下一站旅游社三年发展规划.ppt

“下一站”旅行社三年发展规划, 旅行社概况 行业分析和准入条件及障碍 SWOT分析 经营管理模式及策略 企业发展阶段目标 盈利能力及经营风险预测 财务预算及资金来源,1.1 “下一站”旅行社概况,公司名称： 下一站 成立地点： 永州市零陵区 计划成立时间： 2011年4月25日 主营业务：招徕、接待旅游者旅游 拥有员工数：正式员工6名、兼职导游2名 注册资金：40万 企业宗旨：诚挚服务，为了旅游者的愉快之旅,1.2 行业环境,一、行业大环境 二、永州旅行社行业环境 三、准入条件及障碍,一、行业分析 行业大环境 1.作为21世纪的朝阳产业，旅游业发展势头强劲 2.旅行社行业准入门槛降低 3.十二五将更加重视旅游业发展，提出了又好又快发展旅游业的目标，旅行社将直接受益,永州旅行社行业环境 1.十一五以来永州旅游业持续快速发展，接待人数及销售收入均有较大增幅，行业发展前景良好。 2.永州目前大概有旅行社20家左右，且大的旅行社不多，市场远未达到饱和状态，潜力巨大。 3.本地资源丰富，接待能力渐强，且市民出游人数快速增长，旅行社可操作性增强。 4.政府部门更加重视旅游业发展，旅行社将直接受益。,二、准入条件及障碍 准入条件： 1、有固定的经营场所； 2、有必要的营业设施； 3、有不少于30万元的注册资本。 旅行社的注册资本，应当符合下列要求： 1、国际旅行社，注册资本不得少于150万元人民币； 2、国内旅行社，（30万元注册资金）和质量保证金（20万元现金）,障碍： 1.资金环节薄弱 2.没有很好的营销团队 3.由于资金等原因，抗风险能力弱 4.本地市场虽有发展，但劣势依然明显,1.3 “下一站”旅行社主推旅游线路,一，本土文化之旅 永州“民居民舍”游 线路：浯溪碑林永州八记濂溪故里千年古村上甘棠 第一日：祁阳浯溪景区 第二日：零陵风景区（朝阳公园，观永州八景之朝阳旭日；怀素公园，观永州八景之绿天蕉影；柳子庙， 漫步柳子街，观赏愚溪桥；迥龙塔观永州八景之迥龙夕照；高山寺观永州八景之山寺晚钟）。 第三日：游涧岩头【周家大院】；下午至道县，游楼田村【濂溪故里】；夜宿道州县城。 第四日：江永千家峒景区（【千家峒】、【女书村】）。 第五日：游千年古村【上甘棠】,寻根祭祖祈福之旅 线路：九嶷山濂溪故里江永“三千文化” 三日游 第一日：宁远县、国家级森林公园九嶷山风景区。第一景点，【舜帝陵】。第二景点，【舜源峰】，第三景点，【玉官岩】第四景点，【宁远文庙】 第二日：第一景点，游览道县楼田村。第二景点，江永“第一千文化”。 第三日：第一景点，江永“第二千文化” 。第二景点，江永“第三千文化”【千家峒】,民俗风情三日游。 线路：江永“三千文化”景观江华瑶都 第一日：江永千家峒景区 第二日：游千年古村【上甘棠】 第三日：第一景点，【豸山寺、凌云塔】 第二景点，【奇兽虚明】第三景点，【盘王殿】,1.4 旅行社目标市场,市场客源： “永州文化古民居”之旅：永州老师学生阶层 寻根祭祖祈福之旅：广泛的目标群体 民族风情之旅：中青年群体 总结：旅行社主要目标市场为永州及全国的中青年群体,1.5 旅行社的部门设置及组织结构,起步阶段，总体规模较小，资金不充裕,直线型组织结构模型,总经理,人事部经理,财务部经理,计调部,外联部,前台及导游部,总经理助理,人事部文员1名,财务会计1名,计调人员2名,外联人员1名,专职导游人员5名,业务员2名,综合业务部经理,旅行社各部门工作职责 总经理：制定公司的发展战略规划，经营计划，组织监督各项规划和计 划的实施，对各级管理人员和职能人员奖惩、任免及晋升； 总经理助理：积极采纳员工合理化建议，员工专业知识培训，负责对部门经理的绩效考核，及时向总经理反馈。 行政部：根据公司经营目标及经营计划，确定部门设置及人员编制。负责部门经理的人事安排，制定公司各种规章制度。 财务部：做好财务分析报告，提供可靠的财务分析数据，提供财务建议，根据公司的工资福利制度，为其发放应的工作报酬； 计调部：负责旅游景点门票、饭店的预订，导游人员、旅游交通的调度等； 外联部：维护与旅游景点、旅游饭店、旅游交通部门及合作旅行社的关系 前台及导游：接待公司来访人员并登记，接受散客预订，为散客办理相关手续，交给计调和财务人员；收集、整理游客的反馈信息，接受游客投诉，交给公司内部相关工作人员进行处理，把处理结果反馈给游客； 综合业务部：明确公司的营销策略，领导业务部人员完成公司的营销计划，招聘和培训业务人员，增强业务部整体业务素质，提高团队的业务能力，加强对客户关系的管理,经营模式 （一）创新旅行社经营管理机制，推行“八统一”管理模式，规范旅行社经营行为（即统一采购、统一产品、统一广告、统一财务、统一人事、统一选址、统一形象、统一组团） (二)集中做好国内游，适时推出新产品，树立口碑和信誉，重点加强导游服务质量的管理。 (三）拓展市场渠道，逐步实现营销手段创新化和信息网络化。,经营策略 重视人力资源，特别是高素质经理人的激 励机制是建设 适应旅游者消费需求变迁，采取灵活多样的产品组合策略 应用、推广和普及信息技术,下一站旅行社经营要领与措施,组织管理 旅行社分化与整合理论。 管理原则：坚持目标任务原则，按岗定人的原则，责、权、利统一的原则，精干高效的原则。 管理过程：制定计划，招募员工，人员培训，绩效评估，合理激励。 计划管理 坚持灵活性原则，在计划中减少突发事件带来的风险。 坚持限制因素原则，计划编制者要充分认识影响计划实现的主要限制因素，依据这一要素来选择最终方案。 坚持许诺原则，计划期限应当适当延伸，以便更好地实现当前的许诺。 财务管理 要领：积极筹措资金，保证企业正常生产功能；进行成本效益管理，实现利润最大化；提供财务监督，确保合法经营；分配利润，协调各方利益关系。,风险管理 步骤：进行风险识别，风险预测和评价，风险控制与处理。 避免风险的主要措施：树立风险意识，建立风险管理组织，分散经营风险（与供应商订立保证合同、多元化经营、集团化经营），积极参加保险，培育旅行社的产品品牌。 企业文化管理 管理要领：提炼旅行社核心价值观，确立其基本理念；实现核心理念的普遍认同；实现基本理念的具化；实现员工认同；最终达到市场认同。 管理重点：管理者要转变观念，在旅行社企业文化中渗透服务意识,1.6 企业发展规划与阶段目标 旅行社的发展离不开科学的经营管理模式，也离不开可行性战略目标的制定，以使旅行社使命更加明确化、具体化，而一切战略都要落实在业务结构上，并通过业务板块的互动实现价值成长。“下一站”旅行社的近期发展规划有一下几方面。,在现有的旅游资源条件、硬件设备下，大力推行电子商务旅游这一渠道。由于本旅行社投资较小，与大型旅行社实现集团化、中型旅行社实现专业化和连锁经营相适应，本旅行社计划逐步实现网络化。,增强旅游项目的多样化，融合新颖的旅游项目，比如说学生团、亲子团、师生团等，拓展订票、代订酒店等其他业务，以此来满足顾客的需求。,企业发展规划与阶段目标,尽力开发不同层次的消费群体。本旅行社前三年业务目标为中、档旅游。但要竭力开发不同层次的消费群体，工薪阶层、学生阶层，不同职业，不同收入的群体。另外，做好本土，面对本土消费群体，搞好企业口碑，提高企业自身竞争力，增加资金量，进而追求企业规模化。,争取在前两年内拥有稳固客源，建立较为完善的客户关系系统。盈利目标方面，做好“第一年亏本、第二年持平、第三年盈利”的心理准备。具体计划第一年接待游客人数5000人次，第十个月走上正常发展轨道，第一年实现营业额50万元，并在第二年第三年有所发展和进步，并完善企业设备和接待水平。,竞争对手及优劣势分析：,主要竞争对手： 永州市零陵区有永州市旅行社、永州山花旅行社、天天假期旅行社、招商旅行社等十七家老牌知名旅行社，它们经营时间较长，有比较固定的客源市场和相对成熟的旅游产品，在多年的发展中规模逐年扩大，收入稳定。但旅游业内部竞争方式比较单一，营销手段和旅游产品也趋于同质化。现如今不管是经济、政治、社会、还是技术环境都适合旅游业大力发展，所以新兴旅行社还是有较大的竞争能力。,竞争中的SWOT分析：,优势： 1、年轻活力的工作团队 2、丰富的专业知识和技能 3、广阔的客源市场 4、优越的地理位置 机遇： 政府部门的支持和优越的国家政策,劣势： 1、团队成员缺乏经验。 2、团员实践能力有待提高。 3、竞争对手强大，竞争压力大。 4、旅游产品不够成熟，缺乏竞争力。 挑战： 旅游市场的“个性化需求”和竞争加剧,1、 从现有客户中获取更多客户份额。 忠诚的客户愿意更多的购买旅行社的服务，忠诚客户的消费，其指出是随意消费支出的二至四倍，而且随着忠诚客户年龄的增长、经济收入的提高或客户单位本身业务的增长，其需求量也将进一步增长。 2、 减少销售成本。 旅行社吸引新客户需要大量的费用，如各种广告投入、促销费用以及了解客户的时间成本等，但维持与现有的客户长期关系的成本却逐年递减。虽然在建立关系的早期，旅行社需要建立客户数据库，需要旅行社进行一定的投入，但随着双方关系得进展，客户对旅行社的产品或服务越来越熟悉，旅行社也十分清楚客户的特殊需求，所需的维护费用就变得十分有限了。,3、 赢得口碑宣传。 新客户在作抉择时会感觉有较大的风险，这时他们往往会咨询旅行社的现有客户。而具有较高满意度和忠诚度的老客户的建议往往具有决定作用，他们的有力推荐往往比各种形式的广告更为凑效。这样，旅行社既节约了吸引新客户的销售成本，又增加了销售收入。 4、 减少非正常业务流失。 旅行社的业务经常会跟着业务人员走，而一对一旅行社营销的导入将使旅游者对旅行社的品牌建立良好的信任关系，“记住旅行社”，而不是“记住业务人员”，从而减少旅行社非正常的业务流失。,经营风险及规避,旅行社经营风险主要有：经济风险、责任风险、人员风险、外汇风险等。由于其收益与风险不成正比，使旅行社不堪重负，以至于危及旅行社的生存和发展。 旅行社自身的各种内部因素，如决策与管理、人员操作、财务管理、接待服务等的变化，也会引发旅行社的经营风险 引发旅行社经营风险的外部因素是不可控制的，但内部因素在一定程度上是可以通过旅行社的规范化经营管理来控制和影响的。,。,旅行社风险规避措施,一、旅行社风险管理结构可通过以下风险控制技术和风险融资技术尽可能转移风险： 、 风险避免技术； 、 损失控制技术； 、 风险隔离技术； 、 控制型风险转移技术； 、 风险自留技术； 、 非保险风险融资转移技术； 、 保险风险融资转移技术。 二、保险是旅行社风险管理的一种策略选择 如：1）旅行社责任保险 2）旅行社合同保证保险 3）旅行社实际承担的赔偿责任与保险赔偿金最高限额,通过调查旅行社的主要风险类型，找出旅行社风险产生的原因和机制，并据以提出旅行社规避风险、管理风险的策略方针和方法措施。 目前旅行社的风险，只有旅行社责任保险转移了旅行社应该承担的非财产性质的民事责任中的侵权责任的损害赔偿，而大量的违约责任、旅行社自身的实物资产、金融资产、人力资本的风险并没有有效转移。,经营风险及规避,旅行社经营风险主要有：经济风险、责任风险、人员风险、外汇风险等。由于其收益与风险不成正比，使旅行社不堪重负，以至于危及旅行社的生存和发展。 旅行社自身的各种内部因素，如决策与管理、人员操作、财务管理、接待服务