五大电力集团船运报告.pdf

0 20132013 年上半年中国进口煤市场和五大电力集团调查年上半年中国进口煤市场和五大电力集团调查 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 1 - -目目录录- - 1.1.20132013 年上半年中国进口煤市场分析年上半年中国进口煤市场分析.5 5 1.1.2013 年上半年中国煤炭进口情况. 5 1.1.1.2013 年上半年中国煤炭分国别进口情况.5 1.1.2.2013 年上半年中国煤炭分煤种进口情况.7 1.2.2013 年进口煤市场分析及预测. 12 2.2.五大电力集团的沿海煤炭需求五大电力集团的沿海煤炭需求1515 2.1.大唐集团.15 2.2.国电集团.19 2.3.粤电集团.23 2.4.浙能集团.28 2.5.华润电力.31 3.3.五大电力集团自备码头及船队能力介绍五大电力集团自备码头及船队能力介绍3636 3.1.大唐电力集团.36 3.1.1.大唐电力集团自备码头情况36 3.1.2.大唐集团船队运输能力情况介绍36 3.1.3.大唐电力集团海运运输状况预测38 3.2.中国国电集团.38 3.2.1.中国国电集团自备码头情况38 3.2.2.中国国电集团船队运输能力情况介绍39 3.2.3.中国国电集团海运运输状况预测40 3.3.广东省粤电集团有限公司 41 3.3.1.粤电集团自备码头情况 41 3.3.2.粤电集团船队运输能力情况介绍41 3.3.3.粤电集团海运运输状况预测43 3.4.浙江省能源集团有限公司 43 3.4.1.浙能集团自备码头情况 43 3.4.2.浙能集团船队运输能力情况介绍43 3.4.3.浙能集团海运运输状况预测44 3.5.华润电力控股有限公司 44 3.5.1.华润电力自备码头情况 44 3.5.2.华润电力船队运输能力情况介绍45 3.5.3.华润电力海运运输状况预测45 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 2 - -表表目目录录- - 表 1.1-1 2013 年上半年分国别煤炭进口量情况5 表 1.1-2 2013 年上半年分煤种煤炭进口量情况7 表 1.1-3 2013 年上半年煤炭分煤种分月进口量情况8 表 1.1-4 2013 年上半年中国无烟煤分国别进口量情况9 表 1.1-5 2013 上半年中国炼焦煤分国别进口量10 表 1.1-6 2013 上半年动力煤分国别进口量11 表 1.1-7 2013 上半年中国褐煤进口量 12 表 1.2-1 2013 年 7-9 月全国及沿海五省火电发电量统计13 表 2.1-1 2012 年大唐集团沿海电厂基本状况16 表 2.1-2 2012 年大唐集团沿海地区拟在建电厂16 表 2.1-3 大唐集团 2008-2012 年煤耗及发电量情况.18 表 2.1-4 2012 年大唐集团煤炭消费总量及采购方式19 表 2.2-1 2012 年国电集团沿海沿江火力发电厂基本状况20 表 2.2-2 2008-2012 年中国国电集团煤炭消费情况22 表 2.2-3 2012 年国电集团煤炭消费总量及采购方式22 表 2.2-4 2012 年国电集团在沿海拟在建火电厂情况23 表 2.3-1 2012 年粤电集团沿海火力发电厂基本状况25 表 2.3-2 2012 年粤电集团沿海地区拟在建电厂25 表 2.3-3 2008-2012 年粤电集团煤耗及发电量情况27 表 2.3-4 2012 年粤电集团煤炭消费总量及采购方式27 表 2.4-1 2012 年浙能集团沿海电厂基本生产情况29 表 2.4-2 浙能集团 2008 年-2012 年煤耗及发电量情况30 表 2.4-3 2012 年浙能集团煤炭消费总量及采购方式30 表 2.4-4 2012 年浙能集团拟在建沿海主要电厂情况31 表 2.5-1 2012 年华润电力沿海沿江火力发电厂基本状况32 表 2.5-2 2012 年华润电力沿海地区在建火力发电厂基本状况33 表 2.5-3 2008-2012 年华润电力煤耗及发电量情况34 表 2.5-4 2012 年华润电力煤炭消费总量及采购方式35 表 3.1-1 大唐电力集团沿海电厂自备码头项目情况.36 表 3.1-2 大唐电力集团自有及参股船舶统计表.37 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 3 表 3.2-1 中国国电集团沿海电厂自备码头项目情况.39 表 3.2-2 中国国电集团自有船舶统计表. 40 表 3.3-1 粤电集团沿海电厂自备码头项目情况.41 表 3.3-2 粤电集团自有船舶统计表. 42 表 3.4-1 浙江能源集团公司主要的自备码头生产信息.43 表 3.4-2 浙能集团自有船舶统计表. 44 表 3.5-1 华润电力控股有限公司主要的自备码头生产信息.45 表 3.5-2 华润电力自有船舶统计表. 45 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 4 - -图图目目录录- - 图 1.1-1 2013 年上半年分国别进口量占比5 图 1.1-2 2013 上半年中国进口煤炭分煤种情况7 图 1.1-3 2013 年上半年中国进口煤炭分煤种分月情况8 图 1.1-4 2013 年上半年中国无烟煤分国别进口量比例9 图 1.1-5 2013 年上半年炼焦煤分国别进口量比例10 图 1.1-6 2013 上半年动力煤分国别进口量比例11 图 1.1-7 2013 年上半年中国从印尼进口褐煤占比12 图 2.1-1 2012 年大唐集团电源结构占比 15 图 2.1-2 2012 年大唐集团沿海电厂及拟在建电厂分布图17 图 2.1-3 大唐集团 2008-2012 年煤炭消费量及进口量走势图.18 图 2.2-1 2012 年中国国电集团电源结构情况20 图 2.2-2 2012 年末国电集团沿海火电厂分布图21 图 2.2-3 国电集团 2008-2012 年煤炭消费量及进口量走势图.22 图 2.3-1 粤电集团电源构成占比. 24 图 2.3-2 2012 年粤电集团沿海电厂分布 26 图 2.3-3 2008-2012 年粤电集团煤炭消费量及进口量走势图27 图 2.4-1 2012 年浙能集团电源构成占比 28 图 2.4-2 2012 年浙能集团火力发电厂分布图29 图 2.4-3 2008 年-2012 年浙能集团煤耗及发电量情况.30 图 2.5-1 2012 年华润电力电源构成占比 32 图 2.5-2 华润电力沿海火力发电厂分布图.33 图 2.5-3 2008-2012 年华润电力煤炭消费量及进口量走势图35 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 5 1.1.20132013 年上半年中国进口煤市场分析年上半年中国进口煤市场分析 1.1.1.1.20132013 年上半年中国煤炭进口情况年上半年中国煤炭进口情况 1.1.1.1.1.1. 20132013 年上半年中国煤炭分国别进口情况年上半年中国煤炭分国别进口情况 2013 年上半年中国累计进口煤炭 15859.46 万吨，同比上涨 13.30%。2013 年上半年中 国进口煤炭主要来源于印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯、朝鲜和越南，共进口煤炭 13259.28 万吨，占到上半年全部煤炭进口量的 83.60%。 表表 1.1-1 2013 年上半年分国别煤炭进口量情况年上半年分国别煤炭进口量情况 单位：万吨单位：万吨上半年上半年同比同比 印度尼西亚印度尼西亚6437.3511.52% 澳大利亚澳大利亚3836.5046.51% 俄罗斯联邦俄罗斯联邦1359.4731.15% 朝鲜朝鲜830.1218.12% 越南越南795.84-10.85% 合计合计13259.2820.29% 总进口量总进口量15859.4613.30% 占比占比83.60% 出处：中国海关 图图 1.1-1 2013 年上半年分国别进口量占比年上半年分国别进口量占比 出处：xinhua infolink 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 6 2013 年上半年中国依然是从印度尼西亚进口的煤炭最多，共计 6437.35 万吨，约占中 国上半年进口煤炭总量的 40.59%， 同比上升 11.52%。 进口量同比上升的主要原因是 （1） 2013 年上半年国内煤价虽然在小幅下跌，但依然居高，再者 2013 年上半年国际海运市场处于疲 软状态，国际海运费处于低价运行，印尼煤炭具有很大的竞争力； （2）华东、华南沿海的部 分电厂已经形成大量使用进口煤发电的一个体系，所以进口印尼煤炭成为刚性需求； （3） 印 尼煤炭的硫份含量相对比较低。 中国从印度尼西亚进口的主要煤种依然是褐煤和热值较低的 动力煤。 2013 年上半年煤炭进口量排名第二的依然是澳大利亚。2013 年上半年中国从澳大利亚 进口煤炭约 3836.50 万吨，同比上涨 46.51%，占中国上半年进口煤炭总量的 24.19%。主要 进口煤种是动力煤和炼焦煤。澳大利亚煤炭资源丰富，煤质好，硫份含量低，品种齐全， 未 来仍将是中国煤炭进口的主要来源之一。 2013 年上半年中国从俄罗斯进口煤炭 1359.47 万吨，同比上涨 31.15%，占中国上半年 进口煤炭总量的 8.57%，其中进口上午煤种包括无烟煤、炼焦煤和动力煤。中国从俄罗斯进 口煤的数量继续保持强劲上涨，俄罗斯官方也表示，将加快建设对中国煤炭运送通道，在未 来对中国的煤炭出口量也将增加。 2013 年上半年中国从朝鲜进口煤炭 830.12 万吨， 同比上涨 18.12%， 占中国上半年进口 煤炭总量的 5.23%。中国从朝鲜进口的主要是无烟煤，占从朝鲜进口煤炭总量的 99.99%。 上 涨的主要原因是： （1）由于越南政府对煤炭出口加以限制； （2）由于朝鲜核问题，国际市场 对朝鲜的贸易进行限制； （3）朝鲜出口给中国的价格相对越南无烟煤会更便宜，小额贸易居 多。中国进口朝鲜无烟煤的用途很多，除了主要用于钢铁工业烧结铁粉用以外，也用于动力 煤配煤使用，还有一小部分作为东北地区的民用煤使用。 2013 年上半年中国从越南进口煤炭 795.84 万吨， 占中国上半年煤炭进口总量的 5.02%， 但从越南进口煤炭的数量同比下降 10.85%。下降的原因主要是越南国内对煤的需求上涨， 越南政府对煤炭出口加以限制，所以 2013 年上半年越南减少了煤炭的出口量。中国进口越 南无烟煤主要是用于电厂动力煤的配煤使用， 这也是变相的提高了中国对其它国家动力煤进 口量的增加。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 7 1.1.2.1.1.2.20132013 年上半年中国煤炭分煤种进口情况年上半年中国煤炭分煤种进口情况 2013 年上半年中国进口最多的煤种依然是动力煤，相比 2012 年同期，动力煤进口数量 有所增加，但增幅不大，约为 8.06%。褐煤的进口数量也有所增加，同比上涨 13.12%。而炼 焦煤和无烟煤上涨率分别为 27.58%和 11.12%。总体来看，2013 年上半年中国各煤种的进口 量较 2012 年同期均有所增加，主要是因为： （1）中国国内煤炭市场的垄断性比较强，产煤 大省和大型国有煤炭企业之间的无序竞争比较严重； （2）相对于国内煤炭市场，国际煤炭市 场更为成熟、更具有价格竞争性； （3）华东、华南的多数电厂都已形成进口煤使用体系， 进 口煤炭已经成为刚性需求。 表表 1.1-2 2013 年上半年分煤种煤炭进口量情况年上半年分煤种煤炭进口量情况 单位：万吨单位：万吨上半年上半年同比同比 无烟煤无烟煤2109.7911.12% 炼焦煤炼焦煤3533.1427.58% 动力煤动力煤7207.478.06% 褐煤褐煤3009.0613.12% 出处：中国海关 图图 1.1-2 2013 上半年中国进口煤炭分煤种情况上半年中国进口煤炭分煤种情况 出处：xinhua infolink 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 8 表表 1.1-3 2013 年上半年煤炭分煤种分月进口量情况年上半年煤炭分煤种分月进口量情况 单位：万吨单位：万吨1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月总计总计 无烟煤无烟煤285.49300.66378.16398.53388.81358.142109.79 炼焦煤炼焦煤715.06539.77463.64694.99649.47470.213533.14 动力煤动力煤1514.60971.301209.731255.141281.73974.977207.47 褐煤褐煤539.43518.10562.87519.70436.54432.423309.06 出处：中国海关 图图 1.1-3 2013 年上半年中国进口煤炭分煤种分月情况年上半年中国进口煤炭分煤种分月情况 出处：xinhua infolink a.a.无烟煤无烟煤 2013 年上半年，中国共进口无烟煤 2109.79 万吨，同比上升 11.12%。进口无烟煤的主 要来源国是朝鲜、越南、俄罗斯和澳大利亚，中国从这 4 个国家进口的无烟煤占上半年无烟 煤进口总量的 98.97%。 其中从朝鲜进口的无烟煤最多， 占上半年无烟煤进口总量的 39.34%, 同比上升 18.13%；其次是越南，占上半年无烟煤进口总量的 37.69%，同比下降-10.90%。 无 烟煤进口量增加的主要原因是因为由于朝鲜核问题， 国际市场对朝鲜进行贸易制裁， 朝鲜将 无烟煤以比较便宜的价格卖给与之接壤的中国， 增加贸易收入， 甚至于用以物易物的形式拿 无烟煤换取需求品。 澳洲无烟煤的进口量也增加不少， 中国进口澳洲无烟煤主要是当作喷吹 煤（pci）来使用。再者俄罗斯近年来加大了对中国的各种煤炭出口，其中也包括无烟煤。 越南进口量下降的原因是因为越南自给量提高，越南政府对煤炭出口进行限制。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 9 表表 1.1-4 2013 年上半年中国无烟煤分国别进口量情况年上半年中国无烟煤分国别进口量情况 单位：万吨单位：万吨上半年上半年同比同比 朝鲜朝鲜830.0418.13% 越南越南795.27-10.90% 俄罗斯联邦俄罗斯联邦280.6261.68% 澳大利亚澳大利亚182.1251.36% 合计合计2088.0510.53% 总进口量总进口量2109.7911.12% 占比占比98.97% 出处：中国海关 图图 1.1-4 2013 年上半年中国无烟煤分国别进口量比例年上半年中国无烟煤分国别进口量比例 出处：xinhua infolink b.b.炼焦煤炼焦煤 2013 年上半年中国共进口炼焦煤 3533.14 万吨，同比上升 27.58%，中国炼焦煤进口量 同比上升主要是因为中国钢铁需求增速加快。值得注意的是，中国在 2013 年上半年从蒙古 进口的炼焦煤数量大幅减少，而从澳大利亚进口的炼焦煤增幅很大。这主要是因为： （1） 蒙 古的炼焦煤是通过陆路运输进口到中国北方， 而中国北方是主要的煤炭产地， 真正的进口煤 需求地是中国南方，这点澳大利亚比蒙古更具有优势； （2）中国从蒙古进口的是未经洗选的 炼焦煤原煤， 而从澳洲进口的炼焦煤是洗选过的， 再者澳洲炼焦煤的品质要好于蒙古炼焦煤。 （3）2013 年上半年国际海运费比较低，而从蒙古陆路运输到中国南方，成本就会增加。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 10 2013 年上半年中国进口炼焦煤主要来源于澳大利亚、蒙古、加拿大和俄罗斯，中国从 这 4 个国家进口的炼焦煤数量合计是 2921.27 万吨，占上半年进口炼焦煤总量的 82.22%， 同比上升 32.89%。 表表 1.1-5 2013 上半年中国炼焦煤分国别进口量上半年中国炼焦煤分国别进口量 单位：万吨单位：万吨1-61-6 月月同比同比 澳大利亚澳大利亚1328.9099.29% 蒙古蒙古596.90-35.74% 加拿大加拿大566.1460.43% 俄罗斯联邦俄罗斯联邦429.3372.03% 合计合计2921.2732.89% 总进口量总进口量3533.1427.58% 占比占比82.22% 出处：中国海关 图图 1.1-5 2013 年上半年炼焦煤分国别进口量比例年上半年炼焦煤分国别进口量比例 出处：xinhua infolink c.c.动力煤动力煤 2013 年上半年中国共进口动力煤 7207.47 万吨，同比上涨 8.06%。2013 年上半年动力 煤进口量增长的主要原因是（1）国内动力煤价格虽然在下降，但是价格依然居高，进口煤 的价格更具有竞争性； （2）国际海运费低价格运行； （3）华东、华南沿海地区的多数电厂已 形成使用进口煤体系，进口煤成为刚性需求。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 11 2013 年上半年，中国主要从印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯和南非进口动力煤，从这 4 个国家进口的动力煤数量合计 6895.91 万吨，占上半年动力煤进口总量的 95.68%，同比上 涨 10.30%。 表表 1.1-6 2013 上半年动力煤分国别进口量上半年动力煤分国别进口量 单位：万吨单位：万吨1-61-6 月月同比同比 印度尼西亚印度尼西亚3338.387.43% 澳大利亚澳大利亚2325.4326.98% 俄罗斯联邦俄罗斯联邦648.225.67% 南非南非583.88-16.55% 合计合计6895.9110.30% 总进口量总进口量7207.478.06% 占比占比95.68% 出处：中国海关 图图 1.1-6 2013 上半年动力煤分国别进口量比例上半年动力煤分国别进口量比例 出处：xinhua infolink d.d.褐煤褐煤 2013 年上半年中国共进口褐煤 3009.06 万吨，同比上涨 13.12%。2013 年上半年进口褐 煤量增加的主要原因是国内煤价虽然在下降却依然居高，进口褐煤的价格更具有竞争性， 且 国际海运费比较低，导致了华东、华南沿海地区的电厂用户偏向于进口印尼褐煤。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 12 中国进口的褐煤主要来自印度尼西亚，2013 年上半年中国从印度尼西亚进口的褐煤 2908.08 万吨，占上半年进口褐煤总量的 96.64%，同比上升 18.60%。 表表 1.1-7 2013 上半年中国褐煤进口量上半年中国褐煤进口量 单位：万吨单位：万吨1-61-6 月月同比同比 印度尼西亚印度尼西亚2908.0818.60% 总进口量总进口量3009.0613.12% 占比占比96.64% 出处：中国海关 图图 1.1-7 2013 年上半年中国从印尼进口褐煤占比年上半年中国从印尼进口褐煤占比 出处：xinhua infolink 1.2.1.2. 20132013 年进口煤市场分析及预测年进口煤市场分析及预测 总体来看，预计 2013 年全年煤炭进口量会超过 2012 年，保守估算 2013 年全年煤炭进 口量会突破 3 亿吨大关，预计会达到 3.3 亿吨左右。 从煤种来看，动力煤依然是进口最多的煤种，褐煤的进口量同比去年也会大幅增加。 由 于 2012 年全年国内动力煤价格一直处于上涨的趋势，由于国内煤炭价格可操控性比较强， 国内动力煤和褐煤用户， 特别是华东、 华南沿海地区的动力煤和褐煤用户大多选择使用价格 更具竞争性的进口动力煤和褐煤。2013 年前半年，虽然从 1 月份起作为国内动力煤交易指 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 13 导价格的环渤海动力煤价格指数（bspi）就开始下降，但是下降的幅度很小，国内 5500 大 卡的动力煤 fob 价格一直处于 600 元/吨以上，华东、华南沿海地区的动力煤和褐煤用户继 续延续使用进口动力煤和褐煤，这些地区已经逐步形成使用进口动力煤和褐煤的一个体系， 进口动力煤和褐煤成为了这些地区的一项刚性需求。2013 年下半年，由于 7-9 月份是传统 的用电旺季，根据国家统计局公布的全国火电发电量统计（表 1.2-1）显示，2013 年 7-9 月份的全国火电发电量均高于 2012 年，尤其是广东、福建、广西、江苏、浙江、等沿海使 用进口动力煤和褐煤发电的省份，火电发电量相对去年有较大增长。从 10 月中旬开始国内 煤价持续上涨，国内海运费价格仍在高位；相反国际海运费和国际煤价均已回落，在国内动 力煤和褐煤到岸成本大幅提高的前提下，进口动力煤和褐煤的价格优势再度凸显。大秦线 10 月份 20 天的检修，每天铁路停运 4 小时，影响了国内煤炭的输运。11 月初十八届三中全 会召开前，国家加大安监力度，部分中小煤矿被停产、限产，对煤炭的供给也产生一定的影 响，而第四季度是传统的煤炭需求旺季，再度激发了国内用户使用进口煤的兴趣，这将推动 年底进口动力煤和褐煤数量的提升， 预计第四季度进口动力煤和褐煤数量相对去年同期的进 口量来说，还会增加。 表表 1.2-1 2013 年年 7-9 月全国及沿海五省火电发电量统计月全国及沿海五省火电发电量统计 省省( (市市) )7 7 月月同比同比增长增长% % 8 8 月月同比增长同比增长% %9 9 月月同比增长同比增长% % 全国全国3750.953750.9511.3311.33 3951.083951.0819.1519.153323.93323.910.9810.98 江苏江苏388.979.89 400.2816.36315.911.90 浙江浙江249.9515.13 254.3622.43199.3812.51 福建福建115.631.26 134.4120.62113.134.45 广东广东280.6015.12 296.0014.76259.8912.44 广西广西69.9591.67 74.41135.3063.9621.85 出处：国家统计局 预计 2013 年下半年的炼焦煤进口量也会高于去年同期，特别是 9 月份中国钢铁市场走 强，钢铁企业均加大产量，对炼焦煤的需求也大大增加。虽然从 10 月国庆假期以后，钢铁 市场又重归疲软，预计第四季度的炼焦煤进口量环比第三季度会有所减少，但是总体来看， 2013 年的炼焦煤进口量会高于 2012 年的炼焦煤进口量。 预计 2013 年下半年无烟煤的进口将延续上半年的形势，主要还是来自于朝鲜和越南。 由于朝鲜核问题等诸多原因， 国际市场对朝鲜进行贸易制裁， 所以朝鲜的无烟煤基本都低价 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 14 倾销给中国； 虽然越南对煤炭出口进行了限制， 但是整体来看对中国煤炭进口市场影响不大， 中国进口越南的无烟煤主要是作为动力煤配煤使用， 再加上俄罗斯对中国的煤炭出口继续加 大，预计 2013 年全年无烟煤的进口量会略高于 2012 年无烟煤的进口量。 从国别来看，进口量最多的应该还是印度尼西亚，中国 2013 年从印度尼西亚进口的煤 炭将会有大幅上涨，主要原因仍然是其价格的低廉。而澳大利亚由于其稳定性及高质量， 中 国 2013 年从澳大利亚进口的煤炭将会有稳定上涨的趋势。 俄罗斯 2013 年对中国的煤炭出口 继续加强，同比去年会增加不少。由于朝鲜的贸易制裁仍然存在，预计朝鲜对中国的无烟煤 倾销到年底还将持续进行。越南煤由于其供给减少，2013 年的进口量同比会有小幅的下降， 而预计蒙古会取代越南进入前五名。所以从整体看，预计中国 2013 年煤炭进口大国是印度 尼西亚、澳大利亚、俄罗斯联邦、朝鲜和蒙古。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 15 2.2.五大电力集团的沿海煤炭需求五大电力集团的沿海煤炭需求 2.1.2.1. 大唐集团大唐集团 中国大唐集团公司是 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建 而成的特大型发电企业集团， 是中央直接管理的国有独资公司， 是国务院批准的国家授权投 资的机构和国家控股公司试点。注册资本金为人民币 153.9 亿元。主要经营范围为：经营集 团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产； 从事电力能源的开 发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与 调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；与电力有 关的煤炭资源开发生产； 自营和代理各类商品及技术的进出口； 承包境外工程和境内国际招 标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员。 截止 2012 年底， 大唐集团的总装机容量为 1.14 亿千瓦， 全年发电量为 5115 亿千瓦时， 同比增长 0.69%。供电耗煤 319.00 克/千瓦时。煤炭消费量为 2.32 亿吨。 电源结构方面，大唐集团以火力发电为主，火力发电装机容量为 8879 万千瓦，占总装 机容量的 78.04%，水力发电装机容量为 1656 万千瓦，占总装机容量的 14.56%，风力发电装 机容量为 820 万千瓦， 占总装机容量的 7.21%， 其他新能源和清洁可再生能源装机容量为 22 万千瓦，占总装机容量的 0.19%。 图图 2.1-1 2012 年大唐集团电源结构占比年大唐集团电源结构占比 出处：大唐集团 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 16 在地理分布方面，大唐集团的火力发电厂主要集中在内陆地区，沿海省份分布较少， 截 止到 2012 年底，大唐集团分布在沿海地区的火力发电厂共计 9 家，分布在山东、江苏、浙 江、 福建、 广东和广西 6 省， 总装机容量为 1631 万千瓦， 占集团火力发电总装机容量的 18.37%。 表表 2.1-1 2012 年大唐集团沿海电厂基本状况年大唐集团沿海电厂基本状况 省份省份发电厂发电厂 总装机容量总装机容量 （万千瓦）（万千瓦） 发电量发电量 （亿千瓦时）（亿千瓦时） 发电耗煤发电耗煤 （克（克/千瓦时）千瓦时） 耗煤量耗煤量 （万吨）（万吨） 山东山东 鲁北发电厂6635300.00165 黄岛发电厂17797295.68319 江苏江苏 徐塘发电厂12073312.00228 吕四港电厂264158294.85466 南京发电厂13260294.52177 浙江浙江乌沙山电厂240140293.00575 福建福建宁德发电厂252125290.00482 广西广西桂冠合山电厂6039313.00178 广东广东 潮州发电厂 （一、二期） 320184289.00669 合计16319113259 出处：大唐集团 大唐集团目前在沿海地区拟在建的火力发电厂有 4 家，总装机容量为 1052 万千瓦，年 耗煤量约为 1853 万吨左右。 表表 2.1-2 2012 年大唐集团沿海地区拟在建电厂年大唐集团沿海地区拟在建电厂 项目名称项目名称 装机容量装机容量 （万千瓦）（万千瓦） 地址地址建设周期建设周期 理论耗煤理论耗煤 （万吨）（万吨） 大唐莒南大唐莒南2100山东省莒南县2012 -2014435 乌沙山电厂（二期）乌沙山电厂（二期）2100浙江省宁波市2013 -2015435 吕四港电厂（二期）吕四港电厂（二期）2126江苏省吕四港2013 -2015548 大唐潮州（三期）大唐潮州（三期）2100广东省潮州市2011 -2015435 合计合计852-1853 出处：大唐集团 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 17 图图 2.1-2 2012 年大唐集团沿海电厂及拟在建电厂分布图年大唐集团沿海电厂及拟在建电厂分布图 出处：大唐集团 近年来，大唐集团的煤炭消费量整体呈上升趋势，2012 年集团煤炭消费量达到 2.32 亿 吨，同比 2011 年增长 0.4%。根据大唐集团的进口煤使用规划，至 2015 年大唐集团使用进 口煤的数量将达到 2000 万吨。 2012 年大唐集团全年煤炭消费总量为 2.32 亿吨。国内采购的煤炭数量为 21350 万吨， 占集团全年煤炭总消费量的 92.0%，其中签订合同煤的数量为 9652 万吨，占集团全年煤炭 消费总量的 41.6%；通过现货形式采购的煤炭数量为 11698 万吨，占集团全年煤炭消费总量 的 50.4%。进口煤炭数量为 1850 万吨，占集团全年煤炭消费总量的 8.0%，其中集团自主进 口量为 492 万吨，占集团全年煤炭消费总量的 2.1%；委托代理贸易商进口量为 1358 万吨， 占集团全年煤炭消费总量的 5.9%。 2012 年大唐集团的动力煤是来自印度尼西亚发热量为 nar4000-4800kcal/kg 的低卡动 力煤和来自澳大利亚发热量为 nar5500-5800kcal/kg 的高卡动力煤。 进口后， 电厂会将发热 量不同的动力煤按照各发电机组所需的比例进行参配，再投入使用。 目前大唐潮州发电厂是大唐集团使用进口煤比例最高的电厂，2012 年自主煤炭进口量 达 316 万吨，占集团自主煤炭总进口量的 64.23%，全部来自于印度尼西亚。未来大唐集团 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 18 会继续加大自主煤炭进口的趋势，提高自主煤炭进口的数量。2013 年，除了大唐潮州继续 加强自主煤炭进口外，大唐宁德也在尝试着加大自主煤炭进口的趋势。2013 年 1-10 月，大 唐集团自主煤炭进口总量达到 626.2 万吨， 已经远远超出大唐 2012 全年自主煤炭进口总量， 其中大唐潮州和大唐宁德两家电厂的自主煤炭进口量就达 526.7 万吨， 占集团自主煤炭进口 总量的 84.11%，大唐潮州进口的煤炭全部来自于印度尼西亚，而大唐宁德进口的煤炭大部 分来自于印度尼西亚，其他一小部分来自于澳大利亚。 表表 2.1-3 大唐集团大唐集团 2008-2012 年煤耗及发电量情况年煤耗及发电量情况 2008200820092009201020102011201120122012 煤炭消费量（亿煤炭消费量（亿 t t）1.531.662.152.312.32 发电量发电量（亿亿 kwhkwh）3,4003,8994,7265,0805,115 煤炭进口量（万煤炭进口量（万 t t）535169739301,850 出处：大唐集团 图图 2.1-3 大唐集团大唐集团 2008-2012 年煤炭消费量及进口量走势图年煤炭消费量及进口量走势图 出处：大唐集团 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 19 表表 2.1-4 2012 年大唐集团煤炭消费总量及采购方式年大唐集团煤炭消费总量及采购方式 煤炭消费总量煤炭消费总量 国内与进口国内与进口采购方式采购方式 国内21,35092.0%国内-长协9,65241.6% 进口1,8508.0%国内-现货11,69850.4% 进口-代理商1,3585.9% 进口-直接4922.1% 出处：大唐集团 2.2.2.2. 国电集团国电集团 中国国电集团是中国五大发电集团之一， 装机容量排名中国第三。 主要从事电源的开发、 投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、 交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管 理；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务 合作等业务。是中国最主要的发电企业之一。 截至 2012 底，中国国电集团可控装机容量 1.2 亿千瓦，产业遍布全国 31 个省、市、 自 治区。2012 年全年发电量为 4898 亿千瓦时，同比增长 2.68%。供电耗煤 315 克/千瓦时。 电源结构方面， 国电集团以火力发电为主。 截止到 2012 年底， 火力发电装机容量达 9301 万千瓦，占集团总装机容量的 77.46%。风力发电装机容量为 1497 万千瓦，占总装机容量的 12.47%，位居全世界第一。水力发电装机容量为 1154 万千瓦，占总装机容量的 9.6%。其他 新能源和清洁可再生能源装机容量为 55 万千瓦，占总装机容量的 0.46%。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 20 图图 2.2-1 2012 年中国国电集团电源结构情况年中国国电集团电源结构情况 出处：国电集团 中国国电集团沿海火力发电厂分布于辽宁、山东、江苏、浙江、福建和广西 6 省。截止 到 2012 年底，国电集团沿海火力发电厂共计 13 家，总装机容量达 2760 万千瓦，占集团火 力发电总装机容量的 29.67%。其中火力发电装机容量最大的省份是江苏省，拥有 852 万千 瓦，单厂火力发电装机容量最大的是国电谏壁发电厂，装机容量为 332 万千瓦，是由 2 台 66 万千瓦和 2 台 100 万千瓦是机组组成。除此之外，中国国电集团在临近沿海省份的江西 省和安徽省的 4 座电厂也配备了煤码头，以便能更方便有效率地使用进口动力煤。 表表 2.2-1 20122012 年年国电集团国电集团沿海沿江火力发电厂基本状况沿海沿江火力发电厂基本状况 省份省份发电厂发电厂 总装机容量总装机容量发电量发电量发电耗煤发电耗煤耗煤量耗煤量 （万千瓦）（万千瓦）（亿千瓦时）（亿千瓦时） （克（克/ /千瓦时）千瓦时）（万吨（万吨） 浙江浙江国电浙江北仑发电公司（一期、三期）320191283540 福建福建 国电福州发电公司12073301220 国电泉州发电公司19470312218 江苏江苏 国电常州发电有限公司13278.2298233 国电谏壁发电厂332200284568 国电泰州发电有限公司200123297365 南通天生港发电有限公司6640322129 江阴苏龙发电有限公司121.573301220 辽宁辽宁大连庄河发电有限责任公司12050313157 山东山东 国电蓬莱发电有限公司6638322122 费县发电公司33072303218 广西广西 国电永福公国电南宁公江西江西 国电九江发电有限公国电黄金埠发电有限公司12060307184 安徽安徽 国电铜陵发电公司12071304216 国电蚌埠发电公司12077303233 合计280213924155 出处：国电集团 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 21 图图 2.2-22.2-2 2012 年末国电集团沿海火电厂分布图年末国电集团沿海火电厂分布图 出处：xinhua infolink 2008 年之后，受中国国内煤价高企和世界煤价大幅下跌影响，中国国电集团开始大量 进口动力煤，2009 年中国国电集团共进口动力煤 273 万吨，约为 2008 年的 3 倍。进口动力 煤的使用方主要是国电集团的沿海电厂。 随着对进口动力煤煤质的逐渐熟悉和对进口煤贸易 方式的逐渐适应， 中国国电集团进口的动力煤逐渐增加， 使用进口动力煤的电厂也逐渐延伸 至内地。虽然中国国电集团每年的进口量以平均每年 60%左右的增速增长，但由于中国五大 发电集团拥有丰富的煤炭调配资源， 进口的主要原因是进口动力煤与国内动力煤之间的价格 差，所以国电集团对进口动力煤的依赖程度并不高，2012 年进口动力煤占全部煤炭的消费 比例不足 5%。但在沿海地区的电厂中依赖程度相对较高，达到 20%以上。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 22 图图 2.2-32.2-3 国电集团国电集团 2008-2012 年煤炭消费量及进口量走势图年煤炭消费量及进口量走势图 出处：国电集団 表表 2.2-2 2008-2012 年中国国电集团煤炭消费情况年中国国电集团煤炭消费情况 2008200820092009201020102011201120122012 煤炭煤炭消費量（消費量（亿亿 t t）1.41.52.32.62.7 发电量发电量（亿亿 kwhkwh）2,8803,5314,1994,7704,898 煤炭进口煤炭进口量（万量（万 t t）992734807501,113 出处：中国国电集团 表表 2.2-3 2012 年国电集团煤炭消费总量及采购方式年国电集团煤炭消费总量及采购方式 煤炭消费总量煤炭消费总量 国内与进口国内与进口采购方式采购方式 国内25,88795.9%国内-长协11,00040.8% 进口1,1134.1%国内-现货14,88755.1% 经贸易商进口1,0944.1% 直接进口190.1% 出处：国电集团 中国国电集团使用的煤炭燃料主要由国内提供， 每年在国内采购的煤炭占其消费比例的 95%以上，主要的采购地区是中国的山西省和内蒙古省。国内的煤炭采购以长协为主，占比 近 60%。进口的煤炭中，国电集团自主进口的动力煤数量非常小，2012 年仅进口约 19 万吨， 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 23 占比不到 1%,其余主要由贸易商代理进口，国电集团的主要代理贸易商有嘉能可公司和中国 建材集团。 中国国电集团进口的多是热值在 nar3600-5000kcal/kg 的动力煤，占比约 60%，主要的 进口地是印度尼西亚，除此之外热值 nar5500kcal/kg 左右的动力煤占比约 25%左右，主要 的进口地是澳大利亚。 国电集团下属的电厂大多将进口的热值 nar4500-5000kcal/kg 的动力 煤直接使用，而热值较高或者较低的动力煤则经过掺烧后使用。 目前国电集团在沿海省份拟在建的火力发电厂和热电厂总装机容量为 600 万千瓦， 主要 分布在江苏省和山东省，这些电厂将在 2015 年前投产使用，投产后，理论将新增煤炭消耗 940 万吨。 根据国电集团规划， 位于江苏省和山东省的在建电厂投产后将会大量只用进口动力煤作 为燃料。而由于江苏省和山东省火电厂较多，加之临近中国煤炭的主要下水港口，江苏省和 山东省一向能获得较丰富的煤炭燃料供应，未来使用进口动力煤的主要条件还是看价格。 而 进口煤质方面将仍然以澳大利亚 nar5500kcal/kg 左右的高热值动力煤和印尼 nar3600-5000kcal/kg 左右的动力煤为主。 表表 2.2-4 2012 年国电集团在沿海拟在建火电厂情况年国电集团在沿海拟在建火电厂情况 省份省份发电厂发电厂 总装机容量总装机容量 建设周期建设周期 耗煤量耗煤量 （万（万千瓦千瓦）（万（万吨吨） 广东广东肇庆发电公司(一期)702010-2013100 辽宁辽宁 辽宁国电朝阳热电厂“上大压小”新 建项目 702012-2014100 国电普兰店热电厂“上大压小”702013-2014100 江苏江苏国电泰州电厂二期2002012-2015360 山东山东 国电郯城 2600 兆瓦级热电联产工程1202012-2015180 国电泰安电厂“上大压小”项目702013-2015100 合计合计600940 出处：中国国电集团 2.3.2.3. 粤电集团粤电集团 粤电集团是广东省实力最强、规模最大的发电企业。公司注册资本金 215 亿元人民币， 由广东省人民政府和中国华能集团公司分别持有 76和 24的股权，现有员工 13000 多 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 24 人。 粤电集团现有全资、控股、参股单位 103 家，并控股上市公司广东电力发展股份 有限公司。公司产业涉及火电、水电、风电、核电、lng、生物质、太阳能等多种能源，遍 布广东全境，并积极向省外和海外延伸。近年来，公司在煤炭、航运、天然气、金融、设备 制造等领域均取得突破性发展。 截至 2012 年底，集团全资及控股电厂装机容量达 2674.73 万千瓦，其中装机容量百 万千瓦级以上的电厂 13 家。全年发电量为 1243.7 亿千瓦时，同比下降 1.80%。平均供电耗 煤为 317.70 克/千瓦时，同比下降 1.22%。年总耗煤量 3468 万吨，同比下降 5.23%。 在电源构成方面，粤电集团是以火力发电为主，2012 年火电装机容量达 2170 万千瓦， 占总装机容量的 81%。风力、水力、太阳能、生物质能和 lng 等清洁能源发电装机容量共占 19%。 图图 2.3-1 粤电集团电源构成占比粤电集团电源构成占比 出处：粤电集团 在地理位置分布上，粤电集团沿海地区的火力发电厂均集中于广东省。截止到 2012 年 底，粤电集团在广东地区共拥有火力发电厂为 16 家，总装机容量达 1930 万千瓦。其中布局 在沿海并直接进口海外煤炭的电厂为 10 家， 总装机容量达 1644 万千瓦， 占集团火力发电总 装机容量的 75.8%。单厂火电装机容量最大的是广东红海湾发电有限公司，装机容量达 252 万千瓦时，而 2013 年广东粤电靖海发电有限公司（惠来电厂）3 号和 4 号发电机组（2100 万千瓦时）投运后，惠来电厂将成为粤电单厂装机容量最大的电厂。 2013 年上半年度中国进口煤市场和五大电力集团调查报告 25 表表 2.3-1 2012 年粤电集团年粤电集团沿海火力发电厂基本状况沿海火力发电厂基本状况 省份省份发电厂发电厂 总装机容量总装机容量发电量发电量发电耗煤发电耗煤耗煤量耗煤量 （万千瓦）（万千瓦）（亿千瓦时）（亿千瓦时）（克（克/千瓦时）千瓦时）（万吨）（万吨） 广东广东 湛江电力有限公司12060.24318192 沙角 a 电厂12475310.5230 沙角 c 电厂198120321.6383 茂名臻能热电有限公司5030362112 广东粤电靖海发电有限公司120 （2013 年+200）75319235 广东红海湾发电有限公司252150309.44468 广东惠州平海发电厂有限公司200117.74276330 调顺电厂12058335205 金湾电厂12082308.39253 珠海电合计1644859-2699 出处：粤电集团 粤电集团目前在沿海地区拟在建的火力发电项目仅有粤电集团煤电一体化项目， 总装机 容量为 200 万千瓦， 年耗煤量约为 319 万吨左右。 包括建设 2 台 100 万千瓦超临界燃煤发电 机组、1 个 10 万吨级卸煤码头、1 个 3.5 万吨级装煤码头，以及相关的卸船、输煤、配煤、 存煤等场地设施， 码头设计总吞吐能力 1600 万吨/年， 并预留有 120 万吨的煤炭安全储备能 力。目前，粤电煤炭码头已进入土方工程建设，预计在 2014 年-2015 年陆续建成。 按照规划，粤电煤炭码头建成运营后，除满足茂名地区的茂名热电厂、茂名石化及社会 用煤量 400 万吨/年外，拟向东莞虎门沙角 a 电厂、沙角 c 电厂和珠海电厂等沿海电厂提供 精细化配煤 600 万吨/年。 表表 2.3-2 2012 年粤电集团沿海地区拟在建电厂年粤电集团沿海地区拟在建电厂 项目名称项目名称 装机容量装机容量 （万千瓦）（万千瓦） 地址地址建设周期建设周期 理论耗煤理论耗煤 （万吨）