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PLM Research BY：软服之家数据研究中心 我们简化了企业软件的选择 PLM的定义 PLM, 全称 product lifecycle management，即为产品生命周期管理。 根据CIMdata的定义，PLM是一种应用于在单一地点的企业内部、分 散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之 间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列 应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和 信息。 什么是PLM PLM：制造型企业迫于市场需求压力，“信息化”加速的产物 企业在其设计和生产过程中 开始使用CAD、CAM等技 术 民用经济主导 机械化、自动化、标准化发 展为主。规模化和成本控制 是竞争核心。 小型计算机费用再次下降 PC机广泛应用 制 造 业 环 境 硬 件 环 境 软 件 环 境 20世纪60、70年代 工业生产总值下降了44%， 贸易总额下降了66% 战时经济占主导向民用经济 转变 20世纪，80年代 制造业面临全球性、多样化、 个性化需求的挑战。 制造业需要进行全新的、多 模式的发展。 小型计算机费用下降 美国工业界开始使用PC机 小型计算机费用昂贵 仅通用汽车&波音公司使用 PC机参与产品制造 通用汽车&波音公司 使用自行开发的交互式绘图 系统 20世纪，90年代-20世纪末 PC机性能翻新加速 外设迅速增加，交互性提高 消 费 市 场 市场势态： 供不应求的卖方市场。 “以需定产”的经营思想 第二次产业革命：电气化 传统制造业的飞速发展，物 质缺乏时代走向了饱和时代 新产品更新速度更快，产品 销售半径不断增加，制造业 以规模和成本控制制胜 21世纪 消 费 观 念 满足基本生存需求呈现个性化、多样化 基本需求得到满足，自发式 消费升级 各辅助技术成熟，但相互间 无信息打通形成“信息孤岛” PDM产生 “以需定产”的经营思想 个性化、多样化需求明显 各类信息管理系统相继应用 到制造业的工作场景中 PC机&外设高速翻新 服务器的部署方式有所改变 规模和成本控制不再是制胜 的核心 制造业需要进行全新的、多 模式的发展。 经济环境发生重大变革，开 放式整合营销为核心 需求进一步细分 影响营销市场 PLM理念提出 发展相对缓慢 第三次工业革命：20世纪后半期，二次大战之后， 人类进入科技时代。 标志：克隆技术，航天制造 PLM在企业中的工作机制 原料供应 市场/销售市场反馈 产品设计循环 产品退市 市场部 产品部 财务部 销售部 采购部 人事行政 ERP：节流 供应商 管理 PLM：开源 产品设计循环 降低企业 营业成本 SCM CAD、CAE CRM CAM、CAPP 产品策划 产品研发生产制造 仓储物流 PDM PLM的界定 PLM是制造型企业的一种管理理念 PLM是生产数据规模化的必要产物 PLM是数字化制造下协同关系的延伸 PLM是数据基础上更多的集成和接口的打通 什么是PLM PLM的市场竞争格局 PLM的玩家都有谁？ CAD CRMSCM 工具类软件的集成研发 PLM是制造型企业的一种管理理念 PLM是生产数据规模化的必要产物 PLM是数字化制造下协同关系的延伸 PLM是数据基础上更多的集成和接口的打通 ERP：节流 降低企业 营业成本 ERP类集成软件的向外扩张 PLM：开源 CAECAMCAPP PDM PLM市场不同类型厂商竞争能力分析 7 PLM不同类型玩家都擅长做什么 数据管理 研发工具 协同接口创新能力 资源管理 数据管理 研发工具 协同接口创新能力 资源管理 CAD/PDM厂商进入PLM市场ERP厂商进入PLM市场 2007年-2016年全球PLM市场营收概况 2016年PLM全球市场营收：407亿美元，约2684.572亿人民币 CIMdata在2017年PLM市场分析主题报 告中指出：2016年，全球PLM市场厂商并 购95起，全球PLM的市场营收达到了407亿 美元（约2684.572亿人民币）。 2016年的营收较2015年的387亿美元（约 2552.652亿人民币 ），总体增长了5.2%。 2016年的全球市场主要受到IT融合趋势影 响，导致了厂商尝试了更多的商业模式， 以凸显差异化。在仿真分析、系统工程等 领域，出现了持续增长不断变化的服务需 求。 0 100 200 300 400 500 600 700 数据来源：CIMdata2008年-2017年数据发布 2016年全球PLM市场细分领域营收表现 2016年数字化制造市场增幅最高，达到10.3% 2016年cPDm市场增长6.4%，达到141亿美元，服务增长低于软件 增长；工具市场增长4.5%，达到259亿美元；数字化制造市场增长 10.3%，达到6.98亿美元。 其中，数字化制造市场的增幅最为明显，达到了两位数。而cPDm 市场总体增长了6.4%，PLM市场份额有小幅减少。工具市场中， AEC市场的小幅下滑拉低整个工具市场增长。 cPDm 35% 工具市场 63% 数字化制造 2% 2016年全球PLM细分领域营收（亿美元） cPDm 34% 工具市场 64% 数字化制造 2% 2015年全球PLM细分领域营收（亿美元） cPDm：协同产品定义管理，用于对产品相关的（数字化/虚拟的）智能信息和相关流程的获取、 管理、分享、可视化和协作的应用软件和解决方案 工具市场： 创建智力资产的应用软件；用于对产品和工厂设施信息进行描述、分析、建模、仿真 和文档编制 数字化制造：工艺规划、资源定义、工厂车间布局、产品流仿真分析（包括人机工程） 数据来源：CIMdata2008年-2017年数据发布 2016年全球PLM市场竞争态势：大部分市场被领导厂商掌控 PLM2016年全球领导厂商梯队 2016年的财报显示，PLM营收排名前十的厂商包括 Dassault Systemes 、Oracle、PTC、SAP、Siemens、 Autodesk、IBM、IFS、Infor、以及新进入领导厂商梯队 的Aras。 根据2011-2015年CIMdata发布的数据表示，Dassault Systemes 、Autodesk、Siemens 作为三大领军厂商， 稳稳占据了前三位，且业务营收远超PTC、SAP、IBM、 Oracle等。2016年仅达索的全球收入达到了30亿欧元 （约235.13亿人民币），占2016年PLM市场总收入的 8.7%。 2011年-2015年领导厂商收入 数据来源：CIMdata2008年-2017年数据发布 -50 50 150 250 350 450 550 全球PLM（亿美元） 中国PLM市场（亿美元） 指数 (全球PLM（亿美元）) 2016年PLM中国市场现状：市场营收增速远超全球其他区域 PLM2016中国市场营收：11.36亿美元，约117.71亿人民币 2016年，中国主流PLM市场容量扩大到11.36亿美元 （约74.79亿人民币）。2016年中国PLM市场达到 17.87亿美元（约117.65亿人民币），较2015年增长 了12.1%。中国PLM市场份额由2015年的4.12%增长 至2016年的4.4%。 其中，市场需求旺盛的包括数字化制造、NC、 CAPP等，但该部分市场基数小，快速增长对整体市 场来说，贡献并不大。 在工具市场中，仿真软件的增速最大，三维CAD及 二维CAD保持微增长。 数据来源：CIMdata2008年-2017年数据发布 2016年中国PLM市场竞争态势：国外领导厂商依旧承担重要角色 PLM2016年中国市场领导厂商梯队 2016年，中国PLM市场依旧由国外领导厂商承担重要角色。其 中俗称PLM三件套的Siemens、Dassault Systemes、PTC完全 占据了PLM市场的消费心智。其中，进入中国市场最早的 Siemens超越了Dassault Systemes，成为中国区最大PLM厂 商。 2016年，中国本土的厂商开始了新一阶段的爆发，解决方案提 供商的市场占有率开始获得实际增长。借助2016年中国GDP的 增长，以及中国政府对制造业的信息化的市场推动。中国本土 PLM厂商在未来将得到更多的实质性发展。 中国PLM市场的企业竞争布局 价格（低） 企业研发规模（低） 价格（高） 企业研发规模（高） 中国PLM市场的行业竞争布局 汽车 制造 航空 航天 国防 军工 Siemens Teamcenter Dassault ENOVI