中国重型钢结构市场前景调查分析报告.doc

中国重型钢结构市场前景调查与分析报告（2009资深版）中国重型钢结构市场前景调查分析报告（2009资深版）制作单位：千讯（北京）信息咨询有限公司完成时间：二九年六月报告编号：qx-0906-hy1133地址：北京市东城区灯市口大街74号冶金工业信息标准研究院主楼208室 邮编：100730电话：400-650-6508 /真邮箱： 网址：目 录第一章 中国重型钢结构市场主要经济特性3、产品概述3二、重型钢结构行业在国民经济中的地位4三、重型钢结构行业经济运行环境5四、工艺技术发展状况9五、重型钢结构产品生命周期分析9六、市场进入退出壁垒10七、重型钢结构行业盈利水平10第二章 重型钢结构产品生产分析11一、2005-2008年重型钢结构行业生产规模及增长速度11二、地区分布情况12三、2009-2012年重型钢结构行业产量产能变化趋势12四、行业领导者的生产现状及产品策略13五、重型钢结构行业生产存在的问题14第三章 重型钢结构行业市场分析15一、重型钢结构产业链15二、2005-2008年中国重型钢结构市场规模及增长速度15三、影响重型钢结构产品市场规模的因素16四、2009-2012年重型钢结构市场规模及增速预测17五、2005-2008年重点企业市场份额及变化17六、重型钢结构市场发展潜力分析18七、市场需求发展趋势19第四章 重型钢结构行业区域市场分析19一、2008年各省市重型钢结构产品市场规模及占比19二、2009-2012年各省市重型钢结构产品市场规模及占比预测20三、重点省市重型钢结构市场状况深度分析20第五章 重型钢结构细分产品市场分析20一、各细分产品的产品特色20二、各细分产品市场规模21三、2009-2012年各细分产品市场规模及增速预测22四、重点细分产品市场前景分析预测22第六章 重型钢结构产品价格分析25一、重型钢结构产品价格弹性25二、重型钢结构产品价格与成本的关系25三、主要重型钢结构企业价位及价格策略28四、价格在重型钢结构市场竞争中的作用28五、金融危机对重型钢结构产品价格的影响29六、2009-2012年重型钢结构产品价格变化趋势29第七章 重型钢结构产品竞争分析31一、竞争分析理论基础31二、重型钢结构行业竞争格局32三、竞争组群分析33四、重型钢结构行业市场集中度分析33五、竞争的关键因素331渠道332产品/服务质量343品牌34第八章 重型钢结构产品工艺技术发展分析34一、重型钢结构产品工艺技术发展现状34二、重型钢结构产品工艺技术发展趋势37第九章 重型钢结构产品进出口分析37一、出口分析371我国重型钢结构产品出口总量及增长情况372重型钢结构行业经营海外市场的主要品牌383全球经济形式对重型钢结构产品出口的影响39二、进口分析391我国重型钢结构产品进口总量及增长情况392进口品牌对重型钢结构行业的促进与影响393全球经济形式对重型钢结构产品进口的影响40第十章 重型钢结构上游行业分析40一、重型钢结构上游行业发展状况40二、上游行业对重型钢结构行业的影响43三、重型钢结构上游行业发展趋势43四、金融危机对重型钢结构上游行业的影响46第十一章 重型钢结构下游行业分析48一、重型钢结构下游行业发展状况48二、下游行业对重型钢结构行业的影响51三、重型钢结构下游行业发展趋势51四、金融危机对重型钢结构下游行业的影响52第十二章 渠道分析53一、渠道形式及对比53、二、各渠道对重型钢结构行业的影响53三、渠道建设与管理的关键因素53四、主要重型钢结构企业渠道策略研究54第十三章 替代品分析54一、替代品对重型钢结构产品的影响54二、替代品发展现状及趋势54三、当前经济形势对重型钢结构替代品的影响57第十四章 互补品分析57一、互补品对重型钢结构产品的影响57二、互补品发展现状及趋势57三、当前经济形势对重型钢结构互补品的影响58第十五章 重型钢结构行业主导驱动因素分析59一、国家政策导向59二、相关行业发展60三、行业技术发展61四、社会需求变化62第十六章 重型钢结构产品政策环境分析62一、宏观经济政策62二、行业政策70三、金融危机引起的政策变化对重型钢结构行业的影响73第十七章 重点重型钢结构企业分析74一、行业前10家企业简介74二、行业前10家企业竞争力分析74三、行业前10家企业财务指标分析751、安徽长江精工钢结构有限公司752、浙江东南网架股份有限公司793、浙江杭萧钢构股份有限公司834、江苏沪宁钢机股份有限公司875、上海美建钢结构有限公司916、杭州大地网架制造有限公司957、广州南方管道有限公司998、新乡空间钢结构工程有限公司1039、淄博鑫科钢构品有限公司10710、广西飞捷钢结构工程有限公司110第十八章 重型钢结构行业风险分析115一、环境风险115二、产业链上下游风险120三、重型钢结构行业政策风险120四、市场风险121第十九章 重型钢结构行业市场前景预测及机会分析122一、重型钢结构行业市场前景预测122二、重型钢结构细分市场机会分析123三、新进入者投资机会分析123四、重型钢结构行业横向产业链投资机会124五、重型钢结构行业纵向产业链投资机会124六、重型钢结构行业总体机会评价124第二十章 相关策略建议125一、产品定位与定价125二、成本控制建议126三、技术创新126四、渠道建设与营销策略127五、投资策略127六、如何应对当前经济形势127附 图图1重型钢结构销售毛利率10图22005-2008年重型钢结构行业生产规模及增长速度11图32005-2008年中国重型钢结构市场规模及增长速度15图42009-2012年重型钢结构市场规模及增速预测17图52006-2008上海锌锭价格走势26图62009-2012年国内钢结构平均价格预测(元/吨)29图72009-2012年上海0#锌锭平均价格预测(元/吨)30图8重型钢结构产品贸易市场分布38图92005-2008年塑钢门窗行业市场规模及增速57图102005-2008年断桥铝合金门窗行业市场规模及增速58 中国重型钢结构市场前景调查与分析报告附 表表1三大钢结构企业产品构成17表22005-2008年6月高速铁路的桥梁所占比重23表3钢结构体及部件出口状况37表4重型钢结构体以及部件进口状况39表52003年以来我国钢铁产量及增长变化情况41表62008 年我国重点企业钢材产销率及库存逐月走势42表72009 年16 月全国固定资产投资、房地产开发投资增长情况48表82009 年16 月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房施工情况49表92009 年16 月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房新开工情况49表102009 年16 月商品房、商品住宅、办公楼、商业营业用房竣工情况50表112009 年16 月各类型商品房销售面积50表122009 年16 月商品住宅、办公楼、商业营业用房完成投资情况50表13行业中大企业情况竞争力分析75表142007-08年度安徽长江精工钢结构有限公司基本情况75表152007-08年度安徽长江精工钢结构有限公司负债分析76表162007-08年度安徽长江精工钢结构有限公司经费用分析77表172007-08年度安徽长江精工钢结构有限公司收入及利润分析77表182007-08年度安徽长江精工钢结构有限公司营业外支出分析78表192007-08年度安徽长江精工钢结构有限公司工业中间投入及现金流分析78表202007-08年度浙江东南网架股份有限公司基本情况79表212007-08年度浙江东南网架股份有限公司负债分析80表222007-08年度浙江东南网架股份有限公司经费用分析81表232007-08年度浙江东南网架股份有限公司收入及利润分析81表242007-08年度浙江东南网架股份有限公司营业外支出分析82表252007-08年度浙江东南网架股份有限公司工业中间投入及现金流分析82表262007-08年度浙江杭萧钢构股份有限公司基本情况83表272007-08年度浙江杭萧钢构股份有限公司负债分析84表282007-08年度浙江杭萧钢构股份有限公司经费用分析85表292007-08年度浙江杭萧钢构股份有限公司收入及利润分析85表302007-08年度浙江杭萧钢构股份有限公司营业外支出分析86表312007-08年度浙江杭萧钢构股份有限公司工业中间投入及现金流分析86表322007-08年度江苏沪宁钢机股份有限公司基本情况87表332007-08年度江苏沪宁钢机股份有限公司负债分析88表342007-08年度江苏沪宁钢机股份有限公司经费用分析89表352007-08年度江苏沪宁钢机股份有限公司收入及利润分析89表362007-08年度江苏沪宁钢机股份有限公司营业外支出分析90表372007-08年度江苏沪宁钢机股份有限公司工业中间投入及现金流分析90表382007-08年度上海美建钢结构有限公司基本情况91表392007-08年度上海美建钢结构有限公司负债分析92表402007-08年度上海美建钢结构有限公司经费用分析92表412007-08年度上海美建钢结构有限公司收入及利润分析93表422007-08年度上海美建钢结构有限公司营业外支出分析93表432007-08年度上海美建钢结构有限公司工业中间投入及现金流分析94表442007-08年度杭州大地网架制造有限公司基本情况95表452007年杭州大地网架制造有限公司负债分析96表462007-08年度杭州大地网架制造有限公司经费用分析96表472007-08年度杭州大地网架制造有限公司收入及利润分析97表482007-08年度杭州大地网架制造有限公司营业外支出分析97表492007-08年度杭州大地网架制造有限公司工业中间投入及现金流分析98表502007-08年度广州南方管道有限公司基本情况99表512007-08年度广州南方管道有限公司负债分析100表522007-08年度广州南方管道有限公司经费用分析100表532007-08年度广州南方管道有限公司收入及利润分析101表542007-08年度广州南方管道有限公司营业外支出分析101表552007-08年度广州南方管道有限公司工业中间投入及现金流分析102表562007-08年度新乡空间钢结构工程有限公司基本情况103表572007-08年度新乡空间钢结构工程有限公司负债分析104表582007-08年度新乡空间钢结构工程有限公司经费用分析104表592007-08年度新乡空间钢结构工程有限公司收入及利润分析105表602007-08年度新乡空间钢结构工程有限公司营业外支出分析105表612007-08年度新乡空间钢结构工程有限公司工业中间投入及现金流分析106表622007-08年度淄博鑫科钢构品有限公司基本情况107表632007-08年度淄博鑫科钢构品有限公司负债分析107表642007-08年度淄博鑫科钢构品有限公司经费用分析108表652007-08年度淄博鑫科钢构品有限公司收入及利润分析109表662007-08年度淄博鑫科钢构品有限公司营业外支出分析109表672007-08年度淄博鑫科钢构品有限公司工业中间投入及现金流分析110表682007-08年度广西飞捷钢结构工程有限公司基本情况111表692007-08年度广西飞捷钢结构工程有限公司负债分析111表702007-08年度广西飞捷钢结构工程有限公司经费用分析112表712007-08年度广西飞捷钢结构工程有限公司收入及利润分析112表722007-08年度广西飞捷钢结构工程有限公司营业外支出分析113表732007-08年度广西飞捷钢结构工程有限公司工业中间投入及现金流分析114第一章 中国重型钢结构市场主要经济特性、产品概述（一）高层重型钢结构高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，又往往被当作一个城市的标志性建筑。（二）大跨度、空间钢结构（包括膜结构）近年来，以网架和网壳为代表的空间结构继续大量发展，不仅用于民用建筑，而且用于工业厂房、候机楼、体育馆、大剧院、博物馆等。无论在使用范围、结构型式、安装施工工法等方面均具有中国建筑结构的特色。如杭州、成都、西安、长春、上海、北京、武汉、济南、郑州等地的飞机航站楼、机库、会展中心等建筑，都采用圆钢管、矩型钢管制作为空间桁架、拱架及斜拉网架结构，其新颖和富有现代特色的风格使它们成为了所在城市的标志性建筑。网架和网壳的设计规程正在修订，将合二为一；膜结构设计规程己经出版，而高中档膜材（如ptfe、etfe）如今仍需进口。目前，国内已有多家膜结构工程公司，承担着众多体育场馆、机场、公园和街道景观的设计和施工。（三）钢-混凝土组合结构钢-混凝土组合结构是充分发挥钢材和混凝土两种材料各自优点的合理组合，不但具有优良的静、动力工作性能，而且能大量节约钢材、降低工程造价和加快施工进度，同时，对环境污染也较小，符合我国建筑结构发展的方向。二、重型钢结构行业在国民经济中的地位我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模，近年来fai持续高位，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动，自2001年以来,中国建筑业总产值年平均增长率为22.5%。在空间钢结构领域，近年来国内的研究与应用成果不断涌现，取得了长足的发展，具体而言，主要包括：大跨度（超过100米）网壳、网架、钢桁架、索膜张拉、张弦梁空间结构、相贯连接的平面曲线钢桁架、立体管桁架结构、新型索与膜的张拉结构。近10年来建成的上海8万人体育场、浙江黄龙体育中心、北京2008年奥运场馆-国家游泳中心、首都机场新航站楼、广州新白云国际机场主航站楼、秦皇岛奥体中心体育场、深圳机场二期跨度60米80米钢桁架、上海浦东机场航站楼、广州会展中心等均是上述研究成果的结晶。空间网架与网壳结构在我国应用和发展的历史虽仅有三十多年的历史，但已充分表明这是一类很有活力、适应性强、方兴未艾的空间结构。展望未来的二十一世纪，应在以下重点、热、难点的科技领域和前沿课题展开工作，大力开拓和发展各类新型、适用、美观的空间钢结构。近几年，钢结构建筑相比于砖混结构建筑在环保、节能、高效、工厂化生产等方面具有明显优势。深圳高325米的地王大厦、上海浦东高421米的金茂大厦、北京的京广中心等大型建筑都采用了重型钢结构，北京、上海、山东等省市已开始进行钢结构住宅试点，其中，北京金宸公寓已被列为建设部住宅钢结构体系示范工程。高层钢结构建筑屡见不鲜人们预料21世纪是金属结构的世纪，钢结构将成为新建筑时代的脊梁。人类自 17世纪70年代开始使用生铁，19世纪初开始使用熟铁建造桥梁和房屋，重型钢结构发展的历史要比钢筋混凝土结构发展的历史悠久，它的生命力也是越来越强。在美国，低层建筑如两层楼以下的非居住型建筑市场已有70以上是建筑金属制品。全世界至今已完成的101幢超高层建筑中，钢筋混凝土结构16幢，纯钢结构59幢，不同形式的钢砼混合结构27幢；可以看出重型钢结构的发展必将促使建筑业、冶金工业、机械工业、汽车工业、农业、石油工业、商业、交通运输业得到迅速发展。总结经验，抓住机遇，迎接挑战，随着我国经济建设的蓬勃发展和人民生活水平的不断高，根据实际需要在我国研究、设计、制作和安装150m-200m，甚至大于200m的大跨度与超跨度的重型钢结构。在取得已有成果的基础上，进一步发展和完善具有我国特色的组合、斜拉和预应力网和网壳结构，并扩大它们应用范围。积极研究和开拓应用当前空间结构中最热门的索一杆(梁)杂交结构体系和索穹顶，以填补我国的空白。开展研究和推广应用各类开启式和展开式空间钢结构体系。研究和开发空间钢结构的新材料、新结构、新技术、新节点、新工艺。 研究大跨度与超大跨度空间钢结构的抗风、抗震计算理论与方法及其结构控制按提供实用的设计计算方法和公式。三、重型钢结构行业经济运行环境目前美国、日本等工业发达国家，钢结构用钢量占到钢产量的30以上。发达国家先进的钢铁工业，使钢铁材料品种和质量可充分满足钢结构需求，充裕的钢材资源提供了物资保障，钢铁新材料的不断开发推动了钢结构的技术进步，造就了钢结构业的普及。而国外桥梁钢结构厂家无论在设计理念、新产品开发、钢材品种质量、制作安装设备及计算机应用、科学管理等方面，具有整体优势。可持续发展的需要是基于这样一种前提：星球自我再生的能力是有限的，而人类的活动眼下正在毁坏地球的复杂的生命支持系统。再加上世界人口每40年增加一倍，材料的消耗每20年增加一倍。自从联合国发表我们共同的未来文件，在过去的15年当中，可持续发展的概念已经得到了全世界范围的广泛认可。(1)1999年，英国政府发表了一份文件，题为更好的生活质量一英国可持续发展战略。在英国，建筑工业被认为是获得可持续发展的一个关键行业。2000年4月份，英国政府出版了一个可持续建筑的战略，题目是建设更好的生活质量，这份文件证明政府本身将如何通过政府采购政策，促进可持续发展战略的实施，为建筑工业提供可持续发展主题方面指导的可持续发展委员会于2000年10月成立。包括英国钢铁制造和钢铁建筑业的代表(corus公司)、钢建筑研究院(steelconstructioninstitute)、英国建筑钢结构协会(britishconstructionalsteelworkassociation)。这些原则可以应用于一切建筑活动：(1)功能与社会影响；资源高效设计；消息灵通做决策；灵活可变的设计；经济效益；创新；终生经济学(在设计阶段，就应该考虑楼房的终生成本，包括生产成本、建筑成本、运营成本、拆除成本以及处理(disposal)成本)；环境影响；道德责任与社会责任；透明报道。钢铁建筑行业每年有35亿英镑的价值(约等于英国建筑活动的5%)，雇用大约42万人，用钢120万吨/年。尤其是多层楼房，建筑速度足选择钢材的第一原因，第二个原因就是最低的整体成本。最新数字显示，钢材占了整个市场的70%，使用最多的是多层工业房屋(92%)以及非家用单层房屋(90%)。英国95%的建筑用钢材被回收，10%重复使用，85%回收利用。近年来，加拿大的住宅建筑每年使用了大约4000吨镀锌的和galvalumetm钢框架，复合增长50%左右。2010年将能够达到25%的市场份额。在加拿大的多伦多，3%的新住宅是用钢框架建成的。多伦多的新建住宅之所以选择钢材，是因为钢材能够为建筑商和业主提供建筑质量和速度。另外，钢材对室内外空气质量没有影响，因为它不排放出有害气体，也不发霉。室内空气质量已成为业主的一个重要问题，因为它与住户的身体健康有关系。为推厂轻型钢框架住宅进行了研究和开发一系列配套新产品：轻型钢框架墙壁和地板的耐火性能；型钢框架墙壁和地板的声学性能轻型钢框架系统的动态表现(振动)；轻型钢框架墙壁系统的保暖习性能；镀锌和galvalumetm轻型钢框架的耐用性；轻型钢框架系统的结构优化与建筑规范制定。(3)日本最流行的楼房建筑结构系统就是钢构，钢结构有很多优势，其中之一就是它们可以用多种用途。根据日本楼房建筑的年度统计数字，1990为开工楼面面积总和最大的一年，共有大约27亿平：米楼面面积的楼房在这一年开工建造。每年开工建设的楼房，其楼面面积总和约为2亿平方米。按照用途类型和建筑类型统计说明了日本在2000年新建成的楼房的楼面面积总和中，大多数商店、工厂厂房以及仓库，都是用钢结构。制定法律，公布对建筑业影响重大的废物处理和公共卫生法、促进有效利用资源法、建筑材料回收法案以及促进绿色采购法。有五家与建筑业有关的主要组织，如日本建筑学院，于2000年宣布了全球环境建筑宪章。为了在建筑领域保护全球环境，全球环境建筑宪章里面提出了五个主题如长寿、自然共生、能源保护、资源保护以及回收利用。日本钢材俱乐部(kozaiclub。现为日本钢铁协会(ironandsteelinstituteofjapan)在2000年3月成立了楼房环境下属委员会(buildingenvironmentsuncommittee),此下属委员会一直在进行各种调查，其目的就是揭示钢结构楼房的特点和与全球环境有关的问题，为循环社会做出贡献。在日本，强烈要求建筑领域减轻环境负担，因为二氧化碳排放总量的三分之二与建筑活动有关，包括楼房晌采暖和照明等能源利用方面的活动。对日本的钢结构楼房来说，考虑到它们的寿命周期，最重要的课题就是“延长使用年限”、“回收利用建筑材料”和“重复使用构件”。另外，从减轻环境负担着眼，钢结构楼房的寿命周期评估(lca)也很重要。实现钢结构楼房长寿的方法之一，si(s=支撑，i：填料)的住房概念最近在日本开始引起人们的注意。这一概念把结构部分(s=支撑)和内部以及设备部分(i=填料)明确分离开来。通过延长楼房的使用年限，我们将能够限制二氧化碳的增加，二氧化碳是造成全球变暖的主要原因。如果把使用年限从25年延长到100年，建造一幢楼房每年的二氧化碳将减少一半。“重复使用”这个词有两层含义：一层是指把钢材当作主要结构材料，在构件这个水平上(当作构件)加以回收，如立柱(columns)、横梁(beams)，而不把它退回到材料的水平。二层是当作原料送钢厂。产品的整个寿命周期(原料的开采、钢材的生产、制作、应用、回收利用、处理)，lca(寿命周期评估)是一种方法，用来量化评估产品的原材料和燃料的输入以及产品的环境负担(空气和水污染、废物等等)。面对激烈竞争的全球钢结构市场，国外的一些钢结构制造业在采用先进钢结构制作工艺技术的同时，在钢结构用材上加大研发力度，不断开发新型材料及其应用技术。比如日本在耐震设计法中，要求通过塑性变形，吸收地震产生的能量。要求梁材所用的钢材的屈服强度具有一定的稳定性。为了提高钢结构件的强度，对钢材的磷、硫等杂质进行控制，保证其较高的韧性。此外，还要求具有防火、耐腐蚀等多种性能，因而开发出耐火钢、耐候钢、低屈服点钢、高强度钢等等。早在2003年举世瞩目的阿尔及利亚首都强烈地震发生后第二天，绍兴的一家民营企业却在其他国际公司纷纷外撤之时，义无反顾地承接了阿尔及利亚机场的钢结构施工工程。这家“胆大”的民企就是浙江精工钢结构有限公司，也是我国第一家出境施工的钢结构企业。宝冶钢构在国际市场上的品牌实力正在得到认证，知名度进一步提高，2006年上半年共有15个国家35个海外公司到钢构分公司参观考察，宝冶钢构在开拓海外市场方面已经迈出坚实的步伐。宝冶在海外市场：承包毛里塔尼亚首都机场工程、意大利架桥机项目、巴蒂尼奥项目、巴西钢厂项目、日本高炉项目、印度电厂项目、美国电厂项目等，合同额达到1.7亿元，实物量达到2万吨。2006年,东南网架中标印尼北苏风港电站干煤棚网壳工程。这是继签约苏丹阿尔萨拉姆水泥厂钢结构工程后，东南承接的第二个国外钢结构工程。上海振华港机与美国两大造桥巨头钢桥公司及福洛尔公司，共同签订了旧金山新海湾大桥4.5万吨钢结构总承包合同，合同总价约为2.5亿美元。大桥钢塔高148米，为世界抗震钢塔第一高度；桥面钢箱梁总长605米、总宽70米、高5.5米，为世界同类桥梁中第一大箱梁。中建三局海外市场：中标合同总额9328万美元的印尼实武牙电厂和阿木让电厂；阿联酋27层双塔式办公楼钢结构工程开吊；坦桑尼亚154公里公路改建工程开工；也门外交部办公楼封顶。先后承建近10项海外工程，实现签约额2.5亿美元。综上所述，国内一些有实力的重型钢构企业已经把触角伸向海外，未来钢构行业的海外市场规模将不断扩大，海外市场前景广阔。四、工艺技术发展状况目前日本、法国、美国、瑞士、丹麦等构成了国际桥梁界的核心力量。日本是钢桥的王国，钢桥的结构形式随着时代的发展而不断地进行着改进。日本比较知名的桥梁建设公司有长大ihi（石川岛播磨）川田工业，不但拥有一流的风洞试验室，其事业范围涵盖了除核武器之外的几乎所有的工业产品。日本的建桥高峰是在上世纪八九十年代，随着国际建桥市场的需求，日本建桥企业逐渐走向国外，发展得也更为强大。但近年来日本的桥梁建设迅速萎缩，主要是靠日本对东南亚和非洲国家的日元贷款项目来支撑国内桥梁建设企业的发展，并没有真正走出去。美国早在2000年，其钢结构协会规范委员会就正式批准发布了建筑和桥梁钢结构应用标准法规。法国的桥梁钢结构企业主要有建造米约高架桥的埃菲尔公司，丹麦的钢结构大桥主要有大贝尔特桥和欧雷颂德桥，目前瑞士和丹麦的企业国际化做的比较好，由于欧洲的工程有限，走出去是他们的必然的道路。由于钢结构桥梁不断向着大跨度、高速、受重荷载发，又要承受强烈地震和各种恶劣环境（火、风、重腐蚀等）考验，因此对钢材性能提出新要求。目前在大型钢结构建筑中采用地钢材主要有：中厚板、超厚、热轧h型钢、焊接h型钢（高频焊接、焊接）、方、矩管、园管（无缝、焊接）、镀锌板、彩涂板、钢绞线、建筑铸钢等。五、重型钢结构产品生命周期分析发达国家重型钢结构行业处于成熟阶段，但我国由于基础设施建设仍具有较大的发展空间，钢结构应用比例仍将不断上升，总体来看，我国钢结构行业仍处于成长期。我国重型钢结构行业虽已具有相当规模，但在国民经济行业中，钢结构制造业基本上还是一个劳务密集型小行业，同国外工业发达国家相比，在设计理念、新产品研究开发、钢材品种质量、制作安装装备以及计算机应用、科学管理方面，整体上比较还存在不少差距。因此，重型钢结构制造业占有更多的国内市场占有份额，参与国际市场竞争，还需不断发展壮大。六、市场进入退出壁垒目前在高端市场上，大跨度空间钢结构技术含量高，资金要求高，而且对资质的要求也相对较高，因而进入门槛较高，到目前为止拥有设计、制造、安装一体化竞争能力的企业很少，竞争主体主要为如上海精工、东南网架等行业领先者；高层重型钢结构技术含量较高，市场发展前景广阔，当前国内具备工程经验的企业较少，竞争相对较为缓和。由于资质技术和资金实力要求，高端市场其实比较集中，主要是上海精工、东南网架、上海宝冶建设等企业，随着越来越多大型公共建筑和超高层建筑的兴建，如奥运会、世博园场馆，高端市场中的龙头企业将越来越受益行业发展。七、重型钢结构行业盈利水平从重型钢结构行业销售毛利率情况看，整体较低。图1 重型钢结构销售毛利率资料来源：国家统计局第二章 重型钢结构产品生产分析一、2005-2008年重型钢结构行业生产规模及增长速度图2 2005-2008年重型钢结构行业生产规模及增长速度资料来源：国家统计局 钢结构行业协会二、地区分布情况全国钢结构加工企业众多，规模以上重型钢结构制造加工企业约百家左右，主要集中在上海、江苏、浙江、天津、北京等地。其中上海24家、江苏16家，浙江10家，天津16家、北京9家，年产能力10万吨以上的约为10家。三、2009-2012年重型钢结构行业产量产能变化趋势第一，受国外金融危机影响，国内钢铁企业纷纷减产，宝钢、武钢等国内钢铁生产企业不断减产以降低亏损，同时在2009年度压低进口铁矿石价格，受此影响，国内钢结构市场规模同步出现减产下滑的局面。第二，我们认为，此次金融危机导致的市场需求放缓，对钢结构冲击最大的是国内的民营中小企业。主要是：国内钢结构中小企业众多，且中小企业的市场渠道主要是区域代理，招投标的实力以及供给比例明显低于行业平均水平，而国内大型重型钢结构生产企业在招投标中具有明显优势，将直接受益于国内4万亿的投资拉动；此外，国内大型钢结构生产企业在融资方面以及促进就业方面都具有优势，抗击风险能力更高。因此，从供给的角度看，市场规模仍将不断萎缩，但市场供给存在结构性特点，中小企业在竞争中处于劣势，将面临更加残酷的市场竞争，2010年开始产量、产能将不断恢复。四、行业领导者的生产现状及产品策略中铁大桥局：年新签合同额180亿元，实现产值100亿元。1953年中国第一座现代化特大型桥梁长江大桥在武汉架设，使中国唯一的国家级特大型造桥专业企业中铁大桥局在武汉诞生，中国唯一的桥梁科学院与设计机构中铁大桥勘测设计院也随之落户武汉。中铁大桥局迄今已在国内外建造700余座大桥，青藏铁路工程也留下了他们的足迹，包括今年刚开通的杭州湾跨海大桥等国家重点工程。中铁十一局：50多年来先后承担青藏、成昆、京九、大秦等20多条铁路干支线和成渝、京珠、京沪、京福等10多条高速公路的建设以及多处桥梁、公路、机场、能源、邮电、港口等工程施工。中交二航局：我国建桥产业的骨干企业，产品遍布全国以及东南亚、南亚以及中东地区，近年来又承建了白沙洲大桥、江阴长江大桥、杭州钱塘江大桥，武汉军山大桥等著名工程。中国一冶集团：50多年来一直担负我国钢铁工业重点企业的建设任务，先后完成了以武钢工程为代表的一大批冶金、机械、化工、电力、通讯、陆桥及民用等行业的系统工程和一批国外项目，包括韩国蒲项、北京奥运会“鸟巢”及武汉龟山电视塔等一批钢结构工程。武船重工有限公司：近年来先后承建包括杭州湾跨海大桥等30余座跨江、跨海、跨谷的悬索型、斜拉型、钢管拱型、钢箱拱型桥梁的钢结构制造以及西昌卫星发射架等多处钢结构工程。中铁武桥：公司是生产桥梁钢结构、建筑钢结构、电厂钢结构及车站厂房钢结构的专业企业，先后为美国、英国、缅甸、孟加拉、阿根廷等国家及天津海门开启桥、云南滇东能源电厂、沈阳北站、中石油海南原油码头、青藏铁路拉萨河特大桥、深圳梅观桥、郑州黄河二桥等项目提供了优质钢结构产品。这几年，地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等都越来越多的采用钢结构，尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市以及经济发达的中型城市，钢材消耗量明显增加。五、重型钢结构行业生产存在的问题1）.对重型钢结构产业是符合节能环保和可持续发展型的行业的认识还待于提高。2）.设计理念不能适应市场需要。如目前超高层和有特殊要求的建筑大都由国外建筑师设计的方案中标，虽然他们的设计理念确有独特之处，但连接节点却过于复杂，不仅耗材，而且也为制作和安装带来了诸多难题，使工程成本过大。3）.部分地区钢结构企业盲目上马，一哄而起，造成户产能过剩，浪费大量资源。加之钢材涨价，市场无序竞争，竞相压价造成加工和安装企业亏损。4）.钢结构科研开发资金不足，标准及规范修订周期太长；标准及应用规范、规程缺项、滞后；钢材标准与工程设计、施工规范规程衔接不上。5）.钢结构加工厂和施工安装企业的装备、计算机管理水平、劳动生产率还需进一步改进和提高。6）.钢结构专业技术人员缺乏，尤其在中小企业更缺少。企业产品质量和管理工作不能适应市场的需要。7）.行业协会的作用和功能远未到位。特别在规范和引导市场秩序、服务企业、开拓钢结构市场、标准规范的编制修订和专业人才的培养等方面仍有大量工作要做。第三章 重型钢结构行业市场分析一、重型钢结构产业链2008年下半年来，受美国金融危机影响，全球市场需求受到冲击，对国内重型钢结构市场规模造成冲击，在供需同时下调的情况下，供给将不断向需求靠拢：第一，国内房地产市场受到此次金融危机以及国内泡沫双重因素影响，市场低迷，对钢结构的需求产生不利的影响，目前房地产价格较收入比例仍然偏高，价格仍将不断回归理性，此外，国家提出加强对廉租房等保障性住房的大量供应，都加大了房地产调整地预期，因此，房地产对重型钢结构的需求将长时间放缓。第二，受国家金融危机影响以及国内2007年前钢结构市场的繁荣导致的生产企业众多，国内钢结构产能利用率低于75%，此次金融危机导致国内出口下降，以及国内房地产市场的低迷需求，将加剧国内重型钢结构中小企业的生存压力，预期淘汰力度将不断加大。第三，尽管国内重型钢结构市场面临不利的因素，但由于金融危机以及国内房地产市场的低迷，国家为保证经济增长，促进就业，推出了4万亿投资计划，其中在铁路、公路的投入将大幅拉动钢结构的需求，但仍然阻挡不了重型钢结构市场规模的萎缩。二、2005-2008年中国重型钢结构市场规模及增长速度图3 2005-2008年中国重型钢结构市场规模及增长速度资料来源：国家统计局 钢结构行业协会三、影响重型钢结构产品市场规模的因素2008年下半年来，受美国金融危机影响，全球市场需求受到冲击，对国内重型钢结构市场规模造成冲击，主要表现在：第一，国内房地产市场受到此次金融危机以及国内泡沫双重因素影响，市场低迷，对钢结构的需求产生不利的影响，目前房地产价格较收入比例仍然偏高，价格仍将不断回归理性，房地产对重型钢结构的需求将长时间放缓。第二，受国家金融危机影响以及国内2007年前钢结构市场的繁荣导致的生产企业众多，国内钢结构产能利用率低于75%，此次金融危机导致国内出口下降，以及国内房地产市场的低迷需求，将加剧国内重型钢结构中小企业的生存压力，预期淘汰力度将不断加大。第三，尽管国内钢结构市场面临不利的因素，但由于金融危机以及国内房地产市场的低迷，国家为保证经济增长，促进就业，推出了4万亿投资计划，其中在铁路、公路的投入将大幅拉动重型钢结构的需求。四、2009-2012年重型钢结构市场规模及增速预测图4 2009-2012年重型钢结构市场规模及增速预测资料来源：国家统计局 钢结构行业协会五、2005-2008年重点企业市场份额及变化重型钢结构行业第一梯队的企业主要包括国外全资钢结构公司、大型民营钢结构公司和部分国有钢结构企业，如博思格建筑、浙江东南网架股份有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、长江精工钢结构（集团）股份有限公司、上海宝冶建设有限公司等。这些企业在设计、制造、施工力量方面具备综合优势，品牌知名度高、资金雄厚、技术先进、拥有独特的业务设计软件支撑系统。这些企业多采用设计、制造、安装一体化的经营模式，工程品质可靠，在国内外承担了一大批结构复杂、规模宏大、难度很高的钢结构工程的制作和安装，占据了相对较高的市场份额和行业利润。表1 三大钢结构企业产品构成公司产品分类比例毛利率杭萧钢构多高层钢结构3315.24其他413.16轻型钢结构6313.95合计10014.34长江精工多高层钢结构产品13.712.48空间大跨度钢结构51.717.42轻型钢结构34.613.78合计10015.48东南网架空间钢结构6917.58高层重钢结构2115.84轻型钢结构9.515.65合计10016.96资料来源：公司财务报告六、重型钢结构市场发展潜力分析21世纪的桥梁主材将采用高强度、高韧性钢材和合金材料。日本明石海峡大桥的加劲梁采用780兆帕焊接时低预热型新型高强度钢板，使其桥梁主跨设计刷新了20世纪的最大跨记录，达到1990米。钢衍连续梁将大量采用高强度低预热型焊接用钢板，大线能量焊接用钢板、高韧性钢板、抗层状撕裂型钢板、异形钢板、耐候钢及镀锌钢板、抑振厚板、玻璃钢、抑振合金材料，不仅可有效地增大钢衍梁桥的桥跨，而且能有效地降低梁体自重，实现大跨、轻质目标。高强度混凝土是桥梁建设必不可少的主材料之一，21世纪的混凝土材料将加入来亚纳米、水溶性聚合物、有机纤维以不断提高强度与耐久性。桥梁建设将广泛运用环保型混凝土，桥梁的韧性、耐久性及强度将得以有效地提高。七、市场需求发展趋势在今后一段时间内，在下列几个领域内重型钢结构用量将会增加：1）.由于火力电厂建设速度还会不断加快，主厂房和锅炉钢架用钢量会增加。2）.交通工程中的桥梁会有所增加。铁路桥梁均采用钢结构，公路桥梁采用钢结构已也成为近几年来的一个发展趋势，因此，随着桥梁建设项目的增加，也会加大钢结构用量。3）.市政建设中采用钢结构的量会增加。地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等都越来越多的采用钢结构，尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市以及经济发达的中型城市，钢材消耗量会明显增加。北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳世青会的配套设施都采用大量重型钢结构建筑。4）.由于中国钢材价格、劳动力成本都比国际低，而且钢结构质量优良，因此，在国际工程市场上有较强的竞争力。这几年国外企业在中国采购钢结构量有所增加，许多钢构厂都承接了海外订单。第四章 重型钢结构行业区域市场分析一、2008年各省市重型钢结构产品市场规模及占比重型钢结构企业的业务分布情况，主要集中在华东和华南地区，占国内市场的60%左右；国外业务占14%左右；目前重型钢结构企业多数集中在东部经济发达地区，上海、浙江、江苏的钢结构加工量约占全国钢结构加工量的三分之一；而中部、西部地区的钢结构企业还处于起步阶段。近年，一些中心城市的场馆建设、市政工程、标志性建筑等，吸引了越来越多的钢结构企业，成为重型钢结构市场的主体。二、2009-2012年各省市重型钢结构产品市场规模及占比预测由于近年来国内开始注重西部地区发展，在东部地区市场增速放缓的同时，西部地区省份比重将在2009-2012年得到提升。三、重点省市重型钢结构市场状况深度分析全国重型钢结构加工企业现已超过了千余家，有一定规模的重型钢结构制造加工企业约百家左右，主要集中在上海、江苏、浙江、天津、北京等地。其中上海24家、江苏16家，浙江10家，天津16家、北京9家，年产能力10万吨以上的约为10家。市场竞争非常激烈，许多外资企业也纷纷到我国投资建厂。价格竞争日益激烈，毛利水平呈下降趋势。第五章 重型钢结构细分产品市场分析一、各细分产品的产品特色高层重钢结构主要用于高层、超高层建筑，如电视塔、商务楼等，目前国内大部分高层建筑都采用或部分采用钢结构的形式。相比轻钢结构，重钢结构技术复杂、施工难度大，门槛相对较高。随着未来一线城市高层、超高层建筑的持续新建，以及二线城市cbd建设热潮的兴起，高层重钢结构大有用武之地。 空间钢结构（含网架、网壳结构）主要用于大型体育场馆、剧院、机场等城市公共建筑。受惠于2008年北京奥运、2010年上海世博会等大型活动的举办以及国内二线城市发展提速，大量体育场馆、展览会馆、剧院等公共建筑的需求将非常强劲。因此，业内人士持续看好空间钢结构行业，预计未来几年的增长速度会超过整个行业的平均增长速度。 总之，重钢结构由于门槛高，下游高层、超高层建筑、各类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高、行业集中度最高，单体结构不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构。随着国家四万亿投资的落实，公路、高速铁路等开工数量不断增加，国内桥梁钢结构市场发展空间依然广阔。二、各细分产品市场规模（一）高层重型钢结构北京和上海新建和在建高层钢结构就超过10幢。如上海环球金融中心（101层、高492米、用钢量6.5万吨）、中关村金融中心（建筑面积11万平方米、高度为150米、用钢量1.5万吨）、lg大厦（建筑面积25万平方米、高度为110米、用钢量1.0万吨）等。今后，全国每年将有更多高层钢结构建筑施工，用钢量约300-500万吨。（二）大跨度、空间钢结构（包括膜结构）据中国钢结构协会空间结构分会统计：网架和网壳的生产近三年已趋于平稳状态，每年建造1500座，用钢约百万吨；空间桁架，年建造20座，60万平方米；悬索结构，年至今建造7座，15218平方米；膜结构，年建造40座，11.7万平方米；悬索和膜结构目前处于发展阶段，用量还不大，预计每年将以20%的速度增加。网架和网壳的设计规程正在修订，将合二为一；膜结构设计规程己经出版，而高中档膜材（如ptfe、etfe）如今仍需进口。目前，国内已有多家膜结构工程公司，承担着众多体育场馆、机场、公园和街道景观的设计和施工。（三）钢-混凝土组合结构自上世纪80年代开始，钢-混凝土组合结构在我国发展十分迅速，已广泛应用于冶金、造船、电力、交通等部门的建筑中，并以迅猛的势头进入了桥梁工程和高层与超高层建筑中。上世纪90年代，我国采用这种组合结构建成了世界跨度最大的公路拱桥，如广州丫鬓沙大桥，桥长360米，重庆万州长江大桥，跨度420米，前者为钢管混凝土拱桥，后者为劲性钢管混凝土骨架拱桥。全国已建成的组合结构拱桥已超过300座。在高层建筑方面，建成了全部采用组合结构的超高层建筑-深圳赛格广场大厦，高291.6米，属世界最高的钢-混凝土组合结构。全国已建成的采用组合结构的高层建筑也已超过40幢。三、2009-2012年各细分产品市场规模及增速预测2009-2012年各细分产品中高层重型钢结构将随着国内高层建筑等比重提高而呈现高速增长态势，但受房地产市场发展状