上半年汽车市场分析.ppt

目录 一、宏观态势分析 二、主要汽车厂家上半年动态 三、下半年重点竞争厂家上市新品,一、宏观态势分析,工业增长放缓，经济增速下滑略超预期,2012年一季度，GDP同比增长8.1%，连续8个季度下滑；季节调整后，GDP环比折年率为6.7%，比上季低1.6个百分点。 二季度GDP同比增长7.6%，季度增速3年来首次跌破8%，比上季低0.5个百分点，比上年同期低1.9个百分点。,前5个月，全国规模以上工业增加值同比增长10.7%，较上年同期回落3.3个百分点。其中，4月份同比增长9.3%，创2009年下半年以来新低。,经济形势三季度会有所好转,近期物价指数CPI/PPI与制造业经济景气度指数PMI的走势如下图：,6月CPI 2.2 6月PPI -2.1 7月汇丰中国PMI 预览值49.5,7月汇丰中国制造业PMI初值温和回升到5个月以来的最高值，表明前期的宽松措施开始产生效果。然而该数值仍然低于50的荣枯分界线，表明总需求仍然乏力而就业压力增大。 统计局数据，上半年中国规模以上工业企业利润同比降幅（下降2.2%），比1-5月降幅2.4%有所收窄。 从宏观经济先行指标到相对滞後的利润指标，显示经济形势有所好转，二季度是经济的底部，三季度企稳回升应该比较明确。7月中旬，全国人大财经委与发改委、商务部、工信部等七部门，就经济形势举行分析会商。一致认为，上半年经济运行虽继续放缓，但缓中趋稳的迹象日益明显，主要经济指标仍处于调控预期的增长区间，经济运行总体情况是好的。委员们建议，在稳增长的同时应加大调结构的力度。,未来汽车市场预测,以2010年我国汽车销量1806万辆、保有量9086万辆为基数,到2020年，每年都是零增长，汽车保有量国家也承受不了,中国汽车保有量的预测,上半年汽车工业运行情况分析,一、汽车产销同比低速增长，呈现逐月走高态势,上半年汽车产销952.92万辆和959.81万辆，比上年同期分别增长4.1%和2.9%。 受宏观环境影响，今年年初我国汽车产销形势开局不利，前三个月累计产销同比均低于上年同期，但降幅呈现逐月收窄趋势。1-4月汽车生产实现正增长，1-5月汽车销量也由前4个月负增长转为正增长，之后汽车产销增速呈现了逐月走高的态势。 我国汽车产销在经历了2009和2010年的高速增长后，进入高位盘整阶段。当前国内外经济形势比较复杂，我国宏观经济仍面临下行压力，在短期内汽车产销不存在快速增长的动力。从上半年完成情况看，目前汽车产销仍处于调整阶段。 6月末，汽车企业库存为68.86万辆，比5月末下降了4.03万辆，比2011年年底下降5.7万辆。乘用车和商用车库存均出现了下降。,二、乘用车产销增速较快，商用车下降明显,上半年，汽车各车型产销增速呈现明显差异，乘用车增速明显好于商用车，商用车中货车类车型由于受宏观调控影响，产销低迷，上半年表现为负增长。 上半年乘用车产销分别完成759.93万辆和761.35万辆，同比分别增长7.9%和7.1%。其中SUV产销增速均超过30%，远高于其他车型；其次是轿车，产销增速分别为6%和5.5%；MPV产量略低于上年同期，销量同比增长4.3%；交叉型乘用车产量同比增长1.25%，销量比上年同期下降0.8%，下滑趋势有所缓解。 轿车中，1.6升及以下的轿车销售367.94万辆，同比增长4.3%，低于轿车整体增长速度；1.6升及以下轿车销量占轿车总量比重为70.34%，比上年同期下降0.8个百分点，比上年全年下降0.4个百分点。 上半年，商用车产销分别完成192.99万辆和198.46万辆，同比分别下降8.6%和10.4%。其中客车类车型产销均高于上年同期，货车、半挂牵引车和货车非完整车辆产销均低于上年同期水平。,今年狭义乘用车中MPV增速最慢,三、自主品牌乘用车市场低迷,上半年，自主品牌乘用车销售315.11万辆，同比下降0.2%，同期乘用车总体呈现正增长。占乘用车销售总量的41.4%，占有率同比下降3个百分点。上半年分月情况看，呈现明显逐月下降趋势，且每月情况均低于上年同期，6月达到上半年的最低点。数据表明，我国自主品牌乘用车综合竞争力虽有很大提升，但仍与外资品牌有一定的差距，在市场增长相对平稳的情况下，竞争更加激烈。 上半年，自主品牌轿车销售142.33万辆，同比下降6.8%，占轿车销售总量的27.2%，占有率同比下降3.6个百分点。 从上半年国外品牌乘用车同比增长情况看：日系、德系、美系、法系和韩系均高于上年同期，其中德系表现最为突出，增速接近20%，发展势头强劲；日系车同比增长也超过10%，其他各系均低于10%。从市场占有率看，除美系略有下降外，其余各系均提升，其中德系和日系提高了1个百分点以上。 从上半年国外品牌轿车同比增长情况看：日系、德系、美系、法系和韩系均高于上年同期，其中德系和韩系增长依旧较快，分别为14.6%和13.8%，日系也接近10%；从市场份额累计同比看，各系均上升，其中德系、日系和韩系上升明显。,四、市场集中度有所提升,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为844.97万辆，同比增长4.5%；高于全行业增长幅度1.6个百分点。占汽车销售总量的88.0%，比上年同期提高1.4个百分点。,五、新能源、非插电式混合动力、替代燃料汽车产销情况,据中汽协会不完全统计，上半年汽车整车企业生产新能源汽车3167辆，其中：纯电动汽车3021辆、插电式混合动力汽车146辆；销售新能源汽车3525辆，其中：纯电动汽车3444辆、插电式混合动力汽车81辆。 非插电式混合动力产销分别为3807辆和3905辆，替代燃料汽车产销分别为2.11万辆和2.17万辆。,六、汽车商品国际贸易活跃,据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，上半年出口48.79万辆，同比增长28%。其中5、6两个月出口均超过10万辆，4、5、6连续三个月创历史新高。汽车出口呈现良好发展态势。 根据中汽协会整理的海关数据，1-5月，我国汽车商品国际贸易活跃，进出口金额增长较快，其中进口金额超过出口金额，出现明显贸易逆差。 1-5月，全国汽车商品累计进出口总额为639.04亿美元，同比增长19.4%。其中进口金额347.13亿美元，同比增长21.2%，出口金额291.91亿美元，同比增长17.3%，贸易逆差为55.22亿美元。 1-5月，累计进口各类汽车51.12万辆，同比增长31.3%。累计进口金额222.12亿美元，同比增长37.74%。其中：轿车进口20.67万辆，同比增长24.97%；越野车进口19.51万辆，同比增长19.71%；小型客车进口8.34万辆，同比增长67.16%。1-5月，上述三大类汽车品种共进口48.52万辆，占汽车进口总量的94.91%。 1-5月，汽车累计出口35.38万辆，同比增长18.4%。出口金额50.19亿美元，同比增长38.17%。其中：轿车出口15.76万辆，同比增长36.72%；载货车出口12.72万辆，同比增长12.79%；客车出口4.18万辆，同比增长24.06%。1-5月，上述三大类汽车品种共出口32.66万辆，占汽车出口总量的92.31%。,七、乘用车低级别增长慢，高级别增长快 总体市场：持续全面低速运行 乘用车：低级别增长慢，高级别增长快 高级别车的高速增长在很大程度上是由豪华品牌支撑的,2012年1-6月各级别乘用车内需增速,下半年宏观环境预测：,宏观经济的回升是肯定的，只是回升的力度会由于下一步经济政策力度不同而有差异。 按以往经验，党代会召开年份经济政策开始宽松(创造宽松的经济社会氛围)，政府换届年份经济过热(官员到位，新官上任三把火) ；目前宏观政策具备更加松动的条件(CPI逐月走低)。 但是，房地产问题已经是社会问题，房地产政策不敢松动，而房地产又是拉动过去十多年经济发展的主要动力。 下半年宏观政策总体看：好于现在，但不会特别宽松。,下半年乘用车市场 1.需求方 下半年随着经济回升，需求方带来促进作用肯定要好于上半年，但考虑到经济回升力度不是很大，需求带来的销量增长是有一定限度的。,2.供给方： 上半年各车企销量目标完成情况普遍不佳。但截至目前多数车企表示全年目标不变； 预计对经销商的支持力度会加大，目前市场终端优惠幅度不断加大。,3.政策： 节能车政策：第八批节能补贴目录公布有望带动市场氛围，拉动市场回升； 节能车政策曾促使2010年下半年车市出现了较为明显的回升；这种情况有较大 概率在今年重现，但力度可能不如2010年,第八批节能车目录分车系入围数量,4、限购 交通拥堵和城市污染成为一二线城市的普遍问题，限购具有示范效应 广州限购：减少年内销量约6万辆,广州乘用车上牌量预测（万辆）,1.汽车消费呈不断升级趋势,2.厂商不均衡增长乃至分化将成为常态,未来趋势,3.一线城市限购不可避免,(1)豪华车市场迅猛扩张 (2)SUV持续高速发展 (3)汽车级别大型化,趋势一：汽车消费呈不断升级趋势,(1) 豪华车市场迅猛扩张,豪华车占乘用车总体的比重(内需),(2) SUV持续高速发展（今年MPV增速低于轿车）,SUV与乘用车总体的年度增长率比较(国产零售),(3) 汽车级别大型化,2011年各级别乘用车增速 (国产零售),2012年1-6月各级别乘用车增速 (国产零售),趋势二：厂商不均衡增长乃至分化将成为常态,2011年主流厂家销量 增速及份额,2012年1-6月主流厂家 销量增速及份额,江淮上半年90695台，同比下降27.5%，占比1.4%,江淮2011年215434台，同比上升8%，占比1.7%,供给：受最近两年膨胀式需求的影响，已经和即将形成的能力将大量释放。主要表现在以下几方面： 一是跨国公司对中国市场的高度重视导致产能不断大幅度扩张。几乎所有跨国公司的共同理念赢得中国才能赢得世界。主要跨国公司普遍制定了宏伟的中国目标 二是国内大集团计划庞大(一汽、东风、上汽、北汽、长安、广汽) 三是国内自主企业雄心勃勃(奇瑞、吉利、比亚迪、长城) 四是一批企业等待进入,竞争远比过去激烈，非均衡增长乃至分化是必然趋势 过去强调规模扩张的合资和部分自主厂商基本都胜出了，未来必须在规模与做强之间寻求平衡点才能胜出。,趋势三：一线城市限购不可避免,随着广州采取限购，三个1级城市全面采取限购。未来交通拥堵将从1级城市向2级城市蔓延。,限购城市的乘用车千人保有量和车均道路面积（2010年）,依我国目前的千人保有水平、车均道路面积等指标看，现在完全可以采取其他措施解决交通问题，但行政手段见效快，适合中国国情，地方政府最愿意使用。部分国家和地区行之有效的手段在中国行不通（东京凭停车位买车）,大幅度提高燃油消费税的好处-饶达,有利于技术进步和节能汽车和新能源汽车的推广 立即减小汽车的开动率，缓解堵车，有利安定团结 石油消费增速会下降，减小国际矛盾 改善中国城市的投资环境和减轻污染 有利于加速公路和铁路建设速度 汽车市场增速，竞争激烈，有利于技术进步 这是汽车鼓励购买,限制使用,解决堵车的唯一办法,二、主要汽车厂家上半年动态,上海通用汽车,上海通用,武汉分公司设立： 上海通用汽车武汉分公司总投资70亿元人民币，规划用地2.32平方公里，建设项目主要包括冲压、车身、涂装、总装四大工艺车间和配套辅助设施，建设规模为年产整车30万辆，将于2014年建成投产。将生产包括中小型车、SUV、新能源轿车等产品. 东岳三厂建成投产 2012年5月30上海通用东岳汽车三期项目建成，东岳汽车总产能由此达到两班年产48万辆整车。 成立销售公司： 自2012年起，原市场营销部单独成立上汽通用销售公司，办公地点不变。 上海通用成立15周年暨600万辆下线 6月9日，上海通用双喜临门，上海通用成立15周年暨600万辆下线仪式在上海金桥基地举行，下线的是一辆红色迈瑞宝。上海通用汽车第600万辆整车距第500万辆整车下线相隔不到9个月。,东风日产,大连工厂正式奠基，一期投资50亿元，2014年投产，产能15万 国产英菲尼迪落户襄阳工厂，2016年实现10万台目标，150个网点 启辰品牌第一辆车在北京车展上市 营销体系改革：成立地区营销部,长城汽车,事件回顾： 由于部分燃油泵电机碳刷与刷架发生阻滞，碳刷与换向器接触不良，可能造成燃油泵不工作，发动机抖动或熄火，存在安全隐患。 从2012年6月21日起，对2012年2月23日至2月29日和2012年3月27日至5月9日期间生产的12340辆汽油发动机哈弗H6汽车实施召回。 召回处理结果： 通过及时的公关应对与舆论引导，主流网站、业界记者、博主网友对哈弗H6召回的评论95%以上持赞扬肯定态度。 从市场层面看，销量基本没受影响，客户未出现明显抱怨，股票没有因此而下跌。,哈弗H6批量召回：,海外建厂：,2012年2月，长城汽车保加利亚KD工厂泰克斯汽车组装厂正式开业。 占地面积：50多万平方米 设计产能：5万台 投产车型：先期投产凌傲，后期逐步增加风骏5、长城C20R和哈弗H6等。,比亚迪汽车,比亚迪,以全新车型、全新技术迎接市场竞争 2012年3月31日，比亚迪G6 1.5T TID尊荣版上市； 2012年4月10日，比亚迪全系车型-实行4年或10万公里超长整车质保期限； 2012年北京车展，发布以“秦”为代表车型的DM代技术，零到百公里加速仅6.9秒，百公里综合使用成本为16元。 2012年北京车展，汽车无线遥控驾驶技术发布，并通过比亚迪F3速锐进行技术演示。 2012年北京车展，双向逆变充放电技术发布，实现交流电直接大功率充电，更能把电池里的直流电反向变成交流电实现放电； 北京车展期间，比亚迪共发布两款全新车型，三大全球顶级技术； 2012年7月1日，2013款比亚迪S6进阶上市； 全新车型比亚迪F3速锐拟于三季度上市；,东风柳汽,景逸SUV北京车展发布 全新suv细分市场代步SUV，借助“大东风”集团优势，强化产品定位，制造热点新闻，传播产品卖点为大众所知,将景逸SUV打造成国内第一款加大号城市代步SUV,奇瑞汽车,奇瑞汽车,6月25日，为整合销售资源，旗云汽车销售业务并入奇瑞汽车销售总公司。 原旗云汽车销售公司总经理郑兆瑞正式出任奇瑞汽车销售公司总经理一职，原奇瑞汽车副总经理、奇瑞销售公司总经理马德骥则不再兼任销售公司总经理一职。 目前奇瑞公司QQ3-EV 及M1-EV 纯电动轿车已上市销售，在全国现已与近50 家经销商签约，主要分布在安徽、山东、河南等省。,吉利汽车,吉利汽车海外布局,乌克兰组装基地,俄罗斯KD工厂,印尼KD工厂,马来KD工厂,埃及KD工厂,斯里兰卡 KD工厂,备注：红色为现有海外组装基地，黑色为在建基地,墨西哥KD工厂,伊拉克KD工厂,巴西KD工厂/子公司,乌拉圭KD工厂,吉利大规模的全球化布局，致力提升吉利全球的品牌形象与竞争力,1-6月吉利累计出口3.9万，已完成全年目标量的63%，预计12年全年出口有望突破8万台； 至2015年，公司规划出口目标贡献吉利总销量的50%。,吉利汽车新能源车情况,熊猫,EC7,海景,吉利汽车-新能源车情况,吉利目前还没有新能源车型上市，已发布的新能源汽车有纯电动和插电式混合动力两个类别。,吉利汽车组织架构变革,目前吉利组织架构由原先的三大品牌事业部调整为三大区域营销事业部。,一、区域营销事业部设置,二、内部机构变更,三、其他事宜,1、成立数字营销部（筹）; 2、将管理考核部合并到人力资源部； 3、将备件销售部合并到服务分公司。,销售公司与集团公司、各品牌公司、研究院对接的品牌与市场管理部机构保持不变。,全球鹰 品牌事业部,英伦汽车 品牌事业部,帝豪 品牌事业部,调整前,调整后,南区营销 事业部,中区营销 事业部,北区营销 事业部,单一子品牌事业部管理旗下 国内所有经销商,各大区管理辖区内三大 品牌不同系列产品,说明：数字营销部整合原来的互联网营销部，现在由一名片区经理负责，具有网络传播和销售的功能，此次调整显示吉利对网络营销更加重视。,长安汽车,长安汽车决定对旗下长安高端轿车品牌事业部的组织机构进行调整。从名称上由原来的高端轿车销售事业部更名为高端轿车统筹推进部，从职能上由原来市场营销推广转变位为转向产品规划和研发进度管理。 对于高端车型研发以及高端品牌的塑造来说，长安汽车仍是十分的谨慎,都还需要时间和经验的积累探索。为此，长安汽车基于自身战略、基于市场，适时调整长安轿车高端事业部的职能重心，为将来长安高端车型的推出，打下坚实基础。 长安汽车张宝林表示：今年乃至明后两年，长安汽车就是不断提升自主研发能力、完善自主研发体系，做好从小型车、经济型到中级车的产品研发、制造、推广和服务。让越来越多的消费者不断使用长安汽车的产品，体验长安汽车的品质，感知长安汽车的服务，实现这一点，对于长安的高端车型来说，则是水到渠成的事了。,东风乘用车-东风自主大协同,东风乘用车-东风自主大协同,东风自主品牌乘用车布局,三条战线,东风乘用车-东风自主大协同,渠道协同方策,三、下半年重点竞争厂家上市新品,上海大众,已