2014年10月中国国产手机市场分析报告.pdf

2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 0 2014 年 10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 zdc 2014 年 11 月 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 1 目录 一、品牌关注格局. 3 二、产品关注格局. 5 (一) 产品关注型号 . 5 (二) 不同价格段产品结构 7 (三) 不同屏幕尺寸产品结构 . 9 (四) 不同核心数产品结构 11 (五) 不同摄像头像素产品结构 . 13 三、案例分析： 15 (一) 三家主流品牌关注走势 . 15 (二) 五家主流品牌产品数量对比 16 (二) 五家主流品牌单品关注率对比 17 zdc 声明 18 法律声明. 18 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 2 2014 年 10 月，国产手机市场在售的机型数量达到 838 款，较上月增加了近 30 款，参 与竞争的厂商数量增加了 2 家。从新品来看，联想、华为、金立、中兴新品吸引了不少用 户的目光，尤其是联想 sisley（s90）和中兴 v5 max（n958st/双 4g） ，但整体来看，新 品尚未对产品榜单造成影响，榜单产品排名基本保持稳定。 报告要点报告要点 品牌关注格局： 华为独占鳌头， 联想、 魅族两强相争， 与 9 月相比， 联想、 vivo、 神舟升，魅族、酷派、金立降。 产品关注格局：联想 vibe x2(x2-to/移动 4g)夺冠，2014 年新机占据榜单绝对 主流的地位。 产品特征： 1000-2000 元价格段机型成为用户关注主流， 千元以下机型数量最多， 但 1000-2000 元机型最受用户青睐。 产品特征：4.6-5.0 英寸机型关注度涨 2.1%，4.6-5.0 英寸屏幕的机型数量最多， 八核机型关注度继续上涨 3.7%，四核机型超 500 款，八核机型不足百款。 产品特征：千万及以上像素机型关注度上扬 1.8%，千万及以上像素机型数量相 对最多。 主流品牌分析：华为稳中有升，另外四家品牌关注比例胶着，华为、联想、酷派 在售产品数量均超百款。魅族单款机型市场竞争力最前，华为、vivo 旗鼓相当。 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 3 一、品牌关注格局一、品牌关注格局 华为独占鳌头，联想、魅族两强相争华为独占鳌头，联想、魅族两强相争 10 月国产手机市场上， 华为以 27.0%的关注比例独占鳌头， 联想、 魅族分别以 12.3%、 12.0%的关注比例居二、三位，竞争形势十分紧张。vivo 领跑第二阵营，酷派、oppo、中 兴随其后。其他上榜品牌关注比例均在 5%以下。整体来看，国产手机品牌关注格局集中， 前十品牌累计获得超九成的用户关注度。 (图) 2014 年 10 月国产手机市场品牌关注比例分布 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 4 联想、联想、vivovivo、神舟升，魅族、酷派、金立降、神舟升，魅族、酷派、金立降 与 9 月相比， 本月最受用户关注的十家国产手机品牌中六家品牌排名变化， 其中刚发布 了新品的联想取代魅族跻身亚军位。vivo 取代酷派排名上升一位。神舟与金立排名互换。 整体来看，国产手机市场格局依旧处于变动中，除华为冠军地位相对稳固外，其他品牌排名 变动频繁。 表 2014年9-10月国产手机市场品牌关注比例对比 排名排名 20142014 年年9 9 月月 20142014 年年1010 月月 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 华为 24.3% 华为 27.0% 2 2 魅族 13.5% 联想 12.3% 3 3 联想 11.1% 魅族 12.0% 4 4 酷派 11.0% vivo 9.0% 5 5 vivo 9.6% 酷派 8.8% 6 6 oppo 6.4% oppo 6.5% 7 7 中兴 5.3% 中兴 5.6% 8 8 小米 4.1% 小米 3.4% 9 9 金立 2.7% 神舟 3.1% 1010 神舟 2.6% 金立 2.8% 1111 其他 9.4% 其他 9.5% 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 5 二、产品关注格局二、产品关注格局 (一) 产品关注型号 联想联想 vibe x2(x2vibe x2(x2- -to/to/移动移动 4g)4g)夺冠夺冠 从产品关注榜来看，上月刚上市的联想 vibe x2(x2-to/移动 4g)以 7.8%的关注比例 取代魅族 mx4(双 4g)成为最受用户关注的国产机型。华为 mate 7(标准版/移动 4g)位居 第三。 整体来看，在品牌榜上高居榜首的华为并未在产品榜上获得冠亚军位，但华为却占据 着产品榜上最多的席位，本月华为共有四款机型上榜，排在第三至第六位。其他品牌中，魅 族两款机型上榜，为魅族 mx4 的不同版本产品。联想、vivo、酷派、oppo 则均有一款产 品上榜。 20142014 年新机占据榜单绝对主流的地位年新机占据榜单绝对主流的地位 从主要参数来看，最受用户关注的十款国产机型中，九款产品为 2014 年上市的新机， 其中六款机型搭载着八核心处理器。上榜的十款机型屏幕尺寸均在 5 英寸及以上，其中华 为 mate 7(标准版/移动 4g)屏幕尺寸最大，达到 6 英寸。 (图) 2014 年 10 月国产手机市场产品关注排名 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 6 表 2014 年 10 月国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数 排排 名名 产品名称产品名称 上市时间上市时间 主屏尺主屏尺 寸寸( (英寸英寸) ) 操作系统操作系统 核心数核心数 摄像头像摄像头像 素素( (万万) ) 1010月月3131日日 报价报价 1 1 联想 vibe x2(x2-to/移 动 4g) 2014.9 5 android os 4.4 智能八 核 1300 ￥2,499 2 2 魅族 mx4(双 4g) 2014 年 5.36 flyme 4.0（基于 android os 4.4） 智能八 核 2070 ￥1,799 3 3 华为 mate 7(标准版/移 动 4g) 2014 年 6 emui 3.0（兼容 android 4.4） 智能八 核 1300 ￥2,999 4 4 华为 荣耀 6(移动 4g) 2014 年 5 android os 4.4 真八核 1300 ￥1,999 5 5 华为 ascend p7(联通 4g) 2014 年 5 android os 4.4 四核 1300 ￥2,588 6 6 华为 荣耀 3c(1gb ram/移动 3g) 2013 年 5 android os 4.2 四核 800 ￥798 7 7 vivo x5l(移动 4g) 2014.8 5 android os 4.4 八核 1300 ￥2,498 8 8 酷派 大神 f2(8675-hd/ 移动 4g) 2014 年 5.5 cool ui 5.7（基于 android 4.4） 真八核 1300 ￥1,050 9 9 oppo find 7(x9077/移 动 4g/标准版) 2014 年 5.5 android os 4.3 四核 1300 ￥3,498 1010 魅族 mx4(移动 4g) 2014 年 5.36 flyme 4.0（基于 android os 4.4） 智能八 核 2070 ￥1,799 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 7 (二) 不同价格段产品结构 10001000- -20002000 元元价格段机型成为用户关注主流价格段机型成为用户关注主流 从价格关注情况来看，10 月售价在 1000-2000 元价格段的国产机型成为用户关注的主 流，获得 35.5%的关注比例，较上月增长 1.2%。千元以下机型关注度本月大幅下降近 7 个 百分点，但用户关注比例仍在三成以上。受华为、中兴、联想等一些中高端新品的影响，本 月 2001-3000 元价格段机型关注度大涨近 5 个百分点，达到 27.0%。 (图) 2014 年 9-10 月中国国产手机市场不同价格段产品关注对比 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 8 千元以下机型数量最多，但千元以下机型数量最多，但 10001000- -20002000 元机型最受用户青睐元机型最受用户青睐 从价格结构来看， 本月国产手机市场上， 售价在 1000 元以下的机型数量最多， 达到 598 款，远高于其他价格段机型数量。1000-2000 元价格段机型在售数量为 243 款。2000 元以 上机型数量累计不足百款。 (图) 2014 年 10 月中国国产手机市场不同价格段产品结构分析 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 9 (三) 不同屏幕尺寸产品结构 4 4. .6 6- -5 5. .0 0 英寸英寸机型机型关注度关注度涨涨 2 2. .1%1% 从屏幕尺寸来看，本月采用 4.6-5.0 英寸屏幕的机型关注度上涨 2.1%，达到 47.8%，仍 为用户关注的主流。5.1-5.5 英寸屏幕的机型关注度较上月出现 2.7 个百分点的下降。5.5 英 寸以上机型关注度继续上扬，本月涨 1.6%，达到 12.9%。 (图) 2014 年 9-10 月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 10 4 4. .6 6- -5 5. .0 0 英寸英寸屏幕屏幕的的机型机型数量数量最多最多 从屏幕尺寸来看，10 月国产手机市场上，搭载 4.6-5.0 英寸屏幕的机型数量最集中，达 到 371 款，其次为 5.1-5.5 英寸屏幕机型，有 167 款。4.1-4.5 英寸屏幕机型数量也在百款 以上。搭载 3.6-4.0 英寸和 5.5 英寸以上屏幕的机型数量相当，均在 90 款以上。 (图) 2014 年 10 月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 11 (四) 不同核心数产品结构 八核八核机型机型关注度关注度继续继续上涨上涨 3 3. .7%7% 从核心结构来看， 本月国产手机市场上， 搭载四核处理器的机型用户关注度仍在五成以 上， 为用户关注的主流， 但与上月相比， 下降了 3.0 个百分点。 八核机型关注度则持续上扬， 本月达到 43.9%，大涨 3.7 个百分点。 (图) 2014 年 9-10 月中国国产手机市场不同核心数产品关注对比 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 12 四核四核机型机型超超 5 50 00 0 款款，八核八核机型机型不足不足百款百款 从核心数来看，本月搭载四核心处理器的国产机型数量最多，达到 558 款，为绝对主 流，用户关注度低 7.5%的八核机型的产品数量仅为 99 款，但却获得 43.9%的关注比例。八 核机型的市场影响力可见一斑。 (图) 2014 年 10 月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 13 (五) 不同摄像头像素产品结构 千万千万及及以上以上像素像素机型机型关注度关注度上扬上扬 1 1. .8%8% 从后置摄像头像素来看， 本月搭载1000万及以上像素的机型仍为用户关注的绝对主流， 获得 65.1%的关注比例，较上月增长 1.8%。800 万像素机型关注度与上月基本持平，微降 0.2%。其他像素机型关注度也均继续呈下滑走势。 (图) 2014 年 9-10 月中国国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 14 千万千万及及以上以上像素像素机型机型数量数量相对相对最多最多 从摄像头像素结构来看，本月搭载 1000 万及以上像素的国产机型数量相对最多，达到 277 款，较 800 万像素机型稍多 8 款，但二者获得的用户关注度却不可同日而语。千万及 以上像素机型关注度较 800 万像素机型高 42.1 个百分点。 500 万像素机型数量目前有近200 款。 (图) 2014 年 10 月中国国产手机市场不同摄像头像素产品结构分析 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 15 三、三、案例案例分析：分析： (一)五家主流品牌关注走势 华为华为稳中稳中有升有升，另外另外四家四家品牌品牌关注比例关注比例胶着胶着 zdc 监测数据显示，8-10 月国产手机市场上，华为手机关注度呈稳中有升的走势，10 月其关注比例达到 27.0%，较 8 月增长了 2.5 个百分点。另外四家品牌关注比例处于胶着态 势，8 月联想位居亚军位，9 月则被魅族超越，10 月，联想重归亚军。vivo 与酷派的竞争 也十分激烈，10 月 vivo 超越酷派跻身第四位。 (图) 2014 年 8-10 月中国国产手机市场五家主流品牌关注比例走势 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 16 (二) 五家主流品牌产品数量对比 华为华为、联想联想、酷派酷派在售在售产品产品数量数量均超均超百款百款 zdc 统计数据显示，10 月五家主流国产手机品牌中，华为、联想、酷派在售机型数量 均超百款，其中酷派稍多为 104 款。vivo 在售机型数量有 33 款，魅族最少，仅为 14 款。 整体来看， 华为目前推出新品的节奏很快， 且旗舰机型备受用户关注。 魅族尽管产品数量少， 但每一次发布新品也都会引发超高的用户关注。 (不同版本、不同容量的机型 zdc 统计为不同的款) (图) 2014 年 10 月中国国产手机市场五家主流品牌产品数量对比 2014 年10 月中国国产手机市场分析报告 互联网消费调研中心 17 (二) 五家主流品牌单品关注率对比 魅族魅族单款单款机型机型市场市场竞争竞争力力最前最前，华为华为、vivovivo 旗鼓旗鼓相当相当 zdc统计数据显示， 10 月五家主流国产手机品牌中， 魅族单款机型的市场竞争力最高， 且远高于其他四家品牌。华为与 vivo 单款机型的市场竞争力相当，vivo 稍具优势，华为更 加擅长机海战术。联想与酷派相比，联想单款机型竞争力相对较高。 （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） (图) 2014 年 10 月中国国产手机市场五家主流品牌单品关注率对比 zdczdc 总结：总结： 在新品较少的 10 月份，华为依旧有新品问市，这是其他品牌所不能比的。整体来看， 华