MIT秘书学习要点.ppt

营业部自聘人员审单要点,MIT= 当场制作上传 + EPOS刷卡成功,1、如果当场无法刷卡成功的，则不可以交MIT单； 需要转账的，只能使用传统模式制作普通的电子投保书。,MIT学习要点,2、不管是何种电子投保书，都必须要上传。,3、投、被保人为港澳台人士或境外人士，只能使用纸质投保书。,交单资料,一、MIT流程的交单资料： 必交：1080单证、业务员报告书 其他： 1、证件类型非身份证的，如出生证、户口本，需提供相应证件复印件。 2、单张保费20万的须提供投、被保人以及非法定继承人的受益人有效身份证明复印件。 3、有病史的，提供相应的疾病问卷和病历资料。,二、1080单证审单要点： 1、第二页投保人、业务员签名、第四页需要投被保人以及业务员签名，不可遗漏； 2、险种名称填写无误，不能只填写代码；注意保额、份数的填写； 3、抄录内容“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”使用正楷书写，准确无误； 4、需填写“建议书标识码”后六位，在建议书每一页的底部可查看，注意字母的大小写； 5、需填写“投保书条形码”，共15位，以000495开头，可以在投保书首页的右上角查看； 6、1080单证上的日期必须与投保申请日一致。,三、1080单证注意事项： 1、已绑定且刷卡交费成功的1080单证严禁修改。 2、1080单证必须在投保申请日次日起5个自然日内交回，需注意预留物流和 扫描处理时间，建议业务员3天内交回。 3、已刷卡成功的单如果要取消怎么办？ 1）本单未承保的：到柜面办理未挂单退费， 需要的资料：A、撤件申请书，勾选未挂单退费、填写1080条码 B、投保人有效身份证原件及复印件 C、授权委托书（客户亲办则不用） D、业务员身份证原件及复印件（客户亲办则不用） 2）本单已承保的：交回1080单证后办理退保。,如何处理退单？,温馨提示：EPOS刷卡注意事项,1、EPOS机仅支持使用投保人或被保人的借记卡刷卡，交纳首期保费。,2、切记：仅支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、农业银行、平安银行,注意：东莞邮政储蓄的卡不能刷；平安银行一帐通卡不能刷,3、刷卡操作注意事项： 1）刷卡前必须安装驱动，与金领软件安装的路径必须一致 2）制作投保书时，首期交费方式必须选择“银行转账” 3）EPOS机连接正常后，在刷卡前将EPOS机的电源开关调至“关”，或者直接取下电池,4、当E-POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现提示。您可根据情况选择下面3种处理方式之一： 1）重新刷卡 2）需换卡的，重做一份投保书，此单撤销（投保书上的账号必须与刷卡账号一致） 3）如没有其他卡可以刷，需等待公司转账的，则退出金领后重新使用传统模式登录制作投保书。,温馨提示：EPOS刷卡注意事项,温馨提示：普通投保书的交单资料： 必交：投保书、业务员报告书、投保提示书 其他： 1、建议书（意外主险、幸福A可不提供，其他的必须提供） 2、医疗函（健享人生A/B、意外医疗A/B、无忧意外医疗A/B、住院日额07、意外住院08、守护一生07必须提供） 3、投连险调查问卷（聚富年年和世纪才俊必须提供） 4、港澳台人士投保须提供通行证复印件，外籍人士须提供护照复印件 5、证件类型非身份证的，