网络发票纳税人专用操作手册.doc

湖北省地方税务局东软集团股份有限公司2014年09月目 录第一章 网络发票管理平台操作说明- 2 -1.1 专用软件安装及其初始化- 2 -1.2 纳税人用户登录软件业务操作- 5 -第二章 网络发票专用软件打印调试说明- 21 -第一章 网络发票管理平台操作说明网络发票专用软件是一款可以在线时时开具发票的专用系统。它只需要一台打印机一台电脑和畅通的网络。这样可以提高纳税人的工作效率，纳税人可以自己开发票而不需要再到地税局去开发票。使用网络发票的纳税人首先需要进行网络发票的资格核定，确定纳税人是否具有开具网络发票的资质，以及多用户开票功能。网络发票主要包括四个功能，一、开具发票，用于开具网络发票；二、发票处理，即对已经开具的发票进行作废或红字处理；三、清单查询，可以汇总每天每月或者某时间段的网络发票开具情况；四、系统维护，可以维护用户的网络配置、密码修改、打印调试，分用户结存、限制开票金额分配等操作。1.1 专用软件安装及其初始化l 业务简述用户通过在线下载安装网络发票专用软件，及其相关配置。l 权限说明在税务机关开通网络发票的纳税人用户（即在税务机关做过纳税人资格核定的用户）。以及在征管中有权限的税务机关人员。l 功能入口以下是描述专用软件的具体操作：首先，登录湖北省地方税务局网络发票专用软件下载地址（税务机关指定网站）如图1-0选择网络发票专用软件，即会自动下载。下载成功后便可以安装，安装步骤只需要按照提示“下一步”操作即可。l 操作说明图1-01登录：成功安装网络发票专用软件后，会自动进入登录首页（图1-1）（如果关闭了，可以双击专用软件快捷方式）。在进入登录首页后，第一步要进行网络设置。点击【按钮】进入网络配置页面（如图1-2）。图1-1在成功配置网络后，就可以登录了。登录分为三种不同登录模式1）纳税人：当开通网络发票资格（纳税人资格核定）时没有设置分用户的用户，请选择【纳税人】的登录模式进行登录。2）分用户：当开通网络发票资格时，设置了多个分用户，每个分用户（包括主用户）登录时，请选择【分用户】的登录模式进行登录。3）税管员：当税务人员登录时（税务人员登录系统，主要是进行发票验伪，通过使用条码枪），请选择【税管员】的登录模式进行登录。登录模式确定后（纳税人、分用户登录模式），纳税人流水号输入项可以输入完整的流水号或者是除去前端是0的号码（系统会自动补0），分用户号输入方式雷同。最后选择您使用的CA证书类型。2网络配置：进入网络配置页面（图1-2）后，如果您使用的网络是通过代理上互联网，您可以选择【按如下设置】输入代理服务器地址、端口，用户名和密码或者您的IE浏览器已经设置了代理，可以通过选择【按浏览器设置】进行代理。如果省局网络发票服务地址发生变化时，还可以通过修改图1-2已有的配置设置，点击【修改】进入修改页面（图1-3）修改原有的配置，把地址和端口修改即可。图1-3无论是那一项配置修改后，都可以点击【测试】按钮，测试当前的配置网络是否畅通、可用，测试成功则点击确定按钮，表示该配置已经为选定的服务器配置。3.备份还原。如果您不是第一次使用专用软件，已经用过专用软件一段时间，由于重新安装系统或者更换环境，可以提前对专用软件进行系统数据的备份。在登录页面首先点击按钮，进入系统数据备份还原。选择系统数据恢复，选择文件恢复，打开备份文件进行恢复。恢复成功后，请退出重新登录。图1-41.2 纳税人用户登录软件业务操作l 业务简述纳税人用户登录网络发票专用软件，可以办理开票业务、发票处理业务（作废发票，红字发票）、查询业务（对自己开具的发票进行日汇总查询和月汇总查询）、以及开通分用户的用户处理分用户（包括主用户）间发票结存和限制开票金额、处理专用软件的相关配置。l 权限说明在税务机关开通网络发票的纳税人用户（即在税务机关做过纳税人资格核定的用户）。 l 功能入口在上节中介绍的纳税人或分用户身份登录网络发票专用软件。l 操作说明.登录大厅：当以【纳税人】【分用户】登录大厅后，功能包括发票开票、发票处理、清单查询、系统维护。如（图1-5）图1-5在首次使用网络发票专用软件（或者修改过状态），用户的开票状态是被禁止的，首先需要自己开通(通过系统维护用户管理。进行开票功能激活)。大厅左侧菜单树上侧有【提醒备份】项，当选中后，在每次手动退出时都会提示“请您备份数据！，如果已经备份请选择【取消】按钮”。否则将直接退出系统。此外，系统假如已经长时间无操作将会自动退出功能，此时，可以通过右键菜单选择【修改关闭时间】修改自动退出时限。系统将在设置的关闭时间剩余30秒时进行倒计时。1.发票开票：双击发票开票菜单进入开票页面（图1-6）。可开具发票类型与用户开通的资格核定和电子发票决定。如果您开通的建筑业统一发票的资格，同时购买了建筑业统一发票则可以开具建筑业统一发票。若您没有购买电子发票即使您有此资格也无法开具该发票。1）湖北省地方税收通用发票：灰色输入项为系统自动产生项，不需要输入。白色输入项为手动输入项。项目分行最多为四行，选中每行前的选择框该行则变成可录模式。图1-62）建筑业统一发票：页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。如图1-7图1-73）销售不动产统一发票：页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。唯一特别的输入项是【款项属性】时，双击输入框，则弹出款项属性选择列表。当选择 4.其它（请注明）时，可以录入注明事项。如图1-8图1-8注意：NO码也是可以修改的，但是必须与您结存信息相符。是否相符可以通过点击【发票结存信息】按钮查看（图1-9）。如果同一种类发票存在多条结存信息，系统会默认取列表中同一种类发票的第一条。如果与需要打印的纸张发票号码不符，请手动修改。图1-9输入的NO码第一行为发票代码，NO码第二行必须在起始号码和终止号码之间。注明：根据网络发票在线开具的特点，其使用对象为发票开具频度较低的行业。具体为建筑业、文化体育业（各类门票除外）、销售不动产、保险业的纳税人，以及服务业（饮食业除外）中注册资本50万元以上的企业。具体开通的网络发票类型请参照湖北省地税局发布的相关通知为准。2.发票处理：发票处理，是用来进行发票红字和发票作废的。对当月的发票只能作废处理，对以前开具的发票需要红字处理。具体操作方法有两种：.首先选择需要进行红字或者作废发票名称（三种网络发票中选择），之后可以通过选择开票日期起和开票日期止，再点击提取信息。获取时间段内该种类发票记录信息。选择需要红字或者作废的记录，点击红字或者作废处理按钮。如图1-10图1-10.首先也是选择待进行处理的发票名称，同时选中【精确查询】前的选择框。你可以选择按照NO码查询（如图1-11），也可以选择按照发票代码号码查询（如图1-12）。按要求输入后，点击【提取信息】按钮。之后再点击红字或者作废按钮则进入显示页面。图(1-11)图(1-12)作废处理：点击作废处理按钮后，进入作废处理页面。提出原票信息，一切信息不可修改，只需录入作废原因。确定作废即可。如图1-13红字处理：点击红字处理按钮后，进入红字处理页面，发票信息与原票信息相同只有金额信息为负数，开具红字发票的NO码也可以修改，与发票开票模块规则相同。这里同样提供了发票结存信息的查看功能。图1-133.清单查询：分为日汇总清单，月汇总清单。日汇总清单：可以查询某日开具的发票情况如（图1-14）：包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态，开票日期。还可以按照选择时间段进行发票查询，发票信息包括：包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态、开票日期。信息通过列表展示，作废发票显示颜色为蓝色，红字发票为红色，正常和被红字发票为黑色。同时提供信息导出功能，右键导出，可以将列表信息导出excel表。日汇总清单还对清单进行了汇总。总计红字发票数量、金额，作废发票数量、金额，有效发票（被红字和正常发票）数量、金额。月汇总清单：可以查询某月开具的发票情况如（图1-15）。某月的每天开具发票名称、正常开票金额、正常开具发票数量，红字发票金额、红字发票数量、作废发票金额、作废发票数量、开票日期。同时可以查询时间段内发票开票汇总情况。具有导出功能。图1-14图1-15日结清单和月结清单的查询条件窗口，可以随机拖动，同时为了显示列表能更加清晰，也可以关闭。通过双击页面或者右键菜单再次打开。4.系统维护：包括网络设置、数据备份、分户管理、密码修改、打印设置。网络设置：与登录页面的网络设置功能相同，在登录系统后同时也可以设置网络。数据备份：包括数据备份和还原，在登录模块时候介绍了数据的还原。数据备份的操作与还原相似，都有个默认的备份地址和还原地址。备份数据可以把系统数据备份到指定的位置。网络密码修改：用户登录第一次使用网络发票软件时，首先需要做的事情就是修改网络密码，网络密码是进行专用软登录和传输信息时验证的重要信息。初始密码为123456（资格核定时可以修改）。密码最大长度为20位。密码可由字母数字组成。如图1-16图1-165.打印调试：打印调试，分为湖北省地方税收通用发票打印调试、建筑业统一发票打印调试、销售不动产统一发票调试。由于三种发票都有不同的发票样式所以分为三种不同的调试页面。如（图1-17），选择一种调试方式，点击确定按钮则进入具体的打印调试页面。选择湖北省地方税收通用发票打印调试点击确定按钮进入调试页面，如（图1-18）。发票打印为嵌入式模式，所以页面的相对位置不可变化，发票纸张大小也是固定。可调试的是整张发票的位置，通过拖动上下左右的标尺使发票能够恰好打在发票纸上。拖动时下方会显示纸张位置，为调试位置作为参考。同时页面提供了四个“箭头”按钮，用来进行微调。注意：在第一次使用网络发票软件时或者重新安装后，必须设置打印调试的位置。同时在调试页面（图1-18）点击【设置】按钮进入打印机配置页（图1-19）选择安装好的打印机名称，否则在开票时系统将不会找到打印机而影响开票。图1-17图1-18说明：发票打印需要打印多联，打印发票时需要使用针式打印机。由于发票大小固定，这里已经对打印发票的纸张做限定，不建议修改。发票可以连续打印，打印一张发票后可以自动进纸。图1-196.用户管理：开通分用户权限的和没有开通分用户权限的纳税人用户权限不同。首先介绍没开通分用户权限的纳税人，在用户管理模块包括一个功能（用户状态维护）。首次使用【开票功能激活】，激活用户的开票功能。图1-20开通网络发票资格的纳税人用户，用户管理包括四部分：1分用户结存分配（包括主用户），2限制金额分配（包括主用户），3分用户开票功能开通（不包括主用户），4纳税人用户（主用户）状态维护，此功能与未开通分用户的普通用户功能相同。具体操作步骤如下：操作步骤 a.选择要分配的发票记录，点击分配按钮。图1-21图1-22出现分配窗体，如（图1-21），系统会提取出选中发票记录所有信息，选择【分到分用户】把发票分给哪个分用户，在下拉列表中选择。起始号码和数量是可修改项，可以根据实际情况调整分给分用的发票起始号码和发票数量。分配好后点击【确定】按钮就可以看到新分配给分用户的记录了。但暂时该分配信息还没有真正分配到分用户。待所有信息都分配完成，点击确定提交按钮，此时才是真正把分配信息分配完成。注意：分配结存信息和分配限制开票金额信息时，不是所有情况下都可分配的。需要首先由分用户发出发票申请。当用户第一次使用分用户功能时候，默认情况下分户都是已经提交分票申请状态。图1-23图1-24.分户限开金额分配。当申请网络发票资格时，税务机关为每个纳税人的每个发票种类都设定了一个限制开票金额。用来限制纳税人每个月可以开出的发票总金额，由于开通了分用户，所以首先要把纳税人的限制开票金额分配到具体的每个分用户。否则该分用户则不能开票。也是由分用户提出申请，分用户没有开票金额则需向主用户提出申请，（图1-25）中列表将显示需要分配限制开金额的用户。选择一条限制开票金额信息，点击分配按钮。系统弹出如图（1-26）的界面。选择需要分配给予的分用户，录入分出金额（左边的分出金额为需要分给待分配用户的限制开票金额，右边的分出金额为需要分配给待分配用户的增加限制开票金额），点击【确定】按钮，此时本地数据分配完毕。但是数据还没有提交到省局服务器，这里需要点击【确定提交】按钮。可分配金额总和可以通过点击【纳税人金额信息】来查看。如图（1-27）。说明：当月增加限制金额，为某个月（特殊月份）纳税人业务交易发生变化，需要就当月增加开票的限制金额。图1-25注意：分配分用户结存信息和分配分用户限制开票金额后，必须点击提交按钮。此时在关闭当前功能页面时，系统会自动关闭。由于用户的基本开票信息发生了变化，所以需要系统关闭重新下载。这里并不是系统的错误！.分用户提交分配的分配发票信息后，就停止了开票功能，主用户可以在此模块开通分用户的开票功能。分配结存及限制开票金额信息后，在此开通分用户的开票功能。在该列表页面可以查看到每个分用户当前的状态，为红色的用户为开票激活状态，此时不能对该类用户进行发票的结存信息分配，和发票的限制开票金额分配操作。注意：开通分用户开票功能后，系统将自动关闭当前功能页面。由于分用户的状态已经改变需要重新下载，所以需要关闭。此处并非系统错误！图1-26图1-277.业务-分用户发票开具完后，需要向主用户申请发票。以分用户身份登录专用软件是，进入系统维护下的用户管理功能时，会出现如图（1-28）页面。选中请求分发发票，点击确定按钮。就将分配发票申请的要求发给了主用户。点击【分配申请】按钮图1-28此时，系统将会自动关闭，与此同时分用户将不能使用专用软件开具发票。需等待主用户对其分配相关信息后，并对其进行开票功能的开通后方可使用专用软件继续开票。第二章 网络发票专用软件打印调试说明以税收通用发票打印为例来阐明：网络发票打印设置最为重要的在测试打印时，设置使用的打印机。在打印预览页面中如图（1-1）。点击【设置】