况,改革开放以来，中国经济保持快速增长的势头。19791999年，GDP平均每年增长8.2%。2000年政府继续实行积极的财政政策，采取扩大内需、扩大出口等一系列措施，经济发展继续保持良好的势头。全年实现国内生产总值89404亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5，增速加快0.9个百分点。国民经济的稳步增长和持续发展推动了我国移动通信产业的高速发展。 但是，随着我国经济改革的逐渐深入，逐渐触及到一些深层次的问题，如企业产权不明晰、经济结构不合理、失业保障制度不完善、经济基础薄弱等。这些问题解决不好会影响和制约我国经济健康持续的发展。从而会影响移动通信产业的发展。 随着世界经济一体化进程和中国入世的临近，中国经济已经不断溶入全球经济，世界经济对中国的影响力越来越大，美国经济的疲软、日本经济不振、欧洲经济振兴不力，都将对中国经济的持续高增长产生影响，估计在今后一、二年内能否保持高增长将面临强大的挑战。仅以拉动内需来保持高增长作用会下降，国民经济在今明两年继续保持增长，但增长率会有所下降。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,国民经济总体发展状况,近年来，GDP的增长主要靠政府对于基础设施建设的投资所拉动，其中对于电信基础设施的投资占其中较大部分。,数据来源：1996-2000年中国统计年鉴,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,调整投资结构，有利于移动通信产业,2000年在继续实行积极的财政政策和其他扩大内需政策的推动下，固定资产投资扭转了上年增速回落较多的局面，呈现出较快增长的态势。全年全社会完成固定资产投资32619亿元，比上年增长9.3。在增加固定资产投资总量同时，政府相应地调整了固定资产投资结构。主要表现在： 第一、投资的产业结构有所调整。重点投向能源、交通运输、邮电通信业等基础设施，到2000年底全国电信固定资产投资完成2054亿元，比去年增长28%。由于投资力度进一步加大，使通信能力得到加强，从移动通信看，新增数字蜂窝移动电话交换机容量5405万户。 第二、调整了投资的地区。由于国家实施西部大开发战略政策，西部地区投资增长速度加快。全年东部和中部地区投资分别为14015亿元和5432亿元，比上年增长8.3和13.8；西部地区投资3943亿元，增长14.4，分别高于东部和中部6.1和0.6个百分点。移动通信作为基础和先导型行业，由于西部开发战略的实施，从而引发了水利、交通运输、能源、旅游和广播电视等重点设施建设对移动通信和信息产品的需求。 从以上分析可以看出，国家投资产业结构和地区的调整，为移动通信的持续发展创造了条件，带来了新的机遇。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,西部开发促进电信业的发展,建国以来，中国西部的经济发展水平一直落后于中部和东部地区。如果西部地区不能以较快速度发展，势必影响我国整体经济发展。为了缩小东部和西部的差距，促进国民经济地区间的协调发展，推动国民经济信息化的共同发展，1999年我国政府提出西部大开发战略。2000年，我国政府为了促进西部大开发战略的实施，制定了一系列鼓励投资的产业目录和相关的优惠政策，从而吸引了国内外众多企业参与西部的开发建设，其中爱立信、西门子等国际知名企业相继在西部投资建厂。根据我国改革开放20年的经验，通信是经济发展的基础，如果不大力发展，势必成为经济发展的“瓶颈”。而且随着经济的发展也将给通信行业带来巨大的市场需求。国家已决定：加大对西部通信网络建设的投入，大力发展固定及移动通信网络，提高电话普及率，发展数据及多媒体通信网络，缓解带宽“瓶颈”，特别是要采取多种技术手段解决农村通信问题，进一步缩小与东部地区的差距。中国西部大开发战略的实施为包括移动通信在内的电信业的进一步发展提供了条件。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,中国移动通信市场的对外开放政策,移动通信产业作为推动国民经济发展的重要组成部分，国家通过实行对外开放政策，引导外商在当前和今后一段时期有市场需求，有广阔的发展前景；国内有从研究开发到实现产业化的潜在技术基础，经过努力可以填补国内产业和技术空白，有利于形成新的经济增长点的移动通信领域进行投资。国内企业通过和外商合资、合作的形式，对国外先进的技术进行引进、消化、吸收和创新。从而促进我国移动通信技术和产业机构的升级，保持我国经济的可持续发展。 从我国在移动通信领域实行对外开放政策的步骤看，目前为止移动通信制造业已经开放多年，而移动通信服务业则在加入WTO后逐步开放。具体开放政策如下： 1、现在的移动通信制造业开放政策 根据我国1998年实施的鼓励外商投资产业目录的规定，鼓励外商在下列移动通信领域进行投资： A.蜂窝移动通信交叉连接码分多址（DCSCDMA）系统设备制造 B.2.5千兆比秒（2.5GBS）光通信、无线通信、数据通信计量仪表制造,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,中国移动通信市场的对外开放政策,2、为了吸引外商投资，我国政府相应制定了一系列的投资优惠政策： A.所得税优惠政策 B在进口设备、物资方面的优惠政策 3、外资企业某些进口物资，依照中国税法的有关规定减税、免税 4、加入WTO后的移动通信制造业开放政策 A.在加入WTO六年内取消限制传呼机、流动电话的进口，四年内，外资可持有电讯公司最高49%的股权； B.将目前平均13.3%的信息产品关税降为零，3到5年内取消半导体、电脑、电脑设备、电讯设备和其他技术产品的关税限制。 5、移动通信服务业对外开放：在准备及加入WTO之后，我国电信服务市场将有计划分阶段外开放。 我国已经或将要实行的对外开放政策，一方面吸引了国外的资金和先进的技术，促进了我国电信业的发展，另一方面，由于我国电信业与国外的差距，对我国电信业带来相当的压力，同时如果国家对外开放政策的调控力度不能有效的实现，会对国内电信业的发展带来极大的影响。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令,随着我国经济体制和管理体制改革的不断深化以及社会主义市场经济体制的不断完善，随着中国经济的溶入世界经济环境，政府的角色也在转变，其标志就是“大市场，小政府”以及法制社会，而在我国电信业可以讲一直没有一整套的管理法律。中国要加入WTO，国内电信市场要对外实现开放，就必须建立健全电信法规和政策。 2000年9月，我国政府颁布了中华人民共和国电信条例。该条例是我国电信业的第一部综合性电信法规，电信条例包括八项重要制度：国家对电信业务实行经营许可制度、电信网间互联调解制度、电信资费管理制度、电信资源有偿使用制度、电信服务质量监督制度、电信建设管理制度、电信设备进网制度和电信安全保障制度。这八项制度构成了现阶段我国电信行业监督的主要内容和基本依据。中华人民共和国电信条例的颁布,对于我国电信业的发展具有深远的影响。 第一.管理体制的改革，政府对电信业的管理由行政手段转变为法制手段，今后电信市场的发展会更加规范和有序。 第二.以引入竞争机制作为电信改革的核心，首先对国内企业开放了基础电信市场和增值电信市场。 第三.允许更多的企业参加电信业务的经营，改变了禁止非国有经济企业投资经营电信服务业的规定，除经营基础电信业务的电信企业中的国有股权(股份)不得少于51%以外，对国内非国有经济性质的企业投资经营电信业务没有作其他限制性规定。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令,第四.让更多的新企业参加电信业务经营，有利于增加电信建设资金来源和投资渠道，有利于在不同地方向有不同的消费需求的消费群体提供相应的服务。 第五.国家对电信经营业务实行许可证制度，竞争环境将比以前公平和宽松。为新电信企业进入市场，政府将根据市场需求和通信资源状况，公平地发放电信业务经营许可证，改变过去由少数企业垄断的局面。 第六.电信价格向市场调节发展。改变过去的指令性价格体制，而实行电信资费以成本为基础的定价原则。根据电信业务的不同情况，电信资费实行企业定价、政府指导价和政府定价三种定价方式。 综上所述，电信条例为今后我国移动通信产业的持续和健康的发展提供了良好的法律环境。同时，也表明我国电信业目前处于国内改革阶段，通过国内改革，让更多的企业占有电信资源和市场。因此，对于希望进入中国电信运营市场的国外电信运营企业，当前比较好的策略是尽快和国内已有的电信运营企业在政策允许的情况下在技术和应用方面开展合作。一方面，可以和这些中国政府重点扶持的大型通信企业建立业务联系，加深彼此的了解，另一方面，中国政府对外资开放基础电信业务后，奠定了与这些大型通信公司进行深层次电信运营合作的基础。以韩国SK电信集团为例，目前通过和中国联通在技术和应用方面的合作，获得了在中国电信市场开放后成为中国联通合资伙伴的优先权。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信业的外商投资政策,电信服务业 自1949年至今，中国政府就明确规定中国的公用通信网、专业通信网、有线以及无线通信网一律不允许境外的企业和个人以及在中国境内兴办的外商独资、合资或合作企业经营和参与经营，也不能以任何形式吸引外资参股经营。 此后，1995年公布的、由外经贸部制定的外资投资目录中，邮政、通信运营等领域再一次列入外资禁入的范围。 互联网业 现有禁止海外资金投资电信产业的规定也涵盖互联网业，包括互联网中接入服务提供者（ISP）和互联网内容提供者（ICP）都使用电信线路经营的增值业务。在这种情况下，根据原有规定的精神，这些领域都不准外国投资参与。 有线电视网络 中国禁止外商对中国电缆电视网络投资，无论是主干电缆或者是支干电缆电视网络，中国一概不接受外商投资。 国家政策现不容许外资持股内地骨干的有线光纤网络，而即使日后中国进入世贸后，外资的持股量只能低于30。 有线网络经营商禁止经营电信及数据传输等公用业务。 制造业、研究及开发 1、政府支持外商在通信制造业投资 在信息产品制造业以及研究、开发等领域中国政府是鼓励外商投资的。投资可以采取包括合作开发、技术转让、补偿贸易，从事整机零部件、元器件的生产等形式，但这些产品在技术上要先进适用，在规模上要经济合理，而外资整机企业要主动扶持境内零部,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信业的外商投资政策,件、元配件的生产厂商，提高在中国在境内零部件的采购比例。 2、中国不再批准新外资注入移动电话制造业 为了支持被选定的十家国内移动电话生产企业，中国正积极采取多项措施，包括从2000年开始，信息产业部将不再批准新的外资投入移动电话制造行业，无论是合资企业，或是独资企业皆不允许。并对移动电话的国产化比例，以及外资企业的产品出口比例做出限制。 现有的合资移动电话生产企业必须至少将产量的用于出口，而且，到2001年底之前，在这些合资企业生产的移动电话中，国产化比率必须至少达到。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信市场的准入管制,准入管制的三个阶段 1、19491992年 独家垄断时期 在这段时期，中国公用电信市场由邮电部独家垄断，同时兼有管理权和经营权，社会上任何部门不可经营电信业务。导致中国电信市场长期处于封闭、保守、落后的状态。 2、19932000年放开电信市场进行许可证管理 1993年中国已将部分电信业务向社会放开经营。向社会放开经营的电信业务有：无线电寻呼业务；800MHZ(兆赫)集群电话业务；450MHZ(兆赫)无线电移动通信业务；国内VSAT(甚小天线地球站)通信业务；电话信息服务业务；计算机信息服务业务；电子信箱业务；电子数据交换业务；可视图文业务；经国务院或邮电部批准允许经营的其他电信业务。2000年4月中国开放IP电话业务。信息产业部组织中国电信、中国联通、吉通公司、中国网通4个经营性互联网骨干网络经营单位开展了9个月的IP电话试验；并确定中国经营IP电话业务单位为5个经营性互联网骨干网络经营单位。 3、关于市场准入 2000年中，国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务须经国务院信息产业部审查批准，取得基础电信业务经营许可证。增值电信业务，覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业部审查批准，取得跨地区增值电信业务经营许可证；范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得增值电信业务经营许可证。运用新技术试办电信业务分类目录未列出的新型电信业务的，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构备案。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信市场的准入管制,电信经营许可证数量,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信市场的准入管制,无线电频谱资源管理 1. 无线电管理实行统一领导、统一规划、分工管理、分级负责的原则，贯彻科学管理、促进发展的方针。 2. 无线电频谱资源属国家所有。国家对无线电频谱实行统一规划、合理开发、科学管理、有偿使用的原则。 3. 电台呼号由国家无线电管理机构编制和分配，并由国家无线电管理机构、地方无线电管理机构或者国家无线电管理机构委托的国务院有关部门指配。 4. 电台执照由国家统一印制，由国家无线电管理机构、地方无线电管理机构或者国家无线电管理机构委托的国务院有关部门核发。 5. 国家无线电管理机构对无线电频率实行统一划分和分配。 国家无线电管理机构、地方无线电管理机构根据设台(站)审批权限对无线电频率进行指配。国务院有关部门对分配给本系统使用的频段和频率进行指配，并同时抄送国家无线电管理机构或者有关的地方无线电管理机构备案。 6. 指配和使用频率，必须遵守国家有关频率管理的规定。未经指配的频率，原指配单位可以在与使用单位协商后调整或者收回。频率使用期满，需要继续使用的，必须办理续用手续。 7. 根据国际电联最新进展及中国已有的无线电频谱划分规定，进行新的频谱资源规划时既要适合国情，又要尽量与国际频率划分相一致，与国际标准接轨。 8. 选择技术成熟、先进可靠的标准和体制，积极支持频率利用率高、协议开放的通信方式，既保护民族工业，又要鼓励不同厂商、不同体制的竞争。 9. 合理分配、有效使用频率资源，同时兼顾长期和近期的需要，分步实施、便于调整、有利于平滑过渡。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信市场的准入管制,无线电频谱资源“十五”计划 “十五”期间，完成无线电频率划分规定的修改工作及频率细划分表和分配表的拟订工作并将做好第三代移动通信系统频率规划。 在“十五”期间开发新的卫星通信频段，并加大与各国在卫星使用频率、空间轨道位置资源方面的协调力度；积极开展非静止卫星通信系统与其它无线电业务的频率共用研究，提出中国非静止通信卫星业务发展规划。 关于宽带无线接入频率规划，“十五“期间，将完成（本地多点分配业务）、（高密度固定业务）、（高层平流层电台）等宽带无线接入的频率规划，并以此推动宽带无线接入产业的发展。 在”十五”期间，做好家用数字无绳电话、双向寻呼移动信息系统频率规划，以及频段和渔业船用电台的频率的调整等有关频率规划工作，跟踪和了解国际对以上微波频率规划动态，力争提出中国以上微波频率规划的初步方案。 在技术设施建设方面，将加快无线电管理技术设施建设，提高监测、检测和电磁兼容分析能力，使中国无线电管理工作尽快赶上世界先进水平。 “十五”期间，无线电技术设施建设的总目标是，在“九五”规划建设的基础上，基本建成全国无线电检测网和全国无线电管理信息系统，建设并完善无线电设备检测实验室，重点加强国家级设备检测实验室的建设。到年，力争中国国家级无线电管理技术设施接近国际先进水平，使无线电管理工作基本适应无线电通信和国民经济发展的需要。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：中国电信市场的准入管制,电信终端设备进网管理 电信终端设备是指接入国家通信网、安装在用户使用地点、供用户直接使用的电信设备，如电话机、集团电话、用户交换机等。中国电信网使用的电信终端设备实行全国统一的进网许可证制度。凡接入国家通信网使用的电信终端设备，必须符合国家规定的技术体制、标准和通信行业标准以及信息产业部有关业务规定，并具有信息产业部（原邮电部）颁发的进网许可证；未获得进网许可证的电信终端设备，不得接入国家通信网使用。 进网许可证由信息产业部统一印制，其有效期限为至年。厂家在取得电信终端设备型号进网许可证后，需按信息产业部统一规定格式制作进网标志，并加贴在进网设备上。对批量进网的电信终端设备进网标志，由信息产业部统一印制并核发。信息产业部对已批准进网的电信终端设备厂家实行年度检查制度。每年年终对厂家的现状、当年产销量、设备质量和服务情况以及进网许可证的使用管理等进行检查。 未来进网许可证的管理 缩小实行许可证制度的电信设备的范围。今后除了对电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联互通的通信设备实行强制性认证外，其它各类电信设备将交由第三方认证。今后设备制造商可先到经过国家实验室认可委员会认可、且经信息产业部授权的电信设备检测中心办理设备进网检测，而后持检测报告到电信设备进网管理中心办理电信设备进网申请。建立设备进网审批计算机管理系统。培育建立第三方电信设备认证机构。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,政府相关政策与法令：2001年中国政府电信管制的目标,各类法规的完善 根据电信条例，对已发布的规章或规范性文件进行修订；对配合电信条例实施制订的、尚未出台的电信业务经营许可证管理办法等规章抓紧完善，使之尽快发布实施。 完善码号资源管理 2001年将开展全国码号资源的清理、规范和管理工作，加强本地网调整升位的协调管理，不断挖掘和扩充码号资源容量。健全和完善码号资源管理制度，初步建立集中管理、分级负责的工作机制。 规范市场准入 建立科学、规范的电信业务市场准入制度；依法开展电信业务经营许可证的审批管理工作；贯彻执行“国际通信出入口管理办法”。 提高电信服务水平 进一步实施电信服务标准，加强电信服务监督；试行“服务质量公告制度”，对主要电信运营企业如中国电信、中国联通、中国移动、中国网通、吉通公司等的服务情况向社会公布。督促电信企业向用户提供长途话费清单，加强计费管理。 推进信息化进程 对域名注册、网络托管、网络应用等网络平台业务进行管理；抓紧建设国家互联网交换中心；探索多种网间互联方式；促进发展和完善国家高速宽带网络，加快用户接入网建设；强化信息网络的安全保障体系；加快建设电信管理电子政务系统的速度，将政策动态、业务许可、设备进网、服务监督、码号资源等信息定期在互联网上公布 。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,社会和人口环境因素,改革开放的20年来，在中国经济快速发展的同时，农村出现的城市化进程也加快了步伐。至今在全国建立了将近2万个小城镇，居住了17000多万城镇人口，占中国城镇总人口的近一半，农村人口占全国人口的比重从1990年的73.59%下降到1999年底的69.11%。农村城市化进程不仅带动了水、电、通讯、交通等基础设施的投资，而且对通讯等耐用消费品的需求也有积极的推动作用，根据2001年3月安徽农村社会经济调查队对安徽3100户由农村转变为城镇户口住户抽样调查显示，2000年这些新的城镇居民生活消费中用于交通通讯的支出比上年增长53.6%。由此可以看出，随着中国农村城市化战略的实施，在农村新兴的城镇地区对通讯产品的需求将起到拉动作用。,中国人口统计数据一览表（万人）,数据来源：2000年中国统计年鉴,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,社会和人口环境因素,数据来源：1996-2000年中国统计年鉴,中国人均消费性支出一览表（元）,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,随着消费者收入的进一步增长，普通消费者开始倾向于将手机作为一种普通消费产品。同时，一般家电产品在居民家庭中已相当普及，手机将作为一种新的消费选择,数据来源：1996-2000年中国统计年鉴,社会和人口环境因素,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,国家的产业政策,这些年来，中国通信设备市场规模虽然逐年迅速扩大，但市场基本被中外合资或者国外独资企业所垄断。为了扭转这种不利于民族产业发展的产业格局，中国政府根据民族通信产业发展状况，制定了一系列扶持民族通信产业发展的政策和措施： 1、我国政府确定了信息产业是今后促进国民经济发展、推动产业结构调整的支柱产业和增强综合国力的战略性产业。其中，通信运营业的发展，尤其移动通信运营业的发展是重中之重，通过移动通信运营业的发展带动通信设备制造业的结构调整和产业升级。 2、根据当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订），国内企业在政府规定的移动通信产业投资，在投资总额内进口的自用设备，除国内投资项目不予免税的进口商品目录（2000年修订）所列商品外，免征关税和进口环节增值税。 3、对设在西部地区国家鼓励类产业（数字蜂窝移动通信网建设、数字移动通信GSM、CDMA、DCSl800等手机，基站及交换设备、无线用户接人网系统设备制造）的内资企业，在一定期限内，减按15%的税率征收企业所得税。民族自治地方的企业经省级人民政府批准，可以定期减征或免征企业所得税。 4、2000年3月，为国产手机提供国际认可的完全型号认证（FTA），并可获得全球认可的证书。为国产手机的出口创造了条件。 5、从严控制直接从国外进口移动通信系统设备和手机，主要采用在国内合资生产和中国自主开发生产的通信系统设备； 6、原则上不再审批新的GSM合资或独资企业，而且撤消地方政府相关的审批权限，审批权由中央政府管理；,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,国家的产业政策,7、加强政府监管，规范通信设备厂家的经营活动，加大打击手机走私和加强通信设备市场管理的力度； 8、政府拨款60亿人民币（$7.8亿）设立无线移动产业化专项基金，用于移动通信交换机、基站、手机的研究开发和生产。 9、加大科技投入，跟踪国际先进水平，研究开发适合我国发展水平的通信设备，引进和吸收关键技术和专利，逐步改变大量通信设备依赖整机进口的局面，发展民族工业，在同等条件下，运营商要优先选择国产设备，提高国产化比例； 10、政府加强对移动通信产品，尤其是手机产品的宏观调控和管理，颁布了国家年度生产指导性计划，即移动通信产品由政府指定的企业生产，并对中外合资和独资企业规定了出口和内销的比例。 从上述政府指定的一系列产业政策可以看出，我国政府为民族通信产业的健康和有序发展创造了良好的环境和条件。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,移动通信资费政策,2000年在中国移动通信市场，手机价格继续呈下降趋势，而移动电话资费没有明显的变化，只是推出了手机IP电话，这样手机长途话费由原来的1.1元/分钟降到0.7元/分钟。虽然国内手机用户呼吁移动电话通话费实行单向收费制度,但信息产业部宣称中国2001到2002年将仍然采取双向收费制度。 2000年12月25日，信息产业部、国家计委、财政部发布了关于电信资费结构调整的通知，决定对我国现行部分电信资费进行结构性调整。这次资费调整涉及面广、调整幅度大，是建国以来最大的一次电信资费结构性调整。这是为了适应中国电信市场逐步放开，由垄断走向竞争的环境变化，实现公平竞争、刺激消费、遵循市场的价格机制，迎接WTO等而采取的改革措施。这次电信资费结构性调整内容涉及国际、国内长途电话，室内电话、互联网、出租线路等电信业务。其中，对过户费、呼叫转移、短消息等与移动通信相关的增值业务资费，可由企业按市场情况自行定价，具体项目由信息产业部另行公布。对于信息产业部明令不得收费的项目，企业不得擅自定价收费。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,移动通信资费政策,由于中国电信市场面临不断变化的国内外环境，中国政府将逐渐放松对电信价格的管制，通过市场和价格杠杆进行调节，而且由于移动通信市场竞争加剧，移动通信资费将会进一步下降,但作为目前移动通信业务收入的主要来源：语音服务，价格下调将呈缓慢下降的趋势，每次下调幅度不会太大。 我国政府在逐步放开移动通信资费的同时，加大了对运营商的监管力度。如2001年5月份发生的甘肃省兰州市实行单向收费的事件，被信息产业部和国家计划发展委员会及时的查处和制止，就显示了我国政府维护电信市场经济秩序的态度和决心。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,加入WTO对中国移动通信的影响,中国即将加入WTO，参与全球经济一体化进程会加快，这样中国将在更广阔的领域和更高层次参与国际经济。根据各方面报道的关于我国政府承诺，我国加入WTO后，将会逐渐放开电信行业。我国电信业，尤其是移动通信行业，尽管有了长足的发展，如移动电话网络规模居世界第二位，但从产业结构、技术应用、运营管理、市场营销的水平等方面和国外先进国家相比相当的差距。所以，入世带给电信业的是机遇与挑战。 一、入世后移动通信业的机遇可以归纳为以下几点： 1.有利于加速中国移动通信业的国际化进程。 2.有利于我国移动通信业全方位的发展。加入WTO后，可以引进国外电信运营业先进的技术、经营和管理经验，促进网络进一步现代化；提高企业素质和管理经验，改善服务提高竞争力；同时，电信技术的标准、体制也会向与国际接轨的方向大大发展。 3.有助于拓宽融资渠道，积极引进外资，改善资金结构，这对于快速发展的移动通信业是至关重要的。 4.能为移动通信企业提供一个全新的机遇。通过竞争全面提高企业素质，形成企业规模效应；在降低电信资费的同时，诱发新的市场需求；由于入关会引起关税下调，从而降低引进国外设备的成本，适当缓解发展资金短缺问题。 5.国外的直接投资大幅增加，增强经济活力，利于产业快速升级和结构调整。国内通讯制造企业面对国外企业的压力已有十几年的历史，积累了适应国内市场的经验；较初级的产品有利于对其他欠发达国家、地区的出口。进口产品关税降低可以通过增加消费税等措施弥补。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,加入WTO对中国移动通信的影响,二、入世对电信业的挑战主要表现在以下方面。 1.外国电信企业无论从资金、技术、管理和市场经验方面，实力都强于我国移动通信企业，总体竞争力大于我国电信企业，入关必然对我国移动通信企业带来很大的竞争压力。 2.外国电信企业管理机制科学、激励机制灵活、员工待遇高，在人才争夺方面具有很大的优势。 3.目前我国移动通信业管理体制和企业经营机制还远未成熟，关于电信市场管理的法律、法规还很不健全，市场的开放必将对电信业现有的市场秩序产生冲击。 4.随着电信业的对外开放，中国移动通信市场将重新分配，相当比例的市场份额将被外国企业占有。电信企业现在的经营收入，将随着市场丢失或业务流失而减少。而且竞争将集中在效益好的大城市、经济发达地区及具有战略性发展的业务，这将对我国电信业产生更为严重的影响。 5.国内通讯制造产品的降价压力较大，产品质量的差距制约了市场。外资持股对企业管理、人员、产品投向产生控制 通过以上第一部分的分析，2000年影响中国移动通信市场发展的宏观经济因素有利有弊，总体而言，利大于弊，这就为移动通信市场的发展创造了良好的外部环境，同时也是移动通信运营业和设备制造业的快速发展的先决条件。,股份公司战略规划部内部资料,宏观环境分析,加入WTO对中国移动通信的影响,三、加入WTO后的资费管制 1、入关后中国在电信资费领域承担的义务 首先是不得在收费等方面违反国民待遇和最惠国待遇。其次，防止交叉补贴，不正当地使用获得的其他电信经营者信息等不正当竞争行为；再次公开国际会计结算费率等。 2、入关前政府电信资费的管制重点 （1）电信资费实行非对称管制 （2）加快资费结构的调整 3、未来政府管制电信资费的思路 （1）利用三至五年的时间，逐步建立以成本为基础的电信资费结构 （2）放开部分电信业务资费，实行市场调节，对电信业务价格实行分类管理，推行资费申报批准制和申报备案制。 （3）在一定时期内，对于某项电信业务，国家对占主导地位的电信业务经营者的电信资费实行政府定价或政府指导价；对其他电信业务经营者的资费实行政府指导价或市场调节价。对已形成有效竞争的电信业务，逐步实行市场调节价或政府指导价，并分期扩大实行范围。 （4）在资费结构调整中应考虑适当简化部分电信业务资费结构等级，进一步理顺电信业务的比价关系。 （5）逐步建立电信资费统一管理、分级负责的架构体系，适当扩大地方电信价格主管部门资费标准制定和调整的权限。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,通信市场：概论,进入80年代以来，中国的电信事业经历了前所未有的发展，与此同时，电信市场也逐步放开，新的电信运营者不断加入，中国电信业经过几十年的发展初步形成了多元化的竞争格局。具体发展过程可分为以下三个阶段： 第一阶段 高度计划体制时期（19491979年） 中国公用电信业一直由邮电部独家经营，邮电部是国家电信政策的制定者、执行者，又是电信业的经营者。在这阶段里，长期执行的是政企合一、邮电合营的体制，国家对电信企业的资费标准、行业准入有严格的控制，电信企业的主要使命是为全社会提供电信普遍服务。 这一阶段的邮电部门的资金来源主要是以国家投资为主，辅以一定的企业自筹。从1978年的邮电企业投资来源看，国家投资占邮电部门总投资的90，自筹仅占10。所以在这30多年里，累计邮电部门固定资产投资总额仅为60多亿元人民币。 第二阶段 垄断与电信高速发展时期（19801992年） 这个阶段主要得益于国家给予的优惠政策。党的十一届三中全会以后，电信发展被列为国家经济发展的战略重点之一。国家对电信工作做了两个“六条指示”，明确提出国家、地方、企业、个人 “四个一起上”的通信建设发展方针，并给予邮电部门一系列的发展政策，如初装费政策、附加费政策等。 这一系列方针政策的贯彻和实施是国家在发展电信事业方面带有根本性的重大改革，也是邮电企业改革中迈出的一大步。在这时期，邮电企业开始了负债经营，首先是从广东省邮电管理局开始，后在全国展开。负债经营逐步成为这一阶段筹集外部资金的主要渠道。其中在利用外资方面，国外政府的软贷款、硬贷款（混合贷款）和贴息贷款，成为这一时期利用外资的主要方式。国内负债以银行的优惠贷款为主。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,通信市场：概论,在这十来年里，邮电发展取得了可喜的成绩，电信技术装备无论从数量上还是从技术发展水平上都发生了飞跃性的变化。 从1989年开始，当用电信专网建设进入高潮，同时邮电部门也在加速建设国家公用网，为了加强对专网的管理，1990年国务院第一个文件国发54号文件，开始对专网进行管理。同时也标志中国政府对电信业开始政府管制。 第三阶段 打破垄断，引入竞争的时期（1993年2000年） 市场竞争格局的形成：80年代以来，一些非电信企业开始经营除电话和移动电话以外的电信增值业务，但直到1993年，邮电部才正式允许非电信企业经营非公用通信以外的通信业务，即放开经营的部分电信业务。 1993年，国务院发布55号文件，将9种电信业务向社会放开经营。以此为起点，以1994年7月19日中国联通公司正式成立进入基本电信市场为标志，结束了邮电部长期垄断中国基本电信市场的局面，开始引入市场竞争机制。 1995年，长城电信获准在四个城市经营CDMA移动电话业务；1997年，中国电信（香港）成功在香港上市；1998年9月，国信寻呼有限责任公司正式注册成立；1999年，信息产业部对中国联通高层进行了改组，原属中国电信总局的中国移动通信集团和国信寻呼正式从中国电信总局脱离出来，并且国信寻呼并入中国联通。1999年4月，信息产业部正式批准中国电信、联通、吉通3家企业在全国25个城市进行IP电话运营试验，随后又批准了中国国际网络通信有限公司（简称网通）经营IP电话。 从1998年以来，以政府机构改革为契机，全国邮电系统顺利实现分营，邮政、电信企业分别成为独立核算、自主经营的市场主体；1998年7月，,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,通信市场：概论,成立，标志着中国电信业的政企分开的局面初步形成。 中国移动通信的剥离改制也在1999年6月剥离完毕。2000年5月，中国电信、中国移动集团正式挂牌成立。2000年12月，中国铁路通信公司正式成立并进入公用电信市场。 目前竞争状况：国务院及信息产业部批准成立共8家电信企业集团。中国电信集团、中国联通、中国国际广播卫星公司、中国吉通通信公司、中国网络通信有限公司、中国移动通信总公司、中宇卫星移动通讯公司、中国铁路通信公司8家大型电信公司。8家公司将在固定电话、移动电话、低轨星通讯及互联网电话等领域展开竞争，目前这些公司都是由中共中央大型企业工委管理。 目前中国电信、中国移动、中国联通、卫星集团、吉通、网通、铁通6大主要电信企业，经营基本电信业务。以上7家公司都可以为公众提供电信服务。另外，国内还有几家大型专用网络公司，它们分别是教育网、科技网、外经贸部的经贸网。信息产业部还将批准“中国卫星”经营国际互联网服务。这些公司不对社会提供公共服务，不对外营业，只在系统内部构架专用的骨干网络。 除了基本业务之外，国内经营增值业务的公司3000多家。他们有的经营寻呼业务，有的从事信息服务，包括ISP、ICP等。 七大“基本”、四家“内部”和三千“增值”，这就是当今中国电信企业的大棋局。中国电信市场多元化的竞争格局初步形成。中国电信市场已初步形成不同业务、不同层次的多元化竞争格局。 目前政府管制的环境：信息产业部电信管理局及下属的地方政府管理局已相继成立，负责对电信业的宏观管理和政策引导。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,通信市场：概论,基础电信业务已逐渐实现几大电信公司竞争的局面。的发布，使电信市场管理已基本有法可依。多种经济成份即将进入电信市场。包括国内私人资本和国外商业资本既将进入中国电信市场。 中国即将加入WTO，将面对来自国际电信业的竞争压力。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,2000年电信业务综合通信能力,数据来源：信息产业部,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,2000年电信业务总量完成情况（亿元）,数据来源：信息产业部,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,2000年各类电信用户发展情况,数据来源：信息产业部,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,2000年各省电信投资完成额(亿元）,数据来源：信息产业部,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,第一阶段 第二阶段 第三阶段 19501981年 19821993年 1993现在,邮电部独家垄断 进入大发展阶段 引入竞争 邮电合营 邮电部独家垄断 初步打破垄断 以国家投资为主， 外资比例大 国内债务融资为主 辅以一定的企业自筹 国内贷款 外债减少 31亿，累计64亿投资 国家投资减少 开始股权融资 投资905亿元 中国电信（香港）上市 中国联通上市 中国电信将上市 仅2000年投资2200亿,中国电信业融投资方式变化的几个阶段,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,利用外资的情况 第一阶段：在发展初期，发展中国家均迫切需要国外低息贷款来扩张本国的电信网络，而发达国家的电信设备也在急切寻找国外市场，因此发展中国家在引进贷款的同时，也带进了贷款提供国的设备。中国第一批引进的是日本海外协力基金会的无息贷款，同时也引进了大量的日本设备；1982年12月，引进的日本富士通第一个万门程控市话交换系统在神州市电信局投产使用。后来，引进了比利时、加拿大、法国等国的软硬贷款，并且同时带来了贷款国的设备。这一切造成中国通信网“七国八制”的局面。在这一阶段里，中国利用外资的规模是很大的，这主要是由于设备大量进口，使得中国对国外贷款的需求很大。 第二阶段：随着国内八条电话交换机生产线的逐步开通，光纤设备生产线的引进，以及国内相同产品的出现，使得国内制造业的发展水平基本与国外接轨。通信设备从主要由国外提供转到基本由国内供货，并且程控交换机、光纤等通信设备已供大于求，并且，部分产品已出口到国外。国内通信设备的厂家也与国外公司一样，出售设备的同时也提供设备贷款，并且电信设备厂家的分期付款已成为邮电企业重要的融资方式。因此国内通信设备市场由以前“原装机”（国外原装进口的交换机）独领风骚的局面转变为由国产机和合资机为主，以前需要大量外汇进口的通信设备现在国内设备市场已满足供应。同时企业融资由以前以国外贷款为主转向以国内融资为主。 第三阶段：从1997年以后中国电信业的融资由债务融资向股本融资转化。中国电信（香港）、中国联通相继上市。以股权方式向国外投资者融资。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,外债规模分析 1、1998年以前 中国邮电部门是从80年代末，开始较大规模的利用外资，1995年利用外资达到最高水平156亿元，而1996年则下降到48亿元，1998年下降到24亿。这主要是由于国家的外资政策、国内设备供应水平、国内资金成本降低（国内贷款利率下降）及国内电信设备供应量增加，将来这一趋势将继续下去。,19801998年邮电企业利用外资情况表（亿元）,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,19801998年利用外资中基本建设与技术改造的分类（亿元）,在利用外资的用途上，前期，中国电信利用外资主要用于电信基本建设投资，而到1995年以后开始用于电信技术改造，1996年、1998年技术改造投资均高于基本建设投资。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,外债规模分析 2、1998年以后融资规模 1998年以来电信企业融资总和为158亿美元，占同期国有企业境外上市筹资的近六成。2000年6月，中国联通公司在纽约、香港整体上市发行股票，筹集资金56.5亿美元；同年11月，中国移动（香港）公司在香港、纽约发行新股和可转换债券，筹集资金75.6亿美元，连同1997、1999年两次融资，到2000年11月，中国各电信企业先后4次在国际资本市场达规模融资，中国电信企业在国际资本市场融资总额已累计达到200亿美元。融资规模远远超过改革开放以来利用外国政府和国际金融组织贷款总额（到1998年底为70亿美元）。 目前，中国电信业已开拓了多种新的融资方式，包括发行股票、债券、利用银团贷款，以及与外国通信企业进行资金合作等，多渠道融资的格局逐步形成。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,2001年的上市计划 1、中国电信上市计划 中国电信计划2001年7月份固网业务（包括部分固定电话网和互联网主干网）在纽约和香港股票市场上市，这一上市计划的承销商包括摩根斯坦利、美林和中国国际资本公司，计划筹资80-100亿美元。 2、中国吉通上市计划 吉通准备在香港和美国公开招股上市，筹集到业务发展所急需的资金，在中国发展潜力巨大的互联网市场上。 3、中国网通上市计划 中国网通将引入国际及本港的策略股东，筹集三亿美元以拓展其高速光纤网络骨干。根据有关交易协议，中国网通的估值已超过二十亿美元。中国网通曾于2000年9月中旬与香港业界接触，预计2001年于海外上市 。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,2000年全国通信收入完成情况（亿元）,2000年全国电信服务水平,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,数据来源：信息产业部,二OOO年电信运营公司累计新增用户对比（万户）,注：此数据联通不包括12个上市公司，所以不是整个集团公司的用户数据。此数据中移动不包括6个上市公司的数据,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,移动通讯业务在电信中的比重 1、移动通信业务规模明显扩大，比重明显上升 到2000年，全国移动电话用户（含上市公司和非上市公司）已由1995年的363万户增加8526万户，5年新增8153万户，其中2000年一年新增数占总数的近一半。电信业务收入中，移动电话的比重达到42。 2、移动电话用户新增量开始超过固定电话用户新增量 2000年全国新增移动电话用户4197万户，首次超过固定电话新增量（3560万户）。全国移动电话普及率达到6.7。继固定电话进入千家万户之后，移动电话也已开始进入寻常百姓家庭。 3、移动电话业务种类不断增多 新技术、新业务的开发和竞争机制的引入，使消费者在业务种类和运营商方面有了更多的选择余地。模拟技术已逐步退网，数字用户比重达到96.2。 各运营企业开办的预付费业务、短信息服务及移动互联网业务受到用户欢迎，中国移动“神州行”用户占用户总数的21.6。 在移动电话用户总数中，中国联通的市场份额已达到22。,股份公司战略规划部内部资料,市场及行业分析,市场的特点 （1）市场增长迅速，市场潜力大 目前中国移动电话用户虽发展很快，但普及率仅为6.7%，要达到目前市话普及率的17%，还有很大的发展空间。 （2）高技术、低资费 中国采取的是低资费政策，根据GSMMOU组织（由全球运营商组成）公布的资费来看，中国与黎巴嫩、越南等国的移动电话资费是全球最低的，从移动通信建设总成本来看，中国与国外相差不大。 （3）用户结构发生巨变 移动电话业务开办之初，手机价格和入网费都比较贵，主要用户群是工商界人士，这些年来，尤其在东南沿海，95%以上的新增用户属工薪阶层，大众消费已成为主流。 （4）用户对新业务需求旺盛 过去，只有“全球通“业务，现在增加了预付费和其他新业务，据不完全统计，中国的预付费用