ERP业务流程操作指导书3.doc

目录前言：1文档编制目的：3文档内容3（一）基础数据维护部分3一、产品数据3二、BOM3三、客户档案3四、供应商档案3五、人力资源3六、组织机构（部门）档案3七、员工档案3八、工厂日历：3九、能力清单3十、工作中心资料3十一、系统参数3十二、权限3十三、个人工作台3（二）基本业务操作说明3一、销售管理31.1 报价31.2订单31.3发货31.4发票31.5售后31.6报表3二、生产管理32.1计划32.2排程32.3车间作业3三、采购管理33.1 物料价格33.2采购订单33.3收货3四、委外管理34.1委外加工单资料34.2委外入库单3五、质量35.1申请申请35.2质检报告3六、库存管理36.1转移单36.2盘点3前言：ERP是在西方产生和发展起来的，它是与市场经济紧密联系在一起的，是市场竞争的产物。是当今国际上一个最先进的企业管理模式，它在体现当今世界最先进的企业管理的理论的同时，也提供了企业信息化集成的最佳解决方案，它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。文档编制目的：ERP操作说明文档是公司启动ERP系统前期，用户对系统操作不够熟练地情况下，帮助用户正确的操作ERP系统，理解ERP流程，更好的完成ERP的日常操作，保证ERP系统的良好运行。文档内容本文档的内容主要包括以下主要部分： 基础数据维护部分 业务流程基本操作（一）基础数据维护部分一、 产品数据 1、物料 1.1、物料档案 1.1.1、功能模块：物料档案 1.1.2、操作人员： 1.1.3、操作路径：产品数据物料物料档案 1.1.4、功 能：该模块主要对物料进行维护 1.1.5、操作说明：该模块主要用于相关用户增加新的物料或者修改已维护好的物料。该模块有以下六个小的功能模块：基本情况、产品结构、计划管理、财务信息、版本修订、物料替代、扩展信息。 1)基本情况：在新增物料时，点击物料档案，直接进入新物料基本情况的录入界面。根据编码原则在物料编码栏位输入物料的编码，然后输入物料的名称、规格、标准单位、来源标志（自制、外购、委外）、产品大类、中类。以上栏位输入必输项，其它栏位根据业务需求可选择输入，输入完毕点击保存，其它功能的同时被激活。注意：在物料档案中维护好主辅单位及换算系数，系统能够根据主单位及换算系数在BOM中自动算出辅单位用量，也可根据辅单位算出主单位用量。公式举例，若标准单位（主单位）为卷、辅单位为米，换算系数为36，则得出的结果为1卷=36米。基本信息维护完成后，会自动激活其下层的包装数据和检索关键字两个小模块：点击包装数据，可进入包装数据的维护界面。点击新增，可以增加包装数据信息，点击删除，可以删除维护的包装信息。维护检索关键字可以在物料目录查找时输入关键字进行查找。注意：如果是成品，产品型号栏位必须输入，这是工程号生成的基础。物料代号不能修改，已经使用过的物料资料不能删除。物料档案中若选择物料类别及来源为虚拟，则该物料不参与MRP分解，但其不为虚拟件的子结构参与分解。2) 产品结构：产品结构在维护完bom侯将自动显示。3) 计划管理：点击计划管理。进入计划管理的维护界面。若物料为产成品，则要选中列入MPS管理，原材料一般不需选择。点击计划管理节点。会显示库存管理和看板属性两个小模块。点击库存管理，点击新增，系统会出现仓库管理的维护信息，用户根据自身需要将信息进行维护，维护完成后点击保存键进行保存。4)点击看板属性，进入看板属性维护界面，用户可根据自身实际，对看板属性进行维护。5)物料替代：点击物料替代，进入系统界面，物料替代主要用于bom中所涉及物料的替代。如将bom中的子料A替换为B这一动作。其中包括替代其他和其他替代两个小模块。注意：用户如果有需要，可以维护上主次供应商。在不维护的情况下，系统默认为主供应商。1.2、物料查询 1.2.1功能模块：物料查询 1.2.2操作人员： 1.2.3操作路径：产品数据产品物料查询 1.2.4功 能：物料目录主要用于客户对物料进行查找及修改已经维护好的物料。 1.2.5操作说明：点击物料目录，进入物料目录的界面。界面左侧有若干选择条件。用户可根据自己的需要选择筛选条件或选择全部列出。然后点击显示，系统将根据用户选定的条件，列示出相应的物料。若需要对物料进行修改，可以双击该物料，然后进入修改界面。具体的物料修改操作和物料维护操作基本一致，不再赘述。注意：修改后别忘记点击保存按钮进行保存。二、 BOM 2.1、BOM定义 2.1.1：功能模块：BOM定义 2.1.2：操作人员： 2.1.3：操作路径：产品数据BOMBOM定义 2.1.4：功 能：该模块主要用户客户对BOM进行维护。 2.1.5：操作说明：点击bom资料，直接进入bom的维护界面。界面分为表头和表身两部分。表头上有父料编号、版本号等可选项。用户可点击按钮进行筛选。其余内容用户可根据自身需求进行填写。表头维护完成后，点击保存，系统将自动激活表身。注意：一定要表头保存后，表身才能自动激活。保存表头后，“新增明细”和“删除明细”呈现黑色可用状态。点击新增，可以对BOM明细进行新增；点击删除，可以删除维护的明细。在添加明细时，可以点击按钮选择已经维护好的物料，也可以对相近的BOM进行复制。注意：特征件，不同的客户对产品不同的需求时，需要修改BOM结构，为了避免频繁的修改BOM资料，特设置特征件，接到客户订单时，只需要在销售订单BOM版本指定时，选择对应的特征件就可以了。维护完成后，点击保存按钮进行保存。2.2、BOM查询 2.2.1、功能模块：BOM查询 2.2.2、操作人员： 2.2.3、操作路径：产品数据BOMBOM查询 2.2.4、功 能：该模块主要用于用户查找物料的bom及对以维护的bom进行修改。 2.2.5、操作说明：点击BOM目录，进入界面。左侧有按bom编号、按父料编号等若干查询条件。用户可根据自身需要选择相应的查询条件或者选择全部列示，然后点击显示。系统自动根据筛选条件显示相应的bom。用户若需要修改bom，则可以双击需要修改的bom，进入修改界面。修改界面左侧文件夹为bom的树状图。修改bom的操作和维护bom资料的操作基本一致。不再赘述。注意：1）BOM目录处左下方有BOM导入，可以直接通过EXCEL表将BOM信息直接导入。若导入同一物料的不同BOM版本，系统将分配版本号，不会将原BOM版本覆盖。修改完成后点击保存按钮进行保存。 2）若有两种产品结构相同，可点击放大镜。选择复制BOM，可将BOM复制进去，只要稍作修改即可。2.3、BOM导入 2.3.1、功能模块：BOM导入 2.3.2、操作人员： 2.3.3、操作路径：产品数据BOMBOM导入 2.3.4、功 能：该模块主要用于将bom导入系统 2.3.5、操作说明：点击BOM导入，进入BOM的导入界面。左侧要求用户输入产品编号，选择需要导入bom的物料。然后点击下方BOM导入，然后系统会提示用户选择BOM文件。将BOM导入进去，该模块也可在BOM查询中实现。 三、 客户档案 1.1 客户定义 1.1.1 功能模块：客户定义 1.1.2 操作人员： 1.1.3 操作路径：销售客户定义 1.1.4 功 能：客户档案主要是对客户的基本信息进行维护。主要包含基本情况、业务信息、往来记录、所购产品四个小模块。 1.1.5 操作说明： 1)基本情况：点击客户档案，直接进入基本请款的维护界面。根据编码原则在编号栏位输入客户编码，在中文名称栏位输入客户全称。以上栏位为必输项，其它栏位根据业务需要可选择性输入。输入完毕点击保存，其它功能的同时被激活。基本信息维护完成后，基本情况下层的联系人、发货地址、付款方式将被激活。点击联系人，可以对联系人的信息进行维护，点击新增，增加联系人；点击删除，能删除联系人的信息。用户根据自身实际情况进行填写。发货地址及付款方式也是相同的操作方法。注意：根据编码原则在编号栏位输入客户编码，在中文名称栏位输入客户全称，客户类别、区域栏位为必输项，其它栏位根据业务需要可选择性输入。编辑完成后，要点击保存。2) 业务信息：基本情况维护完成后，业务信息也将被激活。点击业务信息，可以对相关信息进行维护。客户可根据自身情况对业务员、主管部门、币种等信息进行维护。币种信息维护后，在做销售订单时就不必在选择币别，系统将自动带出该供应商相应的币别。同时，业务信息下层的信用额度及银行账号小模块也将被激活。用户可根据自身情况维护信用额度。点击新增进行增加；点击删除可以删除维护的信用额度。银行账号也是相同的操作流程，不再赘述。注意：维护完成后点保存按钮进行保存3) 往来记录：点击往来记录，可以对往来单位的业务活动进行查询。可以对上方的时间进行填写，对某一时间段的业务活动进行查询。还可以点击下层的合同。对合同进行查询。4) 所购产品：系统自动将该客户的所有订单明细列示在所购产品界面，供相关人员查询料件客户订单情况。1.2、客户查询 1.2.1功能模块：客户查询 1.2.2操作人员： 1.2.3操作路径：销售客户查询 1.2.4功 能: 本模块主要是用于用户对客户档案进行查找及修改。 1.2.5操作说明： 查询功能：点击客户目录，直接进入查询界面。左侧有按编号、地域、经济性质及全部显示这四个查询条件。用户可根据自身需要对所要查询的内容进行筛选。选中查询条件后，点击显示，则相对应的信息则会自动显示。 在查到相应客户后，用鼠标选中，双击就进入到对客户信息进行修改的界面。客户信息的修改和第六部分讲的客户档案操作基本一致，不再赘述。注意：修改完要对信息进行保存。客户编码不能修改，已经使用过的客户资料不能删除。四、 供应商档案 1.1 供应商定义 1.1.1功能模块：供应商定义 1.1.2操作人员： 1.1.3操作路径：采购供应商定义 1.1.4功 能：供应商档案主要是用于用户对于供应商信息的维护。主要有基本情况及往来记录两个功能模块。 1.1.5操作说明： 1）基本情况：点击供应商档案，直接进入基本情况的维护界面。根据编码原则在编码栏位输入供应商编码，在中文名称输入供应商名称，在产品类别输入采购料件的类别。以上栏位为必输项，其它栏位根据业务需要可选择性输入。输入完毕点击保存，其它功能的同时被激活。基本情况维护完成后，其下层的联系人和提货/发货地址也将被激活。点击联系人，可以对联系人的信息进行维护，点击新增可以增加联系人信息；点击删除，可以删除维护的联系人信息。注意：维护完成后，点击保存按钮进行保存。提货/发货地址的操作流程和联系人基本一致，但运输方式和国家信息可以进行选择，不必手动输入。2） 与供应商往来记录。点击与供应商往来记录，可以对供应商的往来进行查询。可以按时间进行检索。在时间段内输入起止时间，点击检索即可。2.1供应商查询 2.1.1、功能模块：供应商查询 2.1.2、操作人员： 2.1.3、操作路径：采购供应商查询 2.1.4、功 能：供应商目录主要对供应商进行查询及编辑。 2.1.5、操作说明： 查询功能：点击供应商目录，直接进入查询界面。左侧有按编号、地域、经济性质及全部显示这四个查询条件。用户可根据自身需要对所要查询的内容进行筛选。选中查询条件后，点击显示，则相对应的信息则会自动显示。编辑功能：在查到相应供应商后，用鼠标选中，双击就进入到对供应商信息进行修改的界面。供应商信息的修改和第八部分讲的客户档案操作基本一致，不再赘述。注意：修改完要对信息进行保存。供应商编码不能修改，已经使用过的供应商资料不能删除。五、 人力资源1.1机构及人员类别1.1.1 功能模块：机构及人员类别1.1.2 操作人员：1.1.3 操作路径：人力资源机构及人员类别1.1.4 功 能：公司定义主要是对公司的基本信息进行维护。主要有公司定义、机构类别、机构级别及人员类别四个功能模块。1.1.5 操作说明：1) 公司定义：人力资源人事机构及人员类别公司定义。进入公司定义界面后，点击公司定义可以对公司的基本信息进行维护。公司可根据自身情况填写。点击下层可进入分公司模块。点击新增，可对分公司信息进行维护；点击删除，可以删除维护的分公司信息。点击“#”键，可以收缩分公司信息；点击“=”键，可以展开分公司信息。注意：创建完信息，再点击新增，系统将自动保存上一个分公司信息。2) 机构类别：人力资源人事机构及人员类别机构类别。点击机构类别可以对机构类别进行维护。点击新增，可以对机构类别进行维护；点击删除，可以删除维护的机构类别信息。注意：创建完信息，再点击新增，系统将自动保存上一个机构类别信息。3) 机构级别：人力资源人事机构及人员类别机构级别。点击机构级别可以对机构级别进行维护。点击新增，可以对机构级别进行维护；点击删除，可以删除维护的机构级别信息。注意：创建完信息，再点击新增，系统将自动保存上一个机构级别信息。在此模块维护完机构类别后，在部门档案的维护中需要读取机构类别的相关信息。4) 人员类别：人力资源人事机构及人员类别人员类别。点击人员类别可以对人员类别的信息进行维护。点击新增，可以添加人员类别的信息；点击删除，可以删除维护的人员类别的信息。注意：创建完信息，再点击新增，系统将自动保存上一个人员类别的信息。六、 组织机构（部门）档案 1.2.1 功能模块：组织机构档案 1.2.2 操作人员： 1.2.3 操作路径：人力资源人事组织机构档案 1.2.4 功 能：部门档案主要是对公司的部门信息进行维护。主要有基本情况、机构限制、附加说明三个模块。 1.2.5 操作说明： 1) 基本情况：人力资源人事组织机构档案基本情况。根据编码原则维护部门编码、名称、隶属公司、部门类别，以上为必输项；选择是否为一级单位，如果为否，则要选择该部门的上级部门。其它的栏位为可选项，设立日期系统自动默认部门建立的当天日期，部门取消时，输入取消日期，该部门则不参与后前的业务流程。输入完毕点击保存，其它功能的同时被激活。注意：部门档案一旦使用，只能取消不能删除，部门编码不能修改。2) 机构编制：人力资源人事组织机构档案机构编制。本模块可以根据公司自身情况将机构的编制进行维护。点击新增，可以维护编制信息维护完成后，点击保存可以对信息进行保存；点击删除，可以删除维护的编制信息。注意：若部门级别不是一级，则其编码原则为上一级编号加流码。例如上图综合管理，综合管理部门是二级单位，隶属于后勤，所以他的编码原则为HQ+流码。1.3、组织机构列表 1.3.1功能模块：组织机构列表 1.3.2操作人员： 1.3.3操作路径：人力资源人事组织机构列表 1.3.4功 能：部门目录主要用于工作人员对部门档案的信息进行查看及修改。 1.3.5 操作说明：查询功能：在模块左侧填写开始日期及截止日期，若不填写，系统将默认维护时间。选中要看的机构类别，然后点击下方的显示按钮，则机构类别将自动显示在右侧。 编辑功能：若需要对查询的部门档案进行编辑，则可以展开组织机构，然后双击进行修改。注意：修改完成后点击保存按钮，对修改的信息进行保存。七、 员工档案 1.4.1 功能模块：员工档案 1.4.2 操作人员： 1.4.3 操作路径：人力资源人事员工档案 1.4.4 功 能：主要对公司的人事档案进行维护，如学历、政治面貌等。 1.4.5 操作说明：1) 基本信息：点开人员档案模块，直接进入基本信息的维护界面。根据规定好的编码原则及员工自身情况。将信息进行维护。员工编号、姓名、性别、人员类别、本人成分、证件类别、证件编号，以上为必输项，其它栏位为可选项输入。任职时间输入后，进厂时间自动回写。输入完毕点击保存，其它功能的同时被激活。注意：信息输入完成后，点击保存。 2) 任职情况：基本信息维护完成后，下层的任职情况将自动激活。点击任职情况，可以对其信息进行维护。点击新增，可以对信息进行维护。点击查找按钮，可以对所在部门进行查找，选中部门，部门编号和名称将自动显示。点击删除，可以删除任职情况的信息。注意：维护完成后点击保存，对所维护的信息进行保存。3) 其他资料：基本信息维护完成后，同时能激活其他资料模块。该模块主要能对人员的系统登录名进行维护。员工根据一定规则，维护好登陆信息即可。注意：若想更换登录名，只能先删除以前的登录名，才能再进行新建。1.5、人员目录 1.5.1 功能模块：员工列表 1.5.2 操作人员： 1.5.3 操作路径：人力资源人事员工列表 1.5.4 功 能：人员目录主要是用于用户查找人员档案或对人员档案进行编辑。 1.5.5 操作说明：查询功能：点击进入人员目录，直接进入查询界面。界面右侧有若干查询条件，用户可根据自身需要进行筛选，也可以选择下方的全部显示，将所有人员信息列示出来。编辑功能：查询出要找的人员档案后，用鼠标选中，然后双击。可以进如编辑界面。对员工档案的编辑操作和第四部分所讲的人员目录维护操作相同，不在赘述。注意：编辑完成后点击保存。八、 工厂日历： 1.1.1功能模块：工厂日历 1.1.2操作人员： 1.1.3操作路径：生产能力工厂日历 1.1.4功 能：该模块主要是对工厂的工作日历进行维护 1.1.5操作说明：点击工厂日历，直接进行日历的维护模块。左侧有公司和各个工作中心的名称，用户可根据需要对日历进行设定。然后点击生成工厂日历，对日历进行维护。注意:点击休息日批量设置，可以对全年的休息日进行设置。这样工厂日历自动将这些天数抠除。九、 能力清单 1.2.1、功能模块：能力清单 1.2.2、操作人员： 1.2.3、操作路径：生产能力能力清单 1.2.4、功 能：能力清单模块主要是用于用户增加或者修改工序的加工工时。 1.2.5、操作说明：点击能力清单，左侧有按适用产品和全部列出两种查询方式。用户根据需要选择合适的查询条件，然后点击显示。则系统将会自动显示相应的产品。用户点击选中所要新增工序或修改修改工序的产品。点击“”新增工序；点击“ ”删除工序，然后点击保存按钮，对修改效果进行保存。注意：清单中有日期推算点这一栏，系统提供两种模式，一是从最后一道工序为准，向前推出开工时间；另一种是从第一道工序为准，向后推出完工时间。十、 工作中心资料 1.3.1、功能模块：工作中心资料 1.3.2、操作人员： 1.3.3、操作路径：生产能力工作中心定义1.3.4、功 能：该模块主要对工作中心进行维护。 1.3.5、操作说明：点击工作中心资料，用户根据一定的原则将编号、名称、负责人等信息。用户还可根据自身情况选中是否为关键加工中心、是否使用独立工厂日历。将信息维护完成后，点击保存。工作中心便维护完成。1.4、工作中心目录 1.4.1、功能模块：工作中心目录 1.4.2、操作人员： 1.4.3、操作路径：生产能力工作中心目录 1.4.4、功 能：工作中心目录主要用于用户查看或修改以维护好的工作中心。 1.4.5、操作说明：点击工作中心目录，左侧有是否外协、按所属部门、按任意条件及全部列出等查询条件。用户根据自身需要选择合适的查询条件。点击显示,系统将自动显示出相应的信息。用户双击所要修改的物料，系统进入修改界面。工作中心的修改和上部分所讲的维护操作方法基本一致，不再赘述。注意：修改完成后，点击保存，对修改效果进行保存。十一、 系统参数 1、基础参数 1.1 物料参数 1.1.1 功能模块：物料参数 1.1.2 操作人员： 1.1.3 操作路径：系统基础参数物料参数 1.1.4 功 能：该模块主要对物料的一些基础设置进行维护 1.1.5 操作说明：点击物料参数，进入物料参数设置界面。在这里挑选大家常用的功能进行说明。1、物料负责人功能。点击物料负责人，进入维护界面。用户可通过点击进行查询。选择相应的负责人，然后把物料类别信息维护进去，点击保存，物料负责人便设置完成。只有相应的负责人才能看得到物料 2、物料大小类：是用来增加或删除物料类别的参数。1.2 通用代码 1.2.1 功能模块：通用代码 1.2.2 操作人员： 1.2.3 操作路径：系统基础参数通用代码 1.2.4 功 能：该模块主要用于用户对一些基础信息进行维护。主要有人事、企业信息、经济信息、地理信息等内容。 1.2.5 操作说明：点击通用代码，进入通用代码的维护界面。如下图所示，性别栏目，点击新增，可以增加性别。点击删除，可以删除性别。其余模块操作也基本一致，不再赘述。注意：这些信息用户可根据自己的实际情况进行维护。部分信息在人事档案等模块进行维护时需要进行读取。1.3 账期设定 1.3.1功能模块：账套设定 1.3.2操作人员： 1.3.3 操作路径：基础数据账套设定 1.3.4 功 能：主要功能是账套的生成、结账及反结账。 1.3.5 操作说明：点击账期设定，进入账期设定的界面。 1） 生成期间：点击生成期间，可以维护账套生成的期间。 2） 结 账：点击结账可对上期账务进行结账。 3） 反 结 账：点击反结账可恢复到上期。注意：操作完成后要点击保存按钮进行保存1.4、公司定义，本模块已在人力资源模块做过介绍，不再赘述。1.5、仓库定义 1.5.1 功能模块：仓库定义 1.5.2 操作人员： 1.5.3 操作路径：系统基础参数仓库定义 1.5.4 功 能：该模块的主要功能是对对仓库属性进行定义，根据物理位置和管理的需要定义实体仓库和虚拟仓库，新增加仓库或者对仓库属性需要修改时，在仓库定义模块做数据增加或者维护。 1.5.5操作说明： 1) 新建仓库：点击仓库信息，直接进入新建仓库的界面，用户根据自身实际情况及预先设定的编码，对仓库进行建立，点击新建按钮即可。在新建的仓库信息中，有仓库、货位、职员三个栏位。用户根据需要分别对这三个栏位进行维护。2) 参数配置：在仓库栏位下方，有参数配置，下面对这些栏位做一个简单的介绍。盘点方式：仓库月末的账面盘点方式的选择，冻结盘点：系统盘点时，所有出入库的单据禁止录入；循环盘点：系统盘点时，所有出入库的单据可以录入。盘点周期：每次盘点的间隔周期 。是否业务仓库：仓库是否藏参与业务流程。是否废品仓库：仓库是否是废品仓库短储是否允许出库：库存不足时，系统是否允许做出库单据，如果选择是，则可以允许负库存现象的存在。超储是否允许入库：库存数量超过上限时，是否允许物料入库，如果选择是，则可以允许库存积压的现象存在；是否货位管理：仓库管理是否采用立体仓库管理的方式。 3) 信息修改：对录入的仓库信息需要修改时，双击仓库定义模块，进入仓库资料的界面，对数据进行修改，修改完毕点击保存，没有使用过的仓库可以删除。注意：仓库编码不能修改，已经使用过的仓库资料不能删除。1.6、库存操作定义 1.6.1 功能模块：库存操作定义 1.6.2 操作人员： 1.6.3 操作路径：系统基础参数库存操作定义 1.6.4 功 能：库存操作定义主要是对用户所涉及到的库存操作类型进行维护。 1.6.5 操作说明：点击库存操作定义，直接进入库存操作的维护界面。点击新增，则会显示库存操作的维护界面。用户根据自身实际将信息维护进行，点击保存按钮进行保存。点击删除可以删除维护的操作定义。若要对以前的信息进行修改，则只需选中操作定义，直接进行修改即可。注意：维护完或修改完信息，点击保存按钮保存。2、业务参数 2.1 销售参数配置 2.1.1 功能模块：销售参数配置 2.1.2 操作人员： 2.1.3 操作路径：系统业务参数销售参数配置 2.1.4 功 能：该模块主要用于用户对销售的基本资料进行维护。如订单类型及货柜资料等内容。这些内容维护完成后，在维护订单时可以进行选择 3.1.5 操作说明：点击销售参数配置，左侧有参数配置、订单类型、货柜资料三个内容。因操作方法一致，现举添加订单类型为例，点击订单类型，然后点击新增按钮，可以新增订单类型明细；点击删除，可以删除订单明细。维护完成后，点击保存按钮进行保存。注意：如下图，销售参数参数配置时，销售发货处如选择第一条，则在销售发货单在起草状态时就能生成相应的物料转移单；选择第二条将在销售发货单处于生效状态时才能生成物料转移单。物料转移出单据类别需选择销售出库，否则生不成相应的物料转移单2.2 采购参数配置 2.2.1 功能模块：采购参数配置 2.2.2 操作人员： 2.2.3 操作路径：系统业务参数采购参数配置 2.2.4 功 能：该模块主要对采购的基础参数进行设置。如供应商类别、采购员等信息。 2.2.5 操作说明：点击采购参数配置，以添加供应商类型为例。点击供应商类别，点击新增，可以增加供应商类别，点击删除，可以删除供应商类别。注意：如下图，1、采购订单编制处勾上可复制和可新建，则单据即可复制和新建，否则不能进行复制和新建。2、采购收货单生效后是否自动生成物料转移单，勾上后将自动生成物料转移单3、采购退货单生效后是否自动生成物料转移单，勾上后将自动生成物料转移单其余项目按默认值处理，一般不予变动2.3 委外参数配置 2.3.1 功能模块：委外参数配置 2.3.2 操作人员： 2.3.3 操作路径：系统业务参数委外参数配置 2.3.4 功 能：该模块主要用于用户对委外参数进行维护。主要是对委外类别进行配置 2.3.5 操作说明：点击操作说明，进入委外参数配置，点击委外类别。点击新增，可以新增委外类别，点击删除，可以删除委外类别。维护完成后，点击保存按钮进行保存。注意：在基础设置处，下图所示的设置必须勾上，否则无法生成相应的物料转移单十二、 权限 2.1 用户角色分配2.1.1功能模块：用户角色分配2.1.2操作人员：2.1.3操作路径：系统权限用户角色分配2.1.4功 能：该模块主要用于管理员用户对普通用户进行赋权操作说明：点击用户角色分配。进入用户角色的维护目录。点击按钮，系统将给出如下图提示：用户可根据实际需求选择合适的查询条件，然后选中需要对其赋权的普通用户。即进入下图界面。管理员用户根据实际情况，对普通用户进行赋权。点击是否有效进行赋权。权限转移：上图中有权限转移按钮，用户普通用户权限的转移。例如：点击键选择相应的用户。选上左侧的用户及右侧的用户。然后点击权限转移，则左侧用户权限将转移到右侧用户上。注意：用户权限一旦转移，原用户将失去其权限，全部权限都转移到新用户上。若权限转移成功，会提示权限转移完成。十三、 个人工作台功能模块：个人工作台 功 能：个人工作台的主要作用是方便用户将自己的一些常用功能放置在ERP系统桌面上，方便用户使用。主要包含业务摘要和常用功能两个模块。 操作说明：点击业务摘要功能模块，出现如下图所给提示。用户可根据自己的实际业务情况，选中需要列示的业务名称，点中显示，相应业务的快捷方式将出现在个人工作台上。点击常用功能，则出现如下图提示，用户可根据自己经常用到的功能进行筛选，相应的快捷方式也会自动显示在个人工作台上。 （二）基本业务操作说明附：业务流程图一、 销售管理1.1 报价 1.1、产品价格1.1.1功能模块：产品价格 1.1.2 操作人员： 1.1.3 操作路径：销售报价产品价格 1.1.4 功 能：该模块主要用于用户对销售价格数据进行维护。 1.1.5 操作说明：点击产品价格，进入产品价格的维护界面用户将表头所涉及的相关信息进行填写，表头中的编号为系统自动生成。录制完成后，点击保存， 表身将被自动激活。用户可点击新增，维护相关产品的价格信息。也可点击删除，删除相关信息。用户还可根据自己的需求在详细内容的其他政策功能中维护信息。注意：表头中名称、组合类型、优先级为必选项。将这些信息维护完成后，点击保存，系统将自动将其他信息维护进去，并将表身激活。单据录制完成后，点击保存按钮进行保存。保存后的销售价格资料，组合类型及单据编号是不可修改。1.2、产品价格查询 1.2.1 功能模块：产品价格查询 1.2.2 操作人员： 1.2.3 操作路径：销售报价产品价格查询 1.2.4 功 能：该模块主要对销售价格进行查询及进行修改等维护业务 1.2.5 操作说明：点击销售价格目录，进入查询界面。左侧有按编号、按名称、按组合类型、全部列出等多种查询条件。用户可根据自己的需求，选择合适的查询条件，然后点击显示。系统将会自动显示相应的信息。若需要对单据进行修改，可双击该单据，进入维护界面。维护操作与录制价格目录时基本一致，不再赘述，录制完成后，点击保存按钮进行保存。1.3、销售报价 1.3.1功能模块：销售报价 1.3.2操作人员： 1.3.3 操作路径：销售报价销售报价 1.3.4 功 能：该模块主要用于用户录制销售报价单。 1.3.5 操作说明：点击销售报价，进入报价单的录入界面。用户可根据自己的实际情况，填写表头信息。客户等信息，可通过点击进行查询。表头信息维护完成后，点击保存，系统将自动激活表身及左侧的详细内容。表身激活后，用户可点击新增或删除来维护或是删除明细信息。用户也可点击详细内容，对付款方式等内容进行维护。注意：表头中，客户及币种为必填项，编号自动回写生成。维护完成后点击保存按钮进行保存。单据保存后，编号信息不能修改。1.4、销售报价查询 1.4.1 功能模块：销售报价查询 1.4.2 操作人员： 1.4.3 操作路径：销售报价销售报价查询 1.4.4 功 能：该模块主要用于用户对报价单进行进行查询或维护。 1.4.5 操作说明：点击销售报价查询，进入报价单查询界面。左侧有按编号、按状态、按客户及全部列出等多种查询条件。用户可根据自己的需求选择合适的查询条件，然后点击显示。系统将自动显示出相应的报价单，若需要对报价单进行维护，可双击报价单。进入报价单的维护界面。报价单的维护和录制操作基本一致，不再赘述。注意：表头上有生效和撤销两个按钮，点击生效可是报价单生效，生效状态下的报价单，信息不能再修改，若需要修改，则必须点击撤销键，撤销生效状态后才能改动。一个用户不能撤销另一个用户的单据。维护完成后，点击保存按钮进行保存。1.2 订单 2.1 销售订单 2.1.1功能模块：销售订单2.1.2操作人员： 2.1.3操作路径：销售订单销售订单 2.1.4功 能：该模块主要用于用户对销售订单进行维护。 2.1.5操作说明：点击销售订单，进入销售订单的录入界面。用户根据自己的实际将表头所涉及相关内容维护完毕。点击保存按钮进行保存，系统将自动激活表身。注意：订单中编号指的是流水号，由系统根据一定规格自动生成。订单编号为用户订单上的订单号，需手工填写。客户、业务员等信息可以通过点击“”进行查找。表身被激活后，可以点击新增行增加明细或点击删除行删除明细。维护完成后点击保存按钮进行保存。注意：1）预收款项信息，应在表头及表身都维护完成后方可填写。生效后，预收款处不可在进行维护。2）表头必输项：合同号、客户编码，其它栏位为可选择项，生效日期是系统根据生效的时间自动回写。总金额是表身的单价乘以数量自动合计的。表身必输项：产品编码、订单数量、单价、交货期、生产单位，其它栏位为可选项，已发数量、未发数量根据发货单自动回写。3）数据录入完毕，单据都是“起草”，操作人员可以对数据做修改，当数据确认无误后，点击“生效”按钮，数据则被锁定，在没有授权的情况下，数据不能被修改；只有生效的单据，生产部才能做生产排程。4）若订单内容相近，可选择点击文件按钮，然后点击另存为，此处是用于对订单进行复制。复制完成后，用户可根据实际情况在做修改。订单情况输入完成后，用户可根据自身实际情况对详细内容进行维护。需要特别提出业务通知单的作用。点击业务通知单，进入通知单的界面，如果客户有些个性化需求或者订单没法单独描述清楚的问题，可通过业务通知单一同下发。 2.2、订单查询 2.2.1、功能模块：订单目录 2.2.2、操作人员： 2.2.3、操作路径：销售订单订单查询 2.2.4、功 能：本模块主要是用于用户修改订单、查询订单及订单生效等业务。 2.2.5、操作说明：点击订单查询，左侧有若干查询条件，用户根据自身需要选择相应的查询条件或选择全部列出。点击显示，相应的订单将会自动显示。双击想要编辑的订单，进入订单的编辑界面。在编辑界面，可以对订单进行新增行、删除行、生效、撤销等操作。1）点击新增行，将在原有订单明细基础上添加新行。2）点击删除行，将在原有订单基础上删除用户选中的那一行。3）点击生效，可使订单生效，生效的订单将不能在修改。4）点击撤销，可将订单恢复到起草状态，起草状态的订单可以更改。注意：在订单查询时，黑色代表订单处于起草状态；绿色生效状态为已经流转到下道业务的状态；红色生效状态代表还未流转到下道业务的状态。1.3 发货 3.1销售发货单3.1.1功能模块：销售发货单3.1.2操作人员：3.1.3操作路径：销售发货销售发货单3.1.4功 能：该模块主要对销售发货通知单进行维护3.1.5操作说明：点击销售发货单，进入发货单的录制界面。进入界面后，系统自动出现销售发货新增明细向导。用户可通过销售订单编号、类型、客户、产品等查询条件，查询生效的销售订单。当查询条件输入完成后，点击查询，相应的销售订单就会显示出来。用户可根据实际情况选择需要发货的订单。进入发货单的录制界面，用户根据实际情况，将表头填写完成，点击保存。表身自动激活。用户可点击新增行增加明细或点击删除行删除明细。这主要适用于用户分批发货的情况。当用户分批发货，剩下的产品仍将记忆在系统里，以供下次发货时引用。单据概要录制完成后，用户可点击单据资料里面的基本模块，对付款方式等信息进行维护。注意：维护完成后，点击保存按钮进行保存。3.2发货查询 3.2.1 功能模块：发货查询 3.2.2 操作人员： 3.2.3 操作路径：销售发货发货查询 3.2.4 功 能：该模块主要对发货单进行查询及业务操作 3.2.5 操作说明：点击销售发货单目录，进入销售发货单的查询界面。左侧有按状态、按类别、按订单好及全部列出等多种查询方式。用户根据自己需求选择合适的查询方式，然后点击显示。系统将自动显示相应的销售发货单。若用户需要对发货单进行生效或修改等操作，可双击需要操作的发货单，进入发货单的维护界面。用户可对单据概要及单据资料进行修改，操作基本与销售发货单的录制相同，不再赘述。修改完成后点击保存按钮进行保存。若需要对单据生效，可点击生效按钮。单据生效后，信息不能再改动，要需要进行改动，可点击撤销按钮，先撤销生效，再对单据信息进行改动。1.4 发票 4.1 销售发票 4.1.1 功能模块：销售发票4.1.2 操作人员：4.1.3 操作路径：销售发票销售发票4.1.4 功 能：该模块主要对销售发票进行维护 4.1.5 操作说明：点击销售发票，进入销售发票的维护界面，系统自动出现销售发票生成向导。用户可根据自己的需求通过向导完成录制，也可将向导取消，手动进行录制。将表头信息录制完成后，点击保存。系统将自动激活表身及左侧的详细内容。用户可根据自己的实际情况，将这些信息录入进去。注意：录制完成后，点击包存按钮，对维护好的信息进行保存。4.2、发票查询 4.2.1功能模块：发票查询 4.2.2操作人员： 4.2.3操作路径：销售发票发票查询 4.2.4功 能：该模块主要用于用户查询及维护以录制完成的销售发票 4.2.5操作说明：点击销售发票目录，进入查询界面。左侧与按客户，按状态、按产品等查询条件，用户可根据自己的需求，选择合适的查询条件，然后点击显示，则系统自动将相应的数据显示出来。若用户需要对单据进行修改，可双击该单据。单据的维护和录制操作基本一致，不再赘述。表头上有生效及撤销按钮。点击生效则使单据处于生效状态。生效状态的单据不能修改，若需要对其修改，需要点击撤销，先撤销其生效状态在对数据进行改动。1.5 售后5.1服务请求 5.1.1功能模块：服务请求5.1.2 操作人员：5.1.3操作路径：销售售后服务请求5.1.4功 能：该功能主要是对于客户提出的服务要求进行维护。5.1.5操作说明：点击服务请求，进入界面。左侧有基本信息、客户信息、相关联系人、产品明细、处理进程、相关任务、工作记录几个小模块。用户可根据实际的情况将信息维护进去。相关联系人、客户信息等用户可通过新增进行维护。5.2、服务请求目录5 2.1 功能模块：服务请求目录5.2.2 操作人员：5.2.3操作路径：销售售后服务请求目录5.2.4功 能：本模块主要用于用户查询及修改服务请求5.2.5操作说明：点击服务请求目录，进入查询界面。左侧有按客户服务号、安装态、按客户等多种查询方式，用户根据自己的需求选择合适的查询方式，然后点击显示，系统会将相应的服务请求显示出来。若用户需要对信息进行维护，可双击需要维护的请求进行维护界面。请求的维护与录入操作基本一致不再赘述。注意：维护完成后点击保存按钮进行保存。5.3、服务任务 5.3.1功能模块：服务任务 5.3.2操作人员： 5.3.3操作路径：销售售后服务任务 5.3.4功 能：该模块主要对所服务的任务进行描述。 5.3.5操作说明：点击服务任务，系统进入服务任务维护界面。其操作方法与服务请求基本一致不再赘述。5.4、服务任务目录 5.4.1功能模块：服务任务目录 5.4.2操作人员： 5.4.3操作路径：销售售后服务任务目录 5.4.4功 能：该模块主要对服务任务进行查询及修改 5.4.5操作说明：点击服务任务目录，进入查询界面。左侧有按客户编号、按任务阶段、按负责人、全部列出等查询条件。用户可根据实际需要选择相应的查询条件，然后点击显示。系统将会自动出现相应的服务任务。服务任务的维护和录制操作基本一致。不再赘述。注意：维护完成后点击保存按钮进行保存。1.6 报表 6.1 产品价格报表 6.1.1 功能模块：产品价格报表 6.1.2 操作人员： 6.1.3 操作路径：销售报表产品价格报表 6.1.4 功 能：该模块主要对销售数据进行分析 6.1.5 操作说明：点击产品价格报表，进入价格报表分析模块。点击产品价格报表，下拉出产品最新价格统计表及产品价格政策统计表。点击产品最新价格统计表，会出现输入数据分析参数提示框。用户根据所要查询的信息，维护好分析参数，点击确认相应的信息系统会自动显示出来。注意：本模块中，其他报表的操作方法与这一个表一致，不再赘述。二、 生产管理2.1 计划 1.1、MPS定义 1.1.1、功能模块：MPS定义 1.1.2、操作人员： 1.1.3、操作路径：生产计划MPS定义 1.1.4、功 能：本模块主要是用于用户对MPS（主生产计划）进行维护 1.1.5、操作说明：销售订单生效后，会自动转入MPS资料模块。点进MPS资料,出现如下图界面。点击下一步，用户根据自己的需求选择需要维护的MPS，若选择为销售订单，则会出现已经生效的销售订单，用户可根据生效的销售订单维护相应的MPS。选择销售订单侯，进入如下界面：点击保存按钮进行保存，然后点击计划生效，使MPS计划生效。图上栏目有MPS变更经过，点击该栏位，进入如下界面：该栏位主要用于用户变更MPS。用户可通过点击新增，增加变动或点击删除，删除变动。若需要对变更生效，则点击变更生效，只有生效的变更，才会对系统数据产生影响。注意：1、在生效MPS之前，应首先点击保存按钮进行保存。2、在业务参数中的计划参数配置中