TDwlan分析与建议-090515-v2.ppt

目 录,对集团公司的建议,3,TD+Wifi资费策略的研究及思考,1,TD+Wifi推广策略的建议,2,4,附件,（一）国外3G无线宽带业务资费策略研究,详细资费，请见附件,（一）国外3G定价策略总结,定价模式,基于3G、2.5G、WIFI等多种网络可切换的接入方式，以弥补3G覆盖率的不足 捆绑多种定制终端，除数据卡、USB Modem、无线路由外，还捆绑了上网本,普遍采用包月套餐的形式 多数采用按使用流量定价，或按流量、按时长用户任选 面向预付费用户的价格比面向后付费用户的价格高 普遍WLAN无限流量，3G流量按用户行为或访问内容进行限制 面向家庭用户的小区计费方式,无线宽带业务是欧美3G运营商的主流业务之一，也是3G收入的主要来源 但由于网络覆盖的局限，一定程度影响了无线宽带用户数的发展，例如目前欧洲使用数据卡用户数量依然有限,业务特点,效果,国外3G无线宽带业务定价模式的多样性可以满足用户不同的使用习惯，而基于多种网络的接入方式则弥补了3G网络覆盖率的不足,无线宽带,无线宽带,电信资费特征分析： 按时长计费的模式，低端套餐区分省际和省内上网，高端套餐不加区分 套餐包年更优惠，同时赠送本地手机通话时长 2G业务和3G业务融合推广：上网时长可在“1、WIFI、3G”三者之间任意使用，客户可以根据网络情况任意切换，时长统一计算，不用更换套餐，方便快捷，客户感知度好。 与现有业务的充分结合：我的e家、宽带、固话、商务领航和总机等业务的使用者办理套餐享受75折优惠，实现了“一箭双雕”（即捆绑了老客户又发展了新客户）；,（二）电信无线宽带业务的资费策略特征分析,无线上网业务的资费策略对比分析： 我司目前WLAN和TD数据卡上网套餐分离，同一客户在不同的网络环境下需要办理不同的套餐，较为繁琐，客户感知度较差； 我司目前WLAN和TD数据卡计费模式不同，WLAN包时长，TD数据卡包流量，客户难把控。而电信所有的套餐统一是包时长，客户感知度较容易理解。 现有套餐，我司平均资费比电信要高；但在套餐种类上包含月卡和点卡，较丰富,（二）电信与移动现有无线宽带业务资费策略对比,在资费套餐不能更改的情况下，我部拟通过“预存套餐费送套餐费”、“包月送时长”和“越上越精彩”等营销案的形式尽量降低客户端的平均单价。,移动,电信,（三）移动TD+WIFI资费套餐探索明确原则,我省TD+WIFI资费套餐设计五项原则： 结算成本最小化原则区分省内外的计费方式 客服感知最佳化原则从便于客户理解及使用的角度，长期的资费方案采用统一计费的模式是客户最易接收和理解的 网络资源最优化原则由于现有TD网及WLAN热点覆盖有限，若采用流量计费方式，则不能有效支撑。因此近期资费方案重点在扬长避短，前期先利用网络覆盖较好的地区 竞争吸引最大化原则现有网络资源条件限制下，比竞争对手更优惠、更丰富的套餐抢占大众客户； 客户覆盖最广化原则既要充分吸引省内现有用户的加入及使用，也要充分关注“小额但多量”的省外来访用户需求,（三）移动TD+WIFI资费套餐探索确定模式,在设计原则的基础上，结合我司目前TD上网卡和WLAN套餐分离，计费方式不同的现状，我们建议近期资费方案为以下两种模式： 办理TD上网卡套餐赠送WLAN上网时长 “T/G/WLAN”三者融合成“无线宽带套餐”,深圳建议,广州建议,深圳建议,广州建议,建议此种模式的原因有两点：一，TD发展趋势，WLAN作为一个有效补充，需要跟TD融合；二，直接跟电信现有的资费套餐对应，以低资费、使用便捷为卖点，抢占大众客户。,（三）移动TD+WIFI资费套餐探索细分客户,WLAN时长比照电信时长确定； 省际数据流量控制流量，原则为省际流量*结算单价=套餐资费；wlan暂无省际结算。,同时，针对驻地客户及来访客户上网需求的不同，建议采用不同的资费套餐方式： 针对广东本省的移动客户：上网本、上网卡、数据流量高端客户等推广，通过在现有GPRS套餐叠加WLAN时长实现：,针对省外、境外来访客户：以充分满足来访客户短时、临时上网需求为基本点，通过点卡产品实现,目 录,对集团公司的建议,3,TD+Wifi资费策略的研究及思考,1,TD+Wifi推广策略的建议,2,4,附件,TD+Wifi推广策略的建议,在充分结合现有网络覆盖的接触上，针对不同客户群的业务使用场景进行细分，确定针对性的业务推广模式： 网络资源覆盖充分的客户群，提倡包月模式；网络资源覆盖有待提高的客户群，重点采用包月及点卡方式,对已有广东移动的客户里存在较大范围移动需求的商务人士传播无线上网业务时，推广使用TD和WLAN融合的包年方案,对已有广东移动的客户里日常活动范围较固定的客户（如学生群体）传播无线上网业务时，推荐使用WLAN包年的方式，强调与固定宽带接近的资费且移动性强,对非广东移动的客户推荐使用WLAN点卡的方式，强调方便快捷、即时可用,目 录,对集团公司的建议,3,TD+Wifi资费策略的研究及思考,1,TD+Wifi推广策略的建议,2,4,附件,对集团公司的二点建议,为了更好的发展移动无线宽带业务，建议集团： 取消或者降低TD省际间漫游结算费用 省内外上网进行差别定价,目 录,对集团公司的建议,3,TD+Wifi资费策略的研究及思考,1,TD+Wifi推广策略的建议,2,附件,4,WLAN目前运营模式,（一）自建自营,（二）共建共营,此种模式主要运用于公众场所，诸如图书馆、机场、火车站等，由我司负责所有业务操作，公众使用按正常收费标准。,此种模式主要运用于类似于星巴克、高档会所这样的场所，我司和业主共同承担建设费用，业主向上网的客户收费或者将无线上网作为资源奖励给客户。,建设重点主要是公众场所以及新建楼宇，同时兼顾一些高价值集团的巩固和维系（将WLAN作为一种资源优惠提供给集团客户）,目前主推模式,（一）运营模式分析,产品形态-计时制,1.1、计时分成制 模式描述 我司投资建设无线宽带覆盖工程与本地计费系统，由场所向个人用户收取无线上网服务费，再进行利益分成的模式运营。 适用对象 高端商务酒店，且该酒店以收费模式向住客提供上网服务。典型客户为东方宾馆、白天鹅宾馆。,1.2、计时封顶制 模式描述： 在商务场所投资建设整体无线宽带覆盖工程与计费系统，根据其个人用户的实际上网量与商务场所结算费用。 适用对象 主要以中高端酒店为主，典型客户为白云国际会议中心。,产品形态-月租方式、手机认证方式,2、月租方式 模式描述 在商务场所投资建设整体无线宽带覆盖工程(接入带宽10M以下)，大多集团客户希望通过固定月租的方式租用移动无线宽带网络，以明确的成本，向个人客户提供免费的无线上网服务。 适用对象 主要以中低端的商务场所为主，希望固定的成本来运营无线宽带。典型客户为麦当劳各店面、广州证券体验厅。 3、手机认证方式 模式描述 该模式是我司统一计费，出手机账单，并可以在场所组建无线小平台，资费模式较为灵活。管理方还可以在认证页面人进行相应广告、宣传等增值业务来增加额外收入，通过该平台可以更好捆绑管理方来推动无线宽带的应用。 适用对象 以公共休闲区、咖啡厅、餐厅等服务休息区为主，该类场所的特性为，不希望承担无线宽带运营者的角色，并且不方便向客人提供有线的上网方式。典型客户对象为太平洋电脑城、百脑汇、大学城。,国外运营商WLAN资费策略,定价模式,业务特点,国际运营商通常会根据当地市场特点制定本地化的流量套餐， 3 Group 的定价模式大多以获得更高的市场份额为目标，因此单价普遍比竞争对手低,由于3 在大多数市场上都处于后进入者的地位，因此其定价策略极具侵略性，所捆绑的流量较高 做为市场挑战者，3 在一些市场还向预付费用户提供数据卡业务 除数据卡外，3 也会将预置了3数据卡的上网本做为定制终端提供给最终用户,3 Austria：500MB流量 初装费 41，流量费 10/月；1.5 GB流量初装费免，流量费 15.80/月； 10 GB流量初装费免，流量费 32.50/月； 30 GB流量初装费免，流量费 49.20/月；超出部分均按 0.083/M计算 3 Denmark：按单价计算流量初装费 209， 0.67/M；1,0 M带宽初装费 106，流量费 26.40/月（限10 GB），超出部分 0.40/M； 1,5 M带宽初装费免，流量费 39.60/月（不限流量）； 3,0 M带宽初装费免，流量费 66.10/月（不限流量） 3 Italy：初装费免，流量费 19.00/月（限5GB流量），超出部分 0.50/M 3 UK：初装费免，流量费 67.20/月（限1GB流量），超出部分 1.50/M,效果和示例,截至 2006年底，3 Group 在欧洲拥有1230万用户，其中意大利是其用户最多的市场,64%,案例研究和黄3,注：3 Group 做为移动多媒体公司，业务遍及8个国家，且都部署了HSDPA网络,定价模式,业务特点,T-Mobile推出Home zone的定价模式在德国已很流行，每家运营商都面向家庭用户推出此类套餐，小区计费还延伸至数据接入业务，以获得与固网宽带竞争的优势,即使在德国， T-Mobile的3G网络也只覆盖了60的地区；除了移动宽带， T-Mobile还积极部署WLAN热点做为补充，在世界范围内部署了33,000多个无线热点 T-Mobile还与 Fujitsu、Siemens、HP、Sony和 Toshiba结为合作伙伴，为最终用户提供内置其数据卡的定制终端,T-Mobile Austria：按单价计算流量初装费 139， 0.10/M；500 MB流量初装费 49，流量费 15.00/月；1.5 GB流量初装费免，流量费 25.00/月；10 GB流量初装费免，流量费 55.00/月；超出部分均按 0.10/M计算 T-Mobile Germany： 400 MB流量初装费免，流量费 36.97/月，超出部分 0.67/M； 5 GB流量初装费免，流量费 49.57/月，超出部分 0.42/M；40 小时初装费 100，流量费 16.81/月（限家庭半径2公里内使用） T-Mobile UK：不限流量初装费 45，流量费 43.00/月，超出部分 1.50/M；附加VOIP初装费 30，流量费 72.00,效果和示例,截至 2006年底， T-Mobile在欧洲拥有 6430 万移动用户，其中德国是其主要市场，拥有50的市场份额，其次是UK，拥有25%的市场份额,64%,注：T-Mobile做为德国电信的移动子公司，在欧洲业务遍及8个国家，在西欧其选择了HSPA做为数据卡的主要技术，在没有3G网络覆盖的地区采用EDGE技术,案例研究T-Mobile,定价模式,业务特点,Telefnica Group 在德国同样推出了Home Zone家庭套餐，以区分流量的方式提供室内/室外捆绑套餐,O2在德国市场推出了捆绑home zone（以家庭为中心，半径2公里范围内）计费方式的家庭移动宽带，这种计费方法在德国已经很流行，截至2007年1季度， O2在德国已拥有400万使用这种小区计费方式的语音/数据业务用户,Czech Rep：2.5 GB流量费 19.30/月；1.5GB (CDMA450网络）流量费 19.30/月 24.60/月 Germany：500 MB流量费 23.00/月；超出部分 0.80/M；30小时流量费 23.00/月；超出部分 4.80/小时； 5 GB流量费 29.00/月；超出部分 0.50/M；家庭套餐200 MB户外/1 GB室内流量费 10.00/月；超出部分 0.80/M Ireland： 2 GB流量费 40.00/月 UK：1GB流量费 67.20 /月 Spain： 基于3.5G网络，1 GB流量费 30.00/月；超出部分 0.03/M；不限流量 58.00/月,效果和示例,截至 2006年底， Telefnica group在欧洲拥有5500万移动用户，西班牙做为其最大的市场，市场份额达70% Movistar 做为西班牙主导移动运营商，拥有2070万移动用户,64%,注：Telefnica Group 做为一家国际运营商，业务遍及欧洲、非洲和拉丁美洲，旗下拥有Movistar和O2两大知名移动品牌,案例研究Telefnica Group,定价模式,业务特点,Orange 在法国的数据卡定价模式为用户提供了多种选择既可以按时长计费，又可以按流量计费，并且推出了区分忙/闲时的流量套餐,Orange 通常会将3G接入和WLAN接入同时捆绑在其移动宽带业务套餐中，通过合作伙伴，Orange可以为其移动宽带用户提供22,000多个WLAN热点，用以弥补3G网络的覆盖不足 Orange 还与 Fujitsu、Siemens结为合作伙伴，为最终用户提供内置其数据卡的定制终端,Orange的数据卡业务均不收取初装费 Orange France：3 小时流量费 24.00/月；60 MB（白天）/500MB（夜晚和周末）流量费 40.00/月；1 GB流量费 70.00/月；超出部分均按 0.20/M计算 Orange Slovakia：1 GB流量费 24.50/月 Orange UK：1 GB流量费 67.16/月，超出部分 0.07/M Orange Switzerland：不限流量 36.00 /月,效果和示例,截至 2006年底， Orange 在欧洲拥有7960 万移动用户，其中法国是其主要市场，拥有50的市场份额,64%,注：Orange 做为法国电信的移动子公司，在欧洲业务遍及9个国家，在西欧其选择了HSPA做为数据卡的主要技术,案例研究Orange Group,案例研究Telecom Italia,定价模式,业务特点,Telecom Italia 的产品组合比较灵活移动宽带产品可以基于GPRS/EDGE/HSPA和WIFI多种方式接入，并且推出了固移融合的宽带套餐，将3G和DSL捆绑计费,Alice 真正做到了通过一个终端进行固移宽带的自动切换，用户在室内使用基于DSL的WIFI网络，在户外使用HSDPA网络 Alice的初装费中包含了数据卡和DSL无线路由器的费用,TIM的移动宽带基于GPRS/EDGE/HSPA网络，还包括家庭WIFI热点连接，免收初装费 按流量付费：Alice 500M流量费 48.00/月； Alice 2 GB流量费 70.00/月；TIM 500M 流量费 20.00/月（预付费/后付费） TIM分时付费：（0917）50M/月，（1709）9GB/月，周末免费流量费 25.00/月 Alice是最早推出固移融合宽带业务的运营商之一 预付费：1 GB/25小时/月，捆绑DSL初装费 329/月，3G 6.14/M，DSL 2.50/小时 移动预付费/DSL后付费：1GB，DSL初装费 329/月，3G 6.14/M，DSL 19.95/月 后付费：3G 500 MB初装费 99/月，流量费39.90/月（捆绑DSL包月费）,效果和示例,截至 2006年底， Telecom