绩效考核_各部门绩效考核指标设计全案

20大部门绩效考核指标设计全案前言绩效考核工作关系到企业的业绩和个人的发展，关系到企业人力资源体系的建设和优化，是每家企业都要开展的工作。如何设计一个有效的考核体系，以优化考核流程和提高考核效率，是每一个绩效考核者和管理者都要面对的问题。考核体系的设计是一个系统工程。指标设计、方法设计、方案设计、制度设计，每一个设计都需要充分考虑到有效性和激励性，需要充分考虑到部门、岗位、人员，需要做大量的细节工作。“弗布克绩效考核设计与细化全案系列”旨在将绩效考核工作细化到部门、人员和具体的岗位上，提供优化的方案，以便于为广大企业的人力资源管理者提供一体化、详细化的绩效考核解决方案，节省考核者的时间，提高考核工作的效率。本书主要针对各个部门的总体考核指标以及各个部门主要岗位的考核指标进行设计，共分5个层面，即部门指标设计、岗位指标设计、关键指标设计、量化指标设计、定性指标设计。部门指标设计：对20个部门的绩效考核指标进行综合设计。岗位指标设计：对部门不同岗位的绩效考核指标进行设计。关键指标设计：对不同岗位的关键绩效考核指标进行设计。量化指标设计：对不同岗位的绩效考核指标进行量化设计。定性指标设计：对不同岗位的绩效考核指标进行定性设计。目录第1章 绩效考核指标体系设计第1节 绩效考核指标体系构建1.1 考核指标设计1.2 关键绩效指标1.3 量化指标设计1.4 定性指标设计第2节 绩效考核实施与结果运用2.1 绩效考核实施2.2 考核结果运用第2章 市场部绩效考核指标设计总指标 市场部绩效指标第1节 市场经理 第2节 市场主管 第3节 广告主管第4节 公关主管第5节 市场专员第3章 销售部纯益考核指标设计总指标 销售部绩效指标第1节 销售总监第2节 销售经理第3节 销售主管第4节 销售专员第4章 研发部绩效考核指标设计第1节 研发经理第2节 研发主管第3节 研发专员第5章 技术部绩效考核指标设计第1节 技术总监第2节 技术经理第3节 工艺工程师第4节 技术专员第6章 产吕开发部绩效考核指标设计第1节 产品开发经理第2节 设计师第3节 工艺员第7章 采购部绩效考核指标设计第1节 采购经理第2节 采购主管第3节 采购专员第8章 生产部绩效考核指标设计第1节 生产总监第2节 生产经理第3节 生产主管第4节 车间主任第5节 班组长第6节 生产计划专员第9章 设备部绩效考核指标设计第1节 设备经理第2节 设备工程师第3节 设备点检员第4节 设备管理员第10章 安全部绩效考核指标设计第1节 安全经理第2节 安全工程师第3节 安全管理员第11章 质检部绩效考核指标设计第1节 质检经理第2节 质检主管第3节 质量工程师第4节 质检专员第12章 工程部绩效考核指标设计第1节 总工程师第2节 造价工程师第3节 结构工程师第4节 电气工程师第5节 暖通工程师第6节 工程监理第7节 施工员第13章 物业部绩效考核指标设计第1节 物业经理第2节 维修主管第3节 环境主管第4节 安保主管第5节 车辆管理员第14章 物流部绩效考核指标设计第1节 物流经理第2节 仓储主管第3节 运输主管第4节 装卸主管第5节 调度员第6节 配送员第15章 财务部绩效考核指标设计第1节 财务总监第2节 财务经理第3节 财务主管第4节 会计第5节 出纳第16章 客服部绩效考核指标设计第1节 客服经理第2节 客服主管第3节 排班主管第4节 客户服务专员第5节 今后服务专员第17章 网络部绩效考核指标设计第1节 网络经理第2节 网络主管第3节 网站编辑第18章 行政部绩效考核指标设计第1节 行政总监第2节 行政经理第3节 办公室主任第4节 行政助理第5节 前台接待第19章 后勤部绩效考核指标设计第1节 后勤部经理第2节 车辆主管第3节 宿舍管理员第20章 人力资源部绩效考核指标设计第1节 人力资源总监第2节 人力资源经理第3节 招聘主管第4节 培训主管第5节 薪酬绩效主管第6节 人事专员第21章 综合管理部绩效考核指标设计第1节 综合管理部经理第2节 综合管理部主管第3节 行政秘书第1章绩效考核指标体系设计第1节 绩效考核指标体系构建1.1考核指标设计绩效考核指标设计是建立绩效考核体系的中心环节，为保证绩效考核指标的有效性，一般需下步骤进行设计。1.1.1 岗位分析根据考核目的，考核者对被考核对象所在岗位的工作内容、性质、完成这些工作所应履行的岗位职责和应具备的能力素质、工作条件等韩星分析，从而了解被考核者在该岗位工作所应达到的目标、采取的工作方式等，初步确定出绩效考核指标。1.1.2 工作流程分析绩效考核指标必须从流程上去把握，根据被考核对象在流程中扮演的角色、责任以及同上、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标。1.1.3 绩效特征分析考核者可以使用图标标出各指标要素的绩效特征，按需要评估程度分档。例如，可以按照非评估不可、非常需要评估、需要评估、需要评估程度低、几乎不需要评估五档对上述指标要素进行评估，然后根据少而精的原则同的权重进行选取。1.1.4 理论验证根据绩效考核的基本原理与原则，考核者对所设计的绩效考核指标时行验证，保证其能有效、可靠地反映被考核对象的绩效特征，以达到考核目的。1.1.5 要素调查，确定指标根据上述步骤所初步确定的要素，考核者应灵活运用多种方法进行要素调查，最后确定绩效考核指标体系。在进行要素调查和指标体系的确定时，往往需要将几种方法结合起来使用，合指标体系更加准确、完善、可靠。1.1.6 修订绩效考核是一个管理的过程，而不是终点。为了合绩效考核指标体系更趋合理，还应不断对其进行修订完善。考核前修订：通过专家调查法，将所确定的考评指标提交领导、专家会议及咨询顾问，征求意见，修改、补充、完善绩效指标体系。考核后修订：根据考核指标体系应用之后的效果等进行修订，使考核指标内容更加理想和完善。1.2 关键绩效指标绩效指标应分出评价层次，抓住关键绩效指标。关键绩效指标的确立有一个很重要的原则，即SMART原则，其具体内容如图1-1所示。每位员工都可能会承担很多的工作任务，如果对员工所有的方面都进行评价考核，面面俱到，势必造成员工把握不住工作的重点与关键，从而也就无法实现自己工作行为导向战略。1.3 量化指标设计量化考核具有目标明确、标准清晰、易于操作等特点，但不是所有的考核指标都能得到有效的量化，因此绩效考核还是需要定性衡量和细化。同时，绩效考核的依据不仅来自内部评价，还应该包括外部引入的评价要素，诸如客户、供应商、利益相关者等。即指绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的，而是应该适度细化，并且随情境变化而发生变化Specific 明确的、具体的 是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是可以获得的Measurabie 可度量的是批绩效指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而推动了设立该考核指标的意义Attainable 可实现的指的是绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，而并非假设的Realistic 现实的 是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限，这也是关注效率的一种表现Time-bound 有时限的 图1-1 关键绩效指标确立的原则1.4 定性指标设计采用定性指标进行绩效考核，可以对整个工作进程进行评价，适用的范围较广。但是，在实际操作中，定性指标的评价往往会事宜有考核者的主观倾向。那么，对于员工的考核，空间是采用定量指标还是采用定性指标呢？这需要针对员工的具体岗位，选用合适的定量与定性指标的组合；另外，好使是同一个岗位，也可能因为公司所处的发展时期不同及业务战略需求不同，或者因为公司倡导的企业文化不同而的考核指标。第2节 绩效考核实施与结果运用2.1 绩效考核实施2.1.1 绩效考核主体的选择 绩效考核实施的成功与否与对评估者的选择密切相关，在设计绩效评估体系时，应明确评估的执行关系，不同的评估内容、不同的被评估者，其评估者也有所差别。一般来说，参与评估的人员可能包括被评估者的上级、同事、员工自己、下属、客户、专业评估专家或顾问，如表1-1所示。表1-1 绩效考核主体的选择考核实施主体说明上级一般为被考评者的直接上级，他们也是绩效考核中最主要的考评者同事一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度及工作绩效较为熟悉。自己自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我意识，使员工更好地认识到自己的优点和缺点，另一方面可以获取员工对绩效考核工作的支持。下属下级考评可以激发员工对企业的认同感，增强他们对企业的责任心。而对于管理者，这种评估方式可以促使其不断提高管理水平，修正管理风格，发掘企业潜存的问题。客户出于全面质量管理的考虑，越来越多的企业开始使用内部和外部客户评估的方法来获取员工绩效评估的信息。2.2.2 绩效考核周期的确定绩效考核周期的确定并没有唯一的标准。典型的评估周期是月、季、半年或一年，也可以在一项特殊任务或项目完成之后进行。另外，考核频率不宜太密，否则不但浪费精力和时间，还会给员工造成不必要的干扰；但周期过长、反馈太迟，则会不利于改进绩效。2.2 考核结果运用绩效考核的应用范围很广，它的结果可以为管理人员提供人力资源管理决策方面的信息，如人力资源管理中的招聘、甄选、确定薪酬、晋升、调配、辞退等各项具体的人力资源决策；还可以对员工个人在绩效改进、职业生涯发展方面提供借鉴：绩效考核可以提供员工优劣势的相关信息，据此帮助员工了解如何在现有岗位上提高工作业绩，如何加强自身的学习和开发，同时也可以为员工的职业生涯设计提供建议等。 第2章 市场部绩效考核指标设计总指标 市场部绩效指标1. 市场调研任务达成率2. 广告投放有效率3. 媒体下面曝光次数4. 品牌认知度5. 市场占有率6. 市场推广费用控制率第1节 市场经理1.1考核指标设计工作项市场经理考核指标业务管理市场调研市场调研任务达成率 市场信息收集的及时性、准确性业务公关组织广告投放有效率媒体下面曝光次数市场营销新产品经销率市场占有率品牌管理品牌市场价值增长率品牌认知度客户关系管理客户满意度成本管理市场推广费用市场推广费用控制率部门内部管理员工培训管理培训计划完成率员工任职资格管理部门员工任职资格达标率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1业务活动管理市场调研任务达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%5%广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%10%媒体下面曝光次数10%新产品经销率设立这一考核指标有助于促进新产品销售任务的完成，保持新产品的合理库存5%市场占有率是指一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%2品牌管理品牌市场价值增长率通过相关测评机构测评获得10%3成本管理市场推广费用控制率实际推广费用/计划推广费用*100%10%4员工管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%5%部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.4 定性指标设计序号考核项目考核内容权重5公司中长期品牌及市场、销售战略报告编制情况报告上交的及时性、内容的完整性、报告的质量10%6市场信息收集是否及时提供领导决策所需信息5%7品牌管理品牌认知度10%8客户管理客户满意度5%第2节 市场主管2.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标组织市场调研1.收集各类市场情报及相关行业政策和信息信息收集的及时性与准确性2.组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进行调研市场调研计划达成率3.制作调研报告，并向管理层提供建议组织编制营销策划方案1.组织编制新产品上市策划方案、广告宣传策划案、品牌推广方案、公关文案、宣传软文等2.配合企业年度经营计划与销售计划进行营销策划活动市场占有率 品牌认知度广告发布与宣传管理1.建立与媒体、广告发布媒介的关系，按照领导审批后的各种发布计划进行广告发布与宣传管理广告投放有效率 合作单位满意度2.指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等促销活动管理配合销售部实施促销活动，及时解决促销活动中出现的问题促销投入产出比销售支持工作满意度公关管理1.配合企业项目，策划企业对外的各项公关活动大型活动组织次数2.监督实施市场公关活动，与有关部门、企业进行良好的沟通合作单位满意度3.组织公关危机处理危机公关处理认可度2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1市场调研管理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%5%2广告发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%15%3营销管理促销投入产出比主要反映促销投入与销售产出的平衡关系10%市场占有率反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%4公关活动管理大型活动组织次数有计划地组织实施企业大型公关活动的次数10%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重5市场信息收集市场信息收集的及时性、准确性10%6品牌管理品牌认知度10%7市场分析市场分析的工作质量10%8客户管理客户档案管理的规范化程度5%9公关活动管理合作单位满意度、危机公关处理认可度10%10销售支持销售支持工作满意度5%第3节 广告主管3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标广告计划和方案的实施1.负责组织广告媒介的选择、合同签订等工作外部合作单位满意度2.制订广告投放计划或方案并督导完成广告投放计划执行率 软文发表数量广告费用管理按公司规定的广告费用授权额度和使用方法进行广告费用监督控制千人成本广告效果评估对广告宣传效果进行评估并制定改进方案广告投放有效率 广告认知度 广告成功度3.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1组织广告实施广告投放计划执行率15%软文发表数量在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量10%2广告费用管理千人成本是指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1000人所需的成本20%3广告效果评估广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%25%3.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4合作单位满意度部门协作满意度评价5%外部合作单位满意度评价5%5广告实施效果广告认知度10%广告成功度10%第4节 公关主管4.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标公共关系策划与管理1.有效结合组织目标，制定公关工作规划2.开展公众关系调查，并及时调整公关宣传策略企业美誉度 市场知名度3.负责或协助开发导入CIS、创建名牌、建立企业文化等活动大型公关活动组织次数4.协调公关部与企业其他部门以及外部单位的合作协作满意度公关信息传播与管理1.负责做好公司形象的新闻宣传工作，以及相关公关资料、图片、录音、录像、题词等的收集、整理、记载存档工作媒体下面曝光次数 软文发表数量2.负责审阅所有对外发布的稿件，配合其他部门参与公关的有关活动企业公关危机管理参与公司重大事件的紧急处置和善后处理活动危机公关出现次数 领导满意度评价公关活动成本控制合理安排公司公关费用的支出与成本控制接待费用降低率4.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1公关活动实施大型公关活动组织次数以公共关系传播为目的，有计划地组织实施大型企业公关活动的次数20%媒体下面曝光次数在公众媒体上发表下面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数15%软文发表数量在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表软文的数量15%2公关费用控制接待费用降低率合理控制接待费用支出10%4.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重3公共关系维护状况评定外部合作单位满意度评价10%领导满意度评价10%4公关活动实施效果企业美誉度10%市场知名度10%第5节 市场专员5.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场调研与分析1.负责某些市场调研活动，并形成相关调研分析报告市场调研计划达成率2.搜集并分析市场相关资讯、资料，为企业领导决策提供参考信息收集的及时性与准确性市场活动的策划与实施1.通过广告、促销、公关活动等方式传递产品上市信息，并协调新产品上市相关工作销售支持工作满意度2.与企业相关部门协作，组织各种推广和公关活动主品市场占有率 品牌认知度公共关系的拓展与维护与相关媒体保持良好的合作关系，选择适当媒体投放广告广告投放有效率 外部合作单位满意度5.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1市场调研管理市场调研计划达成率实际完成市场调研数量/计划完成市场调研数量*100%20%2广告发布广告投放有效率广告费用增长率/销售收入增长率*100%15%3销售支持市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例10%5.3 定性指标设计序号考核项目考核内容考核说明权重1信息收集信息收集的及时性与准确性确保能及时获取所需的信息，且真实、可靠15%2品牌管理品牌认知度根据市场调查的结果予以评定5%3市场分析工作的质量市场分析报告提交的及时性报表，无合理理由，报告延迟个工作日提交5%报告数据的准确性报表不准确、不够准确、准确、非常准确10%报告内容的全面性报表内容不全面、不够全面、较全面、全面10%4协作情况销售支持工作满意度反映其工作直接或间接地为公司销售活动提供支持的有效程度5%外部合作单位满意率外部合作单位满意度满意度评价情况5%第3章 销售部绩效考核指标设计总指标 销售部绩效指标1. 销售额/销售量2. 销售计划达成率3. 销售收入4. 销售收入增长率5. 销售回款率6. 销售毛利率7. 销售费用率8. 市场占有率9. 新增客户数量10. 客户保有率第1节 销售总监1.1 考核指标设计工作项销售总监考核指标销售与市场管理1.确保销售目标达成销售计划达成率2.销售收入与回款管理销售收入增长率销售毛利率销售回款率3.产品市场拓展市场占有率品牌认知度销售成本及费用管理销售成本控制销售费用率客户管理新客户开发新客户开发达成率客户关系维护客户保有率分管部门管理员工培训管理培训计划完成率员工任职资格管理部门员工任职资格达成率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1销售目标完成情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%10%销售收入增长率（本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100%10%销售回款率企业实收的销售款与销售收入总额的比率10%销售毛利率（销售收入-销售成本）/销售收入*100%10%2销售费用销售费用率销售费用占销售收入的比率10%3品牌与市场管理市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率10%品牌认知度该品牌被市场认可的程度5%4客户管理新客户开发达成率考核新客户开发工作完成的情况10%客户保有率是考核客户关系维护情况的重要内容之一5%5部门员工管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%5%部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重1营销策划方案的质量营销策划方案的合理性、可行性，营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析等5%2销售管理体系的规范化程度 销售管理制度建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等5%第2节 销售经理2.1 考核指标设计工作项销售经理考核指标销售目标管理销售计划的制订与实施销售计划达成率销售收入销售收入增长率销售回款率销售毛利率市场占有率销售费用控制合理控制销售过程中各项费用的支出销售费用率客户管理1.指导销售人员建立、维护与客户的良好合作关系新客户开发达成率 新增大客户数量2.组织建立并完善客户档案客户档案完整性销售人员管理1.员工培训培训计划完成率2.部门各项工作安排、人员调配与协调员工满意度2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1产品销售情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100%10%销售毛利率销售收入-销售成本）/销售收入*100%10%市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率5%2销售收入销售收入考核期内销售收入总额10%销售收入增长率本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入*100%5%销售回款主收的销售款与销售收入总额的比率10%3销售费用销售费用率销售费用占销售收入的比率10%4客户开发新增大客户数量10%新客户开发达成率考核新客户开发工作完成的情况5%5员工培训管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%5%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重6销售费用预算控制情况是否按照预算制度来使用资金；是否有超预算的情况5%7部门合作满意度相关部门满意度评价5%8下属行为管理所管辖部门出勤率、违纪违规事件数量5%9客户档案管理客户档案完整性5%第3节 销售主管3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标销售计划管理参与制订销售计划，掌握销售进度销售计划达成率 销售额、销售量组织下属人员完成销售任务市场开发了解客户需求动态，提升公司市场占有率市场占有率销售费用管理合理控制销售费用，确保完成公司的销售费用指标销售费用率销售账款管理应收账款的核算、催收管理销售回款率客户管理开发新客户，增加产品的销售范围客户投诉处理率 客户满意度评价及时、有效地处理客户投诉3.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1销售任务完成情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%15%销售额/销售量考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计10%2销售费用与货款回收销售费用率销售费用占销售收入的比率10%销售回款率企业实收的销售款与销售收入的总额的比率15%3市场份额市场占有率公司的产品销量占该类产品整个市场销售问题的比率10%4客户管理新开发客户数量10%客户投诉处理率处理投诉数量/接到投诉数量*100%10%3.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重5客户关系管理客户满意度评价10%6销售团队管理下属人员规章制度执行情况10%第4节 销售专员4.1考核指标设计工作项工作职责细分考核指标执行公司的销售计划1.根据市场营销计划，完成公司下达的销售指标销售计划达成率 销售额、销售量2.收集和分析本销售区域的销售信息，为公司决策提供参考依据市场信息收集的及时性、准确性销售账款管理及时做好终端货款的回笼工作销售回款率客户开发与服务1.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围新开发客户数量 客户保有率2.客户回访客户回访率 客户满意度4.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1销售任务完成情况销售计划达成率实际完成的销售额或销售量/计划完成的销售额或销售量*100%25%销售额/销售量考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计10%2销售货款回收销售回款率企业实收的销售款与销售收入的总额的比率15%3客户开发与维持新开发客户数量15%客户保有率是考核客户关系维护情况的重要指标之一10%客户回访率5%4.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4市场信息收集市场信息收集的及时性、准确性10%5客户关系维护客户满意度评价5%6销售制度执行员工违反公司制度规定的情况5%第4章 研发部绩效考核指标设计总指标 研发部绩效指标1. 申请立项通过率2. 新产品开发数量3. 新产品试制一次成功率4. 产品技术稳定性5. 研发项目阶段成果达成率6. 项目开发完成准时率7. 专利项申请数8. 重大技术失误次数第1节 研发经理1.1 考核指标设计工作项研发经理考核指标新产品开发管理新产品开发项目实施新产品开发周期中试一次通过率产品技术稳定性研发项目管理项目立项管理申请立项通过率项目开发与实施研发项目阶段成果达成率项目开发完成准时率研发费用预算项目研究开发费用预算达成率研发团队管理员工管理核心员工流失率其他专利项申报数重大技术失误次数1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发管理新产品开发周期5%中试一次通过率对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性10%2研发项目管理申请立项通过率主品立项通过数/立项总数*100%5%研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数/计划研发成果达成数*100%10%项目开发完成准时率实际开发周期/计划开发周期*100%10%项目研究开发费用预算达成率实际项目研究开发费用/计划研发费用*100%5%3专利申报情况专利项申报数获得专利项数15%4技术管理重大技术失误次数10%5员工管理核心员工流失率检测本部门核心员工的流失情况5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重6产品技术稳定性投放市场后产品设计更改的次数15%7本部门制度制定情况研发制度规范与完善程度5%8部门协作情况部门协作满意度评价5%第2节 研发主管2.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场信息分析组织收集行业研发信息信息收集的及时性与准确性跟踪最新的研发发展态势新产品开发管理负责职责范围内项目的立项、报批申请立项通过率根据公司产品线规划，执行新产品技术研发和产品更新换代的工作新产品开发周期 产品技术稳定性 基础模块共用率组织制定和实施重大技术决策和技术方案负责新产品生产过程中的技术控制、质量管理工作中试一次通过率项目研发监督研发项目进程研发项目阶段成果达成率 项目开发完成准时率参与指导研发项目的具体操作，解决疑难问题组织人员进行重大技术攻关2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发管理申请立项通过率产品立项通过数/立项总数*100%5%新产品开发周期10%中试一次通过率对中试这一环节的考核，有助于完善工艺技术，提高成品率和质量的稳定性15%2零备件标准化程度基础模块（零部件）共用率项目共用的基础模块（零部件）/项目现有的基础模块（零部件）*100%10%3研发进度控制项目开发完成准时率实际开发周期/计划开发周期*100%15%研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100%20%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重4市场信息收集信息收集的及时性与准确性5%5产品技术的稳定性投放市场后产品设计更改的次数15%6技术支持技术服务满意度评价状况5%第3节 研发专员3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标市场信息收集了解市场客户对产品的需求信息收集的及时性与准确性跟踪产品的技术发展动态新产品开发负责新产品筛选立项所需信息的收集和调研、分析工作依据公司制订的研发计划进行新产品研发新产品开发数量 研发项目阶段成果达成率 配合完成产品研发试制工作新产品试制一次成功率负责产品生产技术支持工作技术服务满意度 产品技术的稳定性技术资料管理新产品研发资料的管理技术文档整理规范性3.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发新产品开发数量20%新产品试制一次成功率对新产品试制这一创优工作的考核，有助于验证新产品的设计能否达到预期的效果15%2项目研发研发项目阶段成果达成率各项目实施阶段成果达成数/计划达成数*100%15%3.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重3产品技术的稳定性投放市场后产品设计更改的次数20%4信息收集信息收集是否及时、准确、有效5%5开发新产品所需资料的完整性在规定的时间内，将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料及其他相关资料送交相关部门5%6技术支持技术服务满意度评价状况5%7技术资料的提供技术资料提供的及时性、准确性，可以以是否发生投诉作为考核依据之一5%8技术档案管理技术资料的整理是否规范、是否有资料外汇两句的发生等10%第5章 技术部绩效考核指标设计总指标 技术部绩效指标1、 新产品立项数量2、 新产品开发计划达成率3、 新产品投入市场的稳定性4、 重大技术改进项目完成数5、 工艺改进消耗降低率6、 技术改造费用7、 技术服务满意度8、 技术文档整理规范性第1节 技术总监1.1 考核指标设计工作项工作业绩新产品开发管理新产品立项数量 新产品投入市场的稳定性生产工艺管理工艺改进消耗降低率技术改进重大技术改进项目完成数成本控制技术改造费用部门协作技术管理与支持技术服务满意度部门内部管理员工培训管理培训计划完成率员工任职资格管理部门员工任职资格达成率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1新产品开发管理新产品立项数量15%2生产工艺管理工艺改进消耗降低率（工艺改进前单位产品消耗材料-工艺改进后单位产品消耗材料）/工艺改进前单位产品消耗材料*100%20%3技术改进重大技术改进项目完成数15%4成本控制技术改造费用是否控制在预算范围内10%5部门内部管理培训计划完成率实际完成的培训项目（次数）/计划培训的项目（次数）*100%5%部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工/当期员工总数*100%5%1.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重6质量体系管理情况公司质量管理体系、产品质量检验标准的完善程度10%7新产品投入市场的稳定性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数15%8技术支持技术服务满意评价状况5%第2节 技术经理2.1 考核指标设计工作项技术经理考核指标技术与工艺管理对生产技术、工艺进行管理与指导工艺改进消耗降低率技术改进项目完成数技术改造费用新产品开发新产品开发任务完成情况新产品立项数量新产品开发计划达成率新产品投入市场的稳定性技术合作与对外技术交流进行技术合作参与外部学术交流次数参与技术交流活动新技术引进、消化产品技术新项目的引进项数技术支持技术支持满意度其他管理职责技术培训内部技术培训次数核心员工管理核心员工流失率2.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1对生立技术、工艺进行管理与指导工艺改进消耗降低率（工艺改进前单位产品消耗材料-工艺改进后单位产品消耗材料）/工艺改进前单位产品消耗材料*100%10%技术改进项目完成数10%技术改造费用是否控制在预算范围之内10%2新产品开发任务完成情况新产品开发计划达成率考核新产品开发计划完成的情况5%新产品立项数量10%3技术交流参与外部学术交流次数5%4新技术引进产品技术新项目的引进项数5%5部门内部管理内部技术培训次数5%核心员工流失率检测本部门核心员工的流失情况5%2.3 定性指标设计序号考核项目考核内容 权重6新产品投入市场的稳定性新产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次、数量或因为技术质量问题导致技术更改的次数10%7技术支持满意度技术报务满意度评价状况10%8技术文档整理的规范性各种技术文档保存的完整性，能否有效归档，是否符合质量管理的要求5%9下属行为管理所管辖部门员工的出勤率、违纪违规数量等情况10%第3节 工艺工程师3.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标工艺技术管理工艺文件的编制制定文件的及时性根据产品技术要求和项目开发计划，负责新产品所用新原料的确认材料使用的正确性 工艺参数的符合率对注塑工艺参数进行设计，并编制材料检验规程检验规程的正确率根据产品工艺要求，应用相关软件对模具工艺进行设计和分析并确定材料收缩率模具工艺的有效性 收缩率的正确性主导新工艺、新材料在企业的推广技术服务负责现场的技术服务工作，及时了解现场的生产技术、质量等问题技术服务满意度文档资料管理完善各类技术文件的归档工作文档整理的规范性3.2 定性指标设计序号量化项目考核指标 指标说明 权重1工艺技术管理工艺参数符合率指模具试模时实际注塑工艺参数与设计的注塑工艺参数的符合情况20%检验规程正确率考核制定的规程是否适宜和具有可操作性20%3.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重2制定文件的及时性考核各种工艺文件的制定是否符合开发计划的时间节点要求10%3材料使用正确性指新产品在模具设计或试制时是否符合图纸要求或客户的要求20%4模具工艺有效性指模具工艺设计是否符合产品装配工艺和产品功能要求20%5技术服务满意度技术服务满意度评价状况5%6文档整理规范性各种文档完整、有效归档，符合质量管理要求5%第4节 技术专员4.1 考核指标设计工作项工作职责细分考核指标产品开发与技术改进参与新产品开发，负责新产品任务功能及结构设计设计任务完成率提出产品改进建设改进方案采纳率 技术改进项目完成数技术支持向研发部、生产部、质量等部门提供技术咨询和相关技术数据技术资料提供及时率及时受理生产车间的技术问题，组织相关人员研究并制定解决措施与办法技术问题处理的及时性技术文档管理对技术档案资料归档管理，确保技术资料的保密性、正确性技术文件的规范性4.2 量化指标设计序号量化项目考核指标指标说明权重1产品开发与技术改进设计任务完成率考核其工作任务完成情况30%改进方案采纳率被采纳的方案数/提出方案的总数*100%15%技术改进项目完成数15%2技术支持技术资料提供及时率考核标准以公司技术部相关管理办法为准5%4.3 定性指标设计序号考核项目考核内容权重3技术问题处理的及时性接收问题信息后*分钟内直到现场处理，不能及时处理而被投诉视为延误20%4技术文件管理技术文件的规范性工艺文件、检验规程等是否正确并符合技术文件标准5%对外技术保密技术资料对外泄露事件发生次数10%第6章 产品开发部绩效考核指标设计总指标 产品开发部绩效指标1、 项目准时完成率2、 研究开发费用3、 新产品开发计划达成率4、 新产品开发数量5、 新产品开发成功率6、 新产品利润率7、 新产品的技术稳定性第1节 产品开发经理1.1 考核指标设计工作项产品开发经理考核指标企业技术工艺标准的制定组织制定本公司的技术工艺标准技术文件的有效性新产品开发管理新产品开发研究新产品开发数量新产品开发计划达成率新产品开发成功率新产品的技术稳定性项目准时完成率研究开发费用新产品市场反映情况新产品销售额新产品利润率技术支持提供技术指导与支持现场技术问题处理的及时性技术档案管理技术图纸、资料归档技术资料归档及时率1.2 量化指标设计序号量化项目考核指标 指标说明权重1新产品研发新产品开发数量在某一时期内推出新产品的数量5%新产品开发计划达成率考核新产品开发计划的完成程度10%新产品的开发成功率10%新产品的技术稳定性产品投入市场后因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改的次数10%项目准时完成率设立这一指标，有助 于控制项目进程，加快开发民速度10%研究开发费用是否控制在预算范围内10%2新产品上市后的反映情况新产品销售额一定程度上可以衡量新产品的市场认可程度5%新产品利润率衡量新产品是否为公司创造了价值10%3产品技术资料管理技术资料归档及时率做到归档及时，归